中国の自動車用潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の自動車用潤滑油市場の規模は、2025年の34億8,000万リットルから2026年には34億9,000万リットルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR0.17％で推移し、2031年には35億2,000万リットルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード、オートマチックトランスミッションフルード、ブレーキフルード、自動車用グリース、その他の製品タイプ）および車種（乗用車、商用車、二輪車）ごとに分類されています。市場予測は数量（リットル）ベースで提示されています。

中国の自動車用潤滑油市場の動向と洞察

OEM認定の合成油への選好のシフト

自動車メーカーは現在、ガソリン微粒子フィルターを保護し、低速時の予燃焼を軽減する、低灰分API SPまたはILSAC GF-7規格のオイルを指定しています。2025年3月に発効する新しいILSAC規格では、サプライヤーに対し、高純度の合成基油と高度な酸化防止剤パッケージを用いた再配合が求められています。一線都市の消費者は、オイル交換間隔の延長や燃費向上のメリットを重視しており、これが0W-20および5W-30グレードの急速な普及を後押ししています。認証取得コストの上昇は参入障壁を高めており、強力な研究開発（R&D）能力を持つ既存メーカーに有利に働いています。保証要件の遵守が購入の重要な決め手となる中、プレミアム合成油は、電動化による販売量の伸び悩みを相殺する価格決定力を有しています。

電動パワートレイン用潤滑油の再配合

ハイブリッドおよび電気自動車のプラットフォームでは、従来のオイルでは対応できない断続的な燃焼サイクル、高熱負荷、および冷却液による汚染リスクが生じます。サプライヤー各社は、繰り返されるスタート・ストップ動作中の粘度を安定させ、高電圧部品付近の絶縁耐力を維持するために、添加剤の化学組成を改良したエステル含有量の多い合成油を開発しています。ルブリゾール社の2025年版ホワイトペーパーでは、粘度のせん断制御、銅腐食耐性、および多燃料対応性が主要な調査優先事項として挙げられています。こうした需要に応えられるのは、トライボロジー（摩擦学）モデリングやバッテリーと冷却液の相互作用に関する調査に投資できる企業であり、その結果、技術主導型の多国籍企業や資金力のある国内の革新企業に競争上の優位性が傾いています。

EV台数の増加が内燃機関用オイルの需要を食い荒らしている

2024年には完全電気自動車の販売シェアが50％に達すると予想される中、大都市圏におけるエンジンオイルの販売量は減少傾向にあります。電動スクーターはすでに二輪モビリティ市場で25％のシェアを占めており、2029年までにそのシェアがほぼ倍増すると予測されているため、小型エンジン用潤滑油の需要が後退する可能性があります。物流事業者では、クランクケースオイルを不要とするバッテリー式電気バンの実証実験が進められていますが、その一方で、減速機用オイルや絶縁冷却液に対するわずかな需要が生まれています。地域ごとの充電インフラの密度とエンジンオイルの販売減少には強い相関関係があり、販売量は減少してもウォレットシェアを維持できるよう、サプライヤーはEV専用のSKUやサービスバンドルでリスクヘッジを迫られています。

セグメント分析

自動車用エンジンオイルは、2025年の需要の63.70％を占めており、中国自動車用潤滑油市場におけるその中心的な位置づけを浮き彫りにしています。このセグメントの堅調さは、低粘度合成油を推奨する中国VI-B規制に起因しており、販売量はわずかに減少しているもの、プレミアム製品の構成比率と価格実現が向上しています。ティア1の整備工場ではセミ合成油への切り替えがほぼ完了していますが、ティア3への浸透は依然として成長の牽引要因となっています。一方、オートマチックトランスミッションフルード（ATF）は、販売数量では一桁台半ばにとどまっていますが、ハイブリッド車におけるCVTやデュアルクラッチ技術の普及により、2031年までCAGR0.23％で成長を牽引しています。ブレーキフルードやグリースはニッチながらも技術集約的な役割を担っており、EV用モーターベアリンググリースやDOT 4以上のブレーキフルードには、さらなる成長の余地が見られます。電動システムの普及に伴い、パワーステアリングフルードの需要の動向は減少傾向にありますが、従来の潤滑油の範疇外である高電圧バッテリーパック向けの誘電性冷却液に対する新たな需要が、その減少を一部相殺しています。エンジンオイルとATF、および新興のEV用フルードをセットで販売するサプライヤーは、従来製品の売上減少を緩和しつつ、顧客からの購入シェアを拡大できる見込みです。

製品別の競合においては、API／ACEA認証と現地OEMの推奨の両方を兼ね備えた企業が有利です。グループIII+またはGTL基油を採用した合成潤滑油は、優れた酸化安定性と燃費性能の優位性により、中国の自動車用潤滑油市場におけるシェアを拡大しています。技術サービス、使用済みオイルの分析、およびオイル交換間隔に関するアドバイスにより、整備工場やフリート拠点におけるサービスの差別化が進んでおり、市場は単なるコモディティとしてのバレル単位の販売から、統合されたアフターセールス・エコシステムへと移行しつつあります。この転換により、多国籍企業や国内最大手の精製会社に集中している、添加剤科学、ベンチテスト、および実地検証能力への投資の重要性が強調されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の自動車用潤滑油市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の34億8,000万リットルから2026年には34億9,000万リットルへと拡大し、2031年には35億2,000万リットルに達すると予測されています。CAGRは0.17％です。
• 自動車用潤滑油市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • 自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード、オートマチックトランスミッションフルード、ブレーキフルード、自動車用グリースなどです。
• OEM認定の合成油への選好のシフトはどのような影響を与えていますか？
  • 消費者はオイル交換間隔の延長や燃費向上のメリットを重視しており、これが0W-20および5W-30グレードの急速な普及を後押ししています。
• 電動パワートレイン用潤滑油の再配合に関する動向は何ですか？
  • サプライヤー各社は、添加剤の化学組成を改良したエステル含有量の多い合成油を開発しています。
• EV台数の増加は内燃機関用オイルの需要にどのような影響を与えていますか？
  • エンジンオイルの販売量は減少傾向にあり、特に大都市圏での影響が顕著です。
• 自動車用エンジンオイルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 自動車用エンジンオイルは2025年の需要の63.70％を占めています。
• 自動車用潤滑油市場における競合企業はどこですか？
  • BP p.l.c.、Chevron Corporation、China National Petroleum Corporation、China Petrochemical Corporation、ENEOS Corporation、Exxon Mobil Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • OEM認定の合成油への嗜好の変化
  • 電動パワートレイン用潤滑油の配合変更
  • Eコマースのアフターマーケットが第3級都市にまで拡大
  • より厳格化された中国VI-B排出ガス規制
  • 現地化されたOEM工場充填パートナーシップ
• 市場抑制要因
  • EVの普及拡大が、内燃機関車の石油需要を食い荒らしています
  • 偽造潤滑油の氾濫
  • IIoTセンサーを活用したオイル交換間隔の延長
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 自動車用エンジンオイル
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • マニュアルトランスミッション用フルード（MTF）
  • オートマチックトランスミッションフルード（ATF）
  • ブレーキフルード
  • 自動車用グリース
  • その他の製品タイプ（パワーステアリングフルードなど）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（%）**／順位分析
• 企業プロファイル
  • BP p.l.c.
  • Chevron Corporation
  • China National Petroleum Corporation
  • China Petrochemical Corporation
  • ENEOS Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • Gulf Oil
  • Idemitsu Kosan Co., Ltd
  • Jiangsu Gaoke Petrochemical Co., Ltd
  • Jiangsu Lopal Tech Co., Ltd
  • LUKOIL
  • PetroChina Company Limited
  • Qingdao COPTON Technology Co., Ltd
  • Saudi Arabian Oil Co.
  • Shell plc
  • SK Enmove
  • Tongyi Petrochemical Co., Ltd
  • TotalEnergies

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題