東アフリカの自動車用潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、東アフリカの自動車用潤滑油市場規模は、2025年の1億4,857万リットルから2026年には1億5,406万リットルへと拡大し、2031年までに1億8,274万リットルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR3.47％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード（MTF）など）、車種（乗用車、商用車、二輪車）、および地域（ケニア、タンザニア、ウガンダ、エチオピア、ルワンダ、ブルンジ、コンゴ民主共和国）ごとに分類されています。市場規模および予測は、数量（リットル）ベースで提示されています。

東アフリカの自動車用潤滑油市場の動向と洞察

車両の平均使用年数の長さと中古車輸入の急増

東アフリカ全域で走行している軽自動車の約90％は、輸入中古車です。古いパワートレインでは、ピストンリングの摩耗や作動温度の上昇により、オイル消費量の増加につながっています。2024年1月から8月の間に、タンザニアでは4万6,944台の日本車輸入が処理され、ケニアでも同期間に3万8,861台が取り扱われました。これにより、手頃な価格の鉱物系マルチグレードオイルを優先する交換用オイル市場が支えられています。2025年にウガンダが輸入車両の年式上限を10年に引き下げることを決定したことで、車両の品質はわずかに向上するもの、入れ替え周期は短縮され、潤滑油の需要は維持される見込みです。輸入車の構成は、オートマチック車やハイブリッド車へとますますシフトしており、オートマチックトランスミッションフルード（ATF）や低粘度合成油の需要を牽引しています。競争力のある価格で、OEM（純正部品メーカー）認定の配合を提供するサプライヤーは、中古車の流入が続く中、安定したリピートビジネスを確保できる立場にあります。

ケニア、ウガンダ、タンザニアにおけるオートバイ保有台数の急増

ケニアにおけるオートバイの登録台数は前年同期比で2倍以上に増加し、2025年の最初の11か月間で14万5,714台に達しました。正式な資産ファイナンスモデルの導入により、ボダボダ（バイクタクシー）運転手の整備遵守率が向上しています。二輪車セグメントは、2ストロークおよび4ストローク用オイルの小容量パッケージ販売の需要を牽引しています。しかし、このセグメントは電動化という課題に直面しています。ケニアではすでに電動バイクの登録台数が全体の15％以上を占めており、チェーン用グリース以外の潤滑油の必要性は最小限にとどまっています。内燃機関搭載のバイクは短期的には潤滑油の販売量を押し上げますが、マーケティング担当者は、エンジンオイル需要の長期的な減少を緩和するために、グリースや特殊潤滑油への事業多角化を図る必要があります。成功の鍵となる要素には、適切なパッケージサイズの選定、地方への流通ネットワークの構築、および小売業者への教育が含まれます。

偽造および規格外潤滑油の蔓延

ケニアの偽造品対策当局は、2026年2月にブシア国境で多額の偽造製品を押収しました。こうした取り組みにもかかわらず、偽造オイルは依然として国内消費量の約20％、タンザニアでの消費量の半分以上を占めています。偽造業者は、使用済みのボトルに詰め替えたり、正規品を希釈したりすることが多く、これがエンジンの故障につながり、消費者の信頼を損ねています。これに対し、トタルエナジーズは、USSD（Unstructured Supplementary Service Data）検証コード付きの改ざん防止シールを導入し、一方、いくつかの中国ブランドはブロックチェーンを活用した追跡・トレーサビリティ機能を備えたパッケージを採用しました。法執行上の課題は依然として残っていますが、消費者の意識の高まりやデジタル検証ツールの普及により、偽造製品の流通は徐々に減少しています。

セグメント分析

東アフリカの自動車用潤滑油市場において、2025年の販売量の47.72％を自動車用エンジンオイルが占めました。これは、乗用車、トラック、オートバイに必要なオイル交換頻度の高さが要因となっています。東アフリカにおけるオートマチックトランスミッションフルード（ATF）の市場規模は、ストップ・アンド・ゴー交通が一般的なナイロビやダルエスサラームなどの都市でオートマチックトランスミッションの普及が進むにつれ、2031年までCAGR3.76％で拡大すると予測されています。周囲温度が常に高いことから、15W-40や20W-50といった従来のグレードが引き続き主流を占めています。しかし、特にエンジン公差が厳しいため低粘度オイルを必要とする、日本や欧州からの新型輸入車を中心に、プレミアムな5W-30合成オイルが徐々に浸透しつつあります。

乗用車では依然としてマニュアルトランスミッションが主流であるため、マニュアルトランスミッション用フルードは緩やかな成長を見せていますが、その市場シェアは徐々に低下しています。ブレーキフルードや自動車用グリースは標準的なメンテナンススケジュールに従って使用されていますが、パワーステアリングフルードやクーラントは、OEM（純正部品メーカー）の整備工場で提供されるサービスキットのセットに含まれるケースが増えています。市場参入企業にとって、多様な製品ポートフォリオの構築が不可欠となっています。例えば、ナショナル・オイル・エチオピア社は、ハボライン（Havoline）の鉱物油および合成油、GL-4およびGL-5ギアオイル、DOT 4ブレーキフルード、リチウム系または二硫化モリブデン系グリースなど、幅広い製品ラインナップを8つの地域倉庫を通じて販売しています。基本的なエンジンオイル以外の製品ラインナップを拡充しているサプライヤーは、オートマチックトランスミッションフルード（ATF）や合成潤滑油への需要が引き続き拡大する中、利益率を維持しやすい立場にあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 東アフリカの自動車用潤滑油市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1億4,857万リットルから2026年には1億5,406万リットルへと拡大し、2031年までに1億8,274万リットルに達すると予想されています。CAGRは3.47%です。
• 東アフリカの自動車用潤滑油市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード（MTF）などです。
• 東アフリカの自動車用潤滑油市場における車種はどのように分類されていますか？
  • 乗用車、商用車、二輪車に分類されています。
• 東アフリカの自動車用潤滑油市場における地域はどこですか？
  • ケニア、タンザニア、ウガンダ、エチオピア、ルワンダ、ブルンジ、コンゴ民主共和国です。
• 東アフリカにおける車両の平均使用年数はどのような影響を与えていますか？
  • 古いパワートレインでは、ピストンリングの摩耗や作動温度の上昇により、オイル消費量の増加につながっています。
• ケニア、ウガンダ、タンザニアにおけるオートバイ保有台数の動向はどうですか？
  • ケニアにおけるオートバイの登録台数は前年同期比で2倍以上に増加しています。
• 偽造および規格外潤滑油の影響はどのようなものですか？
  • 偽造オイルは国内消費量の約20％を占め、エンジンの故障につながり、消費者の信頼を損ねています。
• 東アフリカの自動車用潤滑油市場における競合企業はどこですか？
  • AMSOIL Inc.、BP p.l.c.（Castrol）、Chevron Corporation、Exxon Mobil Corporation、FUCHS、Lake Oil Group、Motul SA、National Oil Corporation of Kenya（NOC）、OLA Energy、Oryx Energies、Petroliam Nasional Berhad（PETRONAS）、Phillips 66 Company、Puma Energy、Repsol S.A.、Rubis Energy Kenya（KenolKobil PLC）、Shell plc、TotalEnergies、Veedol Corporation Limitedです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 平均車齢の高さと中古車輸入の急増
  • ケニア、ウガンダ、タンザニアにおけるオートバイ保有台数の急速な増加
  • 道路インフラおよび国境を越える貿易回廊の拡充
  • 物流、鉱業、農業の活況が商用車の需要を押し上げている
  • テレマティクスを活用した車両メンテナンスにより、オイル交換の遵守率が向上しています
• 市場抑制要因
  • 偽造および規格外潤滑油の氾濫
  • 価格に対する極めて高い敏感性が、低コストの鉱物油を有利にしています
  • 規制執行の甘さと品質基準のばらつき
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 自動車用エンジンオイル
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • マニュアルトランスミッション用フルード（MTF）
  • オートマチックトランスミッションフルード（ATF）
  • ブレーキフルード
  • 自動車用グリース
  • その他の製品タイプ（パワーステアリングフルードなど）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車
• 地域別
  • ケニア
  • タンザニア
  • ウガンダ
  • エチオピア
  • ルワンダ
  • ブルンジ
  • コンゴ民主共和国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • AMSOIL Inc.
  • BP p.l.c.（Castrol）
  • Chevron Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • Lake Oil Group
  • Motul SA
  • National Oil Corporation of Kenya（NOC）
  • OLA Energy
  • Oryx Energies
  • Petroliam Nasional Berhad（PETRONAS）
  • Phillips 66 Company
  • Puma Energy
  • Repsol S.A.
  • Rubis Energy Kenya（KenolKobil PLC）
  • Shell plc
  • TotalEnergies
  • Veedol Corporation Limited

第7章 市場機会と将来の展望