中東・アフリカの商用航空機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカの商用航空機市場規模は、2025年の279億9,000万米ドルから2026年には294億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 4.40％で推移し、2031年には365億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、航空機タイプ（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェット）、用途（旅客機および貨物機）、推進タイプ（ターボファンおよびターボプロップ）、コンポーネント（機体構造、航空エンジン、アビオニクスおよび飛行制御、客室内装および機内エンターテインメント・通信システム（IFEC）など）、および地域（中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカの商用航空機市場の動向と洞察

GCC全域における機材更新サイクルの加速

GCCの航空会社は、2025年を迎え、機体の寿命延長よりも更新の必要性が高まっており、これが中東・アフリカの商用航空機市場全体における調達活動を後押ししています。フライドバイは2025年11月、A321neo型機150機に関する画期的な契約を締結し、この発注を通じてエアバスの新たな顧客となりました。この変化が重要なのは、機材の更新がもはや機体の経年劣化のみに左右されるのではなく、燃料効率、座席あたりの収益性、そして1便あたりのコストにおいて競合他社の機材構成に追随する必要性にも左右されるようになったためです。また、サウディア・グループは2025年4月、flyadeal向けにA330-900型機10機の受注を発表しました。これは、湾岸地域における機材更新が、単なるナローボディ機の置き換えから、長距離路線網の計画へと広がりつつあることを示しています。その結果、中東・アフリカの商用航空機市場では、2020年代後半まで待つのではなく、更新サイクルが加速しています。

第6の自由権ハブ交通量の成長

湾岸地域におけるワイドボディ機の需要は、依然として少数の大規模な乗り継ぎ空港を経由して乗客を誘導する、長年にわたるハブモデルに支えられており、これが中東・アフリカの商用航空機市場を支え続けています。ボーイング社は2025年、中東の航空会社が2044年までに1,370機のワイドボディ機を必要とするとの見通しを示しましたが、これは長距離ハブ交通が依然として地域の機材計画において極めて重要であることを示す最も明確な兆候の一つです。サウジアラビアも「ビジョン2030」の下で、航空分野のさらなる拡充を推進しており、空港の近代化と航空会社の育成を通じて、2030年までに年間航空旅客数3億3,000万人を達成することを目標としています。この政策方針は、フラッグキャリアだけでなく、大陸間路線での競争を目的とした新たな輸送能力プラットフォームにおいても、将来の機材増強を支えるものです。その結果、国内および地域路線におけるナローボディ機の拡充と、長距離乗り継ぎ需要に向けたワイドボディ機への継続的な投資が並行して進む市場が形成されています。

航空機の納入遅延が機材更新のスケジュールを遅らせる

中東・アフリカの商用航空機市場における大きな足かせとなっているのは、航空会社が予想していたよりも予定通りに航空機を入手することが困難であるという単純な事実です。主要OEM各社における膨大な受注残により、更新スケジュールが長期化しており、これは迅速な近代化を図ろうとしている航空会社や、特定の機種を用いて新路線を開設しようとしている航空会社にとって特に厳しい状況です。そのため、一部の航空会社は、当初希望していた直接的な移行ではなく、リース契約の延長、中古機の導入、段階的な機材更新計画へと方向転換を余儀なくされています。この地域においてこの問題がより重要視される理由は、多くの航空会社の戦略が正式な拡張計画と密接に結びついているためです。そのため、納入の遅れが生じると、路線の開設、人員配置計画、空港の利用計画も遅延することになり、需要自体は維持されるもの、その需要が稼働中の機材容量へと転換されるペースが鈍化することになります。

セグメント分析

2025年、ナローボディ機は市場の76.49％を占め、中東・アフリカの商用航空機市場において最大の機体カテゴリーとなりました。また、同セグメントは2031年までCAGR5.65％と最も高い成長率を記録すると予測されており、現在の機隊構成における主導的地位が逆転することなく継続すると見込まれています。この傾向は、両サブ地域における運航の実情を反映しています。これらの地域では、短距離および中距離路線が依然として路線運航の大部分を占めており、単通路機の経済性が最も柔軟である状況が続いています。ボーイングの中東地域に関する2025年の見通しでは、2044年までに1,430機の単通路機が納入されるとされており、地域拡大におけるナローボディ機隊の長期的な役割が裏付けられています。また、ボーイング社は、2044年までのアフリカにおける新規航空機納入の70％が単通路機になるとも述べており、これはアフリカ側の市場においても同様の機体選好が支持されていることを裏付けています。したがって、中東・アフリカの商用航空機市場は、主要な機材構成の論理によって形作られています。すなわち、高密度な国内路線、地域路線、およびリスクの低い国際路線に対応できる航空機を用いて、輸送能力を拡大するというものです。

このカテゴリーにおいて、A321neoファミリーは、航空会社が標準的な地域路線と、より長距離で需要の薄い路線の両方に活用できることから、より強力な戦略的役割を担うようになりました。フライドバイが2025年に締結したA321neo 150機の発注契約は、狭胴機の更新が湾岸地域の機隊戦略の中心となっていることを示す、最も明確なシグナルの一つでした。ワイドボディ機は、依然として湾岸地域の乗り継ぎハブにおいて不可欠な役割を果たしていますが、その役割は長距離幹線路線や大陸間を結ぶ路線に集中しています。リージョナルジェット機の市場規模は依然として小さいもの、ターボプロップ機と大型ナローボディ機の中間的な選択肢を必要とする航空会社が存在するアフリカでは重要な役割を果たしています。全体像としては、ナローボディ機市場は二極化しており、湾岸地域の航空会社は高頻度運航による規模の拡大に、アフリカの航空会社は大型機が経済的に不適切な地域内を結ぶ接続手段として、それぞれこれらの機体を活用しています。

2025年には、旅客運航が市場の90.34％を占め、中東・アフリカの商用航空機市場において、貨物機運航を大きく引き離しています。また、旅客機は2031年までCAGR5.35％で成長すると予測されており、最大の用途セグメントが最も急速に成長する見込みです。この結果は、同地域の航空会社構造と一致しています。同地域では、ネットワークの拡大、接続性の向上、空港への投資が、依然として貨物単独ではなく、主に旅客輸送を中心に進められているからです。ボーイング社は、アフリカの旅客輸送量が2044年まで年率6％で成長すると予測しており、これは大陸全体の航空会社による機材拡充に向けた長期的な成長の基盤を支えるものです。したがって、路線計画において貨物輸送の経済性がますます重要になってきているにもかかわらず、中東・アフリカの商用航空機市場は依然として旅客主導の傾向が強く残っています。

貨物専用機は旅客機に比べ価値は、はるかに低いもの、ネットワークの回復力や航空機の稼働率を向上させるという点で戦略的な重要性を持ちます。IATAの報告によると、2025年のアフリカの航空会社における航空貨物量は6％増加するとされており、特に貨物収入が便数の少ない路線の運営を支えている路線においては、貨物需要が単なる付随的な問題ではないことが示されています。そのため、一部の航空会社では、旅客と貨物の計画を別々の機材決定としてではなく、一体として捉える傾向が強まっています。実務的な観点から見ると、貨物専用機のサブセグメントは、需要の変動が激しい路線において収益の質を向上させることで、旅客輸送システム全体の安定化に寄与しています。中東・アフリカの商用航空機市場は依然として旅客機が主流ですが、貨物輸送は、その価値シェアだけから推測される以上に、重要な支援層となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカの商用航空機市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の279億9,000万米ドルから2026年には294億6,000万米ドルへと拡大し、2031年には365億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.40％です。
• 中東・アフリカの商用航空機市場における主要な航空機タイプは何ですか？
  • ナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェットの3つのタイプに分類されています。
• GCC地域における機材更新サイクルの動向はどうなっていますか？
  • GCCの航空会社は機体の寿命延長よりも更新の必要性が高まっており、これが商用航空機市場全体における調達活動を後押ししています。
• 第6の自由権ハブ交通量の成長についての見通しは？
  • 湾岸地域におけるワイドボディ機の需要は、長距離ハブ交通が依然として地域の機材計画において極めて重要であることを示しています。
• 航空機の納入遅延が市場に与える影響は何ですか？
  • 航空機の納入遅延により、機材更新のスケジュールが長期化し、航空会社の拡張計画に影響を及ぼしています。
• ナローボディ機の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはナローボディ機が市場の76.49％を占め、2031年までCAGR5.65％で成長すると予測されています。
• 旅客機と貨物機の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年には旅客運航が市場の90.34％を占め、2031年までCAGR5.35％で成長すると予測されています。
• 中東・アフリカの商用航空機市場における主要企業はどこですか？
  • Airbus SE、The Boeing Company、Embraer S.A.、Avions de Transport Regional GIE、Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • GCC地域の航空会社における機材更新サイクルの短縮化
  • 湾岸諸国を経由する第6の自由のハブ航空需要の伸び
  • 低コスト路線およびナローボディ路線の拡大
  • Eコマースおよび生鮮食品向けの輸送能力の増強
  • CORSIAおよび燃料消費量の削減圧力により、新航空機の導入が加速しています
  • アフリカにおける短距離路線の拡大には、適切なサイズの航空機が必要となります
• 市場抑制要因
  • 航空機の納入遅延により、機体更新のスケジュールが先送りされています
  • アフリカの事業者に対する米ドル建て資金調達の圧力
  • 主要ハブ空港以外のインフラおよび滑走路の制約
  • パイロット、乗務員、およびシミュレーターの供給不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 航空機タイプ別
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナルジェット
• 用途別
  • 旅客機
  • 貨物機
• 推進タイプ別
  • ターボファン
  • ターボプロップ
• コンポーネント別
  • 機体構造
  • 航空エンジン
  • 航空電子機器および飛行制御
  • 客室内装および機内エンターテインメント・通信システム（IFEC）
  • その他のコンポーネント
• 地域別
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • クウェート
    • イスラエル
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • アルジェリア
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • The Boeing Company
  • Embraer S.A.
  • Avions de Transport Regional GIE
  • Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.
  • Safran SA
  • RTX Corporation
  • Honeywell Aerospace Inc.
  • Leonardo S.p.A.
  • Diehl Stiftung & Co. KG,
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • GE Aerospace（General Electric Company）
  • De Havilland Aircraft of Canada Limited

第7章 市場機会と将来の展望