欧州の商用航空機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の商用航空機市場規模は、2025年の707億7,000万米ドルから2026年には751億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.81％で推移し、2031年には996億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、航空機タイプ（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェット）、用途（旅客機および貨物機）、推進タイプ（ターボファンおよびターボプロップ）、コンポーネント（機体構造、航空エンジン、アビオニクスおよび飛行制御、客室内装および機内エンターテインメント・通信（IFEC）など）、および地域（英国、ドイツ、フランス、イタリアなど）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の商用航空機市場の動向と洞察

LCCの拡大を背景とした、燃費効率に優れたナローボディ機の需要急増

LCC各社は、座席マイルあたりのコストを3～4％削減し、ステージ5の騒音規制を満たす高密度配置のA320neoおよびB737-8-200ジェット機で、引き続き機材の更新を進めています。ライアンエアーは納入数を縮小しており、ウィズ・エアはバランスシートの負担を軽減するために受注残の一部を延期し、イージージェットは容量に制約のある空港での機材更新に注力しており、これらは同じ効率化の要請を軸にしながらも、各社で異なる戦略が採られていることを示しています。受注残高が純増ではなく入れ替えを示しているのは、CFM56エンジンを搭載した単通路機を退役させることで、機体1機あたり200万～300万米ドルの改修費用を回避できるためです。現在、路線の採算性を決定づけるのは座席数ではなくスロットの確保であるため、航空各社は発着回数が制限されている空港において、出発便数を最大化できるよう、180～200席の客室構成を採用しています。

2028年からのEUステージ5 CO2および騒音規制により加速する機隊更新サイクル

2024年のCS-36改正第6号では、将来の機種設計に対してより厳格な累積騒音基準と新たなCO2排出量基準が導入され、運航会社は旧式機を早期に退役させるよう迫られています。ルフトハンザはA340-600を退役させ、より静粛性の高いA350-900に置き換えました。一方、ブリティッシュ・エアウェイズは、旧式のB777-200ERを段階的に廃止するため、B787-10を追加発注しています。中東欧の航空会社は、より高いコンプライアンスコストに直面しており、これを受けてLOTおよびタロムは、A220およびE2ジェット機についてセール・アンド・リースバック契約を採用しました。使用年数が中盤の従来型機の残存価値は下落していますが、新造機の納入枠が不足しているため、リース契約の延長は依然として一般的です。したがって、規制上の圧力は機体更新需要を加速させ、短期的には市場成長率を1.5パーセントポイント押し上げる要因となります。

第2・第3層のサプライチェーンにおけるボトルネックが続き、納入リードタイムが長期化しています

客室内装部品、着陸装置、配線ハーネスの不足により、2024年のエアバスの納入台数は766機にとどまり、目標の770機をわずかに下回りました。B737 MAXの生産ラインは、スピリット・エアロシステムズとの統合やFAAの監督により生産拡大のペースが鈍化しているため、依然として月産38機にとどまっています。GTFディスクの交換を待つため運航停止中のA320neoファミリー機が、この不足をさらに深刻化させており、特定の機種では新造機の納期が7年を超える事態となっています。航空各社は、旧型機のリース契約を割高な料金で延長せざるを得ず、これにより更新の経済的合理性が損なわれ、供給が安定するまでの間、市場のCAGRを0.8ポイント押し下げる要因となっています。

セグメント分析

2025年、ナローボディ機は欧州の商用航空機市場シェアの74.67％を占め、ライアンエアーの737-8-200プログラムやイージージェットのA320neo導入を牽引役として、2031年までCAGR6.13％を記録すると予測されています。航空各社は、混雑したハブ空港においてスロットあたりの収益を最大化するため、180～200席のレイアウトを採用していますが、多くの導入機は純増の輸送能力ではなく、老朽化した従来機の置き換えとなっています。ワイドボディ機は、長距離路線において依然として重要な役割を果たしており、その一例として、ブリティッシュ・エアウェイズによるB787-10の受注が挙げられます。同機は、4発機の先代機と比較して運航コストを25％削減しています。

ターボプロップ機は保有機数は少ないもの、ウィデローやオリンピック・エアといった航空会社がPSO（公共サービス義務）契約に基づきネットワークを拡大していることから、8.78％という高い成長率を示しています。ATRの42-600SはSTOL（短距離離着陸）能力を備えており、1,000メートル未満の滑走路での運航を可能にすることで、高額なインフラ整備を必要とせずに運航可能なネットワークを拡大しています。リージョナルジェット機は、需要の薄い中距離路線においてニッチな地位を維持していますが、スコープ条項やパイロット不足が導入の妨げとなっています。現在、航空機の選定は、純粋な輸送需要というよりも、空港の制約やコンプライアンスコストに左右されるようになっています。

2025年の欧州の商用航空機市場規模において、旅客機は依然として94.48％を占めていますが、そのCAGR5.81％は、専用貨物機セグメントの9.93％という伸び率には及ばない状況です。DHLエクスプレスとアマゾン・エアがこの貨物ネットワーク拡充の主導役となり、ライプツィヒ・ハレ空港にB757-200FおよびA330-300P2Fの運航能力を導入し、夜間飛行制限のない夜間ループ便を確保しています。

改造枠は2027年まで満席の状態が続いており、リース会社は計画より早く、運用中期にあるA320やB737-800を貨物機として割り当てるよう迫られています。旅客ネットワークを運営する航空会社は、乗客数の増加よりも稼働率や付帯収入に重点を置き、拡張を遅らせています。この対照的な動きが、用途別の業績格差をさらに広げています。現在の貨物需要は、一時的なパンデミックによる需要急増ではなく、物流における構造的な変化を反映しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の商用航空機市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の707億7,000万米ドルから2026年には751億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には996億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.81％です。
• 欧州の商用航空機市場におけるナローボディ機の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ナローボディ機は欧州の商用航空機市場シェアの74.67％を占め、2031年までCAGR6.13％を記録すると予測されています。
• 欧州の商用航空機市場における旅客機と貨物機のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年の欧州の商用航空機市場規模において、旅客機は94.48％を占め、専用貨物機セグメントは9.93％です。
• 欧州の商用航空機市場における主要企業はどこですか？
  • Airbus SE、The Boeing Company、Embraer S.A.、Textron Inc.、Pilatus Aircraft Ltd.などです。
• LCCの拡大に伴うナローボディ機の需要はどのように変化していますか？
  • LCC各社は、座席マイルあたりのコストを3～4％削減し、高密度配置のA320neoおよびB737-8-200ジェット機で機材の更新を進めています。
• EUのステージ5 CO2および騒音規制はどのように機隊更新に影響していますか？
  • 2024年のCS-36改正第6号により、運航会社は旧式機を早期に退役させるよう迫られ、機隊更新サイクルが加速しています。
• サプライチェーンのボトルネックはどのように影響していますか？
  • 客室内装部品や着陸装置の不足により、納入リードタイムが長期化し、航空各社は旧型機のリース契約を割高な料金で延長せざるを得なくなっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • LCCの拡大を背景とした、燃費効率に優れたナローボディ機の需要急増
  • 2028年からのEUステージ5のCO2および騒音規制により、車両の更新サイクルが加速しています
  • TEN-TおよびPSO制度に基づく欧州域内の地域間接続に対する補助金
  • Eコマースの成長により、専用ナローボディ貨物機および旅客機から貨物機への改造（P2F）への需要が高まっています
  • EUの「クリーン・アビエーション」資金が、水素を動力源とする短距離路線プログラム（例：ZEROe）を後押ししています
  • 航空各社は、機材の稼働率を最大化するため、デジタルツインや予知保全への取り組みを推進しています
• 市場抑制要因
  • 第2・第3階層のサプライチェーンにおけるボトルネックが解消されず、納期が長期化しています
  • SAF混合燃料の使用義務の拡大により、採算の取れにくい路線の運営コストが増加しています
  • 金利上昇に伴う高い資本集約度により、車両更新予算が制限されています
  • 主要ハブ空港における航空交通管理の容量制約とスロットの不足
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 生産能力および受注残高の分析

第5章 市場規模と成長予測

• 航空機タイプ別
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナルジェット
• 用途別
  • 旅客機
  • 貨物機
• 推進タイプ別
  • ターボファン
  • ターボプロップ
• コンポーネント別
  • 機体構造
  • 航空機用エンジン
  • 航空電子機器および飛行制御
  • 客室内装およびIFEC
  • その他のコンポーネント
• 地域別
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ
    • ロシア
    • ポーランド
    • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • Avions de Transport Regional GIE
  • The Boeing Company
  • Embraer S.A.
  • Textron Inc.
  • Pilatus Aircraft Ltd.
  • De Havilland Aircraft of Canada Limited
  • United Aircraft Corporation

第7章 市場機会と将来の展望