東アフリカの自動車用エンジンオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、東アフリカの自動車用エンジンオイル市場規模は、2025年に1億2,235万リットル、2026年には1億2,646万リットル、2031年までに1億4,751万リットルに達すると見込まれており、2026年から2031年にかけてCAGR3.13％で成長すると予想されています。

本レポートは、種類（乗用車用エンジンオイル（PCMO）など）、基油の種類（鉱物油、半合成油、完全合成油、バイオベース）、グレード（0W-XX、5W-XX、10W-XX、15W-XX、モノグレード、その他のグレード）、および地域（ケニア、タンザニア、ウガンダ、エチオピア、ルワンダ、ブルンジ、コンゴ民主共和国）ごとに分類されています。市場予測は販売量（リットル）ベースで提示されています。

東アフリカの自動車用エンジンオイル市場の動向と洞察

車両の平均使用年数の増加

2026年1月から施行されるケニアの「8年輸入制限」により、2018年製造の車両の輸入が許可されます。これにより、稼働年数が6年から15年に及ぶ車両群が形成され、摩耗、漏れ、オイルバーンの増加に伴い、15W-40および20W-50の潤滑油の消費量が増加しています。2024年の最初の8か月間、タンザニアは4万6,944台の中古車を輸入し、ウガンダは1万9,440台を輸入しましたが、これらの車両のほとんどは走行距離計の表示が100,000 kmを超えていました。ケニアのDKS 1515：2025年次点検規制には、現在、エンジンオイルの量、圧力、および漏れのない状態の確認が含まれており、これにより商用車両のオイル交換サイクルがより頻繁に行われるようになっています。物流事業者はオイル状態のモニタリングを試験的に導入していますが、その導入率は依然として5％未満にとどまっており、プレミアムグレードの潤滑油の販売には大きな潜在需要が残されています。エンジンが老朽化するにつれ、消費者が交換間隔を延ばそうと努力しても、推奨されるオイル交換間隔は短くなる傾向にあり、これが潤滑油の消費量全体の増加に寄与しています。

車両保有台数の増加と中古車の輸入

2025年12月、ケニアでは3万1,595台の新車が登録され、国内の車両保有台数は300万台を突破しました。これには140万台以上のオートバイが含まれており、潤滑油の需要が大幅に増加しています。日本やアラブ首長国連邦からの車両の流入により、ターボチャージャー付きガソリンおよびディーゼルエンジンが導入されました。これらのエンジンには、OEM（純正部品メーカー）のマニュアルで指定されている通り、低硫黄灰分・低リン・低硫黄（SAPS）かつ低粘度のオイルが必要です。しかし、地方ではこうしたオイルが入手困難なため、整備士は鉱物油の15W-40オイルに頼らざるを得ない状況です。2025年には、オートバイの登録台数が前年比128.2％増の16万3,112台に達しました。オートバイのオイル消費量は、乗用車に比べて1キロメートルあたりの消費量が3～5倍にも上ります。パッケージサイズの嗜好は変化しており、ボダ・ボダの運転手がより小容量で手頃な価格の製品を選ぶようになったため、路傍販売では1リットルおよび500mLのボトルが主流となっています。東アフリカの自動車用エンジンオイル市場は、車両保有台数の増加と、さまざまな車種におけるオイル補充頻度の増加の両方から恩恵を受けています。

偽造・偽装オイルの横行

ケニアの偽造品対策当局は5年間で6,500万ケニア・シリング（50万米ドル）相当の違法潤滑油を押収し、一方、タンザニアの公正競争委員会は2026年2月、カリアクーで5,000ガロンを没収しました。これらの事例は、ブランド価値に影響を及ぼすグレーマーケットが依然として存在していることを示しています。偽造業者は、ブランド品の缶に品質の劣った鉱物油や再生油を詰め替え、国境の町や都市周辺地域の非公式なキオスクを通じて販売しています。罰則が軽微であることや、鑑識研究所の数が限られていることが、効果的な起訴を妨げており、その結果、違反者はすぐに営業を再開できてしまいます。販売業者はQRコードやショートメッセージサービス（SMS）を利用した真正性確認シールの導入を試験的に進めていますが、非公式な小売業者はコンプライアンスコストを理由にこれに抵抗しています。より厳格な法的抑止策が講じられなければ、偽造製品は引き続き正規市場の取引量を減少させ、東アフリカの自動車用エンジンオイル業界に悪影響を及ぼし続けるでしょう。

セグメント分析

2025年には、乗用車用エンジンオイルが東アフリカの自動車用エンジンオイル市場規模の53.81％を占めると予測されており、これは都市部の車両においてセダンやSUVが主流であることを反映しています。オートバイ用エンジンオイルは、2025年のケニアにおける新規オートバイ登録台数16万3,112台や、ウガンダでの二輪タクシーネットワークの拡大を背景に、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が3.34％となり、最も急速に成長するセグメントになると予想されます。大型車両用エンジンオイルの需要は、ノーザン・コリドー沿いの貨物輸送量の増加や、掘削機やブルドーザーの継続的な稼働を必要とする進行中の鉄道プロジェクトによって支えられています。

ライダーがより小型で手頃な価格のパッケージを好む傾向にあることから、路傍の整備士たちは二輪車用として1リットルおよび500mLのパッケージをますます選ぶようになっています。このパッケージ形態の変化により、1リットルあたりの利益率は20～30％向上しました。DHLによるユーロ5規格のバイオディーゼル車の導入など、トラック輸送部門における車両の近代化が進んでおり、これにより高粘度および高性能が求められるようになり、東アフリカの自動車用エンジンオイル市場は合成ブレンド製品へと移行しつつあります。一方、乗用車のオイル交換間隔は、所有者がメンテナンス費用を削減するにつれて長期化しており、これが車両台数の増加による成長を部分的に相殺しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 東アフリカの自動車用エンジンオイル市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1億2,235万リットル、2026年には1億2,646万リットル、2031年までに1億4,751万リットルに達すると見込まれており、2026年から2031年にかけてCAGR3.13％で成長すると予想されています。
• 東アフリカの自動車用エンジンオイル市場の主要な動向は何ですか？
  • 車両の平均使用年数の増加、車両保有台数の増加と中古車の輸入、偽造・偽装オイルの横行などが挙げられます。
• ケニアの「8年輸入制限」によってどのような影響がありますか？
  • 2018年製造の車両の輸入が許可され、稼働年数が6年から15年に及ぶ車両群が形成され、潤滑油の消費量が増加しています。
• ケニアの車両保有台数はどのくらいですか？
  • 2025年12月には300万台を突破し、140万台以上のオートバイが含まれています。
• 偽造・偽装オイルの問題はどのような状況ですか？
  • ケニアでは5年間で6,500万ケニア・シリング相当の違法潤滑油が押収され、ブランド価値に影響を及ぼすグレーマーケットが存在しています。
• 東アフリカの自動車用エンジンオイル市場における主要企業はどこですか？
  • AMSOIL Inc.、BP p.l.c.（Castrol）、Chevron Corporation、Exxon Mobil Corporation、Shell plcなどです。
• オートバイ用エンジンオイルの市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までの年間平均成長率（CAGR）が3.34％となり、最も急速に成長するセグメントになると予想されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 車両の平均保有年数の増加
  • 自動車保有台数の増加と中古車の輸入
  • 物流、鉱業、インフラプロジェクトの活況
  • 合成油および半合成油への急速な移行
  • EACの関税減免制度が、現地でのブレンドを促進しています
• 市場抑制要因
  • 偽造・混入された油の横行
  • 価格に対する感受性の高さと輸入への依存度
  • 外国為替の供給不足により、潤滑油の在庫切れが発生しています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
  • ヘビーデューティー・モーターオイル（HDMO）
  • オートバイ用エンジンオイル（MCO）
• 原液の種類別
  • 鉱物
  • セミシンセティック
  • 完全合成油
  • バイオベース
• グレード別
  • 0W-XX
  • 5W-XX
  • 10W-XX
  • 15W-XX
  • 単一グレード
  • その他のグレード
• 地域別
  • ケニア
  • タンザニア
  • ウガンダ
  • エチオピア
  • ルワンダ
  • ブルンジ
  • コンゴ民主共和国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • AMSOIL Inc.
  • BP p.l.c.（Castrol）
  • Chevron Corporation
  • China National Petroleum Corp.（CNPC）
  • China Petroleum & Chemical Corp.（Sinopec）
  • Engen Petroleum（PTY）LTD
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • Gazprom
  • Hindustan Petroleum Corp.
  • Idemitsu Kosan Co.
  • Lake Group Ltd.
  • LUKOIL
  • Motul SA
  • OLA Energy
  • Oryx Energies
  • Petrobras
  • PETRONAS Lubricants International
  • Phillips 66 Company
  • PT Pertamina Lubricants
  • Puma Energy
  • Rubis Energy Kenya（KenolKobil）
  • Saudi Arabian Oil Co.
  • Shell plc
  • SK Lubricants Co. Ltd.
  • TotalEnergies
  • Veedol Corporation Limited

第7章 市場機会と将来の展望