金属缶：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Metal Cans - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121209
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の世界の金属缶市場規模は884億5,000万米ドルと推定されており、2025年の854億4,000万米ドルから拡大し、2031年には1,050億6,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR 3.52％で成長すると見込まれています。
本レポートは、素材の種類（アルミニウム、スチール）、缶の構造（2ピース、3ピースなど）、容量・サイズ（250ml以下、250～500mlなど）、製造工程（引抜き・平坦化、引抜き・再引抜きなど）、エンドユーザー産業（食品、飲料、パーソナルケア・化粧品、その他）、および地域（北米、その他）によって分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の金属缶市場の動向と洞察
アルミニウム価格の変動が軽量化の採用を加速
メーカー各社は、予測不可能なアルミニウム価格の変動に対し、利益率を犠牲にするのではなく、材料の使用量を削減することで対応しています。2024年に商用化された「ReAl Gen 2」は、トップロード強度を維持しつつ缶の肉厚を最大15％削減し、原材料価格の変動を直接相殺します。また、軽量化された缶は物流時の排出量を削減し、企業のネットゼロ達成に向けたロードマップとも合致します。高級ブランドは、その美観と持続可能性がより高い店頭価格を正当化するものであるため、技術導入に伴う追加コストを積極的に吸収しています。特許動向からは、設計者が強度対重量比を高め、高速衝撃押出を可能にする微細合金配合の微調整を行っていることが見て取れます。生産ラインの転換が進むにつれ、金属缶市場は、材料集約度の低下と経済的回復力の強化という好循環を享受しています。
世界のDRSプログラムがリフィル・デポジットの循環を拡大
義務付けられたデポジット・リターン・システム（DRS）は、飲料容器の循環を完結させ、無限にリサイクル可能なアルミニウムに体系的な優位性をもたらしています。2024年から施行されている欧州の改正「包装および包装廃棄物規則」は、アルミニウムが容易に達成できる、素材ごとの野心的な目標を定めています。シンガポールとドイツでは回収率が90％を超えており、安定した二次原料を供給することで、メーカーを変動の激しいバージン原料の供給リスクから守っています。こうした循環により、ライフサイクル排出量が削減され、生産者のコンプライアンス費用も低減されます。その結果、ブランドオーナーは新たな飲料サブセグメントにおいて缶への切り替えを促進するようになっています。インフラが成熟するにつれ、DRSの経済性は、PETやフレキシブル包装と比較して、金属缶市場の魅力をさらに高めています。
新興市場におけるPETおよびフレキシブル包装のコスト優位性
所得水準が依然として低い地域では、PETボトルやパウチは、配送コストベースで缶よりも15～25％安いため、インド、ブラジル、および東南アジアの一部地域における金属缶の普及が鈍化しています。PETの現地での樹脂生産と軽量な物流により、店頭価格は低く抑えられています。しかし、2024年に施行されるインドの新たなEPR（生産者責任回収制度）規則により、使用済み製品の処理責任が金銭化されることで、プラスチックの価格優位性が徐々に失われつつあり、小売業者は、高級志向のサブブランド向けにアルミ製容器の導入を試みるようになっています。
セグメント分析
アルミニウムは2025年に金属缶市場で70.56％という圧倒的なシェアを獲得し、2031年までCAGR4.35％で推移する見通しです。この優位性は、一次精錬に比べてエネルギー消費量を95％削減できるクローズドループ型リサイクルシステムに支えられており、これによりブランド所有者のスコープ3排出量が低減されています。飲料、パーソナルケア、医薬品の各分野において、マーケティング担当者は、アルミニウムの印刷適性と耐食性を活用し、プレミアムSKUの差別化を図っています。同時に、脱炭素化の圧力が高まる中、炭素税の負担増に直面している鉄鋼メーカーに対し、アルミニウムの優位性が高まっています。
鋼鉄は、重量増というデメリットよりも物理的な堅牢性が優先される分野――主に缶詰肉や加熱調理済み食品――において、依然として不可欠な素材です。しかし、継続的な脱炭素化コストが、その長期的な価格競争力を蝕んでいます。生産者は、厚みを薄くするためにブリキにクロムを合金化することで対応していますが、代替リスクは依然として残っています。投資家にとって、金属缶市場は明確な素材の二極化を反映しています。すなわち、成長を担うアルミニウムと、安定性を担う鋼鉄です。
2ピース缶は、年間数十億個の飲料缶を生産する効率的な引抜き・プレスラインのおかげで、2025年においても54.06％のシェアを維持しました。この形式は重量、コスト、積み重ね強度をバランスよく兼ね備えており、金属缶市場規模の基盤としての役割を際立たせています。イノベーションの面では、シームレスな形状や先進的なバルブを求めるパーソナルケアブランドの需要に支えられ、モノブロック式エアゾール缶の設計がCAGR4.78％で拡大しています。
衝撃押出成形されたモノブロック缶は、詰め替え可能なカートリッジシステムや超軽量シェルを可能にし、デオドラントやヘアミストにおいてエコプレミアムな価格帯の開拓を可能にしています。3ピース溶接缶は、市場での存在感が薄れつつあるもの、重量よりもカスタマイズされた直径やネック形状が重視される、大容量のフードサービスや専門製品において、ニッチな需要を維持しています。全体として、構造の多様性により、コンバーターは多様な製品の粘度、充填圧力、および保存期間の要件に対応できるようになっています。
地域別分析
2025年、北米は売上高シェア39.72％で世界の金属缶市場を牽引しました。成熟した清涼飲料の消費、極めて効率的な戸別回収、および生産者責任回収（EPR）法が、安定した缶需要を支えています。地域ごとのアルミニウムリサイクル率は75％前後で推移しており、供給の安定性を確保すると同時に、新金属への依存度を低減しています。米国およびメキシコにおける新規生産能力の拡張計画として、2億米ドルを超える投資が最近発表されたことは、漸進的ではあるもの着実な成長に対する長期的な信頼を示しています。
アジア太平洋地域は、2031年までにCAGR5.88％を記録すると予測されており、これは世界最速の伸びとなります。都市部への人口移動、中産階級の所得増加、およびRTD（即飲）製品の革新的な技術の急増により、缶の取扱量は拡大し続けています。日本のデポジット制度では、2024年にアルミ缶の93％が回収され、近隣諸国にとって循環型経済のベンチマークとなっています。中国が輸入依存から地域の輸出拠点へと転換したことは、自国での製造への戦略的シフトと、世界の供給ネットワークに対する影響力の拡大を示しています。
欧州では、機会と複雑さが共存しています。厳格なBPA規制により、コストのかかる内面材の変更が余儀なくされていますが、一方で、同じ規制が缶の持続可能性を向上させ、鉄製からアルミニウム製への代替を加速させています。「グリーン・ディール」の循環型経済目標により、リサイクルプレミアムが高まり、短期的なコンプライアンス上の負担はあるもの、最終的には金属缶市場を支えることになります。南米、中東・アフリカは需要のフロンティア地域ですが、インフラの不足や価格への敏感さにより普及が鈍化しています。しかし、EPR（生産者責任）枠組みの段階的な整備やデジタル化により、予測期間中に缶の普及率が向上する可能性があります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 市場促進要因
- アルミニウム価格の変動が、軽量化の導入を加速させています
- 世界各国のDRSプログラムが、リフィル・デポジットの循環を拡大しています
- RTD飲料の新製品発売数の増加
- 食品廃棄物の削減に向けた取り組みが、常温保存可能な商品形態を後押ししています
- パーソナルケア分野における「自宅スパ」動向に向けた、クラフト系エアゾールパッケージ†
- サプライチェーンのトレーサビリティを可能にするスマートプリンティング（QR／NFC）
- 市場抑制要因
- 新興市場におけるPETおよびフレキシブル包装のコスト優位性
- エポキシライナーに対するEUのBPA溶出量規制
- 製鉄所の脱炭素化コストが原材料価格を押し上げている†
- Eコマースにおける「自社コンテナでの配送」形式への移行
第5章 市場規模と成長予測
- 素材のタイプ別
- アルミニウム
- 鋼
- 缶構造別
- ツーピース
- 3ピース
- モノブロック式エアゾール
- 生産能力／規模別
- 250 ml以下
- 250～500 ml
- 500～1,000 ml
- 1,000 ml超
- 製造プロセス別
- ドローン・アンド・アイロン（D&I）
- ドロー＆リドロー（DRD）
- インパクト押出成形
- エンドユーザー産業別
- 食品
- 飲料
- パーソナルケア・コスメ
- 医薬品
- 塗料および工業用化学品
- 自動車用流体および潤滑剤
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Ball Corporation
- Crown Holdings Inc.
- Ardagh Group S.A.
- Silgan Holdings Inc.
- CAN-PACK S.A.
- Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
- CPMC Holdings Ltd.
- Showa Denko K.K.
- Mauser Packaging Solutions LLC
- DS Containers Inc.
- CCL Container Inc.
- Independent Can Company
- Hindustan Tin Works Ltd.
- Saudi Arabian Packaging Industry Co.（SAPIN）
- Kian Joo Can Factory Berhad
- Colep Packaging S.A.
- Can-One Berhad
- Greif Metal Packaging Division
- Massilly Holding SAS
- Universal Can Corp.
- Pacific Can China Holdings Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
