インドの金属缶：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの金属缶市場規模は、2025年の17億2,000万米ドルから2026年には17億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.24％で推移し、2031年までに22億1,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、材質別（アルミニウム、スチール）、缶の構造別（2ピース、3ピース、モノブロック式エアゾール）、容量/ サイズ（250ml以下、250～500ml、500～1,000ml、1,000ml超）、製造プロセス（引抜き・プレス加工、引抜き・再引抜き、衝撃押出）、エンドユーザー産業（食品、飲料、パーソナルケア・化粧品、その他）によって分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています

インドの金属缶市場の動向と洞察

コンビニエンス食品およびRTD食品の急速な成長

常温保存可能な即飲（RTD）食品・飲料の需要拡大により、メーカー各社は、常温で18ヶ月の保存期間を確保し、冷蔵コストを最小限に抑え、現代の小売店の棚でプレミアムな位置付けを可能にする金属製パッケージの採用を迫られています。政府の「プラダン・マントリ・キサン・サンパダ・ヨジャナ（Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana）」は、食品加工インフラに6,000カロールインドルピー（7億2,000万米ドル）を割り当て、新しい缶詰生産ラインを擁する42のメガパークを直接支援しています。タタ・コンシューマー・プロダクツ（Tata Consumer Products）などのブランドは、この支援を活かし、2024年10月に180mlのRTDコーヒー缶を発売しました。価格はPET容器製品より15～20％高かったもの、大都市圏のスーパーマーケットではより高い販売実績を記録しています。アルミニウムの酸素や光に対する強力なバリア性により、風味の品質が維持されるため、加工業者はコールドチェーンに依存することなく、本格的なチャイやコーヒーの味を保証することができます。缶詰製造設備の資本コストの35％をカバーする補助金により、特に分量管理やプレミアムマージンを重視した小容量パックにおいて、経済性の面で金属缶がさらに有利になっています。2025年にインドの食料品売上高に占める組織小売の割合が12％を超えると、インドの金属缶市場は持続的な成長の原動力を得ることになります。

クラフトビールやエナジードリンクにおける飲料缶の採用拡大

アルミニウムは軽量であるため、ガラス瓶と比較して物流コストを約30％削減でき、遠方の大都市へ出荷を行う独立系醸造所にとって極めて重要です。ゴア州、マハラシュトラ州、カルナータカ州のクラフトビールブランドは、プレミアム価格設定に適しつつ炭酸を保持できる330mlおよび500mlサイズをますます選択しています。エナジードリンクメーカーは、インドの暑い気候下で衝動買いの重要なきっかけとなる急速な冷却を実現するアルミニウムの熱伝導性をアピールしています。業界からのフィードバックによると、保存期間の延長と破損率の低下により、缶入りSKUの在庫回転率は25％向上しているとのことです。さらに、2024年に最終決定されたインド規格局（BIS）のIS 18427認証により、アルコール飲料メーカーには明確なコンプライアンスの道筋が示され、従来の規制上の曖昧さが解消されました。これらのニッチカテゴリーが拡大するにつれ、インドの金属缶市場は、コモディティ化したソフトドリンク分野での需要の鈍化を相殺する、高利益率の売上高の増加を見込んでいます。

PETおよびフレキシブル包装からの代替圧力

PETボトルやレトルトパウチは、依然として材料費において缶より20～30％安いため、炭酸飲料や食用油の分野で価格に敏感な充填業者を惹きつけています。2024年11月、プライベート・エクイティ・ファームのPAGがManjushree Technopackを8,400カロールインドルピー（10億1,000万米ドル）で買収したことは、プラスチックに対する投資家の関心を裏付けています。PETの透明性は、製品の外観を確認したいと望む消費者のニーズに応える一方、フレキシブル包装は、棚スペースをあまり取らないスタンドアップパウチの製造を可能にします。プラスチック業界各社は、アルミニウムの持続可能性における優位性を弱めるため、ボトル・トゥ・ボトルリサイクルのインフラに投資しており、この取り組みにより、インドの金属缶市場における大衆市場セグメントの短期的な成長が鈍化する可能性があります。それでもなお、内部圧力や風味の保護が不可欠な分野ではアルミニウムが優位性を維持しており、代替リスクがあるにもかかわらず、缶は確固たる足場を築いています。

セグメント分析

2025年、アルミニウムはインドの金属缶市場において69.92％のシェアを維持しました。これは、国内の製錬所生産能力がコンバーターを輸入リスクから守っていることが支えとなっています。このセグメントは、ヒンダルコ（Hindalco）のリサイクル事業拡大に支えられ、4.95％のCAGRで推移する見込みです。同社のリサイクル事業により、一次金属に比べて投入コストを20％削減できるためです。錫メッキ鋼は、高い耐硫黄腐食性が求められる食品分野においてニッチな重要性を持ちますが、その重量面での不利さが、飲料やエアゾール製品への浸透を制限しています。消費者はアルミニウムを「高級」かつ「環境に優しい」素材として捉える傾向が強まっており、これがさまざまなサイズ帯におけるアルミニウムの支配的な役割をさらに強めています。サプライチェーンの回復力と規制面での優遇措置により、インドの金属缶市場におけるアルミニウムの確固たる地位は今後も維持されるでしょう。

カレーやピクルス用のスチール缶などの二次製品は、ネック成形や形状調整の柔軟性を可能にする3ピース構造を採用しています。しかし、国内のブリキ板製造能力が限られているため、輸入への依存を余儀なくされており、これが着荷コストを押し上げ、成長を制約しています。軽量アルミニウム合金や水性内面ラッカーへの継続的な投資により、性能面の差はさらに拡大しており、アルミニウムがインドの金属缶市場の主力であることを裏付けています。

2ピースのドロー・アンド・ウォール・アイロン（DWI）缶は、材料効率の高さと、分速2,000缶を超える高速生産ラインのおかげで、2025年には52.74％のシェアを占めました。継ぎ目のない壁面は、炭酸飲料の微細な漏れを防ぎ、冷蔵網が依然として不均一な同国において不可欠な、流通サイクルの延長を支えています。2025年2月に着工予定のCANPACK社のウッタル・プラデーシュ州工場は、年間20億個以上のDWI缶を生産し、供給逼迫を緩和することになります。モノブロック式エアゾール容器は、数量ベースで市場シェアが8.12％にとどまるもの、身だしなみの習慣が変化し、医薬品用吸入器が普及するにつれ、市場をリードするCAGR5.61％で拡大しています。

3ピース缶は、圧力よりも内部の真空状態が主な懸念事項となるギーや練乳などの主食分野で引き続き使用されています。しかし、DWI自動化への持続的な資本流入は、2ピース缶が今後も市場シェアを奪い続けることを示唆しており、インドの金属缶市場において生産性が重要な原動力であることを改めて浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドの金属缶市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の17億2,000万米ドルから2026年には17億9,000万米ドルへと拡大し、2031年までに22億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.24%です。
• インドの金属缶市場における主要企業はどこですか？
  • Ball Corporation、Crown Holdings, Inc.、Can-Pack S.A.、Silgan Containers LLC、Hindustan Tin Works Ltd.などです。
• インドの金属缶市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 材質別（アルミニウム、スチール）、缶の構造別（2ピース、3ピース、モノブロック式エアゾール）、容量/サイズ（250ml以下、250～500ml、500～1,000ml、1,000ml超）、製造プロセス（引抜き・プレス加工、引抜き・再引抜き、衝撃押出）、エンドユーザー産業（食品、飲料、パーソナルケア・化粧品、その他）によって分類されています。
• インドの金属缶市場におけるアルミニウムのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アルミニウムはインドの金属缶市場において69.92%のシェアを維持しました。
• インドの金属缶市場における2ピース缶のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には52.74%のシェアを占めました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • コンビニエンス食品およびRTD食品の急速な成長
  • クラフトビールやエナジードリンクにおける飲料缶の採用拡大
  • リサイクル率の向上と循環型経済に関する規制
  • パーソナルケア分野におけるエアゾール製品の需要急増
  • 国産チャイ／缶入りコーヒーの台頭（SKU）
  • 缶詰製造を取り入れた地方の果実加工クラスター
• 市場抑制要因
  • PETおよびフレキシブル包装への代替圧力
  • アルミニウムおよびブリキコストの変動
  • 国内のブリキ供給のボトルネック
  • EPRのコスト転嫁に関する不確実性
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 材料別
  • アルミニウム
  • 鋼
• 缶の構造別
  • 2ピース
  • 3ピース
  • モノブロック式エアゾール
• 容量/ サイズ別
  • 250 ml以下
  • 250～500 ml
  • 500～1,000 ml
  • 1,000 ml超
• 製造プロセス別
  • ドローニング・アイロニング（D &I）
  • ドローアンドリドロー（DRD）
  • インパクト押出成形
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • パーソナルケア・コスメ
  • 医薬品
  • 塗料および工業用化学品
  • 自動車用流体および潤滑油
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings, Inc.
  • Can-Pack S.A.
  • Silgan Containers LLC
  • Hindustan Tin Works Ltd.
  • Kaira Can Company Limited
  • Shetron Limited
  • Oricon Enterprises Limited
  • Casablanca Industries Pvt. Ltd.
  • Asian Aerosol Group Pvt. Ltd.
  • Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
  • Envases Universales India Pvt. Ltd.
  • SVP Industries Pvt. Ltd.
  • Euro Can Manufacturing India Pvt. Ltd.
  • Metal Container（India）Pvt. Ltd.
  • Tata Tinplate Company of India Ltd.
  • Mahendra CIE Automotive Ltd.-Packaging Division
  • JL Morison（India）Ltd.-Aerosol Cans
  • Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd.-Can Division
  • Paharpur 3P-Metal Can Unit

第7章 市場機会と将来の展望