欧州の航空市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Europe Aviation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 142 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113458
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概要
Mordor Intelligenceによると、欧州の航空市場規模は、2025年の985億米ドルから2026年には1,065億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.12％で推移し、2031年には1,573億8,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、タイプ別（民間航空、軍用航空、一般航空など）、推進技術別（ターボプロップ、ターボファン、ピストンエンジン、ターボシャフトなど）、動力源別（従来型燃料、SAF（持続可能な航空燃料）ベース、燃料電池など）、導入形態別（ラインフィットおよびレトロフィット）、および地域別（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
欧州航空市場の動向と洞察
グリーン税制の優遇措置が機体fleetの経済性を再構築
欧州各国政府は短距離便に対する炭素税を引き上げ、これにより航空各社は燃費効率の高い航空機や、SAF（持続可能な航空燃料）の混合比率を高めるよう促されています。フランスは2024年に国内線の追加料金を乗客1人あたり30ユーロ（35.06米ドル）に引き上げた一方、ドイツでは改定された航空券税により、ICAOのCO2排出性能基準を満たす運航会社に対して優遇措置が講じられています。オランダは、アムステルダム・スキポール空港において、航空機の騒音や排出量に連動した新たなフライトごとの料金を導入し、これを受けてKLMはA320neoの納入を前倒ししました。従来のB737-800やA320ceoを運航する航空会社は、現在、直接的な運航コストの負担増に直面しており、これにより新航空機の投資回収期間が最大3年短縮される事態となっています。燃料効率に事業採算性が左右される格安航空会社（LCC）は、この移行において先陣を切っています。北欧の政策立案者たちは、2027年までに航空業界向けの炭素国境調整措置を導入する計画であり、これによりコスト構造はさらに次世代航空機有利な方向へとシフトすることになります。
航空需要の回復はパンデミック前の水準を上回る
ユーロコントロールのデータによると、地中海路線のレジャー需要に牽引され、2024年8月時点で欧州の飛行便数は2019年水準の102％に達しました。格安航空会社（LCC）は2024年に運航能力を18％拡大し、スペイン、ポルトガル、ギリシャの地方空港への就航を拡大しました。伝統的な航空会社は、ネットワークをプレミアムなレジャー旅行向けに再編し、法人旅行の15％の減少分を相殺しました。貨物取扱量は、Eコマースや医薬品輸送に牽引され、前年比6％増加しました。しかし、高密度空港では混雑が依然として続いており、ユーロコントロールは、2027年までに20のハブ空港でピーク時のスロットが枯渇すると予測しています。これにより、成長の軸がオフピーク時の運航や地方空港へとシフトしていく見込みです。
認証サイクルの長期化が新型推進システムの導入を遅らせる
欧州航空安全機関（EASA）は2024年、電気および水素推進システムに関する規則案のみを公表したため、OEM各社は少なくとも2026年までは最終的な型式証明申請を行うことができません。ハート・エアロスペース社は、バッテリー安全基準の変更に伴い、ES-30の就航を2年間延期しました。ゼロアビア社は、19席型と80席型の水素燃料への改造について、それぞれ4年間にわたる別々の認証キャンペーンを実施しなければなりません。B737 MAXの危機から得られた教訓を反映した規制当局の慎重な姿勢により、FAAとEASAの両方の承認を目指すプロジェクトのエンジニアリング作業負荷は2倍になっています。そのため、スタートアップ企業は、認証の節目を待つ間、資金の流出が長期化し、希薄化リスクに直面しています。
セグメント分析
アドバンスト・エア・モビリティ（AAM）は、2026年から2027年にかけてEASAの認証が取得され、条件付きeVTOL受注が納入へと転換されるにつれ、CAGR 9.45％で成長すると予測されています。2025年、欧州航空市場のうち39.55％を民間航空が占め、これはエアバス735機およびボーイング528機の引き渡しに牽引されたものです。しかし、アジア太平洋地域の路線回復が緩やかなため、ワイドボディ機の需要はナローボディ機の成長に後れを取っています。
軍事航空分野では、NATOの防衛費増額に伴い構造的な上昇傾向が見られ、ドイツとポーランドがF-35の受注を拡大しているほか、エアバスは2024年にA400M輸送機6機を納入しました。ATR 72MP哨戒型を含む特殊任務用航空機は、欧州東部戦線における新たな監視ニーズに応えています。一般航空分野は、パンデミック期の好況を経て安定化しており、ダッソーのファルコンシリーズは2024年に33機のジェット機を納入しました。
AAM（空対空ミサイル）の市場拡大により、追加の滑走路スロットを必要とせずに地域航空の輸送能力が拡大していますが、認定製品の不足が将来の収益計上を妨げています。民間航空各社は、利用客の少ない路線に100席級のエンブラエルE2ジェット機を導入するため、スコープ条項の緩和を求めており、2024年に欧州で24機のE2が引き渡されたことがその証拠となっています。ヘリコプターの需要は、防衛用途と民間救助用途に分かれています。エアバスは特殊作戦用にドイツへ25機のH145Mを納入した一方、救急医療サービス（EMS）事業者は機材更新に向けた契約を延長しています。したがって、欧州の航空市場は、成熟した民間航空機の需要と、急増する防衛受注、そして認証のハードルがクリアされれば飛躍的な成長が見込まれる新興のeVTOLセグメントとのバランスを保っています。
電気推進は、バッテリー密度の向上により500キロメートル未満の路線が商業的に実現可能となったことを背景に、CAGR10.38％で最も急速な伸びを示すと予想されています。ターボファン製品は、世界中で1,200機のLEAP搭載機が引き渡されたことに牽引され、2025年には26.76％のシェアを維持しました。そのうち35％は欧州の運航事業者向けでした。プラット・アンド・ホイットニー社のGTFエンジンの耐久性問題により、欧州で約60機の運航停止が発生し、航空各社はCFM社の代替エンジンへの移行を迫られました。ターボプロップ機は地域路線の拡大の恩恵を受け、ATR社は2024年に41機を納入し、そのうち28機が欧州の航空会社に引き渡されました。ロールス・ロイス社とエアバス社によるハイブリッド電気式エンジンの実証実験では、30％の燃料削減が期待されており、メガワット規模の地上試験が進行中です。
バッテリーのみを動力源とするeVTOLのコンセプトが都市型モビリティのプロトタイプを席巻しており、例えば、バーティカル・エアロスペース社の8ローター機「VX4」は、EASAの規制をクリアするために低騒音性を重視しています。主にヘリコプターに使用されるターボシャフトエンジンは堅調に推移しており、サフラン社は2024年に450基を出荷しました。ターボジェットエンジンの使用は、ニッチな軍用訓練機に限定されています。電気化の進展は、2028年までにエネルギー密度を400 Wh/kgまで引き上げ、最大1,000キロメートルの地域間航続距離を実現する可能性のある全固体電池にかかっています。それまでは、ハイブリッド方式が燃料消費の削減と航続距離の制約との折り合いをつける役割を果たします。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 車両更新に向けたグリーン税制優遇措置
- 新型コロナウイルス禍後の航空需要の回復
- Eコマースの急拡大に伴う貨物機への転用が急増しています
- 軍事再軍備予算（ウクライナ戦争の波及効果）
- 水素対応推進システムの研究開発コンソーシアム（Clean Aviation JU）
- SESAR主導のU-space統合により、欧州全域でのeVTOLの導入が加速しています
- 市場抑制要因
- 新型推進システムの認証サイクルが長い
- 継続的なパイロット・整備士の労働力不足
- SAF価格の変動
- 主要ハブ空港におけるATC処理能力のボトルネック
- 市場の動向
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 商用航空
- ナローボディ機
- ワイドボディ機
- リージョナルジェット
- 軍用航空
- 戦闘機
- 輸送
- 特殊任務
- ヘリコプター
- 一般航空
- ビジネスジェット
- 商用ヘリコプター
- 無人航空機システム
- 民生用および商用
- 防衛・政府
- 先進航空モビリティ（AAM）
- eVTOL
- アーバン・エア・モビリティ（UAM）
- 商用航空
- 推進技術別
- ターボプロップ
- ターボファン
- ピストンエンジン
- ターボシャフト
- ターボジェット
- ハイブリッド電気式
- 電動式
- 動力源別
- 従来型燃料
- SAFベース
- 燃料電池
- バッテリー駆動
- 太陽光発電
- Fit別
- ラインフィット
- レトロフィット
- 地域別
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Airbus SE
- The Boeing Company
- Leonardo S.p.A.
- Dassault Aviation
- Saab AB
- Pilatus Aircraft Ltd.
- Bombardier Inc.
- Textron Aviation Inc.
- Embraer S.A.
- Lockheed Martin Corporation
- Daher SA
- Avions de Transport Regional（ATR）
- Thales Group
- Rheinmetall AG
- BAE Systems plc
- Parrot Drones SAS
- Quantum-Systems GmbH
- Helsing SE
- Volocopter GmbH
- Vertical Aerospace Group Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 142 Pages
- 納期
- 2～3営業日
