インドネシアの自動車保険：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアの自動車保険市場規模は、2025年の16億4,000万米ドルから2026年には17億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.6％で推移し、2031年には26億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、保険タイプ別（対人・対物賠償責任保険、包括保険、衝突・自損保険）、車種（乗用車、二輪車、商用車、電気自動車）、販売チャネル（代理店・ブローカー、バンカシュアランス、自動車ディーラー、ダイレクトデジタル、デジタルアグリゲーターおよびマーケットプレース）、地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドネシアの自動車保険市場の動向と洞察

インドネシアにおける自動車保険の義務化およびデジタル化に向けた政府の取り組み

金融サービス庁は、すべての自動車所有者に少なくとも第三者賠償責任保険（TPL）への加入を義務付ける規則の最終調整を進めており、これがインドネシアの自動車保険市場にとって最大の促進要因となっています。施行が始まれば、登録車両のわずか75％にさえ年間15.5米ドルの保険料が適用されるだけで、保険料総額はほぼ倍増することになり、保険各社は大量市場に対応するため、販売および保険金請求のワークフローを全面的に見直す必要に迫られるでしょう。大手保険会社は、警察のデータベース、決済ゲートウェイ、電子登録証明書を連携させた完全デジタル化の加入手続きをベータテスト中であり、一方、中小規模の企業は規制を順守するためにホワイトラベルのプラットフォームを模索しています。ジャワ島での初期パイロット事業では、保険料を月賦で支払える場合、強い需要があることが確認されています。

ジャワ島およびスマトラ島における中産階級消費者の自動車販売台数の増加

卸売納車台数が一時的に減少しているにもかかわらず、拡大を続ける中産階級は自動車やオートバイの購入を続けています。アストラ社は自動車販売で56％、オートバイ販売で78％のシェアを維持しており、アストラのエコシステムに連携する保険会社は、引受面で有利な立場にあります。新車購入時には通常、複数年分の包括保険がセットで販売されるため、更新時よりも平均保険料が高くなっています。自動車ローンを提供する銀行やマルチファイナンス会社は、完全なリスク保護を義務付ける契約条件を厳格化しており、これが保険料収入のさらなる増加につながっています。ジャカルタ以外の地域で世帯の可処分所得が増加するにつれ、保険会社は、個人傷害特約や自然災害補償の拡張といった追加特約に対する新たな需要を見込んでいます。したがって、インドネシアの自動車保険市場は、ショールームへの来客数や消費者向け融資の実行額の増加ごとに、直接的な恩恵を受けています。

オートバイ部門における高い価格感度と契約失効率

インドネシアの道路ではオートバイが主流ですが、所有者はローンの返済義務が終了すると保険契約を解約することが多いため、保険料総額への寄与度は限定的です。調査によると、地方では解約率が30％近くに達しており、インドネシアの自動車保険市場の拡大に向けた取り組みを阻害しています。1日あたり500ルピアという価格設定の短期保険を試験導入している保険会社からは、加入率の上昇が報告されていますが、利益率は依然として低いままです。業界団体が主導する啓発キャンペーンでは、事故後の経済的リスクが強調されていますが、認知度を持続的な契約更新につなげるには時間がかかっています。対象を絞った補助金や、燃料・サービスステーションでの取引に保険料を組み込む仕組みがなければ、オートバイは引き続き市場全体の成長を妨げ続けるでしょう。

セグメント分析

2025年、インドネシアの自動車保険市場規模の61.12％を包括型保険が占めました。これは、盗難、衝突、自然災害に対する保護を求める高所得層のドライバーの間で需要が堅調であることを反映しています。車両価格、修理費、異常気象によるリスクが上昇し続けているため、このクラスの保険料収入の伸びは安定しています。しかし、強制的な第三者賠償責任保険（TPL）を後押しする規制の動きにより、商品ポートフォリオは再編されつつあります。保険各社は、低額保険契約の流入が見込まれる状況に対応するため引受システムの見直しを進めると同時に、収益性を維持するために、保険数理的に妥当な保険料帯の設定を求めてロビー活動を行っています。

第三者賠償責任保険の保険料は、義務化が完全に施行されれば、2031年まで年率18.95％で成長すると予測されており、これはインドネシアの自動車保険市場全体のCAGRを大幅に上回ります。保険各社は、強制保険が「沈没費用」となった際に消費者がより上位のプランへ切り替えることを見込み、人身傷害および物損補償の特約をセットで販売しています。衝突・自車損害補償は、コストとリスクのバランスを考慮する中所得層の所有者の間でニッチな需要を維持していますが、購入者が基本的な第三者賠償責任保険（TPL）に切り替えるか、全リスク補償パッケージにアップグレードするにつれて、そのシェアは縮小する可能性があります。将来的には、一元化された事故報告から得られるより豊富なデータにより、よりきめ細かな価格設定が可能となり、商品階層間の損害率の格差が縮小する見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドネシアの自動車保険市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の16億4,000万米ドルから2026年には17億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には26億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.6%です。
• インドネシアにおける自動車保険の義務化に関する政府の取り組みは何ですか？
  • 金融サービス庁は、すべての自動車所有者に少なくとも第三者賠償責任保険（TPL）への加入を義務付ける規則の最終調整を進めています。
• ジャワ島およびスマトラ島における中産階級消費者の自動車販売台数の増加についてはどうですか？
  • 拡大を続ける中産階級は自動車やオートバイの購入を続けており、アストラ社は自動車販売で56％、オートバイ販売で78％のシェアを維持しています。
• オートバイ部門における契約失効率はどのようになっていますか？
  • 地方では解約率が30％近くに達しており、保険料総額への寄与度は限定的です。
• インドネシアの自動車保険市場におけるセグメント分析はどうなっていますか？
  • 2025年、インドネシアの自動車保険市場規模の61.12％を包括型保険が占めました。
• インドネシアの自動車保険市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Asuransi Astra Buana（Garda Oto）、Zurich Asuransi Indonesia（Adira Insurance）、PT Jasa Raharja、Asuransi Central Asia（ACA）、BCA Insuranceなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インドネシアにおける自動車保険の義務化およびデジタル化に向けた政府の取り組み
  • ジャワ島およびスマトラ島における中産階級層の自動車販売台数の増加
  • ライドシェアのブームが商用自動車保険の需要を加速させている
  • ジャカルタでの洪水被害が、包括的な追加オプションの導入を後押ししています
  • インシュアテック・プラットフォームを通じた走行距離連動型（テレマティクス）保険契約の拡大
  • ハラール金融に沿ったタカフル自動車保険の拡大
• 市場抑制要因
  • オートバイセグメントにおける高い価格感応度と保険契約失効率
  • ジャワ島以外における保険未加入の中古車の膨大な台数
  • 不正請求と部品価格の高騰
  • 一元化された事故データベースの欠如がリスク価格設定を制限している
• バリュー・サプライチェーン分析
• 市場に影響を与える規制状況
• 規制および技術の展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 保険タイプ別
  • 第三者賠償責任
  • 包括型
  • 衝突・自損事故衝突・自損事故
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 二輪車
  • 商用車（LCVおよびHCV）
  • 電気自動車
• 流通チャネル別
  • 代理店・ブローカーチャネル
  • バンカシュアランス
  • 自動車ディーラー主導型
  • ダイレクトデジタル（保険会社のウェブサイト／モバイル）
  • デジタルアグリゲーターおよびマーケットプレース
• 地域別（インドネシア）
  • 西部
  • 中部
  • 東部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Asuransi Astra Buana（Garda Oto）
  • Zurich Asuransi Indonesia（Adira Insurance）
  • PT Jasa Raharja
  • Asuransi Central Asia（ACA）
  • BCA Insurance
  • PT Asuransi Sinarmas
  • PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
  • Allianz Utama Indonesia
  • AXA Mandiri Financial Services
  • Sompo Insurance Indonesia
  • MSIG Insurance Indonesia
  • PT Asuransi BRI Indonesia（BRINS）
  • PT Asuransi Jasaraharja Putera
  • Chubb General Insurance Indonesia
  • Tokio Marine Indonesia
  • PT Mega Insurance
  • PT KB Insurance Indonesia
  • PT Asuransi Wahana Tata

第7章 市場機会と将来の展望