日本の自動車保険：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、日本の自動車保険市場の規模（直接引受保険料額ベース）は、2025年の560億1,000万米ドルから2026年には579億4,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR 3.44％で推移し、2031年には686億1,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、補償種別（サードパーティー賠償責任、自車損害（衝突・包括補償）、アシスタンス・追加サービス）、車種（乗用車、商用車）、流通チャネル（ダイレクト、代理店・ブローカー、その他）、パワートレイン（内燃機関（ICE）搭載車、電気自動車、ハイブリッド車、その他）、地域（日本）別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

日本の自動車保険市場の動向と洞察

稼働中の乗用車の増加が自動車損害賠償責任保険の需要を支える

稼働中の乗用車の台数増加が、自動車損害賠償責任保険（CALI）の需要を支えています。2024年末時点で、日本の稼働中の乗用車は6,232万台であり、これは国内の自動車総台数7,874万台の79.1％に相当し、法律で義務付けられている自動車損害賠償責任保険の需要を支える基盤となっています。2024年3月時点で平均保有年数は13.32年に延びており、これにより、新規登録台数が鈍化しているにもかかわらず、車両の保険加入期間が長くなり、更新件数が増加しています。2022年度の自動車損害賠償責任保険の保険料総額は6,889億円に達し、損害保険の総保険料収入の6.6％を占めており、この義務化がもたらす基礎的な保険料規模を裏付けています。2025年には交通事故による死亡者数は2,547人に減少しましたが、警察が記録した負傷事故は28万7,236件に上り、安全性の向上にもかかわらず、サードパーティー賠償責任保険に対する安定した需要が維持されています。金融庁は2026年1月に強制保険料率を据え置き、保険金請求状況の安定を示唆しており、保険契約者保護制度は100％の補償率を維持しており、保険会社が経営難に陥った場合でも消費者を保護しています。

走行距離の緩やかな増加が保険料収入の増加を支える

乗用車の総走行距離が緩やかに増加していることは、人口減少にもかかわらず保険料収入の増加を支えています。2024年度の総走行距離は6,975億500万kmに達し、そのうち乗用車が5,650億2,100万kmを占めており、この回復動向は、運転者数が横ばいであるにもかかわらず、リスクベース価格設定を支えています。保険会社は、任意保険の料率設定において年間走行距離を重要な要素として活用しているため、利用量の増加は、契約件数を増やすことなく、保険料総額の増加につながります。物流事業者では、2030年度までに34％の輸送能力不足が見込まれており、これにより車両稼働率が上昇し、商用保険セグメントにおける1台あたりのリスクエクスポージャーが増加しています。2024年の登録EVのうち、輸入車が70％を占め、月間平均走行距離は472キロメートルを記録しました。これは各種パワートレインの中で最長であり、電動化が走行距離に緩やかな上昇圧力を加える可能性があることを示唆しています。都市部の交通回廊は地方よりも回復が早く、これにより「二極化」した利用パターンが生じており、これは保険料率の届出やテレマティクスによる価格設定モデルにも反映されています。

市場の飽和度の高さが新規顧客の増加を制限する

市場の飽和度が高く、自動車保険の普及率も高いため、新規顧客の増加が制限され、価格競争が激化しています。2023会計年度における任意自動車保険の普及率は、人身傷害無制限補償で99.6％、物損補償で96.5％に達しており、新規契約の伸びは新規購入者によるものではなく、シェアの移動に依存しています。人身傷害賠償責任保険の被保険車両総数は約7,900万台で、そのうち6,200万台が自家用乗用車、1,600万台が小型四輪乗用車であり、被保険台数を拡大する余地はほとんどありません。保険料調整プラクティスに対する規制措置により、大手保険会社間の非公式な価格調整が解消され、激しい競合が強制された結果、保険料率と経費に持続的な圧力がかかっています。2024年度にはコンバインドレシオが悪化したため、保険各社は保険料の引き上げを実施せざるを得なくなりました。例えば、東京海上は2025年10月の改定により、2026年度にコンバインドレシオを95％以下に戻すことを目指しています。ブランド名を変更した「東京海上ダイレクト」や楽天のエコシステムといった直接チャネルは、価格の透明性を高め、代理店ベース利益率を圧縮すると同時に、成長をデジタルモデルへとシフトさせています。

セグメント分析

2025年、日本における自動車保険市場シェアの63.5％をサードパーティー賠償責任保険が占めました。これは、稼働中の全7,874万台の車両を対象とするCALIの義務化によるものです。2026年1月、監督当局は標準フルレートを据え置きました。これは保険金請求が安定していることを示唆するものであり、日本の自動車保険市場における契約更新の安定化に寄与しました。CALI制度は、投資収益を事故防止や被害者支援に充て、「損がなければ利益もない」というアプローチを採用しており、これにより価格設定が政治的な影響を受けず、実績データに基づいたものとなっています。任意保険セグメントの市場規模は、商品設計やテレマティクスによるオプション特典の拡充に伴い、強制保険セグメントよりも速いペースで成長しています。車両自損保険は、ADAS（先進運転支援システム）、ガラス、バッテリー関連の修理費用の増加により、顧客が保険でカバーしたいと考える費用が上昇しているため、2031年までCAGR6.8％で拡大する見込みです。センサの再校正需要の高まりや部品の入手難により保険金支払額の深刻度が増しており、これが包括補償、衝突補償、ロードサービス特約の加入拡大を後押ししています。

電気自動車（EV）は、バッテリー交換費用が数百万円に達することから、自車損害リスクを複雑化させており、これにより保険価額と平均保険料が上昇しています。EVの販売台数が増加し、登録台数のうち輸入EVが大きな割合を占める中、保険会社は高電圧システム、熱暴走、充電器に関する賠償責任に特化した商品で対応しています。損保ジャパンの「Everiwa Charger Share」プラットフォーム用の補償は、充電時の財産損害や人身傷害に関する新たな賠償責任の使用事例を示す好例です。テレマティクスやドライブレコーダーの統合は、包括保険商品内で拡大しています。その一例として、2026年1月に東京海上が発売した「Drive Agent Personal」用にパイオニアが提供した端末が挙げられます。2024会計年度において、任意自動車保険の保険金支払額は保険料の伸びを上回りました。これは修理費の高騰を反映するものであり、利益率を守るための料率改定や補償内容の再設計を後押ししています。

2025年には、乗用車が保険料の56.8％を占め、稼働台数は6,232万台、平均車齢は9.34年でした。これにより、頻繁な修理需要と堅調な更新サイクルが支えられています。任意自動車保険の被保険車両数は、対人賠償責任保険において約7,900万台に達しており、日本の自動車保険市場における個人と小型乗用車用の補償範囲の広さを浮き彫りにしています。耐用年数の長期化により保険契約期間が長くなり、更新率が低水準に抑えられているため、成長は契約数ではなく、1契約あたりの保険料へと向かっています。日本の自動車保険市場において、商用車部門の規模は、物流の制約や車両管理のデジタル化を背景に、より急速に拡大する見込みです。物流事業者が、2030年度までに予測される34％の輸送能力不足を埋めるために稼働率を引き上げ、テレマティクスを活用したリスク管理を追求するにつれ、商用車の台数は2031年までCAGR5.4％で増加すると予測されています。

保険各社は、運転手不足や運行ルートの制約という圧力に直面するフリートを支援するため、B2Bリスクエコシステムを構築しています。東京海上日動は2024年11月、11社の貨物運送業者と「ロジスティクスコンソーシアム」を結成し、2026年2月からリレー輸送の検査運用を開始する予定です。これにより、保険を組み込んだ企業間ソリューションが拡大することになります。損保ジャパンのフリート用サービス「SMILING ROAD」は、4,700社、15万台の車両に導入されており、行動ベース安全プログラムやテレマティクスに連動した保険料割引の規模の大きさを示しています。トラックやバスは乗用車よりも耐用年数が長いため、安定した更新収入源となり、老朽化した資産に対するきめ細かな補償が可能となります。小型商用車の電動化目標により、バッテリーや稼働停止時間に関連する新たなリスクが生じ、日本の自動車保険産業ではこれらに対応した特注の保険商品が必要とされています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 日本の自動車保険市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の560億1,000万米ドルから2026年には579億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には686億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.44％です。
• 稼働中の乗用車の台数はどのくらいですか？
  • 2024年末時点で、日本の稼働中の乗用車は6,232万台です。
• 自動車損害賠償責任保険の保険料総額はどのくらいですか？
  • 2022年度の自動車損害賠償責任保険の保険料総額は6,889億円に達しました。
• 2025年の交通事故による死亡者数はどのくらいですか？
  • 2025年には交通事故による死亡者数は2,547人に減少しました。
• 2025年の日本における自動車保険市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、日本における自動車保険市場シェアの63.5％をサードパーティー賠償責任保険が占めました。
• 自動車保険市場の新規顧客の増加を制限している要因は何ですか？
  • 市場の飽和度が高く、自動車保険の普及率も高いため、新規顧客の増加が制限されています。
• 自動車保険市場における主要企業はどこですか？
  • 主要企業には、東京海上グループ、損保ジャパン、MS&ADインシュアランスグループ、楽天保険グループなどがあります。
• 電気自動車（EV）の保険に関するリスクは何ですか？
  • バッテリー交換費用が数百万円に達することから、自車損害リスクを複雑化させています。
• 2024年度の総走行距離はどのくらいですか？
  • 2024年度の総走行距離は6,975億500万kmに達し、そのうち乗用車が5,650億2,100万kmを占めています。
• 自動車保険市場の成長はどのように見込まれていますか？
  • 任意保険セグメントの市場規模は、商品設計やテレマティクスによるオプション特典の拡充に伴い、強制保険セグメントよりも速いペースで成長しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場促進要因
  • 使用中の乗用車の台数が増加していることが、自動車損害賠償責任保険への需要を支えている
  • 人口減少にもかかわらず、乗用車の総走行距離が徐々に増加していることが、保険料収入の増加を支えている
  • 先進運転支援システム（ADAS）やドライブレコーダーを搭載した車両に対する差別化された保険料率などの規制上の優遇措置は、より安全で保険適用対象となる自動車の普及を促進している
  • すべての車両に対する強制的なサードパーティー賠償責任保険は、都市化や観光業の回復が進む中で、市場への最低限の浸透を保証している
  • 電気自動車やハイブリッド車の普及に伴い、高価値資産に対する専門的な補償が必要となる
  • 政府による自動運転技術の推進により、レベル3+システムを対象とした施策の更新ニーズが高まっている
• 市場抑制要因
  • 自動車保険の普及率が高く、市場が飽和状態にあるため、新規顧客の増加が制限され、価格競争が激化している
  • 高齢化と少子化により、新規ドライバーや自動車の買い替えが減少していることから、自動車保険市場は縮小している
  • 激しい競合による平均保険料率の低下が収益性を損なっている
  • 高齢ドライバーの割合が増加していることから、運転能力の低下に起因する事故による保険金請求リスクが高まっている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制・技術の展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 補償種別
  • サードパーティー賠償責任
  • 自車損害
    • 衝突
    • 包括補償（盗難、ガラス破損、火災、その他）
  • アシスタンス・追加サービス（ロードサイドアシスタンス、法律相談）
• 車種別
  • 乗用車
  • 商用車
• 流通チャネル別
  • ダイレクト
  • 代理店・ブローカー
  • 銀行
  • 組み込みチャネル（OEM、アフィニティ、その他）
  • デジタルプラットフォーム・その他の新興チャネル
• パワートレイン別
  • 内燃機関（ICE）搭載車
  • 電気自動車
  • ハイブリッド車
  • その他（水素FCEV、LPG、その他）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Intact Financial Corporation
  • Tokio Marine Group
  • Sompo Holdings
  • MS&AD Insurance Group
  • Rakuten Insurance Group
  • SBI Insurance Group
  • Sony Financial Group
  • Mitsui Direct Insurance Group
  • Kyoei Fire & Marine Group
  • Nisshin Fire & Marine Group
  • Daido Fire & Marine Group
  • SECOM Insurance Group
  • au Insurance Group（KDDI）
  • NTT Docomo Insurance Group
  • Meiji Yasuda Insurance Group
  • Chubb Group
  • E.design Insurance Group
  • Anicom Holdings
  • Japan Post Insurance Group
  • AXA Japan
  • Zurich Insurance Japan

第7章 市場機会と将来の展望