ドイツの自動車用エンジンオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ドイツの自動車用エンジンオイル市場規模は2025年に2億7,426万リットルと評価され、2026年の2億7,122万リットルから減少に転じ、2031年までに2億5,653万リットルに達すると推定されており、予測期間におけるCAGRは-1.11%です（2026年～2031年）。

本レポートは、製品タイプ（乗用車用エンジンオイル（0W-XX、5W-XX、10W-XX、15W-XX、モノグレード、およびその他のグレード）、大型車用エンジンオイル（0W-XX、5W-XX、10W-XX、15W-XX、モノグレード、およびその他のグレード）、オートバイ用エンジンオイル（0W-XX、5W-XX、10W-XXなど））、およびベースストック（鉱物油、合成油、半合成油、バイオベース）ごとに分類されています。市場予測は販売量（リットル）ベースで提示されています。

ドイツの自動車用エンジンオイル市場の動向と洞察

Euro-7の燃費向上への取り組みが、低粘度合成油の採用を加速させています

Euro-7排気ガス規制は粒子状物質およびNOxの排出量を削減するため、OEM各社は、内部摩擦を最小限に抑え、公道での排出ガス検証要件を満たす0W-20、さらには0W-16の潤滑油を指定するようになっています。これらの規制値に準拠した新しいACEA規格により、販売数量は減少しているもの、ドイツの自動車用エンジンオイル市場は引き続き合成化学技術に支えられています。2025年以降のハイブリッドガソリン車モデルでは、メルセデス・ベンツのMB 229.71およびBMWのLonglife-22FE++が必須となっており、いずれも極めて安定性の高い低SAPS（硫酸塩アルカリ分）配合が求められています。すでにこれらの承認を取得している潤滑油ブレンドメーカーは、試験プロトコルの再現に数百万ユーロの費用と18ヶ月を要するため、プレミアム価格を設定することが可能です。このように、ユーロ7規制は、ドイツの自動車用エンジンオイル市場において、規制を利益率向上の原動力へと転換させ、単なる「リットル単位の販売」から「ライフサイクル性能の証明」への販売形態の転換を後押ししています。この好影響はディーラーチャネルで最も顕著であり、同チャネルではすでにOEM専用オイルが合成PCMOの販売量の3分の2以上を占めています。

ドイツの自動車保有台数の高齢化が、メンテナンスおよびオイル補充の需要を押し上げる

ドイツの軽自動車の平均車齢は2025年に9.5年に達し、2020年より丸1年長くなりました。これにより、所有サイクルが長期化し、アフターマーケットの機会が拡大しています。古いエンジンでは通常、ブローバイやガスケットからの滲み出しが増加するため、定期点検間の中間補充の必要性が高まり、旧式のユーロ5規格車両に適した5W-30などの粘度グレードの使用が求められます。整備工場からの報告によると、8年以上経過した車両では、定期点検の合間に0.4リットルの補充油が必要となっており、これがバッテリー式電気自動車の普及による販売量の減少を一部相殺しています。商用バンやリジッドトラックも同様の傾向が見られ、フリート管理者は残存価値の不確実性に備えるため、交換サイクルを延長しています。こうした動向が、シールコンディショナーや洗浄力増強剤を配合した高走行距離向けエンジンオイルに対する、ドイツの自動車用エンジンオイル市場における安定した需要を支えています。フィルターとオイルをセットにしたサービスキットを提供するサプライヤーは、この動向を活かし、訪問頻度が安定している中でも、1回の訪問あたりの収益を向上させています。

EUの製油所再編が基油の供給量と価格に影響

シェルは、2025年後半からヴェッセリング工場をグループIIIの生産に特化させるため用途を変更し、グループIの生産を削減するとともに、短鎖油の供給を逼迫させる見込みです。BPは、炭素強度を低減させるためゲルゼンキルヒェン工場での原油処理量を削減しており、その結果、基油水素化処理装置に供給される現地の真空ガスオイルの生産量が減少しています。2025年初頭、グループIIIのスポット価格は下落しましたが、中小のブレンダー各社は複数年契約の締結が困難であると報告しており、これによりサプライチェーンのリスクが高まっています。ドイツの基油需要に占める輸入依存度は上昇しており、買い手はARAハブを経由する運賃の変動リスクにさらされています。大手総合石油会社は内部移転価格を活用して利益率を維持している一方、独立系潤滑油メーカーはコスト転嫁の遅れに直面しており、EBITDAが圧迫されています。したがって、生産能力のシフトは、予測期間においてドイツの自動車用エンジンオイル市場に対する構造的な足かせとなるでしょう。

セグメント分析

2025年、ドイツの自動車用エンジンオイル市場において、乗用車用エンジンオイルは62.35％を占めました。これは、ドイツの歴史的に自動車中心のモビリティインフラと、整備されたディーラー整備ネットワークを反映したものです。プレミアムブランドを先頭にEVの普及が進み、乗用車用エンジンオイル（PCMO）の総需要を徐々に蝕み始めていますが、このサブセグメントは依然としてドイツの自動車用エンジンオイル市場において一定のシェアを確保しており、特に低SAPSの0W-20配合を必要とする高温・ターボチャージャー付きガソリンエンジン向けでその傾向が顕著です。オートバイ用エンジンオイルは、販売量ははるかに少ないもの、特にバイエルン州やバーデン＝ヴュルテンベルク州におけるレジャーとしてのライディング文化が、2030年代半ばまで内燃機関（ICE）搭載の二輪車の需要を支えるため、CAGRは-0.95％と、最も緩やかな販売量の減少にとどまると見込まれます。大型車両用エンジンオイルの需要は、ドイツのアウトバーン網における貨物輸送の動向と密接に関連しており、同ネットワークでは、フリートのテレマティクス技術の普及により、ユーロVIディーゼルエンジン向けに、HTHS保持性が穏やかな長期交換間隔対応の10W-30 CK-4配合が好まれています。したがって、ドイツの自動車用エンジンオイル市場は二極化した傾向を示しています。旧型セダン向けの従来のPCMOグレードは急激に縮小する一方で、高級ハイブリッド車向けのOEM専用合成油は、堅調なシェアを維持しています。

フリート管理者は燃費の向上とダウンタイムの削減を優先しており、これを受けてHDMOサプライヤーは、長距離運行における燃料費の削減を実現するFA-4 5W-30ブレンドの採用を進めています。一方、MCO（乗用車用エンジンオイル）のマーケティング担当者は、保存期間の長いモノエステルを活用し、小売での平均販売価格を引き上げています。メルセデス・ベンツGLC 400eのようなOEM純正オイル充填済みハイブリッドモデルには、LSPI（低速スパーク点火）を抑制しつつ触媒保護を維持するデュアルパーパス配合が求められており、これによりドイツのインテグレーターは先行者優位性を獲得しています。あらゆる価格帯において、ドイツの自動車用エンジンオイル市場では、ユーロ7の排ガス後処理システムの耐久性要件を満たしつつ、顧客が求めるプレミアムブランド価値の認識にも応えられる化学技術が評価されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ドイツの自動車用エンジンオイル市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2億7,426万リットル、2026年には2億7,122万リットル、2031年までに2億5,653万リットルに達すると推定されています。CAGRは-1.11%です。
• ドイツの自動車用エンジンオイル市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 乗用車用エンジンオイル、大型車用エンジンオイル、オートバイ用エンジンオイルに分類されています。
• Euro-7の燃費向上への取り組みはどのような影響を与えていますか？
  • 低粘度合成油の採用を加速させ、販売数量は減少しているものの、合成化学技術に支えられています。
• ドイツの自動車保有台数の高齢化はどのような影響を与えていますか？
  • メンテナンスおよびオイル補充の需要を押し上げ、特に8年以上経過した車両では定期点検の合間に補充油が必要となっています。
• EUの製油所再編はどのような影響を与えていますか？
  • 基油の供給量と価格に影響を与え、特に独立系潤滑油メーカーはコスト転嫁の遅れに直面しています。
• ドイツの自動車用エンジンオイル市場におけるセグメントのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、乗用車用エンジンオイルは62.35%を占めています。
• ドイツの自動車用エンジンオイル市場における主要企業はどこですか？
  • ADDINOL、AVISTA OIL、BP Plc、Chevron Corporation、ENI、Exxon Mobil Corporation、FUCHS、LIQUI MOLY、Lukoil、Motul、PETRONAS Lubricants International、Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH、Repsol、ROWE MINERALOLWERK GMBH、SCT Lubricants、Shell plc、TotalEnergiesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Euro-7の燃費向上への取り組みにより、低粘度合成油の採用が加速しています
  • ドイツの自動車保有台数の高齢化により、整備および補充需要が高まっています
  • OEMによるロングドレイン製品の認定が、プレミアムオイルへの切り替えを促進しています
  • 「VerpackG 2025」改正法施行後、バイオ由来油および再精製油が注目を集めています
  • B2B2C型電子商取引プラットフォームが、工場の調達体制を一新しています
• 市場抑制要因
  • EUにおける製油所の合理化が、基油の供給量と価格に影響を与えています
  • 2025年のドイツの化学品税により、添加剤のコストが上昇します
  • オンラインマーケットプレースに出回る偽造オイルは、ブランドへの信頼を損ねています
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • ヘビーデューティー・モーターオイル（HDMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • オートバイ用エンジンオイル（MCO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
• ベースストック別
  • ミネラル
  • 合成
  • セミシンセティック
  • バイオベース

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • ADDINOL
  • AVISTA OIL
  • BP Plc
  • Chevron Corporation
  • ENI
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • LIQUI MOLY
  • Lukoil
  • Motul
  • PETRONAS Lubricants International
  • Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
  • Repsol
  • ROWE MINERALOLWERK GMBH
  • SCT Lubricants
  • Shell plc
  • TotalEnergies

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題