日本の自動車用潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の日本の自動車用潤滑油市場規模は6億5,350万リットルと推定されており、2025年の6億6,244万リットルから縮小し、2031年の予測値は6億1,062万リットルとなり、2026年から2031年にかけてCAGR-1.35％で推移すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル［0W-XX、5W-XX、10W-XX、15W-XX、モノグレード、およびその他のグレード］、マニュアルトランスミッションフルード、オートマチックトランスミッションフルード、ブレーキフルード、自動車用グリース、およびその他の製品タイプ）および車両タイプ（乗用車、商用車、二輪車）ごとに分類されています。市場予測は販売数量（リットル）ベースで示されています。

日本の自動車用潤滑油市場の動向と洞察

OEM純正オイルの高い浸透率がプレミアムグレードの需要を支えています

OEM純正オイルの浸透率は世界平均の45%を上回っており、これにより自動車メーカーや精製業者は、内燃機関車の台数が減少しているにもかかわらず、プレミアム価格設定力を維持できています。ディーラーが管理するメンテナンススケジュールにより、定期的な潤滑油の交換が確実に行われ、純正ブランドが消費者の習慣に定着しています。トヨタ、ホンダ、日産は、この独占的な販路を活用し、鉱物油よりも高い利益率をもたらす高度な合成油の使用を義務付けています。法的に義務付けられている車検により、ドライバーは認定整備工場を利用せざるを得ず、これによりOEM販路の優位性がさらに強化されています。その結果、プレミアムグレードの需要は総販売量に比べて減少ペースが緩やかであり、販売量が減少しているにもかかわらず、日本の自動車用潤滑油市場は安定した利益基盤を維持しています。一方、独立系整備工場は、保証期間が終了して他社へ乗り換える顧客を引き留めるため、コストパフォーマンスに優れたブランドの合成油を在庫として取り揃えています。

低粘度・燃費効率の高いオイルへの規制シフト

日本の2030年CAFE目標である25.4 km/Lを達成するため、精製業者は5W-30と比較して流体力学的抵抗を低減する0W-8といった低粘度オイルの供給を迫られています。国内メーカーは、統合されたサプライチェーンを活用し、JASO GLV-1およびGLV-2の基準を満たすグループIII+およびグループIVの基油ブレンドを大規模にカスタマイズして供給しています。一方、輸入業者は配合の再設計に伴うコストを負担しています。生産コストは増加していますが、OEM各社は、実証済みの燃費向上が自社の車両平均燃費目標の達成に寄与するため、このコスト増を消費者に転嫁することに前向きです。したがって、日本の自動車用潤滑油市場は合成油や超低粘度製品へと偏っており、既存企業と後発サプライヤーとの間の技術格差が拡大しています。予測期間中、粘度の引き下げにより総需要は減少すると見込まれますが、同時に平均販売価格が上昇するため、売上高の減少は緩和される見込みです。

EV・ハイブリッド車の急速な普及が内燃機関用潤滑油の販売量を抑制

2024年には、電動車が新車販売の相当なシェアを占め、エンジン稼働時間と1台当たりの潤滑油消費量を削減しました。バッテリー式電気自動車（BEV）プラットフォームでは、エンジンオイルが不要となります。政府が2035年に「内燃機関（ICE）のみ」の乗用車の新規販売を禁止する方針を打ち出したことで、この減少傾向はさらに加速しています。ENEOSは、2040年までにガソリン需要が50％減少すると予測しており、これはエンジンオイル需要の減少と直接的な相関関係があることを示唆しています。ハイブリッド車のトランスミッションには依然として専用の作動油が必要ですが、総消費量の減少ペースは、車両保有台数の減少ペースを上回っています。サプライヤー各社は、リスクヘッジのため、産業用および船舶用潤滑油への資本再配分を行っています。日本の自動車用潤滑油市場において、電動化は依然として最大の逆風であり、その他のすべての成長要因を合わせた影響を上回っています。

セグメント分析

2025年、自動車用エンジンオイルは日本の自動車用潤滑油市場シェアの61.62％を維持し、内燃機関（ICE）のメンテナンスにおけるその中心的な役割を浮き彫りにしました。しかし、このセグメントのマイナスCAGRは、電動化ドライブトレインへの構造的な移行を反映しています。このカテゴリー内では、OEMのマニュアルで燃費試験の要件を満たすためにこれらのグレードが指定されていることから、0W-8および0W-12が最も急速な成長を遂げています。日本の自動車用潤滑油市場において、オートマチックトランスミッションフルード（ATF）の市場規模は、-1.23％という緩やかなCAGRで縮小すると予測されています。これは、ハイブリッドパワートレインや無段変速機（CVT）において、電動モーターの潤滑や熱管理のために専用のATFが必要とされるためです。マニュアルトランスミッションフルードおよびパワーステアリングフルードは、CVTや電動ステアリングシステムの普及に伴い、より急速に縮小しています。一方、ブレーキフルードは、EVでも依然として油圧式ブレーキ回路が採用されているため、安定した推移を維持しています。

超低粘度配合における技術的障壁の高さは、グループIII+アップグレード設備を有する精製業者に有利に働き、これによりENEOSや出光興産は、OEM認定の0W-8を大量に供給することが可能となっています。オイル交換間隔が延長される中、サプライヤーはオイル分析サービスや保証期間の延長をセットにすることで付加価値を提供しています。グリースは、内燃機関（ICE）およびEVプラットフォーム双方のホイールベアリングやシャシー部品においてニッチな重要性を持ち、全体的な減少傾向を緩和しています。厳格化された点検基準により交換サイクルが徹底されることで、電動化による圧力下にあっても、日本の自動車用潤滑油市場ではあらゆる潤滑油カテゴリーに対して安定した需要が維持されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の日本の自動車用潤滑油市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は6億5,350万リットルと推定されており、2025年の6億6,244万リットルから縮小し、2031年の予測値は6億1,062万リットルとなります。CAGRは-1.35％です。
• 日本の自動車用潤滑油市場におけるOEM純正オイルの浸透率はどの程度ですか？
  • OEM純正オイルの浸透率は世界平均の45%を上回っています。
• 日本の自動車用潤滑油市場におけるプレミアムグレードの需要を支えている要因は何ですか？
  • OEM純正オイルの高い浸透率と、ディーラーが管理するメンテナンススケジュールによる定期的な潤滑油の交換が要因です。
• 日本の自動車用潤滑油市場における低粘度オイルへの規制シフトはどのように進んでいますか？
  • 精製業者は0W-8といった低粘度オイルの供給を迫られています。
• EV・ハイブリッド車の普及が日本の自動車用潤滑油市場に与える影響は何ですか？
  • 内燃機関用潤滑油の販売量を抑制し、エンジンオイルが不要となるため、需要が減少しています。
• 2025年に自動車用エンジンオイルは日本の自動車用潤滑油市場でどの程度のシェアを維持していますか？
  • 自動車用エンジンオイルは市場シェアの61.62％を維持しています。
• 日本の自動車用潤滑油市場における主要企業はどこですか？
  • ENEOS Corporation、出光興産、BP p.l.c.、Chevron Corporation、Exxon Mobil Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • OEM純正オイルの高い市場浸透率が、プレミアムグレードへの需要を支えています
  • 低粘度で燃費効率に優れたオイルへの規制の転換
  • 成熟しているもの高齢化が進む車両保有台数が、アフターマーケットの売上高を支えています
  • 炭素排出削減に向けた合成素材およびバイオ由来素材のブレンドの成長
  • 車両fleetにおける遠隔オイル状態監視の導入状況
• 市場抑制要因
  • EV・ハイブリッド車の急速な普及により、内燃機関用オイルの需要が抑制されています
  • 基油原料価格の変動が利益率を圧迫しています
  • ECサイトで偽造潤滑油が横行しています
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 自動車用エンジンオイル
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • マニュアルトランスミッションフルード（MTF）
  • オートマチックトランスミッションフルイド（ATF）
  • ブレーキフルード
  • 自動車用グリース
  • その他の製品タイプ（パワーステアリングフルードなど）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • AKT Japan Co. Ltd（TAKUMI Motor Oil）
  • BP p.l.c.
  • Chevron Corporation
  • Cosmo Energy Holdings Co. Ltd
  • ENEOS Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • Gazpromneft-Lubricants Ltd.
  • Idemitsu Kosan Co. Ltd
  • Japan Sun Oil Co. Ltd（SUNOCO Inc.）
  • Motul
  • PETRONAS Lubricants International
  • Saudi Arabian Oil Co.
  • Shell plc
  • TotalEnergies
  • Wako Chemical Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが考えるべき重要な戦略的課題