ベトナムの自動車用潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの自動車用潤滑油市場の規模は、2025年の2億6,834万リットルから2026年には2億8,042万リットルへと拡大し、2031年までに3億3,440万リットルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 4.5％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル［0W-XX、5W-XX、10W-XX、15W-XX、モノグレード、その他］、マニュアルトランスミッションフルード、オートマチックトランスミッションフルード、ブレーキフルードなど）、車両タイプ（乗用車、商用車、二輪車）ごとに分類されています。市場予測は販売量（リットル）ベースで提示されています。

ベトナムの自動車用潤滑油市場の動向と洞察

都市部の移動手段における二輪車の優位性

ベトナムの登録済みオートバイ台数は、2025年に7,000万台を突破しました。新車販売台数はわずかに減少したものの、各オートバイは依然として年間3～4回のオイル交換が行われており、これが堅実な需要基盤を形成し、ベトナムの自動車用潤滑油市場を乗用車販売の変動から守っています。2026年に施行されるユーロ5排出ガス規制により、ライダーは低SAPSのAPI SN PlusおよびJASO MA2規格のオイルへと移行しており、これによりプレミアム合成油が一般小売市場にさらに浸透しつつあります。電動スクーターの普及率は3桁の伸び率で拡大していますが、ベアリング、ブレーキ油圧システム、駆動系には、量は少ないものの依然としてグリースや作動油が必要であるため、潤滑油の販売量に実質的な影響は現れていません。

Eコマース物流車両の急増

ベトナムの総商品価値は、2023年の220億米ドルから、2025年には推定520億米ドルへと増加しました。これに対応して、宅配ネットワーク各社は車両台数を40～50％拡大しましたが、その結果、エンジンはストップ・アンド・ゴーの運転サイクルにさらされ、従来のオイル交換間隔が半分に短縮されています。現在、事業者らは、1日14時間の稼働下でも熱安定性を発揮する半合成オイル（10W-40および5W-30）を好んで使用しています。2024年に発令された、プラットフォーム事業者に対し車両の整備記録の公開を義務付ける政令により、OEM規格の潤滑油の採用が促進され、市場の正規化が加速しています。

価格に敏感な消費者は鉱物油を好む

車両所有者の約70％が購入時の価格を最優先しているため、合成油よりも小売価格が30～40％安い単級20W-50および15W-40の鉱物油に対する需要が根強く続いています。これらの油は粗利益率を低下させ、ベトナムの自動車用潤滑油市場におけるプレミアムブランドの地位を希薄化させています。中国やインドの二次精製業者から輸入されるプライベートブランド製品は、APIライセンシングを回避することが多く、この状況を一層悪化させています。

セグメント分析

2025年、内燃機関が乗用車、商用車、二輪車の各セグメントにおいて依然として標準的なパワートレインであったことから、自動車用エンジンオイルはベトナムの自動車用潤滑油市場シェアの53.42％を占めました。市場におけるオートマチックトランスミッションフルードの市場規模は、Honda CityやToyota ViosなどのモデルにおけるCVTの普及に後押しされ、2031年までCAGR4.71％で拡大すると予測されています。半合成の10W-40グレードは、コスト上限を超えずにオイル交換間隔を延長できるため、フリート需要の基盤となっています。ブレーキフルードやグリースは依然としてニッチな分野ですが、eコマースのフリート間で一般的になっている安全基準適合監査において不可欠な存在です。

OEMメーカーによる工場出荷時の充填において、燃費効率の規制対応が進むにつれ、低粘度の5W-30や0W-20グレードへの移行傾向が見られます。一方、アフターマーケットのユーザーは依然として10W-40や15W-40の鉱物油を好んでおり、これにより販売業者にとっては、2つのチャネルに対応した在庫管理という課題がさらに深刻化しています。2024年に追加された運輸省のガイドラインにより、整備工場はAPI SN Plus以上のオイルを在庫することが義務付けられ、予算重視の顧客でさえも、より高性能な合成油への移行が促されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの自動車用潤滑油市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2億6,834万リットルから2026年には2億8,042万リットルへと拡大し、2031年までに3億3,440万リットルに達すると予測されています。CAGRは4.5%です。
• ベトナムの二輪車の登録台数はどのように推移していますか？
  • 2025年に7,000万台を突破しました。
• Eコマース物流車両の増加はどのような影響を与えていますか？
  • 宅配ネットワーク各社は車両台数を40～50％拡大し、エンジンはストップ・アンド・ゴーの運転サイクルにさらされ、従来のオイル交換間隔が半分に短縮されています。
• 価格に敏感な消費者はどのような潤滑油を好んでいますか？
  • 約70％が購入時の価格を最優先しており、合成油よりも小売価格が30～40％安い鉱物油に対する需要が根強く続いています。
• 自動車用エンジンオイルは市場シェアのどのくらいを占めていますか？
  • 自動車用エンジンオイルはベトナムの自動車用潤滑油市場シェアの53.42％を占めました。
• オートマチックトランスミッションフルードの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR4.71％で拡大すると予測されています。
• 主要企業はどこですか？
  • AP SAIGON PETRO、BP p.l.c.、Chevron Corporation、Exxon Mobil Corporation、Fuchs Petrolub SE、GS Caltex Corporation、Idemitsu Kosan Co. Ltd、Mekong Petrochemical Jsc、Motul、Petrolimex（PLX）、PETRONAS Lubricants International、PVOIL、Repsol Vietnam、Shell Plc、TotalEnergies、Wolf Oil Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市部の移動手段における二輪車の優位性
  • Eコマース物流車両の急増
  • OEMによるオイル交換間隔延長仕様
  • バイク配車サービスの急速な成長
  • 国内ブレンド能力に対する政府の奨励措置
• 市場抑制要因
  • 価格に敏感な消費者は、低品質の鉱物油を好む
  • 増大する潤滑油の偽造品取引
  • 廃油処理に対する環境税の引き上げ
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 自動車用エンジンオイル
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他
  • マニュアルトランスミッションフルード（MTF）
  • オートマチックトランスミッションフルード（ATF）
  • ブレーキフルード
  • 自動車用グリース
  • その他（パワーステアリングフルードなど）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（%）**／順位分析
• 企業プロファイル
  • AP SAIGON PETRO
  • BP p.l.c.
  • Chevron Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • Fuchs Petrolub SE
  • GS Caltex Corporation
  • Idemitsu Kosan Co. Ltd
  • Mekong Petrochemical Jsc
  • Motul
  • Petrolimex（PLX）
  • PETRONAS Lubricants International
  • PVOIL
  • Repsol Vietnam
  • Shell Plc
  • TotalEnergies
  • Wolf Oil Corporation

第7章 市場機会と将来の展望