アジア太平洋の水産物缶詰：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Asia-Pacific Canned Seafood - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2115805
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概要
Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の水産物缶詰市場の規模は2025年に385億1,000万米ドルと評価され、2026年の389億3,000万米ドルから2031年までに411億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは1.09％となる見込みです。
本レポートは、タイプ（魚類缶詰、シュリンプ缶詰、プラウン缶詰、その他）、包装素材（スチール缶、アルミ缶、レトルトパウチ、その他）、製品形態（ホール、チャンク／ピース）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（中国、日本、インドなど）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で示されています。
アジア太平洋地域の水産物缶詰市場の動向と洞察
水産物缶詰の利便性と長期保存性
多くの場合、完全に調理済みで骨が取り除かれている缶詰の魚介類は、そのまま食べたり、すぐに調理に使えるという利便性を提供します。これにより、消費者は解凍や下処理、複雑な調理を必要とせずに、素早く食事を用意することができます。このような利便性は、都市部の住民、単身世帯、そして多忙な家族の忙しいライフスタイルに合致しています。その結果、ツナ缶、サーモン缶、シーフードミックス缶などの製品は、家庭でも外食産業でも、サラダ、サンドイッチ、丼物、お弁当の定番食材となっています。例えば、2024年末時点で、韓国の福祉省は、単身世帯の総数が805万世帯に達し、人口の36.1％を占めていると報告しています。保存期間が24ヶ月を超える水産物缶詰は、特にコールドチェーンのインフラが消費ニーズに追いついていない市場において、欠かせない常備品となっています。例えばインドネシアでは、2024年に農村部の電化率が99％に達したものの、離島における冷蔵庫の普及率は依然として限られています。こうした地域では、水産物缶詰のような常温保存が可能なタンパク源が、大きなニーズを満たしています。さらに、121℃でのレトルト加工により、保存料を使用することなく微生物によるリスクを排除し、安全性を確保しています。この加工法は、原材料表示を注意深く確認する健康志向の消費者に支持されています。日常的な消費に加え、緊急時の備えも需要を後押ししています。例えば、東京都は各家庭に対し、常温保存可能な食料を3日分備蓄するよう推奨しています。地震警報が発令された際には、ツナ缶の売上が大幅に増加しました。
都市化と忙しいライフスタイルによる需要の創出
アジア太平洋地域の都市人口は増加しており、中国国家統計局によると、2024年の中国の都市化率は67％に達しました。急速に成長するメガシティでは、時間に追われる社会人が、従来の食事の準備に代わる選択肢として、すぐに食べられる食品をますます利用するようになっています。水産物缶詰は、電子レンジでわずか90秒で調理できる利便性に加え、100グラムあたり20グラムのタンパク質を摂取できるため、こうした多忙な人々の栄養ニーズに応える選択肢として台頭しています。インドでは、拡大する中産階級が消費パターンの変化を牽引しており、ツナ缶が現代的な流通チャネルで支持を集めています。これは、以前は鶏肉が主流だったサンドイッチやサラダのトッピングといったカテゴリーにおいて、汎用性の高い食材として採用されています。さらに、この地域全体で単身世帯が増加していることから、分量の調整や食品廃棄の最小化がより重視されるようになっています。こうした優先事項は、増加する単身世帯のニーズを満たすように設計された150グラムや200グラムの缶詰サイズが持つ本来の利点とよく合致しています。
乱獲や海洋資源の枯渇など、環境の持続可能性に関する懸念が供給を制約
環境の持続可能性に関する懸念、特に乱獲や海洋資源の枯渇は、アジア太平洋地域の水産物缶詰市場の成長にブレーキをかけています。これらの問題は、原材料の入手可能性を制限し、調達コストを押し上げ、生産と輸出の両方に支障をきたす規制上の課題をもたらしています。世界のツナ缶供給の主要な供給源である、特に西太平洋および中太平洋の天然マグロ資源は、ますます大きな圧力に直面しています。特に、メバチマグロの生物量は減少しており、その持続可能な漁獲量に負担がかかっています。こうした圧力に対応するため、日本の水産庁は2024年にクロマグロの漁獲割当量を15％削減しました。この措置により、加工業者は価格プレミアムが低いキハダマグロやビンナガマグロへの切り替えを余儀なくされています。さらに、認証されたサプライチェーンを持たない加工業者は、減少する適合原材料の確保をめぐる競争の中で利益率の低下に苦しみ、厳しい状況に直面しています。
セグメント分析
2025年には、魚類缶詰が市場シェアの75.62％を占め、2031年まで年率2.71％の成長が見込まれており、他のすべての魚種カテゴリーを上回ると予想されます。キハダマグロ、キマワリマグロ、ビンナガマグロを含むマグロ類がこのセグメントを牽引しており、Thai Union GroupやCentury Pacific Foodといった主要企業が大規模な加工施設を運営するタイやフィリピンにおける強固なサプライチェーンに支えられています。サーモンはプレミアム市場での地位を確立しつつあり、オーストラリアや日本のブランドが、標準的なマグロ製品よりも高価格な単一産地・天然漁獲の製品を投入しています。これらのプレミアム製品は、オメガ3脂肪酸の含有量が高く、水銀含有量が少ない製品を求める富裕層の消費者を惹きつけています。イワシやサバは、インドネシアやフィリピンなどの価格に敏感な市場において依然として定番商品ですが、気候変動による漁獲量の変動が、信頼できる低価格オプションとしての役割を損ないつつあります。
シュリンプ缶詰は、市場シェアは小さいものの、特に中国の外食産業において勢いを増しています。この地域の火鍋や麺類のチェーン店は、利便性、分量の調整のしやすさ、そして長期保存が可能であるといった、業務効率に合致する特長から、これらの製品を好んで採用しています。カニ、アサリ、イカなどのその他の魚介類は、ニッチな料理用途に対応していますが、食感をより良好に保つ冷凍代替品との激しい競合に直面しています。競争力を維持し、変化し続ける消費者の嗜好に応えるため、加工業者は、味付けマグロのパウチや即食可能なサーモンサラダといった付加価値製品を導入することで、イノベーションに注力しています。これらの新しい形態は、利便性を高め、健康志向で時間に追われる消費者を惹きつけることを目的としています。
スチール缶は2025年においても64.82％という大きな市場シェアを維持しており、その主な要因は、卓越した耐久性、高いリサイクル性、そして高温レトルト加工法への適合性にあります。これらの特性により、スチール缶は様々な用途で好まれる選択肢となっており、市場での優位性を今後も維持していくことが確実視されています。一方、レトルトパウチは2031年まで年率1.39％の着実な成長が見込まれています。この成長は、主にその軽量性に起因しており、特に東南アジアからオーストラリアや日本の市場へ向かう長距離輸送において、運賃を大幅に削減できることが要因となっています。アルミ缶は市場において中間的な位置を占めており、スチール缶に比べて軽量な代替品を提供していますが、材料コストは高くなります。これらの缶は主にプレミアムセグメントで使用されており、ブランド側は環境意識の高い消費者を惹きつけるために、リサイクル性や陳列時の訴求力の向上を重視しています。
2024年、オーストラリアと韓国における規制の変更により、食品接触用缶にはBPAフリーのエポキシコーティングの使用が義務付けられました。この要件によりコーティングコストが増加し、小規模な加工業者は事業を統合するか、市場から完全に撤退せざるを得なくなりました。一方、レトルトパウチは、フェノール樹脂を必要としないポリエステルやナイロンのラミネート材を利用することで、この問題を完全に回避しています。さらに、日本のJapan's Toyo Seikan Groupは2024年に革新的な透明レトルトパウチを導入し、消費者が購入前に製品の品質を目視で確認できるようにしました。一方、ガラス瓶や硬質プラスチック容器などの他の包装材料は、破損しやすいことや単価が高いことによる制約に依然として直面しており、市場への浸透が制限されています。レトルトパウチへの移行は、特に1回分サイズの包装形態において顕著であり、利便性と携帯性を求める都市部のミレニアル世代の間で、こうした形態の人気が高まっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 水産物缶詰における利便性および保存期間の延長
- 都市化と急速なライフスタイルの変化による需要の創出
- 缶詰技術および包装技術の進歩
- 健康志向を背景とした高タンパク食品の需要拡大
- 魚介類を中心とした食文化への親しみにより、安定した消費が促進
- 水産養殖生産量の増加による安定した原料供給源の確保
- 市場抑制要因
- 乱獲や海洋資源の枯渇など、環境の持続可能性に関する懸念が供給を制約
- 厳格な漁獲枠、規制措置、および環境ガイドライン
- 気候変動によるサプライチェーンの混乱
- BPAフリーの缶内張りの義務化により、製造コストが上昇
- 消費者行動分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 魚類缶詰
- マグロ
- サーモン
- イワシ
- サバ
- その他
- シュリンプ缶詰
- プラウン缶詰
- その他
- 魚類缶詰
- 包装素材別
- スチール缶
- アルミ缶
- レトルトパウチ
- その他
- 製品形態別
- ホール
- チャンク／ピース
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- オンラインリテール
- 専門店
- その他
- 国別
- 中国
- 日本
- インド
- タイ
- シンガポール
- インドネシア
- 韓国
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Thai Union Group
- Nippon Suisan Kaisha（NISSUI）
- Dongwon Industries
- Century Pacific Food Inc.
- Yuehai Feed Group Co., Ltd.
- Kyokuyo Co., Ltd.
- Tri Marine Group
- Tropical TC Boy Sdn Bhd.
- Spectra International Limited
- FCF Co., Ltd.
- Pataya Food Group
- Princes Group
- Bumble Bee Foods LLC
- King Oscar AS
- Wild Planet Foods Inc.
- Shanghai Maling Aquarius Co., Ltd.
- China Tuna Industry Group
- PT Jaya Wirawan（Indonesian Canning）
- Abad Fisheries Pvt Ltd.
- Maruha Nichiro Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
