米国の自動車保険：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の自動車保険市場の規模（保険料ベース）は、2025年の3,862億米ドルから2026年には4,098億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.13％で推移し、2031年には5,519億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、補償の種類（賠償責任、衝突、包括、その他）、用途（個人用車両、商用車両）、販売チャネル（ダイレクト・トゥ・カスタマー、仲介、組み込み型）、および地域（北東部、中西部、南部、西部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の自動車保険市場の動向と洞察

交通事故の発生頻度と損害額の増加

2024年の交通違反件数は17％増加し、特に重大な速度違反は16％増、Z世代の運転中の注意散漫による違反切符は50％急増し、事故の発生頻度と被害の深刻さの双方に上昇圧力が持続しています。現在、車両コストの40％を占める先進運転支援システム（ADAS）の部品価格は高騰しており、調整作業も必要となるため、平均修理費は2019年比で31％上昇しています。長期化するサプライチェーンの混乱により、損害査定費用が増大する一方、社会的なインフレにより、商用自動車賠償責任保険の損害率は84.5％と、5年ぶりの高水準に達しました。保険各社は、保険料率の算定要素を見直し、テレマティクスを活用して安全運転を促進するとともに、部品調達におけるパートナーシップを優先することで、高騰するコストの抑制を図っています。その結果、競合が激化する中でも、保険数理上の厳格な管理が保険料の引き上げを支え、米国の自動車保険市場の成長の勢いを維持しています。

自動車保有台数と走行距離（VMT）の伸び

2025年には走行距離（VMT）がパンデミック前の水準まで回復し、新規登録台数も数年にわたる上昇傾向を続けており、保険料収入の基盤全体を拡大させています。電気自動車のシェアは拡大していますが、高電圧バッテリーモジュールの交換費用が1万5,000米ドルを超えることが多く、損害の深刻度を高めるため、同等の内燃機関車種に比べて保険金請求頻度は14％高くなっています。Eコマースやラストマイル配送に牽引された商用車fleetの拡大は、走行距離連動型保険プログラムを後押ししています。このプログラムにより、安全運転者の保険料は10～15％削減される一方で、各社はリスクの詳細な分析が可能となります。サンベルト地域への人口流入と経済拡大により、従来は保険加入率が低かった市場での浸透が深まり、北東部における台数増加の頭打ちを相殺しています。最後に、平均車齢が12年を超える車両の老朽化により、全損時の補償額は低下する一方で、軽微な修理の頻度は増加しており、米国の自動車保険市場において安定した需要が維持されています。

増加する保険詐欺と虚偽の請求

損害保険（P&C）の保険金請求の約10％には不正な要素が含まれており、年間1,220億米ドルの損失をもたらしています。パンデミック中に急遽導入されたデジタル請求ポータルは、個人情報盗難グループや偽装事故組織によって悪用される脆弱性を生み出しました。フロリダ州およびルイジアナ州では、人身傷害の保険金請求の93％で弁護士が関与しており、これにより処理期間が長期化し、和解金が水増しされています。犯罪組織は現在、生成AIを悪用してディープフェイクの文書や動画証拠を作成しており、従来の検知システムにとって大きな課題となっています。これに対し、デロイト社の推計によると、AIベースの不正防止プラットフォームにより、2032年までに800億～1,600億米ドルの節約が見込まれますが、短期的な導入コストや人材不足が、米国の自動車保険市場における各社の利益率を依然として圧迫しています。

セグメント分析

2025年には、賠償責任保険が保険料の45.92％を占めました。これは、法定の加入義務や、最近の最低補償限度額の引き上げを反映したものであり、米国自動車保険市場における同保険の基盤的な役割を確固たるものにしています。カリフォルニア州での補償限度額の倍増だけでも、追加の保険料収入が数億米ドル規模で増加しており、ノースカロライナ州やマサチューセッツ州などの州も同様の傾向を示しており、今後数年にわたる保険料収入の追い風が確実視されています。包括補償はCAGR6.28％を記録しており、主要な補償種目の中で最も高い伸びを示しています。衝突補償については、ADAS（先進運転支援システム）の構成部品に専門的な調整が必要となるため、損害コストのギャップが拡大しています。一部の保険会社は、コンバインドレシオを守るために、免責額を引き上げたり、高級車ブランドの補償範囲を制限したりしています。人身傷害補償（PIP）は、ノーフォールト州では高い普及率を維持していますが、その他の地域ではその割合が低下しており、代わりに消費者は対人賠償限度額を引き上げています。経済的苦境により一部のドライバーが保険契約を解約せざるを得ない状況にあるため、無保険運転者特約の需要が高まっています。一方、コネクテッドカーに伴うサイバー・フィジカルリスクが新たなリスクとして浮上しており、専門の引受会社は、米国自動車保険市場のさらなる多様化につながる可能性のある、賠償責任とサイバーリスクを組み合わせたハイブリッド特約の提案を進めています。

米国の自動車保険市場において、包括補償の市場規模は2031年までCAGR6.28％で拡大すると予測されています。これは、車両の平均価値の上昇と気候変動の激化の両方を反映したものです。賠償責任保険は成熟した市場ではありますが、規制による補償限度額の引き上げや、成長著しい州における被保険車両数の増加により、引き続き着実な保険料の増加が見込まれます。特に、パラメトリック型雹害特約や段階的なADAS修理特約を統合するなど、変化するリスクプロファイルに合わせて補償内容を調整する市場参入企業は、米国の自動車保険市場において、他を凌ぐシェア拡大を実現し、収益性を維持できる見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の自動車保険市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の3,862億米ドルから2026年には4,098億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には5,519億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.13％です。
• 米国の自動車保険市場における主要な補償の種類は何ですか？
  • 賠償責任、衝突、包括、その他の補償があります。
• 交通事故の発生頻度はどのように変化していますか？
  • 2024年の交通違反件数は17％増加し、特に重大な速度違反は16％増、Z世代の運転中の注意散漫による違反切符は50％急増しています。
• 自動車保有台数と走行距離（VMT）の予測はどうなっていますか？
  • 2025年には走行距離（VMT）がパンデミック前の水準まで回復し、新規登録台数も数年にわたる上昇傾向を続けています。
• 保険詐欺の影響はどのようなものですか？
  • 損害保険の保険金請求の約10％には不正な要素が含まれており、年間1,220億米ドルの損失をもたらしています。
• 米国の自動車保険市場における賠償責任保険の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には賠償責任保険が保険料の45.92％を占めています。
• 包括補償の市場成長率はどのくらいですか？
  • 包括補償はCAGR6.28％を記録しており、主要な補償種目の中で最も高い伸びを示しています。
• 米国の自動車保険市場における主要企業はどこですか？
  • State Farm Mutual Automobile Insurance Co.、Berkshire Hathaway Inc.（GEICO）、Progressive Corp.、Allstate Corp.、USAA Insurance Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 交通事故の発生頻度とコストの増加
  • 自動車保有台数およびVMT（走行距離）の増加
  • 最低賠償責任の義務付けに関する規制
  • テレマティクスハードウェアのコスト低下がUBIの導入を後押ししています
  • AIを活用した保険金請求処理の自動化により、LAEおよび保険料が削減されます
  • EVおよびAVフリート向けの新たなリスク商品
• 市場抑制要因
  • 増加する保険詐欺および虚偽の請求
  • 激化する競合により、利益率が圧迫されています
  • データ共有に対する消費者のプライバシーに関する反発
  • 気候変動に起因する大規模災害（CAT）による損害が再保険コストを押し上げている
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 範囲別
  • Liability
  • 衝突
  • 包括的
  • PIP/Med-Pay
  • 無保険・保険不足の自動車運転者
• 用途別
  • 乗用車
  • 商用車両
• 流通チャネル別
  • ダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）
  • 仲介型
  • 組み込み
• 米国地域別
  • 北東
  • 中西部
  • 南部
  • 西

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動き（M&A、UBIの導入、デジタル保険金請求）
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • State Farm Mutual Automobile Insurance Co.
  • Berkshire Hathaway Inc.（GEICO）
  • Progressive Corp.
  • Allstate Corp.
  • USAA Insurance Group
  • Liberty Mutual Holding Co.
  • Farmers Insurance Group
  • Nationwide Mutual Group
  • American Family Insurance Group
  • Travelers Companies Inc.
  • Erie Insurance Group
  • Hartford Financial Services Group
  • Kemper Corp.
  • MAPFRE USA
  • Auto-Owners Insurance
  • Mercury General Corp.
  • Root Inc.
  • Lemonade Inc.
  • MetLife Auto & Home（now Farmers）
  • Tokio Marine Group（Philadelphia Insurance）

第7章 市場機会と将来の展望