南米の航空市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

南米の航空市場規模は、2025年の112億米ドルから2026年には114億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 1.84％で推移し、2031年までに125億4,000万米ドルに達すると予測されています。

この推移は、再編後の供給抑制、空港および空域システムの選択的な近代化、そして同地域の飛行距離に適した効率的な単通路機やリージョナルジェットを優先した、的を絞った機材更新を反映しています。航空各社がネットワークの再構築と運航スケジュールの最適化を進める中、ブラジルは引き続き地域間の接続の要としての役割を果たしており、一方、コロンビアは取扱旅客数の増加と路線の多様化に伴い、ハブとしての地位を強化しています。この市場は、サービスが不十分な地方都市間の路線や、主要都市圏以外での航空利用率の低さという恩恵を受けており、運航頻度や機材規模が地域の状況に合わせて調整されることで、需要を取り込むための構造的な余地が生まれています。航空各社がコスト上昇と為替変動のバランスを取る中、デジタル運航、予測分析、貨物ネットワークのアップグレードが、利益率と事業継続力を支えています。

南米航空市場の動向とインサイト

長期化する機材更新サイクルが、燃費効率の高いリージョナルジェットを後押し

航空各社は、座席マイル単価の削減や、滑走路が短い地方都市を結ぶ需要の薄い路線の開設を目指し、新型の単通路機や近代的なリージョナルジェットへの転換を進めています。この動きは、南米航空市場の飛行距離の特性と合致しており、効率的なナローボディ機や適切な規模のリージョナル機が、需要とインフラの制約に適合しています。航空各社が短期的にはワイドボディ機の拡大よりも運航経済性を優先しているため、納入見通しはこの転換を後押ししています。OEMのロードマップでは、燃料消費量の改善と信頼性が重視されており、燃料費や為替コストが変動する中で、航空会社が利益率を維持するのに役立っています。その結果、国内線および地域内路線において、便数の増加、機材の柔軟性の向上、および搭乗率の安定化をもたらすネットワーク設計が実現しています。

ブラジルの航空クラスターへのサプライチェーンのニアショアリング

航空宇宙サプライヤー各社は、リードタイムの短縮とOEMとの連携強化を図るため、サン・ジョゼ・ドス・カンポスやカンピナス周辺にエンジニアリングセンターや研究開発拠点を整備しています。こうした動きにより、専門人材が集中し、市場全体の機材更新を牽引する航空機プログラムに対し、より迅速なサポートが可能となります。また、現地でのエンジニアリング、試験、認証機能の確立は、物流リスクを低減するとともに、既存機に対する整備・修理・オーバーホールの体制を強化します。ニアショアリングにより、アビオニクス、構造、データエンジニアリング分野における高度なスキルを持つ人材の供給源が構築され、各航空事業者間での技術普及が加速します。より広範な効果として、この地域の航空会社の調達計画と生産スケジュールをより適切に整合させることができる、強靭なサプライチェーンが実現します。

為替変動が設備投資（CAPEX）の資金調達コストを押し上げる

ドル建ての投入資材や資金調達に対する構造的なエクスポージャーは、現地通貨が米ドルに対して下落した際にコストを押し上げます。航空会社は、ハードカレンシー建てのリース料、燃料費、債務返済と、現地通貨建ての収益とのミスマッチを吸収せざるを得ず、これが利益率を圧迫し、機材拡充計画を遅らせる要因となります。金利サイクルやインフレも、南米航空市場全体における借り換え、リース契約の更新、運転資金需要に影響を及ぼしています。南北アメリカ地域の業界見通しでは、旅客数や収益率が正常化しつつある中でも、為替とインフレが重大な逆風として指摘されています。状況の安定化には、マクロ経済環境の改善に加え、航空各社が短期的に供給管理とコスト削減を徹底することが不可欠となります。

セグメント分析

2025年、民間航空は65.54%のシェアを占め、同地域の800～2,500キロメートルの航路距離に適した単通路機の運用が主流であることを反映しています。この事業規模により、ネットワーク設計は、国内線および近隣路線における搭乗率と収益率のバランスを取る、高頻度の中距離路線に重点が置かれています。市場では、短距離離着陸性能と整備効率、そして競争力のある燃料消費量を兼ね備えた航空機ファミリーが引き続き支持されています。空港の改修が進展が不均一である中、ナローボディ機および最新のリージョナルジェット機は、主要路線と地方都市間の路線の双方に対応できる位置づけにあります。短期的な運航スケジュール拡大は、接続性の回復と機材規模の適正化に重点が置かれており、ワイドボディ機の活用は、プレミアム需要がツインアイル機の採算性を支える長距離路線に集中しています。

主要経済圏において、企業向けモビリティ、フラクショナル・オーナーシップ・プログラム、およびミッション運航が拡大する中、一般航空（GA）は市場全体を上回る成長が見込まれており、2031年までのCAGRは3.54％と予測されています。需要パターンは、ポイント・ツー・ポイントのビジネス旅行、航空医療、および特殊ミッションが混在しており、信頼性の高い小型・中型ジェット機や高性能ターボプロップ機が好まれています。このセグメントは、定期航空会社の就航範囲外にある数千の地点にサービスを提供することで、南米航空市場におけるネットワークの回復力を高めています。機体の追加導入やアビオニクスのアップグレードは、ビジネスジェット向けのOEM（オリジナル・エクイップメント・メーカー）の膨大な受注残およびミッション機器統合の堅調なパイプラインによって支えられています。また、軍事航空も、航空戦力の更新や訓練を通じて安定した需要をもたらしており、予測期間中には新興の無人プラットフォームによるさらなる需要増が見込まれます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米の航空市場規模はどのように推移すると予測されていますか？
  • 2025年の112億米ドルから2026年には114億5,000万米ドルへと拡大し、2031年までに125億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは1.84％です。
• 南米航空市場の動向はどのようなものですか？
  • 長期化する機材更新サイクルが、燃費効率の高いリージョナルジェットを後押ししています。
• ブラジルの航空クラスターへのサプライチェーンのニアショアリングはどのように進められていますか？
  • 航空宇宙サプライヤー各社は、サン・ジョゼ・ドス・カンポスやカンピナス周辺にエンジニアリングセンターや研究開発拠点を整備しています。
• 為替変動は南米航空市場にどのような影響を与えていますか？
  • 為替変動が設備投資（CAPEX）の資金調達コストを押し上げています。
• 南米航空市場における民間航空のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、民間航空は65.54%のシェアを占めています。
• 一般航空（GA）の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までのCAGRは3.54％と予測されています。
• 南米航空市場における主要企業はどこですか？
  • Embraer S.A.、Airbus SE、The Boeing Company、Bombardier Inc.、Textron Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 主要な業界動向

• 航空旅客輸送量
• 航空貨物輸送
• 国内総生産
• 旅客キロ（RPK）
• インフレ率
• 運航機材データ
• 防衛費
• 富裕層（HNWI）

第5章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 機材更新サイクルの長期化は、燃費効率の高いリージョナルジェットに有利に働きます
  • サプライチェーン部品のブラジル航空産業クラスターへのニアショアリング
  • 越境ECが専用ナローボディ貨物機への改造を後押し
  • 政府支援のグリーン航空基金がSAFの研究開発を支援しています；
  • 5G ATGおよびコネクティビティ・コリドーがビジネス航空の経済性を向上させます
  • リアルタイムのフライトデータ分析の収益化
• 市場抑制要因
  • 為替変動が設備投資（CAPEX）の資金調達コストを押し上げている
  • 航空会社の倒産により、短期的な受注残が抑制されています
  • SAFの生産能力の不足がネットゼロのロードマップを遅らせる
  • アルゼンチンにおける航空エンジンおよび航空電子機器の輸入関税引き上げ
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• テクノロジーの展望
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第6章 市場規模と成長予測

• 航空機タイプ別
  • 商用航空
    • 旅客機
      • ナローボディ機
      • ワイドボディ機
      • リージョナルジェット
  • 一般航空
    • ビジネスジェット
      • 大型ジェット機
      • 中型ジェット機
      • ライトジェット
    • ピストンおよびターボプロップ機
    • 商用ヘリコプター
  • 軍事航空
    • 固定翼機
      • 戦闘機
      • 多用途機
      • 輸送機
      • 訓練機
    • 回転翼機
      • 多用途ヘリコプター
      • 輸送ヘリコプター
      • その他
• 推進技術別
  • ターボプロップ
  • ターボファン
  • ピストンエンジン
  • ターボシャフト
  • その他
• エンドユーザー別
  • 民間および商用運航事業者
  • 政府・防衛機関
  • ビジネスおよび一般航空機の所有者
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他南米

第7章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Embraer S.A.
  • Airbus SE
  • The Boeing Company
  • Bombardier Inc.
  • Textron Inc.
  • Dassault Aviation S.A.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Leonardo S.p.A.
  • Saab AB
  • Honda Aircraft Company, LLC
  • Gulfstream Aerospace Corporation
  • ENAER（Empresa Nacional de Aeronautica de Chile）
  • Cicare S.A.

第8章 市場機会と将来の展望

• 未開拓領域および未充足ニーズの評価