マレーシアの自動車用エンジンオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、マレーシアの自動車用エンジンオイル市場規模は2025年に1億8,023万リットルと評価され、2026年の1億8,304万リットルから2031年までに1億9,781万リットルに達すると予測されており、予測期間におけるCAGRは1.56%です（2026年～2031年）の間にCAGR1.56％で拡大すると推定されています。

本レポートは、製品タイプ（乗用車用エンジンオイル（PCMO）、大型車用エンジンオイル（HDMO）、二輪車用エンジンオイル（MCO））および基油（鉱物油、合成油、半合成油、バイオベース）ごとに分類されています。市場予測は販売量（リットル）で示されています。

マレーシアの自動車用エンジンオイル市場の動向と分析

ラストマイル配送用車両の急速な増加

オンライン小売の取引量が増加するにつれ、宅配業者やフードデリバリー事業者は二輪車の保有台数を拡大し続けており、Pos Malaysiaだけでも2024年に1,092台の電動バイクを追加しましたが、依然としてはるかに多くの内燃機関車両を運用しています。充電インフラの不足や初期費用の高さが移行を遅らせているため、2025年を通じて電動バイクの普及率は1％未満にとどまっており、その結果、鉱物油や、ますます増加している合成MCOグレードの製品が整備工場に供給され続けています。車両管理者は、整備間隔を6,000～8,000 kmに延長し、ダウンタイムを削減するとともに、走行時間の長いライダーに報いるインセンティブ制度と整合させるため、合成10W-40または5W-40のブレンド油を指定しています。こうした運用上の経済性により、電動配送バイクの台頭にもかかわらずプレミアムグレードの採用が維持され、マレーシアの自動車用エンジンオイル市場において販売数量と売上の漸増を支えています。

ライドシェアプラットフォーム車両の急増と大量サービス提携

Grabをはじめとするライドシェアプラットフォーム各社は、予約件数が2桁の伸びを記録しており、Grabのマレーシア法人は2023年に6億7,300万マレーシアリンギットの売上高を計上しました。これは、標準化された整備を受けるリース車および自社所有車の車両群を支えるものです。事業者は、ブランド潤滑油チェーンとの大量購入契約を活用し、OEMのAPI SPまたはILSAC GF-6A規格を満たす5W-30合成油の最低購入量を保証しています。1万km間隔という予測可能なメンテナンスサイクルがリピート需要を確保する一方、プラットフォームのデータ分析によりドライバーにオイル交換のタイミングが通知されるため、主要ブランドにおける顧客離脱率は低く抑えられています。その結果、都市部では合成PCMOの普及率が急速に高まっており、マレーシアの自動車用エンジンオイル市場の価値拡大を後押ししています。

シェアリングモビリティの統合により、自家用車の走行距離が減少

カーシェアリングやサブスクリプションモデルがメディアの注目を集めていますが、クアラルンプールの車両密度はわずか244 km²の面積で70万台を超えており、これは根強い自家用車所有文化と、1リットルあたり2リンギットの補助金付きガソリン価格を反映しています。事業者は駐車スペース不足や減価償却リスクに苦慮しており、シェアリング用車両の増加率は登録車両総数に対して1桁台前半にとどまっています。とはいえ、共有利用への移行が進むにつれてオイル交換頻度は低下し、マレーシアの自動車用エンジンオイル市場のCAGR予測値を0.08ポイント押し下げる要因となっています。

セグメント分析

2025年においても、オートバイ用エンジンオイルは依然としてマレーシアの自動車用エンジンオイル市場シェアの58.92％を占めており、これはマレーシアの「2人につき1台のバイク」という比率や、大規模な宅配便従事者層を反映したものです。現在、PETRONAS Sprinta、Motul 300V、Gulf Syntracがパフォーマンスマーケティングの主力となっており、一方、Pos MalaysiaやGrabFoodとの大規模フリート契約が、大量販売SKUの基盤を支えています。乗用車用エンジンオイルは規模は小さいもの、トヨタ、ペロドゥア、ホンダが合成オイルのサービスパッケージを拡充していることから、1.28％という最も高いCAGRで成長しており、2022年以降、0W-20および5W-30のシェアは3倍に拡大しています。Sime-UMWの統合された販売網により、潤滑油とサービスを組み合わせたプロモーションが可能となり、コストに敏感なBセグメントハッチバックのオーナーの間で合成乗用車用エンジンオイル（PCMO）の採用が加速し、マレーシアの自動車用エンジンオイル市場規模の価値を高めています。

ヘビーデューティー用エンジンオイルは成長率では後れを取っていますが、パーム油の物流、建設、国境を越える長距離輸送において依然として不可欠な存在です。カストロール「VECTON」CK-4およびペトロナス「ウラニア」CI-4+は、B20バイオディーゼル燃料下での酸化安定性を実証し、ハップ・センおよびティオン・ナムとのフリート試験においてオイル交換間隔を80,000～120,000 kmに延長することで、ユーザーの支持を獲得しています。今後導入されるユーロ6規格およびそれ以上のバイオディーゼル混合燃料は、FA-4グレードへの需要創出につながり、2027年以降も大型車用合成エンジンオイルのさらなる拡大が見込まれます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• マレーシアの自動車用エンジンオイル市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1億8,023万リットル、2026年には1億8,304万リットル、2031年までに1億9,781万リットルに達すると予測されています。CAGRは1.56%です。
• マレーシアの自動車用エンジンオイル市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 乗用車用エンジンオイル（PCMO）、大型車用エンジンオイル（HDMO）、二輪車用エンジンオイル（MCO）です。
• マレーシアの自動車用エンジンオイル市場における二輪車用エンジンオイルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年において、オートバイ用エンジンオイルは市場シェアの58.92%を占めています。
• マレーシアの自動車用エンジンオイル市場における主要企業はどこですか？
  • PETRONAS、Motul、Gulf Oil International Ltdなどです。
• マレーシアの自動車用エンジンオイル市場の成長を支える要因は何ですか？
  • ラストマイル配送用車両の急速な増加、ライドシェアプラットフォーム車両の急増、CO2規制の強化などです。
• マレーシアの自動車用エンジンオイル市場におけるヘビーデューティー用エンジンオイルの成長率はどうですか？
  • 成長率では後れを取っていますが、依然として重要な存在です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ラストマイル配送車両の急速な増加
  • 配車プラットフォームの車両数の急増と、大量輸送サービスとの提携
  • CO2規制の強化／ユーロ6相当の排出ガス規制がプレミアム合成油の需要を牽引
  • OEMが義務付けたオイル交換間隔の延長により、1回の給油あたりの価値が高まっています
  • オートバイ愛好家の文化が、高性能オイルの需要を後押ししています
• 市場抑制要因
  • シェアードモビリティの統合により、自家用車の走行距離が減少しています
  • グレー輸入の潤滑油がブランド品の販売量を蝕んでいる
  • 排水間隔の長期化により、サービス頻度が低下しています
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • ヘビーデューティー・モーターオイル（HDMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • オートバイ用エンジンオイル（MCO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
• ベースストック別
  • ミネラル
  • 合成
  • セミシンセティック
  • バイオベース

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（%）**／順位分析
• 企業プロファイル
  • Bardahl
  • BP plc
  • Chevron Corporation
  • ENEOS Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • Gulf Oil International Ltd
  • Idemitsu Kosan Co Ltd
  • Liqui Moly
  • Motul
  • PETRONAS Lubricants
  • Repsol
  • Saudi Arabian Oil Co.
  • Shell plc
  • Sinopec Lubricant（Singapore）Pte Ltd
  • SK Inc.
  • TotalEnergies SE

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題