水産缶詰：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Canned Seafood - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123798
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概要
Mordor Intelligenceによると、水産缶詰の市場規模は2025年に315億米ドルと評価され、2026年の333億米ドルから2031年までに439億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは5.72％となる見込みです。
本レポートでは、業界を「種／タイプ」（魚の缶詰、エビの缶詰、大エビの缶詰、その他）、包装材料（スチール缶、アルミ缶、レトルトパウチ、その他）、製品形態（丸ごと、チャンク／ピース）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に基づいて分類しています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。
世界の水産缶詰市場の動向とインサイト
水産缶詰の利便性と長期保存性
多忙なライフスタイルとバリューチェーンの信頼性に対する懸念が相まって、水産缶詰は世界の食品市場において重要な常備食品としての地位を確立しました。消費者は、オメガ3脂肪酸、タンパク質、ビタミンB12およびD、ならびに亜鉛、鉄、セレンなどのミネラルといった必須栄養素を維持しつつ、調理時間を短縮できるタンパク質源をますます求めるようになっています。2～5年という長期保存性は、特にコールドチェーンのインフラが限られている、あるいは不安定な地域において、生鮮食品では実現できない重要な食糧安全保障上のメリットをもたらします。自然災害、輸送上の課題、あるいは世界の健康危機など、サプライチェーンが混乱した際、水産缶詰は、一般家庭、緊急対応機関、フードバンク、軍事作戦、および機関購買者にとって、信頼できるタンパク質備蓄源としての役割を果たします。常温で保存できるため、冷蔵コストが不要となり、流通チェーン全体での食品廃棄物が削減され、小売業者と消費者の双方に多大な経済的利益をもたらします。また、この保存の柔軟性により、小売業者は追加の冷蔵倉庫への投資を行うことなく、より多くの在庫を維持できるほか、消費者には、調理の手間や保管スペースを最小限に抑えられる、便利で長期保存可能なタンパク質源を提供することができます。
プレミアムな「持ち歩き用」シーフードスナックの動向
ソーシャルメディアの影響、特にZ世代の消費者におけるその影響により、水産缶詰は単なる生活必需品からライフスタイル商品へと変貌を遂げ、利益率の高いプレミアム製品への需要が高まっています。この変化により、市場は従来の消費者層を超えて拡大し、若年層、都市部のプロフェッショナル、食通、そして手軽なタンパク質源を求める健康志向の人々にも広がっています。企業は現在、自社製品を非常食ではなく「職人技が光る商品」として位置づけることが可能となっています。これは、プレミアムなポジショニングと消費者への直接販売を通じて売上を伸ばしたFishwifeの事例が示す通りです。プレミアムブランドは、イワシ、サバ、特選マグロといった多様な魚種に加え、スモークパプリカ、レモンハーブ、チリオイルといった独特な風味を提供することでこの動向を活かし、食通や健康志向の購買層の両方を惹きつける洗練されたパッケージでそれを引き立てています。市場の成長可能性は、若い消費者層における水産物の消費増加、ソーシャルメディアを通じた食育、持続可能性への関心、栄養への意識、そしてソーシャルメディアの動向を超えて持続するブランドロイヤリティの醸成によって支えられており、水産缶詰は現代の食習慣や食事の準備ルーティンに欠かせない存在として定着しつつあります。
原材料価格の変動が市場成長の可能性に影響
原材料価格の変動は利益率に大きな影響を及ぼし、加工業者は収益性と市場シェアのバランスを取る必要があります。小規模な加工業者は、垂直統合能力が限られており、商品リスク管理のためのヘッジ手段が不十分なため、特に脆弱です。欧州の加工業者は、サプライチェーンの混乱や地政学的緊張による課題に直面しており、エネルギー価格の上昇に伴い投入コストが増加しています。欧州などの主要市場における輸入への依存度の高さが、業界の脆弱性をさらに増しています。欧州委員会によると、2023年には価格高騰により、家庭での生鮮魚介類の消費量が減少しました。さらに、ベトナムの水産業界はこうした課題の典型例であり、国際的な需要は堅調であるにもかかわらず、疾病の発生や規制要件により、エビやマグロの生産において原料不足が生じ、輸出の伸びに悪影響を及ぼしています。価格変動は魚種セグメントごとに異なる影響を及ぼしており、サーモンなどの高級品はイワシのような汎用品種に比べて価格感応度が高いため、ポートフォリオ管理戦略に影響を与えています。
セグメント分析
ツナ缶は、数十年にわたる確立されたブランドの存在感、洗練された流通ネットワーク、最適化されたサプライチェーンに支えられ、2025年においても52.62％という圧倒的な市場シェアを維持しています。このセグメントの主導的地位は、消費者からの幅広い支持、競争力のある価格戦略、そして製品の幅広い用途に起因しています。しかし、エビ缶詰は2026年から2031年にかけてCAGR6.23％と予測され、最も急成長しているセグメントとして台頭しています。この動向は、多様な料理や食事の場面で幅広く活用できるプレミアムな水産物への消費者の嗜好が変化していることを示しています。サーモンの缶詰は、その健康効果やオメガ3脂肪酸の豊富な含有量、そして栄養価に対する消費者の意識の高まりにより、引き続き安定した需要を示しています。一方、イワシは、持続可能な漁業慣行、競争力のある価格設定、そして経済的な不確実性下での需要の高まりを通じて、市場での地位を維持しています。サバやその他の魚種は、特に欧州やアジアといった特定の地域市場向けに提供されており、これらの地域では、これらの魚種が伝統的な料理や文化的嗜好に深く根付いています。
魚種ごとの市場セグメンテーションは、サプライチェーンの運営や垂直統合戦略に大きな影響を与えています。これは、各魚種ごとに専門的な調達ネットワーク、特定の加工方法、品質管理措置、そしてターゲットを絞ったマーケティング手法が必要とされるためです。エビ部門の成長は、プレミアムなポジショニング戦略の成功を示しており、水産缶詰を単なる基本的なタンパク源から、プレミアムな便利商品へと変貌させています。この戦略的転換により、加工業者は、品質基準の向上、革新的なパッケージングソリューション、そして包括的なブランド開発の取り組みを通じて、利益率を高める機会を得ています。
スチール缶は、湿気、光、酸素に対する優れたバリア性に加え、確立された世界のリサイクルシステムに支えられ、2025年には77.65％という圧倒的な市場シェアを占めています。レトルトパウチは、携帯性の向上、保管要件の軽減、小売業者や消費者にとっての利便性向上といったメリットにより、CAGR7.25％という最も急速な成長を遂げています。この市場では、製品の品質と賞味期限を維持しつつ、輸送コスト、保管スペースの需要、環境への影響を低減するフレキシブル包装への明確なシフトが見られます。アルミ缶は、軽量性、耐熱性、リサイクル可能性といった特長により、特にサステナビリティを重視するブランドにおいて、高い材料コストを相殺し、プレミアム市場セグメントで活用されています。ガラス瓶や複合材料は、製品の可視性、高級感のある外観、あるいは保存要件が競争上の優位性をもたらす特定の市場ポジションを維持しています。
包装材料の多様性は、投資判断や技術の進歩に影響を与えています。これは、各素材の種類ごとに、特定の製造プロセス、設備、およびサプライヤーとの関係が必要とされるためです。2024年12月にソノコ社がエヴィオシス社を39億米ドルで買収したことは、拡大する缶詰食品市場において、企業が業務効率と規模の経済を追求する中、金属包装業界で進行中の再編を反映しています。金属包装におけるBPAフリーの内張りへの業界の移行は、規制要件や消費者の健康への懸念に対応するものであり、シャーウィン・ウィリアムズのような企業は、材料科学や製造方法の改良を通じて製品の安全性を高める保護コーティングを開発しています。
地域別分析
2025年、欧州は世界売上高の33.85％を占めており、これは地中海における魚の保存の伝統、厳格な持続可能性に関する規制、そして消費者の高い購買力に支えられています。スペインは、大西洋、インド洋、太平洋で操業する自国の漁船団を通じて、同地域で水揚げされるマグロの缶詰の大部分を加工しています。同国の加工施設とサプライチェーンにより、効率的な生産と流通が可能となっています。ノルウェーは、伝統的な保存方法と現代的な加工技術を組み合わせた高級イワシ製品の生産を継続しており、これにより観光魅力と輸出市場での地位を強化しています。
アジア太平洋地域は、CAGR5.88％と最も高い成長率を示しています。中国では、都市部の中産階級の拡大に伴い、お弁当や日常の食事に魚の缶詰が取り入れられています。一方、インドの沿岸州では、内陸市場への供給に対応するため、国内の加工能力を強化しています。ベトナムでは、原材料の供給制限や養殖病の問題に直面していますが、輸出の安定性を維持するため、政府が支援する孵化場の近代化プログラムを実施しています。アジア開発銀行（ADB）の資金による冷蔵輸送や保管施設を含むコールドチェーンインフラの改善により、第2級都市への製品流通が促進され、一人当たりの消費量が増加しています。
北米では、確立された流通ネットワークと消費者の嗜好に支えられ、ブランドへの強い忠誠心を背景に緩やかな成長が見られます。製品の革新は、味付けされたスナックキット、低ナトリウム製品、便利なパウチ包装に重点が置かれています。FDA（米国食品医薬品局）の容器検査要件により、自動シーム検査装置やX線検査システムへの投資が促進されており、安全基準を確保する一方で、運営コストは上昇しています。南米および中東では、都市化と観光業の拡大により消費が伸びています。アフリカでは、人口増加が地元の水産資源に影響を与えており、冷蔵保管インフラが限られている地域、特に農村部や郊外地域において、魚の缶詰の輸入が重要なタンパク質源となっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 水産缶詰における利便性および保存期間の延長
- プレミアムな「外出先で楽しめる」シーフードスナックの動向
- 都市化と急速なライフスタイルの変化による需要の創出
- 健康志向を背景とした高タンパク食品の需要拡大
- コールドチェーンインフラが限られている市場における常温保管能力
- サステナビリティ認証と製品のトレーサビリティが消費者の購買決定に与える影響
- 市場抑制要因
- 原材料価格の変動が市場の成長可能性に影響を及ぼしています
- BPAフリーの缶内張り材の使用義務化により、加工コストが上昇しています
- ナトリウム含有量や保存料への懸念が購入決定に影響を与えています
- 生鮮魚介類への嗜好が市場拡大の課題に
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制および技術の展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 種／タイプ別
- 魚缶詰
- マグロ
- サーモン
- イワシ
- サバ
- その他の魚缶詰
- エビの缶詰
- 大エビの缶詰
- その他のタイプ
- 魚缶詰
- 包装材料別
- スチール缶
- アルミ缶
- レトルトパウチ
- その他の包装材料
- 製品形態別
- 全体
- チャンク／ピース
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- オンラインリテール
- 専門店
- その他のオフトレード流通チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- ノルウェー
- スウェーデン
- デンマーク
- ベルギー
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- インドネシア
- タイ
- ベトナム
- マレーシア
- フィリピン
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- ペルー
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- オマーン
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- ケニア
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Thai Union Group PCL
- Bolton Group S.p.A.
- Dongwon Industries Co. Ltd.（StarKist）
- Bumble Bee Foods, LLC.
- Maruha Nichiro Corp.
- Nippon Suisan Kaisha Ltd.
- Century Pacific Food Inc.
- Trident Seafoods Corp.
- Alimentos Prosalud
- Princes Group
- Ocean Brands GP
- Clover Leaf Seafoods Corp.
- Wild Planet Foods Inc.
- Conservas Ortiz
- Mowi ASA
- Oman Fisheries Co. SAOG
- Dhofar Fisheries and Food Co. SAOG
- Safe Catch
- Calvo Group
- Ekone Seafood
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
