タイの自動車用潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイの自動車用潤滑油市場規模は、2025年の3億7,307万リットルから2026年には3億7,956万リットルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR1.74％で推移し、2031年には4億1,383万リットルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード（MTF）、オートマチックトランスミッションフルード（ATF）、ブレーキフルード、自動車用グリース、およびその他の製品タイプ（パワーステアリングフルードなど））ならびに車種（乗用車、商用車、二輪車）ごとに分類されています。市場予測は、販売量（リットル）ベースで提示されています。

タイの自動車用潤滑油市場の動向と洞察

商用車フリートの拡大とインフラ投資の増加

東部経済回廊（EEC）内での鉄道・道路プロジェクトや倉庫建設が進むにつれ、商用貨物の輸送量は増加し続けています。車両運営事業者は、ダウンタイムを削減するために、長寿命で燃費効率に優れた潤滑油を求めており、その結果、さまざまなトラックブランドにまたがる製品仕様を統一した大量発注契約が結ばれています。デジタルオイル分析を提供するサプライヤーは、予知保全によって整備工場への入庫回数が減るため、競争上の優位性を獲得しています。これは、稼働率の高い路線トラックにとって明らかなメリットとなります。PTT Lubricants社は、eコマース・ネットワークに関連する運送会社からの調達に牽引され、2025年に2億6,000万リットルを超える生産能力稼働率を記録しました。海外の大手企業は、タイの自由貿易アクセスを活用して、ASEAN本土全域で梱包製品のバックホール輸送を行っており、これにより輸出量が漸増すると同時に、国内工場の処理能力も安定しています。この動向により、乗用車用オイルの販売量が頭打ちになっても、潤滑油需要の堅調な基盤は維持されると予測されています。

合成・低粘度エンジンオイルへの移行が進む

ユーロ5相当の排出ガス規制の厳格化とガソリン価格の高騰により、消費者は、顕著な燃費向上効果をもたらすSAE 0W-20および5W-30のマルチグレード合成エンジンオイルへの移行を進めています。エクソンモービルは、タイにおける「モービル1」の年間売上高を10％増加させることを目標としており、15,000 kmのオイル交換間隔と、エンジンの清浄性向上によるメリットを強調しています。シェルの太陽光発電を利用したグリース工場は、持続可能性を軸としたブランド再位置付けの好例であり、環境への配慮を訴求することでプレミアム価格帯を強化しています。正規ディーラーは、純正オイルをプリペイド式メンテナンスパッケージに組み込むことで、OEM保証の遵守を確保しつつ、アフターマーケットでの利益を確保しています。合成油は店頭価格が割高ですが、整備回数が減ることで初期費用が相殺されるため、総所有コストの観点からは合成油への切り替えが有利です。この動向により、鉱物油の販売数量シェアは徐々に低下する一方で、1リットルあたりの売上高は上昇しており、タイの自動車用潤滑油市場における価値の成長を支えています。

基油価格の変動性と為替リスク

2025年初頭、上流の製油所の操業停止を受けて、輸入されたグループIII基油のスポットプレミアムが拡大し、長期契約を結んでいない小規模なブレンド業者の粗利益率を圧迫しました。バーツ高は輸入コストを押し下げますが、為替の急激な変動は販売価格の再設定を複雑にしており、特に頻繁な定価変更に抵抗を示す細分化された小売チャネルにおいては、その影響が顕著です。統合型精製業者は社内の貨物スワップによって価格変動に対処する一方、非精製業者は先物取引やフリート契約のパススルー条項を通じてヘッジを行っています。変動が長期化すると、供給交渉や在庫損失の吸収において規模が不可欠となるため、合併が加速し、その結果、競争上の優位性が大手企業へと傾いていきます。

セグメント分析

自動車用エンジンオイルは、2025年の販売量の57.45％を占め、タイの自動車用潤滑油市場において、主要なメンテナンスサイクルにおける基盤的な役割を強調しています。通勤用のオートバイ、乗用車、および小型ピックアップトラックでは、熱帯地域の走行温度に対応したマルチグレードの鉱物油および半合成ブレンドが使用されています。タイの自動車用潤滑油市場において、エンジンオイルのシェアは他の潤滑油の成長が上回るためわずかに低下すると予想されますが、平均車両年齢が11年近くで推移し、旧型車でもオイル交換間隔が短いことから、絶対的な販売量は依然として相当な規模を維持しています。サプライヤー各社は、SPグレードの配合、カム摩耗防止用の亜鉛・リン系添加剤、およびタイのディーゼル市場で普及しているバイオディーゼル混合燃料向けに設計された洗浄剤パッケージなどを導入し、製品ラインナップを刷新しています。

自動変速機用フルード（ATF）は、都市部の交通において消費者がオートマチックトランスミッションを好む傾向にあることから、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が2.05％と最も高い見通しを示しています。自動スクーターのブームやCVT搭載バイクの増加により、ATFの需要は乗用車以外にも広がっています。世界のOEM各社は、振動や熱劣化を軽減するために独自の摩擦調整剤を共同開発しており、これを受けてタイの組立メーカーは、整備間隔に合わせて補充しなければならない工場充填用シリーズを指定するようになっています。現地のブレンダー各社は、ディーラーの棚へのアクセスを維持するため、OEMコードに基づいて添加剤の化学組成を再現するライセンシング契約の締結を進めています。マニュアルトランスミッション用およびブレーキフルードは安定した推移を見せており、一方、特殊なステアリングフルードは、電動油圧式アシストを搭載するプレミアムモデルに牽引され、ニッチ市場を占めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タイの自動車用潤滑油市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の3億7,307万リットルから2026年には3億7,956万リットルへと拡大し、2031年には4億1,383万リットルに達すると予測されています。CAGRは1.74％です。
• タイの自動車用潤滑油市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • 自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード（MTF）、オートマチックトランスミッションフルード（ATF）、ブレーキフルード、自動車用グリースなどです。
• タイの自動車用潤滑油市場の動向は何ですか？
  • 商用車フリートの拡大とインフラ投資の増加、合成・低粘度エンジンオイルへの移行が進んでいます。
• タイの自動車用潤滑油市場における主要企業はどこですか？
  • Bangchak Corporation、BP P.l.c、Chevron Corporation、Exxon Mobil Corporation、FUCHS、Idemitsu Kosan Co. Ltd、LIQUI MOLY、Motul、PETRONAS Lubricants International、PTT Lubricants、Saudi Arabian Oil Co.、Shell plc、Siam Pan Group Public Co.Ltd、SK Enmove Ltd、Thai Oil PLC、TotalEnergiesなどです。
• 自動車用エンジンオイルの市場シェアはどのように推移していますか？
  • 自動車用エンジンオイルは、2025年の販売量の57.45％を占め、主要なメンテナンスサイクルにおける基盤的な役割を強調しています。
• 自動変速機用フルード（ATF）の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までの年間平均成長率（CAGR）は2.05％と最も高い見通しを示しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 商用車の保有台数の拡大とインフラ投資の増加
  • 合成・低粘度エンジンオイルへの移行が進んでいます
  • 増加するオートバイの保有台数とライドシェアの走行距離
  • OEMの長期交換間隔対応サービスパッケージが、高利益率のオイルの需要を押し上げている
  • 潤滑油のブレンドおよび再輸出に向けたタイの輸出ハブ戦略
• 市場抑制要因
  • 基油価格の変動と為替リスク
  • 偽造品／低品質な国内ブランドが利益率を圧迫しています
  • EV補助金制度により、長期的な内燃機関（ICE）の石油需要が減少しています
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 自動車用エンジンオイル
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • マニュアルトランスミッションフルード（MTF）
  • オートマチックトランスミッションフルード（ATF）
  • ブレーキフルード
  • 自動車用グリース
  • その他の製品タイプ（パワーステアリングフルードなど）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（%）**／順位分析
• 企業プロファイル
  • Bangchak Corporation
  • BP P.l.c
  • Chevron Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • Idemitsu Kosan Co. Ltd
  • LIQUI MOLY
  • Motul
  • PETRONAS Lubricants International
  • PTT Lubricants
  • Saudi Arabian Oil Co.
  • Shell plc
  • Siam Pan Group Public Co.Ltd
  • SK Enmove Ltd
  • Thai Oil PLC
  • TotalEnergies

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題