インドネシアの自動車用エンジンオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアの自動車用エンジンオイル市場規模は2025年に3億7,128万リットルと評価され、2026年の3億7,488万リットルから2031年までに3億9,342万リットルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは0.97%となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（乗用車用エンジンオイル、モノグレード、大型車用エンジンオイル、オートバイ用エンジンオイル（MCO））およびベースストック（鉱物油、合成油、半合成油、バイオベース）ごとにセグメント分けされています。市場予測は数量（リットル）単位で示されています。

インドネシアの自動車用エンジンオイル市場の動向と洞察

車両保有台数の急増が需要の基盤を牽引

インドネシアの車両保有台数は1億3,800万台（うちオートバイが1億1,300万台）に達しており、これには比類のないアフターマーケット用潤滑油のビジネスチャンスが生まれています。政府の税制優遇措置により、2022年2月の自動車販売台数は8万1,230台に達し、前年同月比で65％の急増を記録しました。乗用車や二輪車の増加は、潤滑油の交換頻度の向上に直結する一方、新しい有料道路の開通により平均走行距離も延びています。こうした要因により、インドネシアの自動車用エンジンオイル市場は、単なる交換需要から、新規車両の増加が既存車両の廃車を常に上回る状況下での漸進的な販売量の拡大へと移行しています。

OEM仕様は高度な配合へと移行

世界および現地の自動車メーカーは、ガソリンエンジン向けにAPI SP以上を標準化し、熱管理と燃費を最適化するために0Wまたは5Wグレードを推奨しています。オートバイ用途ではAPI SNへの移行が遅れていますが、2027年までには追随すると予想されます。モチュール（Motul）をはじめとするプレミアムブランドは、より厳格化する排出ガス規制に将来的に備えるため、すでに10W-30および10W-40の合成油を推奨しています。合成オイル技術において先行者優位性を享受しているサプライヤーは、粘度変化について整備工場への啓発活動を行いながら、2桁の利益率プレミアムを達成できます。消費者は、より優れた低温始動保護性能や交換サイクルの延長を重視しており、これによりインドネシアの自動車用エンジンオイル市場におけるプレミアム化が加速しています。

オイル交換間隔の延長が消費頻度の低減につながる

合成オイルは10,000キロメートルの交換間隔に対応していますが、従来のブレンドオイルでは5,000キロメートルにとどまります。最新の低コストなエコカーでは、公差が厳格化され、オイルパンが小型化されているため、1回の整備あたりの使用量が削減されています。フリート管理者は、1キロメートルあたりのライフタイムコストが低下し、1リットルあたりの収益は上昇する一方で、絶対的な消費リットル数が削減されるため、高価格な合成オイルを好んで採用しています。オートバイでは、オイル寿命を延長する循環システムの改良が採用されていますが、渋滞によるストップ・アンド・ゴーの運転が、整備間隔の延長効果を一部相殺しています。

セグメント分析

2025年、インドネシアの自動車用エンジンオイル市場において、乗用車用エンジンオイルの市場規模は総販売量の63.62％を占めました。API SP規格へのアップグレードや0W-20粘度の採用が、プレミアム化を後押ししています。OEMの工場充填契約は、早期の販売量の確保とブランドロイヤルティをもたらし、それがアフターマーケットにも波及しています。大型車用エンジンオイルは物流や農業分野で利用されており、B40対応の配合が必須条件となりつつあります。

オートバイ用エンジンオイルの販売量は、2031年までCAGR1.14％で増加すると予測されています。都市部での継続的な走行は潤滑油への負荷を高め、交換頻度の増加につながっています。自動クラッチ設計向けのJASO MB規格は差別化の機会を生み出しており、2025年6月に発売された「シェル・アドバンス・シティ・スクーター」のフル合成油がその好例です。可処分所得の増加に伴い、ライダーは鉱物油の20W-50から半合成油の10W-40へと移行しており、1リットルあたりの平均売上高が上昇しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドネシアの自動車用エンジンオイル市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に3億7,128万リットル、2026年には3億7,488万リットル、2031年までには3億9,342万リットルに達すると推定されています。CAGRは0.97%です。
• インドネシアの自動車用エンジンオイル市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 乗用車用エンジンオイル、モノグレード、大型車用エンジンオイル、オートバイ用エンジンオイル（MCO）です。
• インドネシアの車両保有台数はどのくらいですか？
  • 1億3,800万台（うちオートバイが1億1,300万台）に達しています。
• インドネシアの自動車用エンジンオイル市場におけるOEM仕様の動向は何ですか？
  • ガソリンエンジン向けにAPI SP以上を標準化し、熱管理と燃費を最適化するために0Wまたは5Wグレードを推奨しています。
• オイル交換間隔の延長はどのような影響を与えていますか？
  • 合成オイルは10,000キロメートルの交換間隔に対応し、従来のブレンドオイルでは5,000キロメートルにとどまります。
• インドネシアの自動車用エンジンオイル市場における競合企業はどこですか？
  • BP plc、Chevron Corporation、ENEOS Corporation、Exxon Mobil Corporation、FUCHS、Gazpromneft-Lubricants Ltd.、Idemitsu Kosan Co. Ltd.、PETRONAS Lubricants International、PT Pertamina、PT Surganya Motor、PT Wiraswasta Gemilang Indonesia、Repsol、Shell plc、Sinopec Lubricant Co. Ltd.、TOP 1 Oil Products Company、TotalEnergiesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 自動車保有台数の急速な増加
  • OEMによる低粘度オイルへの推進
  • オートバイの所有台数の増加
  • よりクリーンなエンジンに対する政府の奨励策
  • ライドシェア車両の台数拡大
• 市場抑制要因
  • ドレイン間隔の長期化
  • 電動二輪車の普及状況
  • 偽造・混入された潤滑油
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車業界の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • ヘビーデューティー・モーターオイル（HDMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • オートバイ用エンジンオイル（MCO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
• ベースストック別
  • ミネラル
  • 合成
  • セミシンセティック
  • バイオベース

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BP plc
  • Chevron Corporation
  • ENEOS Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • Gazpromneft-Lubricants Ltd.
  • Idemitsu Kosan Co. Ltd.
  • PETRONAS Lubricants International
  • PT Pertamina
  • PT Surganya Motor
  • PT Wiraswasta Gemilang Indonesia
  • Repsol
  • Shell plc
  • Sinopec Lubricant Co. Ltd.
  • TOP 1 Oil Products Company
  • TotalEnergies

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題