インドの主食：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの主食市場規模は、2025年の579億3,000万米ドルから2026年には613億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに857億2,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.93％を記録する見込みです。

本レポートは、製品タイプ（穀物・シリアル、小麦粉、豆類・マメ科植物、食用油、砂糖・甘味料、香辛料・調味料、その他の主食）、製品形態（生・未加工および加工済み）、流通チャネル（機関・外食産業および小売［オンラインおよびオフライン］）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量ベースで提示されています。

インドの主食市場の動向と洞察

ばら売りの主食からブランド化されたパッケージ入り主食への急速な移行

インドにおけるパッケージ入り主食への移行は、単に消費者の嗜好が徐々に変化しているだけではありません。供給側の経済要因が、この傾向を積極的に形作っています。都市部での販売数量の伸びに支えられ、2025年にはFMCG（日用消費財）の都市部売上高が、数四半期ぶりに農村部の売上高を上回りました。ITCの主食ブランド「Aashirvaad」は、2026会計年度に2桁の売上高成長を維持しました。付加価値型商品が主食ポートフォリオの約16％を占めており、これは2年前のほぼゼロ水準から大幅に増加したものです。重要な二次的な動向として、ブランド主食は構造的に高い粗利益率を生み出すため、流通業者や現代型小売業のバイヤーは、バラ売りの商品よりも在庫としてブランドSKUを優先するようになっています。この利益率の優位性により、流通チャネルはブランド商品に対して、棚スペースの割り当て、在庫確保、販促支援を行う意欲が高まります。また、組織化された小売業態全体において、流通網の拡大、店頭での視認性の向上、補充サイクルの短縮といったビジネス上の正当性も強まります。消費者の需要のみではなく、こうしたインセンティブの整合性が、インドにおける商品市場の正式化を、パッケージドウォーターの移行以来最も急速なペースで推進しているのです。

組織化された小売およびクイックコマースの拠点の拡大

組織化された小売業とクイックコマースの拡大は、米、小麦粉、豆類、食用油、雑穀などの生活必需品について、製品の入手しやすさ、品揃え、購入頻度を向上させることで、インドの主食市場の成長を加速させています。業界の推計によると、2025年にはインドの主要都市における食品カテゴリーの売上の40～50％を組織化された小売およびEコマースチャネルが占め、クイックコマースは迅速な配送と幅広いSKUの取り扱いを通じて、主食購入の主要な推進力として台頭しています。同時に、インド食品安全基準局（FSSAI）は、Eコマースプラットフォームに対し、倉庫や保管施設全体で厳格な衛生基準を維持するよう指示することで監督を強化し、オンラインでの食料品購入に対する消費者の信頼を高めました。製品の革新も販売チャネルの拡大を支えており、2025年にはITCが近代小売およびデジタルコマースを通じて、ミレットを原料とした「Aashirvaad」ブランドの新しい小麦粉製品を発売しました。また、2026年にはタタ・コンシューマー・プロダクツが、組織化された小売店やクイックコマースのプラットフォーム全体で、付加価値の高い豆類やミレットを原料とした製品を「Tata Sampann」の主食製品ラインナップに追加し、インドの主食市場におけるプレミアム化と利便性を高めました。

変動が激しく、気候の影響を受けやすいモンスーンのパターンへの高い依存度

インド気象局（IMD）は、エルニーニョ現象の影響により、2026年の南西モンスーンが平年を下回り、長期平均の92％にとどまると予測しています。2025-26年度の穀物生産量が3億7,656万トンと過去最高を記録したことは一定の緩衝材となりますが、IMDのデータによると、降雨量が平年を下回る年には、脆弱な地区において米の生産量が10％以上減少する可能性があります。Care Edge Ratingsは、オディシャ州、チャッティースガル州、ウッタル・プラデーシュ州について、天水農業や水消費量の多い作物への依存度が高いため、構造的にリスクにさらされていると評価しています。飲食品部門はインドの消費者物価指数の約46％を占めており、これはモンスーンに起因する供給ショックが、消費者物価の変動に直接つながることを意味します。この変動は、主食ブランドの利益率を圧迫したり、政府による価格統制措置を招いたりする可能性があります。二次的なリスクとして、繰り返される気候ショックにより、加工業者にとって原材料コストの不確実性が高まり、組織化された小売業の規模拡大に不可欠な長期固定価格供給契約の締結が阻害される可能性があります。

セグメント分析

穀物・シリアルは、一般家庭や機関における米や小麦の消費に支えられ、2025年には製品タイプ別セグメントの44.71％を占めると予想されます。政府による米の買い入れ量は、2025-26年のカリフ販売シーズンにおいて、前年比6％増の463.06ラク・トンに達すると見込まれています。ミレットは戦略的な二次カテゴリーとして台頭しており、インドは世界生産量の約40％を占めています。ミレットベースの製品に対する「生産連動型インセンティブ制度」では、付加価値製品の開発に向け、29社の食品加工企業に793.27カロールインドルピーの資金が割り当てられています。アッタ（全粒粉）、マイダ、米粉などの粉類は引き続きプレミアム化が進むセグメントであり、マルチグレインや高タンパク質の製品は30～40％の価格プレミアムが付いています。KRBL社の「India Gate Uplife Lite」低GI米や、ITC社の「Aashirvaad High Protein Atta」（2026会計年度）は、機能性食品へのシフトを反映しています。

豆類・マメ科植物セグメントは、健康志向の都市部消費者におけるタンパク質への意識の高まりや食生活の多様化を背景に、2031年までの年間平均成長率（CAGR）7.96％で最も急速な成長が見込まれています。2024年の『Indian Journal of Food Legumes』の調査によると、豆類の総消費量のうち、アルハル（ター・ピジョンピー）が30.9％を占め、次いでグラムが23.8％、マソールが13.9％となっています。ブランド化されたチャナ・ダルやムング・ダルのパッケージ商品（SKU）は、量り売り商品に比べ、スーパーマーケットでの存在感を高めています。インドは2025暦年に65.69ラク・トンの豆類を輸入すると予想されており、これは前年比4.45％の減少となりますが、チャナの輸入量が301％急増していることは、ブランドパッケージメーカーにとって供給不足が生じていることを示唆しています。食用油、砂糖・甘味料、スパイス・調味料は、依然として重要なサブ市場となっています。インド植物油生産者協会によると、国内の食用油生産量は国内消費量の約40％しか賄えておらず、これにより輸入への依存度が高まり、加工食品メーカーの小売価格の安定性に影響を及ぼしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの主食市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の579億3,000万米ドルから2026年には613億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに857億2,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは6.93%です。
• インドの主食市場における主要企業はどこですか？
  • ITC Limited、Wilmar International Limited、Tata Sons Private Limited、KRBL Limited、LT Foods Limited、Marico Limited、Patanjali Ayurved Limited、Adani Group、Cargill, Incorporated、Louis Dreyfus Holding B.V.、Bunge Global SA、The Sukhjit Starch & Chemicals Limited、Dhanuka Agritech Limited、Balrampur Chini Mills Limited、Nestle S.A.、Wadia Group、Unilever PLC、Teys Australia Pty Ltd、Rain Crow Ranchなどです。
• インドの主食市場の動向はどのようなものですか？
  • ばら売りの主食からブランド化されたパッケージ入り主食への急速な移行、組織化された小売およびクイックコマースの拠点の拡大、変動が激しく気候の影響を受けやすいモンスーンのパターンへの高い依存度が挙げられます。
• インドの主食市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 穀物・シリアルは2025年に製品タイプ別セグメントの44.71%を占め、豆類・マメ科植物セグメントは2031年までのCAGRが7.96%で最も急速な成長が見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • バラ売りの日用品からブランド品のパッケージ商品への急速な移行
  • 組織化された小売業およびクイックコマースのアクセス拠点の拡大
  • 日用必需品の栄養強化とプレミアム化
  • 利便性、保存性、およびトレーサビリティに対する需要の高まり
  • テクノロジー主導のサプライチェーンによる利益率の最適化
  • 規模が大きく、予測可能なB2G機関向け収益
• 市場抑制要因
  • 変動が激しく、気候の影響を受けやすいモンスーンのパターンへの依存度が高め
  • 収穫後の貯蔵損失による深刻な経済的損失
  • 複雑な仲介業者主導のマンディによる利益率の低下
  • 価格統制に関する厳格な規制順守の義務
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • 穀物・穀類
    • 米
    • 小麦
    • ミレット
    • メイズ
    • その他の粗粒穀物
  • 小麦粉
    • 全粒粉（アッタ）
    • マイダ
    • 米粉
    • その他の小麦粉タイプ
  • 豆類・マメ科植物
    • ター・ダルおよびアーハル・ダル
    • チャナ・ダル
    • ムング・ダル
    • マソール・ダル
    • その他の豆類・マメ科植物
  • 食用油
    • マスタードオイル
    • パーム油
    • 大豆油
    • 落花生油
    • その他の食用油
  • 砂糖および甘味料
  • 香辛料および調味料
  • その他の主食
• 製品形態
  • 生・未加工
  • 加工品
• 販売チャネル
  • 機関向け／外食産業
  • 小売
    • オンラインリテール
    • オフラインリテール

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ITC Limited
  • Wilmar International Limited
  • Tata Sons Private Limited
  • KRBL Limited
  • LT Foods Limited
  • Marico Limited
  • Patanjali Ayurved Limited
  • Adani Group
  • Cargill, Incorporated
  • Louis Dreyfus Holding B.V.
  • Bunge Global SA
  • The Sukhjit Starch & Chemicals Limited
  • Dhanuka Agritech Limited
  • Wilmar International Limited
  • Balrampur Chini Mills Limited
  • Nestle S.A.
  • Wadia Group
  • Unilever PLC
  • Teys Australia Pty Ltd
  • Rain Crow Ranch

第7章 市場機会と将来の展望