中国の自動車用エンジンオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
China Automotive Engine Oils - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116381
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の中国の自動車用エンジンオイル市場規模は29億リットルと推定されており、2025年の29億リットルから拡大し、2031年の予測値は29億2,000万リットルとなり、2026年から2031年にかけてCAGR0.10％で成長すると見込まれています。
本レポートは、製品タイプ（乗用車用エンジンオイル、大型車用エンジンオイル、二輪車用エンジンオイル）および基油（鉱物油、合成油、半合成油、バイオベース）ごとに分類されています。市場予測は販売量（リットル）ベースで提示されています。
中国の自動車用エンジンオイル市場の動向と洞察
車両保有台数の増加と車齢の高まり
2025年、乗用車の保有台数は拡大を続け、EVの急増という大きな話題にもかかわらず、控えめながらも着実な買い替え需要が生まれました。第2・第3級都市では旧式の内燃機関車が主流であり、これらの地域では世帯がEVへの買い替えを先送りしているため、1台あたりのオイル消費量が増加し、補充の頻度も高くなっています。したがって、内陸部の省では、全国的な販売数量の減少を緩和する数年間の緩衝効果が期待されます。しかし、沿岸部の主要都市における廃車奨励策や検査制度の厳格化は、この要因が中国自動車用エンジンオイル市場に与える寄与が最終的に頭打ちとなる、漸進的な変化の前兆となっています。
厳格な中国VI-b排出ガス規制が、高性能潤滑油の需要を牽引
中国VI-b基準により、配合メーカーはSAPS含有量を削減し、0W-20などの燃費重視の粘度を実現しつつ、後処理装置を保護することが義務付けられています。2025年3月の施行開始後9ヶ月間で、1,800製品以上がAPI SQ/ILSAC GF-7に基づき再認証されました。一線都市が先陣を切り、フルシンセティックおよび高グループIIIブレンドに対する需要の波が引き起こされ、その波は内陸部へと広がり続けています。規制遵守にかかるコストが小規模なブレンド業者を圧迫しており、ベースオイル大手企業との合併や供給契約が加速しています。この動向は、中国の自動車用エンジンオイル市場の集中化をさらに強めるものとなっています。
OEMによるオイル交換間隔の延長とオイル寿命モニタリング
現在、主要なOEM各社は、フル合成0W-20および5W-30オイルについて、サービス間隔を7,500～8,000 kmと定めており、多くのプレミアムブランドでは、走行条件が穏やかな場合にオイル交換間隔を延長する車載アルゴリズムを併用しています。1回のオイル交換量は増加しているもの、1台あたりの年間潤滑油消費量は2020年の慣行と比較して約20％減少しており、単価が上昇しているにもかかわらず、中国の自動車用エンジンオイル市場の規模に圧力をかけています。
セグメント分析
2025年の販売量のうち、乗用車用エンジンオイルが58.10％を占め、中国自動車用エンジンオイル市場の中心としての歴史的な役割を裏付けています。旧式のコンパクトカー向けの従来の10W-40から、ターボGDIモデル向けの最新の0W-20に至るまで、幅広い粘度範囲が存在するため、このカテゴリーは多様性を保っています。中国のライドシェア車両は依然として内燃機関（ICE）搭載のセダンに依存しているため、都市中心部における乗用車用エンジンオイル（PCMO）の基礎需要を支えています。とはいえ、新規登録台数に占めるバッテリー式電気自動車（BEV）のセダンやクロスオーバーの割合はますます高まっており、内燃機関車向けアフターマーケットのシェアを徐々に削り取っています。対照的に、二輪車用エンジンオイルは、小包配送や地方の輸送用途における二輪車の堅調な需要により、2031年までCAGR0.15％を記録すると見込まれています。
大型車両用エンジンオイル市場は、CK-4レベルの性能を義務付ける排出ガス規制と、都市部での配送における電動化パイロットプロジェクトという二つの要因に直面しています。レンジエクステンダー式トラックは、依然として小型のディーゼル発電機を搭載しているため、当面は販売数量を下支えしていますが、珠江デルタ地域における純電気式ドレイジ（短距離配送）の取り組みは、将来的な市場縮小を予兆しています。全体として、乗用車用オイルは依然として最大のセグメントであり続けますが、電動化が加速し、内陸部において二輪車による配送車両が新たな勢いを得るにつれて、そのシェアは低下していくでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 自動車保有台数の増加と車両の高齢化
- 厳格な中国VI-b排出ガス規制が、高性能潤滑油の需要を牽引しています
- 乗用車へのターボGDIの採用が合成油の需要を押し上げている
- IAMワークショップの拡大と潤滑油のEコマース小売の拡大
- 低粘度のディーゼル油を必要とするハイブリッド・レンジエクステンダー式トラック
- 市場抑制要因
- EVの普及率の急上昇により、内燃機関用潤滑油の需要が縮小しています
- OEMによるオイル交換間隔の延長およびオイル寿命モニタリング
- 偽造オイルに対する取り締まりにより、グレーチャネルでの在庫削減が進んでいます
- バリューチェーンおよび流通チャネル分析
- ポーターのファイブフォース
- 規制の枠組み
- 自動車産業の動向
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
- 0W-XX
- 5W-XX
- 10W-XX
- 15W-XX
- モノグレード
- その他のグレード
- ヘビーデューティー・モーターオイル（HDMO）
- 0W-XX
- 5W-XX
- 10W-XX
- 15W-XX
- モノグレード
- その他のグレード
- オートバイ用エンジンオイル（MCO）
- 0W-XX
- 5W-XX
- 10W-XX
- 15W-XX
- モノグレード
- その他のグレード
- 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
- ベースストック別
- ミネラル
- 合成
- セミシンセティック
- バイオベース
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（%）**／順位分析
- 企業プロファイル
- BP p.l.c.
- Chevron Corporation
- China National Petroleum Corporation
- China Petrochemical Corporation
- ExxonMobil Corporation
- FUCHS
- HF Sinclair Corporation
- Idemitsu Kosan Co., Ltd.
- Jiangsu Lopal Tech Co., Ltd.
- JX Nippon Oil & Energy Corp.（ENEOS）
- Lubrizol Corp.（Additive Vendor）
- Qingdao COPTON Technology Co., Ltd.
- Saudi Arabian Oil Co.
- Shell plc
- SK ZIC
- Tongyi Petrochemical Co., Ltd.
- TotalEnergies
第7章 市場機会と将来の展望
第8章 CEOが考えるべき重要な戦略的課題
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
