ベトナムの自動車用エンジンオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの自動車用エンジンオイル市場規模は、2025年の1億4,566万リットルから2026年には1億5,234万リットルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.59％で推移し、2031年には1億9,071万リットルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（乗用車用エンジンオイル、大型車用エンジンオイル、二輪車用エンジンオイル）およびベースストック（鉱物油、合成油、半合成油、バイオベース）ごとに分類されています。市場予測は販売量（リットル）で提示されています。

ベトナムの自動車用エンジンオイル市場の動向と洞察

急増する二輪車の保有台数と整備頻度

7,300万台を超えるガソリン仕様の二輪車は、3,000～5,000キロメートルごとにオイル交換を必要としますが、自動車の場合は10,000～15,000キロメートルであるため、新車の販売が鈍化しても潤滑油の消費量は高い水準を維持しています。二輪車販売におけるホンダのシェアの高さが標準化された整備を促進しており、これによりブランドオイルの継続的な販売量確保に寄与しています。2024年、オートバイセグメントは国内の潤滑油需要の相当な割合を占めており、総消費量におけるその重要性を浮き彫りにしています。道路の整備や可処分所得の増加により、農村部での所有台数は増加し続けており、これによりオイル交換サイクルが拡大しています。周辺地域の老朽化したバイクは交換頻度をさらに高め、主要都市における緩やかな電動化の傾向を相殺しています。

国内の石油ブレンド能力に対する政府の奨励策

当局は輸入依存度を抑制するため、国内でのブレンドを奨励しています。その好例として、バーリア・ブンタウ省に建設されたフックス社の900万ユーロ（1,020万米ドル）規模のプラントや、年間750万トン規模へ拡張される12億米ドルのドゥンクアット製油所の改修が挙げられます。税制上の優遇措置、ライセンシング手続きの簡素化、土地利用の支援により、ブレンド業者の運営コストが削減され、「ベトナム製」のラベルを掲げて主流の価格帯を狙うことが可能となっています。現在進行中のアラムコとペトロリメックスとの協議のような提携は、ASEANへの輸出の可能性を育む、より深い下流部門での協力を示唆しています。また、国内生産能力は、運賃の変動や為替相場の変動から販売業者を守る緩衝材ともなり、独立系小売業者にとって構造的なメリットとなります。

都市部におけるEV普及率の拡大

政府が掲げる2030年までに35万台のEV導入目標や、PVOILによる369カ所の充電スポットの展開により、特にタクシーや配車サービス車両を中心に、内燃機関用潤滑油の販売量が減少しつつあります。すでに200万台の電動バイクが走行しており、ベースは低いもの、年間30～35％のペースで増加しています。ギアボックスや熱管理用の電動車両用流体（E-fluids）は、失われたエンジンオイルの需要を一部補っていますが、同等の販売量には至っていません。ハノイやホーチミン市以外では、充電インフラが限られており、農村部での使用状況も相まって、インフラが整備されるまでは内燃機関車が主流であり続けるでしょう。したがって、逆風は緩やかなものにとどまりますが、戦略的な投資家たちはすでに、この変化を長期的な生産能力計画に織り込んでいます。

セグメント分析

2025年、乗用車台数が51万台に増加したことに伴い、乗用車用エンジンオイルはベトナムの自動車用エンジンオイル市場シェアの61.45％を維持しました。一方、オートバイ用エンジンオイルは、3,000～5,000キロメートルごとにオイル交換が必要な7,300万台の稼働中のバイクに牽引され、2031年までにCAGR4.78％という最も速い成長率を記録しています。大型車用エンジンオイルは、ホーチミン市やハノイと輸出港を結ぶ主要幹線道路を走行する貨物トラックに供給されており、安定したベースライン販売量を支えています。

ベトナムの自動車用エンジンオイル市場は、2025年2月までにオートバイの輸入台数が1.6％増加して46万4,194台に達することから恩恵を受けており、一方、乗用車の輸入台数は2024年に17万2,240台に増加しました。ホンダが市場を独占していることで、サプライヤーにとって適合性の確保が容易になる一方、乗用車OEMの分散化により製品ポートフォリオは広がっています。Motul 300V Road Racingや、ヤマハの偽造防止機能を備えたYamalubeといった高性能製品ラインは、セグメントの細分化を促進し、価格プレミアムを獲得しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの自動車用エンジンオイル市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1億4,566万リットルから2026年には1億5,234万リットルへと拡大し、2031年には1億9,071万リットルに達すると予測されています。CAGRは4.59%です。
• ベトナムの自動車用エンジンオイル市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 乗用車用エンジンオイル、大型車用エンジンオイル、二輪車用エンジンオイルです。
• 二輪車の保有台数と整備頻度はどのように市場に影響していますか？
  • 7,300万台を超えるガソリン仕様の二輪車は、3,000～5,000キロメートルごとにオイル交換を必要とし、新車の販売が鈍化しても潤滑油の消費量は高い水準を維持しています。
• 政府の奨励策は国内の石油ブレンド能力にどのように影響していますか？
  • 輸入依存度を抑制するため、国内でのブレンドを奨励しており、税制上の優遇措置やライセンシング手続きの簡素化により、ブレンド業者の運営コストが削減されています。
• 都市部におけるEV普及率の拡大は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 特にタクシーや配車サービス車両を中心に内燃機関用潤滑油の販売量が減少しつつあります。
• 乗用車用エンジンオイルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、乗用車用エンジンオイルは市場シェアの61.45%を維持しました。
• オートバイ用エンジンオイルの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までにCAGR4.78%という最も速い成長率を記録しています。
• ベトナムの自動車用エンジンオイル市場における主要企業はどこですか？
  • AP SAIGON PETRO、BP p.l.c.、Chevron Corporation、Exxon Mobil Corporation、FUCHS、GS Caltex Corporation、Gulf Oil International Ltd.、Idemitsu Lubricants Vietnam、Mekong Petrochemical Jsc、Motul Vietnam（Vilube）、Petrolimex（PLX）、PETRONAS Lubricants International、PVOIL、Repsol Vietnam、Shell Plc、TotalEnergies、Wolf Oil Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オートバイの保有台数と整備頻度の急増
  • 国内の石油混合能力に対する政府の奨励措置
  • 燃費向上のための低粘度合成オイルへの移行
  • 潤滑油小売業界におけるEコマースの拡大
  • OEM・工場充填・現地化に関するパートナーシップ
• 市場抑制要因
  • 都市部におけるEVの普及率の拡大
  • 偽造品／グレーマーケットのエンジンオイル
  • 原油価格の変動がブレンダーの利益率を圧迫しています
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • ヘビーデューティー・モーターオイル（HDMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • オートバイ用エンジンオイル（MCO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
• ベースストック別
  • ミネラル
  • 合成
  • セミシンセティック

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • AP SAIGON PETRO
  • BP p.l.c.
  • Chevron Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • GS Caltex Corporation
  • Gulf Oil International Ltd.
  • Idemitsu Lubricants Vietnam
  • Mekong Petrochemical Jsc
  • Motul Vietnam（Vilube）
  • Petrolimex（PLX）
  • PETRONAS Lubricants International
  • PVOIL
  • Repsol Vietnam
  • Shell Plc
  • TotalEnergies
  • Wolf Oil Corporation

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOのための重要な戦略的課題