金属缶市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

金属缶市場

世界の金属缶市場の将来は、食品・飲料市場における機会を背景に、明るい見通しとなっています。世界の金属缶市場は、2027年の881億米ドルから2035年には推定1,446億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは6.4％となる見通しです。この市場の主な市場促進要因としては、持続可能な包装ソリューションへの需要の高まり、プラスチックよりも金属を好む傾向の増加、および小売店における缶入り飲料の人気拡大が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、素材カテゴリーの中では、アルミニウムが軽量で耐食性があり、リサイクル可能な素材であることから、予測期間中に高い成長が見込まれています。
• 用途別では、この方法で包装された飲料の市場が急速に拡大しているため、飲料分野が予測期間を通じて高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、北米は、飲料産業およびリサイクルインフラがすでに確立されていることから、予測期間を通じて最大の市場規模を維持すると見込まれます。

金属缶市場の新たな動向

2025年から2027年にかけて、金属缶のパッケージ形態はより複雑になり、コストと価値のバランスがさらに向上する見込みです。Lucintel社は、スチール缶およびアルミ缶の品質が継続的に向上し、消費者市場および商業市場全体で需要が高まると予測しています。

• 持続可能性：欧州市場では、アルミニウムやその他の包装材のリサイクル性を向上させた飲料・食品包装メーカーが評価される一方、米国やその他の市場では、アルミニウム缶のリサイクル率を向上させた飲料メーカーが評価されるでしょう。これらの動向は、企業が包装材料を調達する方法に影響を与えることになります。この期間中、ブランドオーナーは自社製品が環境に与える影響について、より多くの情報を開示しなければなりません。また、自社製品およびサプライヤーの事業運営について評価を行う必要が生じます。
• 軽量化：缶メーカーは、構造的完全性を維持しつつ、缶の側壁や底面の厚みを薄くすることに注力するでしょう。飲料缶の軽量化は今後も続き、この期間中、世界のアルミ缶需要は年間4,000億個以上を維持する見込みです。缶の素材重量を軽減することで、缶の輸送や保管に伴う環境への影響を低減できます。
• デジタル製造：コンピュータ統合、機械学習、および工場現場の管理の向上により、印刷品質と歩留まりが向上します。これらの動向により、デジタル製造は競争上の優位性をもたらすでしょう。
• プレミアム化：革新的な缶の形状や特殊な仕上げを採用し、店頭での差別化を図ることで付加価値が生まれます。この期間中、パーソナルケアおよび飲料市場において、小型でユニークなパッケージ形態が注目を集めるでしょう。
• サプライチェーンの多様化：中東やアジアにおける地域的な金属調達オプションが、世界の生産能力を補完しつつあります。特にインドでは、金属包装の需要が年率6％増加すると予想されています。調達戦略はデュアルソーシングへの依存度を高め、輸送時間を最小限に抑えるようサプライチェーンのルートが設計されるでしょう。

2027年までに、金属缶市場は生産能力の拡大よりも、デザインや供給面でのイノベーションに依存するようになるでしょう。持続可能性基準や顧客の自動化目標は、主に原材料の代替やその他の生産性向上を通じて達成されることになります。缶市場は引き続き金属包装市場の中で最大のセグメントであり続けるもの、食品およびパーソナルケア業界向けの金属容器の生産を通じて、金属包装市場はより多様化していくでしょう。軽量化が市場シェアを拡大するのは、メーカーが使用現場の近くに、信頼性の高い新しい金属缶生産拠点を設置した場合に限られます。

金属缶市場の最近の動向

金属缶市場は、2025年から2027年にかけて慎重な投資サイクルを迎えています。現在、軽量化や再生素材の使用といった戦略に重点が置かれています。その結果、大規模なグリーンフィールドプロジェクトは金属缶メーカーにとって魅力的ではありません。Lucintelは、食品・飲料業界およびパーソナルケア製品において、包装に金属を使用することの利点から、飲料用金属缶への需要が引き続き続くと予想しています。規制の枠組みや原材料コストの変動が、金属缶業界に影響を与えると予想されます。

• 欧州のリサイクル素材含有率要件：EUの「包装および包装廃棄物に関する規則」が2025年に発効し、包装メーカーに対し、包装の循環性を段階的に高めることが求められています。その結果、金属缶メーカーは原材料のサプライチェーンを追跡し、供給契約の再交渉を行う必要が生じます。
• 設備投資：2024年、ボール・コーポレーションは純売上高が10％増の118億米ドルに達したと報告し、飲料用金属缶の生産能力強化に向けたさらなる投資を計画しました。2024年のプロジェクトは、米国およびカナダでの需要を満たし、海外の飲料用金属缶生産への依存度を低減するため、大量生産に重点を置きました。
• 事業提携：2025年、飲料缶業界は、低炭素金属の供給および引取り契約を締結するため、飲料缶メーカーやブランドオーナーとの提携を継続しました。また、クローズドループ型リサイクルのためのアルミ缶回収への資金提供も、提携を通じて引き続き行われました。
• 軽量化：アルミ缶の厚みを薄くするための設計変更により、飲料缶の重量が軽減され、特に長距離輸送における運賃コストが削減されました。缶の軽量化は、金属製飲料缶業界において今後も重要な課題であり続けるでしょう。
• ポートフォリオの再編：Ardagh Metal Packaging社は、2024年の売上高を約48億米ドルと見込んでいます。同社は、パッケージング・ポートフォリオを積極的に管理しつつ、生産性の向上と規律ある価格設定に注力しています。同業他社も同様の戦略や理念を追求しています。これは、包装業界が大規模な数量拡大戦略から脱却し、代わりに規律ある利益率管理に注力していくことを示唆しています。さらに、これにより投資が促進され、包装設備やシステム統合の導入が加速する可能性があります。

予測期間中、金属缶包装は飲料および食品において引き続き主流の形態であり続けるでしょう。また、持続可能性への関心の高まりも、缶包装の需要を後押しする要因となるでしょう。「環境配慮設計（DfE）」のプロセスを統合し、かつ変化する持続可能性に関する規制に対応できる包装システムが、極めて重要となります。また、信頼性の高い引取契約も重要となるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の金属缶市場：素材別

• 魅力度分析：素材別
• アルミニウム
• 鋼

第5章 世界の金属缶市場：閉鎖方式別

• 魅力度分析：閉鎖方式別
• イージーオープンエンド
• ピールオフエンド
• その他

第6章 世界の金属缶市場：製品別

• 魅力度分析：製品別
• 2ピース・ドロー＆アイロン加工
• 2ピース・ドロー・リドロー
• 3ピース

第7章 世界の金属缶市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 食品
• 飲料
• その他

第8章 地域別分析

第9章 北米の金属缶市場

• 北米の金属缶市場：素材別
• 北米の金属缶市場：用途別
• 米国の金属缶市場
• カナダの金属缶市場
• メキシコの金属缶市場

第10章 欧州の金属缶市場

• 欧州の金属缶市場：素材別
• 欧州の金属缶市場：用途別
• ドイツの金属缶市場
• フランスの金属缶市場
• イタリアの金属缶市場
• スペインの金属缶市場
• 英国の金属缶市場

第11章 アジア太平洋地域の金属缶市場

• アジア太平洋地域の金属缶市場：素材別
• アジア太平洋地域の金属缶市場：用途別
• 中国の金属缶市場
• インドの金属缶市場
• 日本の金属缶市場
• 韓国の金属缶市場
• インドネシアの金属缶市場

第12章 RoWの金属缶市場

• その他地域の金属缶市場：素材別
• その他地域の金属缶市場：用途別
• 中東の金属缶市場
• 南アメリカの金属缶市場
• アフリカの金属缶市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の金属缶市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Sonoco Products Company
• Toyo Seikan Co., Ltd.
• Ball Corporation
• Crown
• CANPACK
• Ardagh Group S.A.
• Hindustan Tin Works Ltd
• Trivium Packaging
• Silgan Containers
• Ohio Art Metal Pack, LLC

第16章 付録