アジア太平洋地域の商用航空機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の商用航空機市場規模は、2025年の879億8,000万米ドルから2026年には926億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.03％で推移し、2031年には1,183億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、航空機タイプ（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェット）、用途（旅客機および貨物機）、推進タイプ（ターボファンおよびターボプロップ）、コンポーネント（機体構造、航空エンジンなど）、および地域（中国、インド、日本、韓国、オーストラリア、タイ、インドネシアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域の商用航空機市場の動向と洞察

LCC主導による急速な機材拡充

LCC各社は2024年から2025年にかけて800機の単通路機を発注し、これは同地域の受注残高の68％を占めています。これは、LCCが持つ単位コストの優位性により、72％という低い搭乗率でも利益を上げることができるためです。インディゴによる500機のジェット機発注、ベトジェットの200機契約、セブパシフィックの100機発注は、混雑したハブ空港を迂回するポイント・トゥ・ポイント型ネットワークへの転換を浮き彫りにしています。燃費効率に優れたA320neoファミリー機は、燃料消費量を15％削減し、飛行時間3時間未満の路線において平均運賃を8～12％引き下げることを可能にしています。アジアの多くの第2級都市では、空港のスロットにまだ余裕があり、航空会社は高額な混雑料金を負担することなく事業を拡大できます。この戦略により、地方空港の旅客数が伸び、地域のターミナルへの民間投資も誘引されます。その結果、アジア太平洋地域の商用航空機市場では、LCCの経済性に合致するナローボディ機に対する需要が堅調に推移しています。

燃費効率に優れたナローボディ機の更新需要

中国、日本、韓国において、CFM56およびV2500エンジンを搭載した1,800機以上のナローボディ機の平均機齢は2025年に14.3年となり、これにより整備引当金が残存価値を上回る事態となっています。中国南方航空は2025年にB737-800型機38機を退役させ、国産機であるC919への切り替えにより、1機あたりの燃料消費量を13％削減しました。日本航空は2026年にA321neo型機21機を発注し、1,000キロメートルの区間においてB767-300ERと比較して運航コストが19％低減されることを理由として挙げました。運用中期を迎えたB737-800およびA320ceoは、改造ラインに入っており、これにより耐用年数が最大15年延長され、貨物機の拡大を支えています。したがって、更新サイクルにより、ナローボディ機の受注は次世代機種へと集中し、改造に関するアフターマーケットの需要も維持されています。

世界のサプライチェーンのボトルネックが継続

プラット・アンド・ホイットニー社のギアード・ターボファンエンジンのリコールにより、2024年から2025年にかけて637機のリージョナル機が運航停止となり、平均95日間の点検が行われました。これにより、2026年に予定されていたアジア太平洋地域向けの180機の納入が遅延しています。ボーイングは、胴体の品質問題によりB737 MAXの生産を月38機に制限したため、航空各社はリコール前の水準より18～22％高いレートでリース契約を延長することになりました。エアバスは、制裁措置によりロシアの供給網が打撃を受けたことを受け、チタン不足の中でA320neoの生産を6％削減しました。これらのボトルネックは、航空会社の機材計画の視野を狭め、アジア太平洋地域の商用航空機市場における短期的な成長を抑制しています。

セグメント分析

2025年、アジア太平洋地域の商用航空機市場シェアの72.78％をナローボディ機が占め、800～3,500キロメートルの区間におけるその経済性を反映しています。アジア太平洋地域の商用航空機市場は、CAGR7.37％で拡大すると予測されており、市場全体を上回る成長が見込まれています。これは、100～150席級の機体が、空港使用料が比較的安い整備された地方空港において、1日あたり90～110人の乗客数を誇る路線で収益性を発揮しているためです。インディゴ航空が28のUDAN路線を開設するためにATR 72-600を50機発注したことは、旅客数が少ない都市間路線において、適切な規模の航空機の魅力が際立っていることを示しています。

これまで50席のターボプロップ機で週4便しか運航されていなかった800～1,200キロメートルの区間で、航空各社が1日2便の運航を開始するにつれ、リージョナルジェットの需要が高まっています。エンブラエルは2025年、アジア太平洋地域の顧客に34機のE195-E2を納入しました。その中には、カラーフル・貴州航空への12機が含まれており、同社は従来のE-ジェット機に比べて17.30％の燃料消費効率の優位性により、損益分岐点の搭乗率を68％まで引き下げることができました。東南アジアでもターボプロップ機への関心が再び高まっており、ATR社は、地上支援コストを最小限に抑えつつ、長さ1,400メートルまでの滑走路での運航を可能とする機体について、78機の受注を確保しました。2025年には、航空各社が単通路機による資産回転率の向上を優先したため、ワイドボディ機の納入台数は9％減少しました。これは、2031年にかけて、長距離路線の成長が地域路線の拡大に後れを取ることを示唆しています。

2025年には旅客機構成が94.89％のシェアを占めましたが、アジア太平洋地域の商用航空機市場は、航空貨物を中核的な物流層として位置づけるようになった電子商取引に牽引され、CAGR8.81％で成長しています。アリババ傘下の菜鳥網（Cainiao）は、2025年に専用機隊を8機から14機に拡大し、2027年までに25機に達することを目指しています。同社は、B737-800およびA321を貨物機に改造した機体を運用しており、アジア域内路線において、ワイドボディ貨物機よりも35％低いコストで23～27トンの積載量を輸送しています。

小売業者はフォワーダーを介さず、航空会社と直接契約して輸送能力を確保しており、これには18～25％の割増料金が課されています。リース会社は、旅客機から貨物機への改造における裁定取引を活用しており、400万～600万米ドルを投資することで、12年間の耐用年数にわたって14％を超える無負債利回りを獲得しています。旅客・貨物兼用機の利用は、客室と貨物室の規制により柔軟性が制限されるため、依然としてニッチな分野にとどまっており、その結果、アジア太平洋地域の商用航空機市場における追加的な貨物需要の大部分は、専用貨物機が占めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域の商用航空機市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の879億8,000万米ドルから2026年には926億2,000万米ドルへと拡大し、2031年には1,183億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.03%です。
• アジア太平洋地域の商用航空機市場におけるLCCの影響は何ですか？
  • LCC各社は2024年から2025年にかけて800機の単通路機を発注し、これは同地域の受注残高の68％を占めています。
• ナローボディ機の更新需要についての状況は？
  • 中国、日本、韓国において、CFM56およびV2500エンジンを搭載した1,800機以上のナローボディ機の平均機齢は2025年に14.3年となり、整備引当金が残存価値を上回る事態となっています。
• アジア太平洋地域の商用航空機市場におけるリージョナルジェットの需要はどうなっていますか？
  • 航空各社が1日2便の運航を開始するにつれ、リージョナルジェットの需要が高まっています。
• アジア太平洋地域の商用航空機市場における主要企業はどこですか？
  • Airbus SE、The Boeing Company、Embraer S.A.、Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.、Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.などです。
• アジア太平洋地域の商用航空機市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • LCC主導による急速な機材拡充、燃費効率に優れたナローボディ機の更新需要、空港インフラの整備が加速しています。
• アジア太平洋地域の商用航空機市場の抑制要因は何ですか？
  • 世界のサプライチェーンのボトルネックが依然として続いています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • LCC主導による急速な機材拡充
  • 燃費効率に優れたナローボディ機の更新需要
  • 空港インフラの整備が加速しています
  • 中国国内のOEM生産能力の拡大
  • エンジン最終組立の現地化に対する優遇措置
  • デジタルMROエコシステムの導入
• 市場抑制要因
  • 世界のサプライチェーンのボトルネックが依然として続いています
  • 新型航空機プログラムにおける認証の遅れ
  • SAF準拠コストの上昇による圧力
  • 航空機製造拠点における熟練労働者の不足
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 航空機タイプ別
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナルジェット
• 用途別
  • 旅客機
  • 貨物機
• 推進タイプ別
  • ターボファン
  • ターボプロップ
• コンポーネント別
  • 機体構造
  • 航空エンジン
  • 航空電子機器および飛行制御
  • 客室内装および機内エンターテインメント・通信システム（IFEC）
  • その他のコンポーネント
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • タイ
  • インドネシア
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • The Boeing Company
  • Embraer S.A.
  • Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.
  • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • United Aircraft Corporation
  • Avions de Transport Regional GIE
  • De Havilland Aircraft of Canada Limited
  • GE Aerospace（General Electric Company）
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • Safran SA

第7章 市場機会と将来の展望