魚缶詰市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

魚缶詰市場

世界の魚缶詰市場の将来は、家庭用および業務用市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界の魚缶詰市場は、2027年の308億米ドルから2035年には推定358億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは4.1％となる見込みです。この市場の主な市場促進要因としては、手軽な魚介類製品への需要の高まり、健康的なタンパク質源の人気上昇、および常温保存可能な製品への嗜好の高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、製品タイプ別では、グルメ層がその風味を好むことから、ビンナガマグロの缶詰が予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、一般消費者向けの外食産業や施設が活況を呈していることから、予測期間中は商業用途の成長率が高くなると見込まれています。
• 地域別では、アジア太平洋地域（APAC）において、魚介類が食生活の一部であり、缶詰産業が成長していることから、予測期間中に最も高い成長が見込まれます。

魚缶詰市場の新たな動向

2025年から2027年にかけては、トレーサビリティの向上、調達体制の改善、および製品処方の改良を取り入れた魚缶詰製品の生産に焦点が当てられると予想されます。水産物の価格高騰、小売業者の基準の変化、および消費者の嗜好の変化は、製品開発にとって課題をもたらしています。同期間において、より高度な製造・加工技術や製品の差別化が、より一般的になると予想されます。

• 持続可能性：2025年には、多くの小売業者が、取り扱う魚缶詰製品に持続可能な水産物の使用を義務付けるようになり、多くのマグロ供給業者がFAD（集魚装置）を使用しないマグロや「ドルフィン・セーフ」のマグロを提供するようになるでしょう。同期間中、世界の天然魚漁業の20％以上が何らかの持続可能性基準の対象となることが予想されます。この期間中には、製品の調達、在庫管理、価格設定に変化が生じると見込まれます。
• プレミアム化：2025年から2027年にかけて、製品の差別化が進み、より高級な缶詰魚製品が登場すると予想されます。富裕層の消費者が産地やより優れた味・食感を受け入れるにつれて、この変化により利益率が向上するでしょう。
• 機能性：2025年以降、多くの魚缶詰製品にオメガ3脂肪酸が添加されたり、ナトリウムが低減されたりするなど、機能性を高め、栄養価を向上させる取り組みが進むと予想されます。
• 自動化：2025年から2027年にかけて、工場ではケース詰め作業の自動化や画像検査システムの導入、予知保全の実施が進む見込みです。これらのシステムにより、工場は24時間体制で稼働し、世界的に高まる需要に対応できるようになります。マグロ業界では、高度な自動化により、工場は1分間に300缶のマグロを加工できるようになります。また、自動化により、食品安全面での管理と一貫性が向上します。
• 地域的多様化：エクアドル、タイ、ベトナム、モロッコ、および欧州における供給契約の変更は、原材料の調達先の変化を反映しています。毎年約100万トンの水産缶詰が取引されています。こうした変化や、原材料の供給・物流における混乱により、今後5年間で水産缶詰メーカーは、特定の調達先への依存度を低減することになるでしょう。

ほとんどの缶詰メーカーは守勢に回るでしょう。一方、垂直統合を図り、製品の安全性とトレーサビリティを重視する少数の企業は、成長を遂げるでしょう。製品や企業の調達活動に対する規制が強化される中、製品マージンの確保により、企業は生産設備の改善や環境保護への投資を行うことが可能になります。

魚缶詰市場の最近の動向

魚缶詰市場は、2025年から2027年にかけて成長すると予測されています。これは、魚缶詰加工業者が、変動の激しいマグロ缶詰市場に適応し、トレーサビリティを向上させるために製造方法を変更しているためです。Lucintel, Inc.は、将来的に魚缶詰市場での競争が激化すると予測しています。競合他社は、自社製品を差別化するための新たな方法を見出さなければなりません。責任ある調達と自動化を促進する設備への投資が、より一般的になると予想されます。

• 生産量の増加：タイ・ユニオン社は、2025年から1億米ドルを投じ、魚缶詰およびその他の水産製品の生産効率向上と生産拡大を図ります（2025年の推定値）。他の魚缶詰加工業者もこれに追随し、今後5年間で加工施設の拡張に資金を投じると予想されます。
• パートナーシップの強化：グローバル・ツナ・アライアンス（2015年設立）の目標は、マグロのサプライチェーンにおける透明性を高めることです。マグロ加工業者や小売業者は、大手小売業者との取引を維持するために、サプライチェーンにおいて許容可能なレベルの透明性を確立し、維持することがますます求められていくでしょう。
• 規制の強化：EUは、EUに輸入されるマグロやその他の水産物が輸入許可証に明記された要件を満たしていることを確認するためのCATCHシステムを承認しました（2026年発効）。
• 新技術：2025年、いくつかの食品小売業者は、サプライヤーに対し、特定の寸法要件を満たす缶詰食品の使用を義務付けました。また、他の食品小売業者からは、軽量でリサイクル可能な缶の使用が求められました。2025年の缶詰食品の加工および輸送は、前年よりも費用対効果が高くなりました。
• 主要契約：2025年、より多くの小売業者がプライベートブランドのマグロやイワシの調達へと移行しました。ブランド製品の供給業者も、大量供給契約の獲得をめぐって競争を続けました。多くの加工業者は、1万メートルトン以上の契約を受け入れることで、顧客集中のリスクを認識していました。こうした大規模な契約は工場の稼働率を向上させましたが、同時に価格リスクも高めました。

魚缶詰市場も他の市場と同様の変化を遂げると予想され、契約はトレーサビリティと環境への影響の低さを基準に決定されるようになるでしょう。加工業者は、競争力を維持するために、リソースを投入してサプライチェーンの改善や缶詰製造ラインの自動化を進める必要があります。大手加工業者は、中小の加工業者に比べて優位性を持つことになります。小売業者は、魚缶詰を十分かつ確実に供給できる加工業者との提携を求めるでしょう。最終的には、加工業者と小売業者の目標は、価格、栄養価、環境への影響のバランスが取れた製品を消費者に提供することになるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の魚缶詰市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• ビンナガマグロの缶詰
• アンチョビの缶詰
• ニシンの缶詰
• ピンクサーモンの缶詰
• その他

第5章 世界の魚缶詰市場：流通チャネル別

• 魅力度分析：流通チャネル別
• スーパーマーケット・ハイパーマーケット
• オンラインチャネル
• コンビニエンスストア
• その他

第6章 世界の魚缶詰市場：最終用途別

• 魅力度分析：最終用途別
• 家庭
• 商業

第7章 地域別分析

第8章 北米の魚缶詰市場

• 北米の魚缶詰市場：タイプ別
• 北米の魚缶詰市場：最終用途別
• 米国の魚缶詰市場
• カナダの魚缶詰市場
• メキシコの魚缶詰市場

第9章 欧州の魚缶詰市場

• 欧州の魚缶詰市場：タイプ別
• 欧州の魚缶詰市場：最終用途別
• ドイツの魚缶詰市場
• フランスの魚缶詰市場
• イタリアの魚缶詰市場
• スペインの魚缶詰市場
• 英国の魚缶詰市場

第10章 アジア太平洋地域の魚缶詰市場

• アジア太平洋地域の魚缶詰市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の魚缶詰市場：最終用途別
• 中国の魚缶詰市場
• インドの魚缶詰市場
• 日本の魚缶詰市場
• 韓国の魚缶詰市場
• インドネシアの魚缶詰市場

第11章 RoWの魚缶詰市場

• その他地域の魚缶詰市場：タイプ別
• その他地域の魚缶詰市場：最終用途別
• 中東の魚缶詰市場
• 南アメリカの魚缶詰市場
• アフリカの魚缶詰市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の魚缶詰市場
• 戦略的分析

第14章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• John West
• Karavela
• Bolton Group
• Wild Planet Foods
• Marine Harvest
• Thai Union Group
• Icicle Seafoods Inc
• Maruha Nichiro Corporation
• Monster Group
• Connors Bros Ltd

第15章 付録