欧州の金属缶：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の金属缶市場の規模は2025年に194億9,000万米ドルと評価され、2026年の199億2,000万米ドルから2031年までに222億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.20％となる見込みです。

本レポートは、素材タイプ（アルミニウム、スチール）、エンドユーザー（食品、飲料、エアゾール缶、その他）、構造（2ピース、3ピース）、容量（250ml以下、251～500ml、500ml超）、および国（英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ポーランド、その他欧州）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の金属缶市場の動向と洞察

金属包装の高いリサイクル率

欧州におけるアルミ製飲料缶のリサイクル率76％およびスチール製パッケージの回収率80.5％は、カーボン意識の高い消費者や規制当局の双方に共感を呼ぶ、比類のない循環型経済の利点を浮き彫りにしています。欧州アルミニウム包装グループ（European Aluminium Packaging Group）が推進する、缶の底蓋におけるリサイクル素材含有率100％達成の取り組みは、ライフサイクル排出量を最大95％削減し、迅速なカーボン削減効果を求めるブランドオーナーにとって強力な価値提案となっています。堅固なデポジット・リターン制度により、ドイツではすでに缶の98％が回収されており、一次金属価格の変動を緩和する安定した原料供給が確保されています。欧州委員会が2030年までに循環型材料の使用率23.2％を目標としている中、金属の無限のリサイクルサイクルにより、欧州の金属缶市場はプラスチックやガラスの代替品よりも優位な立場にあります。リサイクル含有率に連動した製造者責任制度による手数料は、コスト構造をさらに金属に有利な方向へと傾け、長期的な需要を後押ししています。

2025年から2030年にかけて厳格化されるEUの循環型経済規制

2025年2月に施行された包装および包装廃棄物規則では、2030年までにすべての包装が設計上リサイクル可能であることを義務付け、リサイクル素材含有率の最低基準を定めています。単一素材であり、すでに規制に準拠している金属缶は明確な競合優位性を獲得する一方、多層プラスチックは再設計コストや技術的な課題に直面することになります。2040年までに一人当たりの包装廃棄物を15％削減するという追加要件は、アルミの薄肉化や薄肉スチール缶の採用を促進し、材料効率と規制遵守によるコスト削減を両立させます。拡大生産者責任制度に基づく課金は統一され、現在のバラバラな料金体系が解消されることで、国境を越えた物流が円滑化されます。標準化された表示規則は、消費者が容易に分別できる缶のシンプルな構成を後押しし、回収率をさらに向上させ、欧州の金属缶市場を強化することになります。

テザー付きキャップのアルミボトルの普及

EUの使い捨てプラスチック指令により、飲料のキャップは本体に固定された状態であることが義務付けられ、この要件を自然に満たしつつ、従来の缶とは一線を画す再封可能なアルミボトルの魅力が高まっています。Coca-ColaとPepsiCoは、2025年半ばまでに欧州で4億個以上のテザー付きキャップを採用し、消費者にこの新しい使い勝手を定着させました。ボトルは外出先でも再封が可能であるため、フレーバーウォーターやエナジードリンクといったニッチ市場において、シングルサーブ缶の販売量を奪っています。ほっそりとしたボトルのシルエットが醸し出す高級感もこの傾向を後押ししており、従来のフォーマット向けに設計された缶の充填ラインにとって課題となっています。どちらのパッケージもリサイクル性は高いもの、ボトルが持つ機能的な優位性により、短期的には欧州の金属缶市場の成長が鈍化する見込みです。

セグメント分析

アルミニウムは、その軽量性、耐食性、および飲料業界における確固たる地位により、2025年の売上高の68.31％を占めました。一方、スチールは、水素系合金がその持続可能性の評価を高めていることから、2031年までにCAGR3.11％で成長する見込みです。Ball Corporationは2024年にEMEA地域で360億個のアルミニウム製容器を出荷し、これは同地域の缶出荷量の39％に相当し、アルミニウムの規模の経済性を浮き彫りにしています。金額ベースで見ると、アルミニウムは依然として欧州の金属缶市場の要ですが、172 Mtのグリーン生産能力の導入が見込まれることを原動力としたスチールの復活により、スコープ3排出量の削減を目指す食品およびエアゾール充填業者にとって、素材の選択肢が広がりつつあります。

スチールが電気アーク炉とより密接に連携することで、エネルギー使用量を30％削減し、磁気分離による完全な循環型社会を実現できるため、60日で缶から缶へというスローガンが現実的なものとなっています。同時に、欧州アルミニウム包装グループは100％リサイクル素材の使用を目標としており、金属の無限のリサイクル可能性というメッセージを強化しています。素材間の競合がイノベーションを促進しています。アルミニウムの薄肉化やイージーオープンエンドが、スチールの成形性の向上やラッカーとの相性の高さと結びついています。このように、両素材は、多様な最終用途のニーズを満たす独自の性能レベルを提供することで、欧州の金属缶市場を統合しています。

飲料部門は、クラフトビール、エナジードリンク、RTDカクテルの勢いに後押しされ、2025年の売上高の46.85％を占めましたが、一方、食品缶は2031年までCAGR3.68％を記録すると予想されています。欧州では年間約930億サービングの缶飲料が消費されており、これが欧州の金属缶市場規模を支える高速2ピースアルミニウム充填ラインへの需要の基盤となっています。Crown Holdingsでは、契約条件の改善と付加価値の高い製品により、2024年の飲料缶部門の収益が62％増加し、持続的な収益性が裏付けられました。

古臭いデザインと長年批判されてきた食品用缶は、光沢のあるリソグラフィー、ピールフォイル膜、再封機能などを通じて刷新され、店頭での訴求力を高めています。5年間の保存期間は食品廃棄物の削減に寄与しており、EUが2030年までに50％削減を目標としている中で、これは優先課題となっています。ペットフード業界では、栄養素の保持やプレミアムなグレインフリー製品ラインの展開を目的として金属缶への切り替えが進んでおり、販売数量の拡大につながっています。これらの要因が相まって、従来は伸び悩んでいたセグメントに成長をもたらし、欧州の金属缶市場において、歴史的に飲料に偏っていたポートフォリオのバランスを整えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の金属缶市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に194億9,000万米ドル、2026年には199億2,000万米ドル、2031年までには222億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.20%です。
• 欧州の金属缶市場におけるリサイクル率はどのようになっていますか？
  • アルミ製飲料缶のリサイクル率は76％、スチール製パッケージの回収率は80.5％です。
• EUの循環型経済規制はどのように変化していますか？
  • 2025年2月に施行された包装および包装廃棄物規則では、2030年までにすべての包装が設計上リサイクル可能であることを義務付け、リサイクル素材含有率の最低基準を定めています。
• テザー付きキャップのアルミボトルの普及はどのような影響を与えていますか？
  • テザー付きキャップのアルミボトルは再封可能であり、シングルサーブ缶の販売量を奪っています。
• 欧州の金属缶市場における主要企業はどこですか？
  • Ball Corporation、Ardagh Group S.A.、Crown Holdings, Inc.、Silgan Holdings Inc.、CANPACK Spolka Akcyjnaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 金属包装の高いリサイクル率
  • 2025年から2030年にかけて、EUの循環型経済に関する規制が強化
  • クラフトビール醸造業者およびRTDカクテルによるPETから缶への切り替え
  • 鉄鋼メーカーによる低炭素合金の投入により、スコープ3排出量が削減
  • EU27カ国におけるデポジット・リターン・スキーム（DRS）の調和
  • Eコマースにおける家庭用ケア製品の詰め替え用エアゾール缶の成長
• 市場抑制要因
  • テザー付きキャップ付きアルミボトルの普及
  • 欧州の圧延アルミニウムプレミアムにおける変動性
  • ブランドオーナーによる薄肉化（ダウンゲージング）が、製造工場の稼働率に影響を及ぼしている
  • エポキシ製缶内張りのPFAS段階的廃止にかかる費用
• 業界のサプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材タイプ別
  • アルミニウム
  • スチール
• エンドユーザー別
  • 食品
    • 野菜
    • 果物
    • ペットフード
    • スープおよび調味料
    • その他
  • 飲料
    • アルコール
    • ノンアルコール
  • エアゾール缶
  • その他
• 構造別
  • 2ピース
  • 3ピース
• 容量別
  • 250 ml以下
  • 251～500 ml
  • 500 ml超
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ball Corporation
  • Ardagh Group S.A.
  • Crown Holdings, Inc.
  • Silgan Holdings Inc.
  • CANPACK Spolka Akcyjna
  • Massilly Holding SAS
  • Tgp Tecnocap Group Partecipazioni S.r.l.
  • Tata Steel Europe Limited
  • ASA Group
  • Eurobox Metal Packaging
  • Nampak Plastics Europe Limited
  • Impress Metal Packaging Ltd.
  • Trivium Packaging B.V.
  • Envases Europe A/S
  • Colep Packaging Portugal, S.A.
  • Greif, Inc.
  • Pano Verschluss GmbH
  • DS Containers, Inc.
  • CPMC Ltd
  • Toyo Seikan Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望