北米の自動車用エンジンオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の自動車用エンジンオイル市場規模は、2025年の28億リットルから2026年には27億9,000万リットルへと縮小し、2026年から2031年にかけてCAGR-0.45％で推移し、2031年には27億3,000万リットルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（乗用車用エンジンオイル、大型車用エンジンオイル、オートバイ用エンジンオイル）、基油（鉱物油、合成油、半合成油、バイオベース）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。市場予測は数量（リットル）単位で示されています。

北米自動車用エンジンオイル市場の動向と洞察

CAFEおよび温室効果ガス規制の強化がプレミアムオイルの需要を牽引

米国環境保護庁（EPA）の温室効果ガス規制第3段階（Phase 3）により、OEM各社は2045年までに大型車両のCO2排出量を約50％削減することが義務付けられており、これを受けて潤滑油メーカー各社は、2026年に低粘度のPC-12大型車両用オイルを商品化する予定です。このオイルは、車両群での試験において最大3％の燃料節約効果を発揮することが確認されています。乗用車向けのILSAC GF-7規格における同様の効率化要件により、高温せん断安定性が向上した0W-16および0W-20の合成オイルへの需要が高まっています。CITGARDの試験による実地データでは、車両が15W-40から最適化された10W-30の配合に切り替えた場合、2.1％の燃費向上が確認されています。州および連邦政府の炭素排出削減政策が整合するにつれ、総販売量は減少傾向にあるもの、規制の連鎖により、耐久性を重視するプレミアムセグメントは堅調に推移しています。米国石油協会（API）の新しい耐久性試験において性能を実証できるブレンドメーカーは、市場シェアを獲得できる立場にあります。

OEMの工場充填用合成油の採用が製品構成を一新

北米の自動車メーカーは、保証期間の延長やターボチャージャー付きエンジンの熱負荷要件を満たすため、工場充填油に合成油の仕様を組み込んでいます。ゼネラル・モーターズ（GM）の「dexos1 Gen3」仕様では、スラッジやLSPI（低速ピクチャー点火）に関する制限がさらに厳格化されており、新車におけるフル合成油の0W-20または5W-30の使用が事実上標準化されています。大型車部門では、主要なトラックOEM各社が現在、10W-30 FA-4オイルを承認しており、これによりアフターマーケットでの普及が加速しています。エクソンモービルは、2030年までに高付加価値のパフォーマンス潤滑油が80％成長すると予測しており、OEMとの提携を支援するためPAOの生産量を拡大しています。合成油は、オイル交換間隔が長くなる中でも高い価格構成を維持しており、高度な基油生産能力を持つサプライヤーの売上減少を緩和しています。

BEVおよびハイブリッド車の普及加速がオイル需要を減少させる

2024年にはプラグイン車の販売台数が過去最高を記録し、エネルギー省は2032年までにEVが5,500万台に達し、石油消費の相当な割合を置き換えると予測しています。ハイブリッド車も依然として潤滑油を必要としますが、エンジンは断続的に、かつ最適化された負荷状態で作動するため、その使用量は少なくなります。州レベルでのゼロエミッション規制（カリフォルニア州の「Advanced Clean Cars II」が顕著な例です）により、サービス対象市場はさらに縮小しています。e-アクスルや熱管理用の新しい作動油が登場しているもの、「充填一生型」の設計やサンプ容量の縮小により、これらの需要は従来の需要のごく一部にとどまっています。

セグメント分析

乗用車用エンジンオイルは現在、総販売量の62.75％を占めていますが、電気自動車の普及により、このセグメントは減少傾向にあります。北米の自動車用エンジンオイル市場では、2019年から2024年にかけて乗用車用エンジンオイル（PCMO）の消費量がピークを記録しましたが、その後、バッテリー専動車のシェアが拡大するにつれて販売量は縮小し始めました。こうした縮小傾向にもかかわらず、ILSAC GF-7に準拠した合成油は引き続き市場シェアを拡大しており、サプライヤーは売上高を維持できています。Dexos1 Gen3およびGF-7に関するOEMの工場充填義務により、ディーラーでの販売がさらに促進される一方、クイックルブチェーンでは、1回のサービスあたりの売上高を維持するために、0W-20のフル合成油をアップセルしています。

ヘビーデューティー用エンジンオイルは販売量（リットル）で第2位を占めており、燃費向上プログラムによって販売量が抑制されているにもかかわらず、貨物輸送量の増加の恩恵を受けています。フリートでのパイロット試験では、新しいFA-4 10W-30オイルへの切り替えにより、1～4％の燃費向上が可能であることが示されており、これが価格プレミアムの正当化につながっています。予測期間中、電動バイク、スクーター、電動自転車の普及が進んでいることから、オートバイ用エンジンオイルの減少幅は最も小さく、CAGRは-0.35％にとどまると予想されます。バッテリー寿命、充電インフラ、および全体的な性能の向上により、電動二輪車は消費者にとってより手頃で実用的、かつ魅力的な選択肢となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の自動車用エンジンオイル市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の28億リットルから2026年には27億9,000万リットルへと縮小し、2031年には27億3,000万リットルに達すると予測されています。CAGRは-0.45％です。
• 北米自動車用エンジンオイル市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 乗用車用エンジンオイル、大型車用エンジンオイル、オートバイ用エンジンオイルです。
• CAFEおよび温室効果ガス規制の強化が市場に与える影響は何ですか？
  • プレミアムオイルの需要を牽引しています。
• OEMの工場充填用合成油の採用が市場に与える影響は何ですか？
  • 製品構成を一新し、合成油の使用が標準化されています。
• BEVおよびハイブリッド車の普及が市場に与える影響は何ですか？
  • オイル需要を減少させています。
• 乗用車用エンジンオイルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 総販売量の62.75％を占めています。
• ヘビーデューティー用エンジンオイルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 販売量（リットル）で第2位を占めています。
• オートバイ用エンジンオイルの市場動向はどうなっていますか？
  • CAGRは-0.35％にとどまると予想されています。
• 北米自動車用エンジンオイル市場の競合企業はどこですか？
  • AMSOIL INC.、BP plc、Chevron Corporation、CITGO Petroleum Lubricants、Exxon Mobil Corporation、FUCHS、HollyFrontier（Petro-Canada Lubricants）、Idemitsu Lubricants America、Kendall Motor Oil、LIQUI MOLY、Lucas Oil Products, Inc.、Motul、Phillips 66 Lubricants、Shell plc、TotalEnergies、Saudi Arabian Oil Co.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • CAFEおよび温室効果ガス（GHG）規制の強化が、低粘度・高性能オイルの需要を牽引しています
  • OEMによる工場充填において、合成油および0W-XXグレードへの移行が進んでいます
  • 車両の平均使用年数の増加が、アフターマーケットにおけるオイル消費を押し上げています
  • ライドシェアおよびラストマイル配送の車両走行距離の増加
  • ESGを背景とした再精製ベースオイルブレンドの普及
• 市場抑制要因
  • BEVおよびハイブリッド車の普及加速が石油需要を押し下げています
  • OEMによるオイル交換間隔の延長に関する推奨事項
  • APIグループIII／IVベースオイルに対するサプライチェーンの圧力
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • ヘビーデューティー・モーターオイル（HDMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • オートバイ用エンジンオイル（MCO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
• ベースストック別
  • ミネラル
  • 合成
  • セミシンセティック
  • バイオベース
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（%）**／順位分析
• 企業プロファイル
  • AMSOIL INC.
  • BP plc
  • Chevron Corporation
  • CITGO Petroleum Lubricants
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • HollyFrontier（Petro-Canada Lubricants）
  • Idemitsu Lubricants America
  • Kendall Motor Oil
  • LIQUI MOLY
  • Lucas Oil Products, Inc.
  • Motul
  • Phillips 66 Lubricants
  • Shell plc
  • TotalEnergies
  • Saudi Arabian Oil Co.

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題