フランスの自動車用エンジンオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フランスの自動車用エンジンオイル市場規模は、2025年の2億1,690万リットルから2026年には2億1,293万リットルへと縮小し、2026年から2031年にかけてCAGR-1.83％で推移し、2031年には1億9,415万リットルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（乗用車用エンジンオイル（0W-XX、5W-XX、10W-XX、15W-XX、モノグレード、その他のグレード）、大型車用エンジンオイル（0W-XX、5W-XX、10W-XX、15W-XX、モノグレード、およびその他のグレード）、オートバイ用エンジンオイル（0W-XX、5W-XX、10W-XXなど））、基油（鉱油、合成油、半合成油、およびバイオベース）ごとに分類されています。市場予測は販売量（リットル）で示されています。

フランスの自動車用エンジンオイル市場の動向と洞察

車両の老朽化により、メンテナンス需要が長期化しています

フランスの乗用車の平均耐用年数は11.5年であり、ガソリンおよびディーゼルエンジンの大部分が、一般的なOEM保証期間を大幅に超えてもなお走行し続けています。車両総数のほぼ半数が8～15年の範囲に属しており、この走行距離帯では通常、少なくとも年に1回のオイル交換が必要となります。地方や都市近郊のドライバーは、公共の充電インフラが限られており、可処分所得も低いため、内燃機関車をより長く保有する傾向があり、それによって鉱物油および半合成PCMOに対するベースロード需要が維持されています。車両の保有期間の長期化は、旧型エンジン向けに設計された粘度グレードの需要も後押ししており、ACEA 2024規格では酸化安定性の閾値が引き上げられ、プレミアム合成油が有利となっています。その結果、総販売量は減少傾向にあるもの、市場では依然として予測可能なメンテナンスサイクルが維持されており、これがEVへの急速な置き換えを部分的に緩和しています。

OEM主導の低粘度合成油への移行（ユーロ6/7）

ユーロ7では、2025年以降、新型車種に対して実走行排出ガス規制の遵守が求められ、工場充填基準は0W-20、ディーゼル乗用車用途では5W-30のACEA C5またはC6カテゴリーへと移行しています。ステランティス傘下のフランス系OEM各社は、すでに多くの新型ガソリン車モデルを低粘度オイルへの充填に切り替えており、この動向はディーラーやクイックサービスチャネルを通じてアフターマーケットにも反映されています。これらの新しい規格を満たす合成油は、20,000～30,000 kmという延長された交換間隔を実現し、オイル販売業者は販売単価の低下をプレミアムなポジショニングで相殺できるようになります。ATIELの「行動規範」は、製品の承認を厳格な品質監査と結びつけており、既存のブレンド業者に有利な高い参入障壁を築いています。中期的には、低粘度オイルの普及により、フランスの自動車用エンジンオイル市場における合成油のシェアが拡大すると予測されています。

EVの普及拡大が内燃機関用オイルの販売量を押し下げる

バッテリー式電気自動車（BEV）の新規登録台数は増加しており、政府の政策では2030年までに市場浸透率66％を目指す方針です。パリ、リヨン、マルセイユをカバーする都市部の低排出ガス区域（ZFE）では、すでに旧式のディーゼル車に対して通行制限が課されており、内燃機関車（VEHICLES）の廃車が加速しています。販売量の減少は、ライドシェアリングやラストマイル配送の分野で特に顕著です。これらの分野は総走行距離が長い一方で、総所有コスト（TCO）の削減を図るため、EVへの移行が最も急速に進んでいます。国道沿いの充電インフラが整備されるにつれ、中型商用車の導入が加速しており、これが大型エンジンオイル市場に二次的な影響を与えています。

セグメント分析

2025年、フランスの自動車用エンジンオイル市場において、乗用車用エンジンオイルは市場シェアの62.05％を占めました。しかし、都市部でのEV普及が加速するにつれ、このセグメントは絶対的な販売数量の減少幅が最も大きくなっています。大型車用エンジンオイルは、ハイブリッド車や小型商用車の導入が増加しているにもかかわらず、比較的緩やかな縮小傾向を示しています。長距離トラック輸送では、水素や大容量充電のためのインフラが整備されるまでの間、ディーゼル駆動が維持されています。オートバイ用エンジンオイルは、レジャーとしてのライディング文化や、二輪車の電動化に対する規制の緊急性が低いことによる緩和効果により、CAGRがわずか-1.64％にとどまり、最も堅調な推移を見せています。PCMO（乗用車用エンジンオイル）市場では、ユーロ7規制の導入が近づくにつれ、0W-30および5W-30の合成オイルが市場シェアを拡大しており、従来の10W-40鉱物油の販売量を圧迫しています。コネクテッドカーのデータプラットフォームは、オイル交換の通知をますます個別に最適化しており、消費者の行動を「カレンダーに基づく定期的なメンテナンス」から「必要な時にサービスを受ける」方向へと誘導することで、短距離小売店の集客パターンを再構築しています。

PCMOの優位性が継続している背景には、中古車の電動化に関する政策の遅れもあります。南欧近隣諸国からの内燃機関（ICE）搭載中古車の輸入が地方のディーラーに供給され、依然として中SAPブレンドに依存している旧型エンジンのライフサイクルを延長しています。しかし、2020年代後半にBEVの価格が真に同水準に達すると、アナリストはPCMOの需要がさらに急減すると予測しており、サプライヤーは収益を安定させるために、トランスミッションフルード、EV用冷却液、および補助駆動系潤滑油への多角化を余儀なくされるでしょう。合成PCMOのプレミアム化は、この打撃を和らげ、販売数量が減少しているにもかかわらず、1単位あたりの収益を押し上げています。この適応策は、持続可能性の指標を満たすために再生基油を組み込んだ、トタルエナジーズの「Rubia」および「Quartz EV3R」シリーズに見られます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• フランスの自動車用エンジンオイル市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2億1,690万リットルから2026年には2億1,293万リットルへと縮小し、2031年には1億9,415万リットルに達すると予測されています。CAGRは-1.83％です。
• フランスの自動車用エンジンオイル市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 乗用車用エンジンオイル、大型車用エンジンオイル、オートバイ用エンジンオイルです。
• フランスの自動車用エンジンオイル市場における車両の老朽化の影響は何ですか？
  • 車両の老朽化により、メンテナンス需要が長期化し、特に8～15年の範囲に属する車両が多く、年に1回のオイル交換が必要となります。
• OEM主導の低粘度合成油への移行はどのように進んでいますか？
  • ユーロ7では新型車種に対して低粘度オイルへの充填が求められ、これにより合成油のシェアが拡大すると予測されています。
• EVの普及が内燃機関用オイルの販売量に与える影響は何ですか？
  • EVの普及拡大により、内燃機関車の販売量が減少し、特にライドシェアリングやラストマイル配送の分野で顕著です。
• フランスの自動車用エンジンオイル市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 乗用車用エンジンオイルが62.05％の市場シェアを占め、大型車用エンジンオイルは緩やかな縮小傾向を示し、オートバイ用エンジンオイルは最も堅調な推移を見せています。
• フランスの自動車用エンジンオイル市場における主要企業はどこですか？
  • BP p.l.c.、Chevron Corporation、Eni SpA、Exxon Mobil Corporation、FUCHS、Gulf Oil International Ltd、IGOL、Liqui Moly、Lukoil、Motul、PETRONAS Lubricants International、Shell plc、SK Enmove co. Ltd、TotalEnergies、Wolf Oil Corporationです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 車両の老朽化により、整備需要が長期化しています
  • OEM主導による低粘度合成油への移行（ユーロ6/7）
  • Eコマースおよび組織化されたアフターサービスチャネル
  • 乗用車用オイルの耐久性vsその他の潤滑油
  • コネクテッド油質分析およびスマートタンクサービス
• 市場抑制要因
  • EVの普及拡大により、内燃機関車および石油製品の販売量が減少しています
  • ロングドレイン合成オイルにより、1リットルあたりの売上高が減少しています
  • 偽造品／小売業界におけるプライベートブランドの希薄化
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • ヘビーデューティー・モーターオイル（HDMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • オートバイ用エンジンオイル（MCO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
• ベースストック別
  • ミネラル
  • 合成
  • セミシンセティック
  • バイオベース

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BP p.l.c.
  • Chevron Corporation
  • Eni SpA
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • Gulf Oil International Ltd
  • IGOL
  • Liqui Moly
  • Lukoil
  • Motul
  • PETRONAS Lubricants International
  • Shell plc
  • SK Enmove co. Ltd
  • TotalEnergies
  • Wolf Oil Corporation

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが考えるべき重要な戦略的課題