インドの自動車用エンジンオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Automotive Engine Oils - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116382
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの自動車用エンジンオイル市場規模は2025年に11億2,000万リットルと評価され、2026年の11億2,000万リットルから2031年までに11億5,000万リットルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは0.39％となる見込みです。
本レポートは、樹脂の種類（乗用車用エンジンオイル、大型車用エンジンオイル、二輪車用エンジンオイル）およびベースストック（鉱物油、合成油、半合成油、バイオベース）ごとにセグメント化されています。市場予測は販売量（リットル）ベースで提示されています。
インドの自動車用エンジンオイル市場の動向と洞察
BS-VIステージ2規制が、プレミアム低粘度オイルへの移行を促進
2023年4月に実走行排出ガス試験が導入されたことで、OEM各社は実走行条件下で後処理システムを保護する低SAPSオイルの採用を余儀なくされました。鉱物油製剤は、より厳格な酸化制限や堆積物抑制に対応しきれないため、現在では合成油および半合成油グレードが工場充填入札を支配しています。フリート運営事業者は、オイル交換間隔の延長によりダウンタイムが短縮され、メンテナンス費用が削減されるため、30～50％の価格プレミアムを受け入れています。精製各社は添加剤パッケージを改良し、最新のガソリン車およびディーゼル車プラットフォーム向けに低粘度の5W-30および0W-20グレードを位置づけています。中央公害管理委員会による監査がコンプライアンスを強化しており、この規制の推進は、インドの自動車エンジンオイル市場全体におけるプレミアム化を後押しする、もはや逆転不可能な要因となっています。
CNG車の急速な普及と高温環境下での潤滑油需要
インドにおけるバス、タクシー、小型トラックなどのCNG車両の増加により、潤滑油の使用温度が上昇し、ポリマーのせん断やニトロ化が加速しています。ディーゼル用オイルより15～20％高価なCNG専用プレミアムオイルは、これらのエンジンに求められる高い熱安定性とバルブシート保護性能を提供します。北部を中心とした給油ネットワークの整備により、地域ごとの需要クラスターが形成され、販売業者はCNG対応製品を優先的に取り扱っています。2030年までに輸送用燃料全体の15％をCNGで賄うという政府の目標が、着実な販売量の伸びを支えており、都市部での貨物輸送におけるBEVによる需要奪取からサプライヤーを守っています。
BEVおよび電動二輪車の普及加速がエンジンオイルの販売量を蚕食
FAME-IIの優遇措置やリチウムイオン電池パックの価格低下により、電動二輪車の普及が加速しており、現在インドの自動車用エンジンオイル市場の成長を支えているオートバイに取って代わっています。電動スクーター1台あたり、年間800～900ミリリットルのオイル需要が減少しており、その普及はまずバンガロール、チェンナイ、プネーで集中し、その後、小規模な都市へと波及しています。大型車両の電動化は遅れていますが、BEVトラック1台につき、オイル交換1回あたり最大40リットルの需要が削減されるため、長期的な販売量の減少圧力がさらに強まっています。
セグメント分析
乗用車用エンジンオイルは、乗用車保有台数の拡大と中型車におけるEVの普及ペースの鈍化により、2025年にはインドの自動車用エンジンオイル市場シェアの51.94％を占め、最大のシェアを記録しました。現在、OEMの工場出荷時充填油としてはマルチグレードの5W-30および5W-40の合成油が主流となっていますが、大都市圏以外の地域では、旧型のコンパクトカーに15W-40の鉱物油が依然として使用されています。オートバイ用エンジンオイルは、インドにおける年間2,500万台の二輪車生産の恩恵を受け、2031年までの期間で0.53％という最も高いCAGRを記録しました。OEM主導による粘度仕様の10W-30および10W-40合成油への移行は、冷間始動時の保護性能とクラッチ性能を向上させ、プレミアム化を後押ししています。大型トラック用エンジンオイルは、長距離走行用のディーゼル車や新興のCNGトラック向けに供給されることで、販売数量の安定を維持しています。合成油の浸透が進む中でも、価格に敏感な個人所有・運転者層の間では、旧式の鉱物油である20W-40単一粘度油が依然として需要があります。
OEMおよびリフィルブランド各社は、API SPおよびJASO MA2の認証を取得するため、添加剤の化学組成を改良しており、より厳格化する排出ガス規制や燃費基準への対応を進めています。そのため、製品ポートフォリオは、最新車両向けのプレミアム合成油と、旧型車両向けの手頃な価格の鉱物油ラインの両方を網羅しており、サプライヤーはあらゆる所得層において市場シェアを維持することが可能となっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 乗用車および二輪車の保有台数の増加
- CNG車の急速な普及と、高温用潤滑油の需要拡大
- BS-VI Stage-2基準が、プレミアム低粘度オイルへの移行を後押ししています
- Eコマースのラストマイル配送車両により、整備間隔が短縮されています
- 廃車奨励策による工場納車需要の急増（2026～28年）
- 市場抑制要因
- BEVおよびe-2Wの普及が加速し、エンジンオイルの販売量が減少しています
- ロングライフ合成オイルが1台あたりの消費量を削減
- テレマティクスを活用した状態監視によるオイル交換頻度の低減
- バリューチェーンおよび流通チャネル分析
- ポーターのファイブフォース
- 規制の枠組み
- 自動車業界の動向
第5章 市場規模と成長予測
- 樹脂タイプ別
- 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
- 0W-XX
- 5W-XX
- 10W-XX
- 15W-XX
- モノグレード
- その他のグレード
- ヘビーデューティー・モーターオイル（HDMO）
- 0W-XX
- 5W-XX
- 10W-XX
- 15W-XX
- モノグレード
- その他のグレード
- オートバイ用エンジンオイル（MCO）
- 0W-XX
- 5W-XX
- 10W-XX
- 15W-XX
- モノグレード
- その他のグレード
- 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
- ベースストック別
- ミネラル
- 合成
- セミシンセティック
- バイオベース
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- APAR Industries Limited
- Bharat Petroleum Corporation Limited
- BP plc
- Chevron Alkhalij
- Exxon Mobil Corporation
- FUCHS
- Gulf Oil International
- Hindustan Petroleum Corporation Limited
- Idemitsu Lubricants India Pvt Ltd
- Indian Oil Corporation Limited
- Liqui Moly
- LUKOIL
- Morris Lubricants India
- Motul
- PETRONAS Lubricants International
- Saudi Arabian Oil Co.
- Savita Oil Technologies Limited
- Shell Plc
- TotalEnergies
- Veedol Corporation Limited
第7章 市場機会と将来の展望
第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
