中東・アフリカの金属缶：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

中東・アフリカの金属缶市場規模は、2025年の45億5,000万米ドルから2026年には47億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.41％で推移し、2031年には58億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、材質別（アルミニウム、スチール）、缶の構造別（2ピース、3ピース、モノブロック式エアゾール）、容量／サイズ（250 ml以下、250～500 ml、500～1,000 ml、1,000 ml超）、製造プロセス（D&Iなど）、エンドユーザー業界（食品、飲料、パーソナルケア・化粧品など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカの金属缶市場の動向と洞察

可処分所得の増加と近代的な小売業の拡大が、包装済み食品・飲料の需要を押し上げています

エジプト、サウジアラビア、南アフリカにおける中産階級の拡大により、パッケージ化された生活必需品や、贅沢な即飲飲料への支出が増加しています。エジプトの加工食品輸出額は2024年に61億米ドルに達し、前年比21％増となりました。これは、輸送量の多いルートにおいて堅牢な金属製容器による保護が求められる生産量の増加を裏付けています。ハイパーマーケットチェーンが拡大し、開封防止機能や長い保存期間を約束する高級缶詰製品を扱っています。「ビジョン2030」は工業製品の70％の国内生産を目標としており、これにより国内の缶メーカーに新たな需要がもたらされています。サウジアラビア産のナツメヤシで甘味をつけたコーラのような新製品は、混雑した棚で差別化を図るため、ブランドがリトグラフ加工されたアルミニウムを採用している好例です。石油収入の増加は、やや高価ながらも長期保存が可能な金属包装への受容度向上にもつながっています。

政府の持続可能性に関する義務付けがアルミ缶のリサイクルを促進

ケニアでは、2025年5月に施行される「拡大生産者責任（EPR）」法により、缶メーカーは使用後の回収プログラムへの登録と資金提供が義務付けられます。南アフリカでは2021年から同様の規則が施行されており、生産者責任組織に対し、全国的なリサイクルネットワークへの資金提供が求められています。アラブ首長国連邦（UAE）は、エミレーツ・グローバル・アルミニウム社が建設中の9,000万米ドル規模のリサイクル複合施設を通じて、この政策の流れを後押ししており、2025年5月時点で建設はすでに50％完了しています。これらの法規制により、回収金属の原料供給量が増加し、アルミニウムは多層プラスチックに比べて循環性の面で優位性を確保すると同時に、ブランドのESG目標を満たす低炭素のビレットを加工業者に供給することになります。

価格に敏感な食品分野における柔軟性のあるプラスチックの代替

農村部の大勢の人々は依然として単価を購買決定の基準としているため、トマトペーストや米などの主食においては、軽量なパウチが優位性を発揮しています。UFlexなどのサプライヤーは、UAEで年間4万トンのフィルムを、エジプトで年間11万4,000トンのフィルムを生産しており、缶と同等のバリア性を持ちながら材料重量が軽いメタライズドBOPETを販売しています。セネガルにおける加工食品への35％の輸入関税はコスト圧力をさらに強めており、充填業者はより安価な基材へと移行しています。シェアの低下を食い止めるため、缶メーカー各社は、100％のリサイクル可能性、風味への影響のなさ、遠隔地の物流チェーンにおける盗難防止性を強調しています。

セグメント分析

2025年、中東・アフリカの金属製缶市場において、アルミニウムは70.76％のシェアを維持しました。これは、100％のリサイクル可能性と優れた重量対強度比により、鋼を大幅に上回る結果となりました。アルミニウムの優れた循環性は、新たなEPR（生産者責任延伸）制度やブランドの脱炭素化目標と合致しており、生産者はビレット鋳造や自社内でのスクラップ回収に設備投資を振り向けています。エミレーツ・グローバル・アルミニウム社が建設中のリサイクルハブは、この転換を象徴するものであり、さらなる軽量化を可能にする低炭素原料への地域的なアクセスを約束しています。鉄鋼は、耐衝撃性が重量増のデメリットを上回る大型の食品用および工業用缶の分野で引き続き利用されていますが、BPA代替規制や運賃の高騰により、長期的な魅力は抑制されています。ノベリス社は、2031年までアルミニウム飲料用シートの需要が年率4％成長すると予測しており、この合金の今後の展望に対する確信を裏付けています。

中東・アフリカ地域のアルミ製金属缶市場規模は、上流の供給を保証する総額93億2,000万米ドルのGCC鉱業契約に支えられ、2031年までCAGR5.27％という堅調な伸びとともに拡大すると予測されています。リサイクル率の高いパッケージに対するEPR（生産者責任回収）手数料の引き下げといった規制上の優遇措置は、飲料、医薬品、化粧品分野におけるこの合金の採用を後押ししています。鋼鉄の将来は、コスト競争力と、工業用ソース向けのレトルト対応3ピース缶のようなニッチな用途にかかっています。これらの用途では、板厚と耐へこみ性が依然として重要な要素となっています。

2ピース構造は、材料効率に優れた絞り加工と鉄製プロセスにより、大量生産されるコーラやエナジードリンクに適していることから、2025年には54.12％のシェアを占めました。壁厚が薄いことから輸送重量が軽減され、飲料の取扱量が増加しているEC流通業者にとって大きなメリットとなっています。一方、モノブロック式エアゾール缶は、新興都市部でパーソナルケア、家庭用、医薬品のスプレー製品が普及するにつれ、CAGR6.18％という最も高い伸びを示しています。ボール・コーポレーションは年間12億本のアルミニウム製エアゾール缶を生産しており、その大半は、環境意識の高い消費者に支持される「アルミニウム・スチュワードシップ・イニシアチブ（ASI）」の認証を取得しています。3ピース形式は、缶の高さがD&I（デザイン・イン）の制限を超える場合、特に粉ミルク缶や大容量の食用油パックなどで依然として採用されています。

エアゾール分野の革新は、医療用吸入器向けの極めて滑らかな内面コーティングと寸法精度に重点が置かれています。中東やアフリカの薬局でOTC医薬品の棚が拡大する中、専門企業はプラズマフッ素樹脂コーティングを施し、薬剤との相互作用を完全に排除するとともに正確な投与量管理を確保しています。これにより、GMP準拠のアルミ容器への需要が加速し、高度に自動化された押出ラインのビジネスチャンスが広がっています。一方、コンバーター各社は、より高い引き伸ばし比を実現する2ピースラインの改良を並行して進めており、Z世代のコーヒー愛好家の間で人気のスリムな250ml缶の製造を可能にしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカの金属缶市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の45億5,000万米ドルから2026年には47億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には58億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.41%です。
• 中東・アフリカの金属缶市場における主要な材質は何ですか？
  • アルミニウムとスチールです。
• 中東・アフリカの金属缶市場におけるエンドユーザー業界はどのようなものがありますか？
  • 食品、飲料、パーソナルケア・化粧品などです。
• 中東・アフリカの金属缶市場における主要企業はどこですか？
  • Ball Corporation、Crown Holdings, Inc.、Novelis Inc.などです。
• 中東・アフリカの金属缶市場の動向は何ですか？
  • 可処分所得の増加と近代的な小売業の拡大が、包装済み食品・飲料の需要を押し上げています。
• 中東・アフリカの金属缶市場におけるリサイクルの促進要因は何ですか？
  • 政府の持続可能性に関する義務付けがアルミ缶のリサイクルを促進しています。
• 中東・アフリカの金属缶市場における価格に敏感な食品分野の動向は何ですか？
  • 柔軟性のあるプラスチックの代替が進んでいます。
• 中東・アフリカの金属缶市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年、中東・アフリカの金属製缶市場において、アルミニウムは70.76％のシェアを維持しました。
• 中東・アフリカの金属缶市場における2ピース構造のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には54.12％のシェアを占めました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 可処分所得の増加と近代的な小売業の発展が、パッケージ入り食品・飲料の需要を押し上げています
  • 政府による持続可能性に関する規制が、アルミ缶のリサイクルを後押ししています
  • GCC諸国の飲料缶生産能力の拡大により、輸入への依存度が低下しています
  • Z世代の消費者によるRTDエナジードリンクおよび缶コーヒーの普及
  • MEA域内貿易におけるハラール認証済み缶詰の輸出が急増
  • Eコマースの成長が、へこみに強い軽量パッケージへの需要を牽引しています
• 市場抑制要因
  • 価格に敏感な食品分野における柔軟性のあるプラスチックへの代替
  • 地政学的供給リスクを背景に、一次アルミニウムのプレミアムは変動が激しい
  • サハラ以南のアフリカにおける、使用済み金属の回収体制の脆弱さ
  • BPA／PFASを含む缶の内張りに関する規制上の不確実性
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 中東の金属産業の業界情勢

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • アルミニウム
  • 鋼
• Can Structure別
  • ツーピース
  • 3ピース
  • モノブロック式エアゾール
• 生産能力／規模別
  • 250 ml未満
  • 250～500 ml
  • 500～1,000 ml
  • >1,000 ml超
• 製造プロセス別
  • ドローン・アンド・アイロン（D&I）
  • ドローアンドリドロー（DRD）
  • インパクト押出成形
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • パーソナルケア・コスメ
  • 医薬品
  • 塗料および工業用化学品
  • 自動車用流体および潤滑油
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ARYUM Metal Aluminyum Tup Sanayi ve Ticaret A.S.
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings, Inc.
  • SAPIN Saudi Arabian Packaging Industry Co. Ltd.
  • Avon Crowncaps and Containers Nigeria Ltd.
  • Nampak Limited
  • CANPACK S.A.
  • Middle East Metal Can LLC
  • Gulf Cans Industries LLC
  • CanSmart（Pty）Ltd.
  • Ardagh Group S.A.
  • Silgan Containers LLC
  • Trivium Packaging B.V.
  • CCL Industries Inc.
  • Novelis Inc.
  • Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
  • Mahmood Saeed Beverage Cans and Ends Industry Co. Ltd.
  • ORG Technology Co., Ltd.
  • Hindustan Tin Works Limited
  • Sidel Group

第7章 市場機会と将来の展望