アフリカの自動車用潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のアフリカの自動車用潤滑油市場規模は15億8,000万リットルと推定されており、2025年の15億4,000万リットルから拡大し、2031年には18億1,000万リットルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR2.74％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード、オートマチックトランスミッションフルード、ブレーキフルード、自動車用グリース、その他の製品タイプ）、車種（乗用車、商用車、二輪車）、および地域（エジプト、モロッコ、ナイジェリア、南アフリカ、およびアフリカのその他の地域）ごとに分類されています。市場予測は、販売量（リットル）ベースで提示されています。

アフリカの自動車用潤滑油市場の動向と洞察

車両保有台数の増加と中古車輸入が持続的な需要を牽引

継続的な車両台数の拡大が、アフリカの自動車用潤滑油市場全体における安定した潤滑油の消費を支えています。アフリカ諸国の多くは依然として中古車の輸入に依存しており、これにより車両の平均年齢は12年以上を維持し、定期的なオイル交換サイクルが定着しています。ケニアでは、輸入車両の年式制限を8年と定めるとともに、段階的な物品税制度を導入しており、これにより低粘度合成油を指定する新型車への移行が徐々に促進され、プレミアムグレード製品の需要拡大につながっています。タンザニアとガーナも同様の政策方針を採っており、電気自動車への段階的なインセンティブ提供と、2030年まで内燃機関が主流であり続けるという認識とのバランスを図っています。ルワンダの登録車両台数は2024年に27万台を超え、その40％をオートバイが占めており、二輪車が依然として重要な販売台数源であることを示しています。GDPの22％を占めるモロッコの自動車製造エコシステムは、工場への供給需要を徐々に増加させ、潤滑油に対する品質への期待を高めています。

商用輸送・物流活動の拡大

AfCFTA（アフリカ大陸自由貿易圏）に基づく貿易自由化により、2024年のアフリカ域内商品貿易量は前年比7.7％増加し、トラック、バス、建設機械の利用が活発化しています。南アフリカの国境を越える輸送回廊では、現在、1日平均6,000台を超える大型トラックの通行があり、高洗浄性のエンジンオイルや長期間交換不要なトランスミッションフルードへの需要が高まっています。ナイジェリアのラゴス・カノ間鉄道の近代化および250億米ドル規模のナイジェリア・モロッコ間ガスパイプラインは、建設段階において工業用グリースや作動油の需要を牽引しています。2024年から開発が進められているガーナの120億米ドル規模の石油ハブは、将来の貯蔵・ブレンド施設の中核となり、西アフリカにおける供給ギャップを埋めることになると見込まれています。

偽造潤滑油の浸透が市場の成長を阻害

西アフリカおよび東アフリカの数カ国では、偽造品の流通量が総供給量の20％以上を占めると推定されており、正規ブランドの収益を蝕み、エンドユーザーの信頼を損なっています。ケニアの偽造品対策当局は、年間直接的な税収損失を21億ケニアシリングと試算しています。ラベル、QRコード、改ざん防止シールに対する高度な偽造技術により、小売レベル、特に非公式市場における真正性確認が困難になっています。これに対し、ブランド所有者は、ブロックチェーンを活用した追跡・トレーサビリティプログラム、シリアル番号付きキャップ、および全国規模の「クリーン・トレード」キャンペーンを展開しています。規制当局は現場での摘発を強化していますが、司法の処理遅延や有罪判決率の低さが、抑止効果を弱め続けています。

セグメント分析

2025年、自動車用エンジンオイルはアフリカの自動車用潤滑油市場において46.96％のシェアを占め、依然として支配的な地位を維持しました。これは、老朽化する車両の定期メンテナンスにおいて、エンジンオイルが不可欠な役割を果たしていることを裏付けています。オートマチックトランスミッションフルード（ATF）は、3.44％のCAGRで拡大すると予測されており、これはすべての製品グループの中で最も高い成長率です。これは、小型輸入車や高級商用トラックにおけるオートマチックトランスミッションのシェア拡大を反映しています。マニュアルトランスミッションおよびアクスルオイルの需要は安定を保つもの、ATFにシェアを徐々に奪われる見込みです。ブレーキフルードおよびグリースは、安全点検の増加や重機の改修を背景に、一桁台前半の低い成長率を記録しました。5W-30や0W-20といったマルチグレードへの移行、およびフォードのWSS-M2C952-A1などのOEM固有の認定は、燃費向上のための低粘度合成油への移行を象徴しています。

モノグレードのSAE 40は、特に大都市圏以外における固定式エンジンや旧式のミニバスでは依然として需要がありますが、そのシェアは減少すると予想されます。モロッコで急成長しているEVサプライチェーンにおける工場充填の機会により、熱管理用フルイドやe-アクスル用グリースといった特殊なニッチ市場が開拓されています。現在の販売量は少ないもの、現地のOEMによる組立規模が拡大するにつれて、2桁の成長率で拡大しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のアフリカの自動車用潤滑油市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は15億8,000万リットルと推定されており、2025年の15億4,000万リットルから拡大し、2031年には18億1,000万リットルに達すると予測されています。CAGRは2.74%です。
• アフリカの自動車用潤滑油市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード、オートマチックトランスミッションフルード、ブレーキフルード、自動車用グリースなどです。
• アフリカの自動車用潤滑油市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • 車両保有台数の増加と中古車輸入が持続的な需要を牽引しています。
• 偽造潤滑油の市場浸透はどのような影響を与えていますか？
  • 偽造品の流通量が総供給量の20％以上を占め、正規ブランドの収益を蝕み、エンドユーザーの信頼を損なっています。
• アフリカの自動車用潤滑油市場における競合企業はどこですか？
  • 主要企業には、Afriquia、Astron Energy Pty Ltd、BP p.l.c.、Chevron Corporation、Exxon Mobil Corporation、Shell plcなどがあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 自動車保有台数の増加と中古車の輸入
  • 商業輸送および物流活動の拡大
  • 排出ガス規制の厳格化に伴い、高グレードオイルや合成オイルへの移行が進んでいます
  • AfCFTAがアフリカ域内の潤滑油貿易とサプライチェーンの最適化を加速させています
  • 現地でのブレンド能力および販売代理店ネットワークの拡大
• 市場抑制要因
  • 偽造品および低品質の潤滑油の市場浸透
  • 原油価格の変動が原料コストに影響を及ぼしています
  • 未発達な廃油回収・再精製のエコシステム
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 自動車用エンジンオイル
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • マニュアルトランスミッションフルード（MTF）
  • オートマチックトランスミッションフルード（ATF）
  • ブレーキフルード
  • 自動車用グリース
  • その他の製品タイプ（パワーステアリングフルードなど）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車
• 地域別
  • エジプト
  • モロッコ
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（%）**／順位分析
• 企業プロファイル
  • Afriquia
  • Astron Energy Pty Ltd
  • BP p.l.c.
  • Chevron Corporation
  • Coperative Soceite des Petroleum
  • Engen Petroleum Ltd
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • Kenol & Kobil
  • Misr Petroleum
  • Oando PLC
  • OLA Energy
  • Petromin Corporation
  • Puma Energy
  • Sasol Ltd
  • Saudi Arabian Co. Ltd
  • Shell plc
  • TotalEnergies

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOのための重要な戦略的課題