中東・アフリカのパルプ・紙市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカのパルプ・紙市場の規模は、2025年の174億7,000万米ドル、2026年の184億3,000万米ドルから、2031年までに225億2,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.09％となる見込みです。

本レポートは、グレード（未漂白クラフトパルプ、機械パルプ、再生パルプなど）、用途（印刷・筆記用紙、新聞用紙、ティッシュなど）、最終用途産業（食品・飲料包装など）、製品タイプ（グラフィック用紙など）、製造技術（化学パルプ法など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカのパルプ・紙市場の動向と洞察

Eコマースのフルフィルメント量の増加

デジタルコマースは、これら2つのサブ地域における段ボール箱の需要を変えつつあります。サウジアラビアおよびUAEの事業者は、出荷重量を削減する適正サイズかつ型抜き加工された段ボール形式を採用しています。この変化により、同一の生産サイクル内で、軽量なフルート材および強度の高いテストライナーへの需要が高まっています。サウジアラビアの非石油民間部門の活動指数は、2025年の大半において53を上回り続け、石油サイクルとは独立した商業活動および包装需要を支えました。アフリカ大陸自由貿易協定（AfCFTA）のデジタル貿易プロトコルは、内陸国におけるラストマイル物流を支援しており、これまで再利用や非公式な形態が一般的だった分野において、段ボール包装への追加需要を生み出しています。中東およびアフリカのパルプ・紙市場は、製紙会社が変化する物流ニーズを満たす、より軽量で強度の高いグレードへの投資を行うことで、恩恵を受けることができます。

政府によるプラスチック段階的廃止規制

プラスチック規制により、いくつかの製品カテゴリーにおいて紙製包装が不可欠となっています。アラブ首長国連邦（UAE）は2025年および2026年に規制を拡大し、カップ、蓋、カトラリー、皿など、より多くの外食産業向けアイテムを対象としました。ケニア、ナイジェリア、エチオピア、エジプトも2025年に、包装材料や製造者の責任に関する措置を導入しました。これらの措置は、外食産業、小売、消費財の包装に影響を及ぼしており、規制対象のプラスチック製品を紙製製品で代替することが可能です。また、この変化は、生産者責任制度を通じて、使用済み紙の回収範囲拡大も後押ししています。したがって、中東およびアフリカのパルプ・紙市場は、消費者の任意の嗜好ではなく、規制遵守要件に起因する需要の支えを得ることになります。

再生繊維の輸入価格の変動

多くの製紙工場は、欧州、北米、アジアからの輸入された使用済み段ボール箱や混合古紙に依存しています。この依存関係により、コスト基盤は世界の繊維価格や輸送費の変動の影響を受けやすくなっています。このコストリスクは、再生パルプを使用する湾岸地域の製紙工場にとって特に重要であり、低コストの輸入品に依存しているため、コスト上昇分を顧客に転嫁する能力が制限されています。2026年の海上輸送ルートの混乱も、パルプ輸送の運賃および保険料の増加を招きました。製紙工場はこれに対応するため、長期の供給契約の締結、混合ベールを処理可能なドラムパルパーの導入、および国内回収システムとの連携を進めています。これらの措置は回復力を高めることができますが、運転資金を必要とし、小規模な加工業者にとっては資金調達が困難です。

セグメント分析

2025年、漂白化学パルプは売上高の32.07％を占め、地域における主要なグレードとなりました。このパルプは、一貫した繊維品質と引張強度を必要とするティッシュおよび高輝度段ボール工場に供給されています。MEPCOの子会社であるJuthor社は、2025年にキング・アブドゥッラー経済都市でTM6ティッシュ生産ラインの建設を開始しました。このプロジェクトは9,200万米ドルの投資規模であり、ティッシュの年間生産能力を6万トン増強することを目的としています。このラインはANDRITZ社の設備を採用しており、2,100 m/minの稼働速度で設計されています。溶解用木材パルプの規模は依然として小さいもの、トルコおよびエジプトのビスコース短繊維クラスターにおいて、トレーサビリティのあるセルロース原料への需要が高まっています。この11万トンのサイコア社による生産能力増強は、

サッピ（Sappi）がこの需要に応える能力を強化します。未漂白クラフトパルプは、白度よりも破裂強度が重視される袋や頑丈な輸送用梱包において、依然として重要な役割を果たしています。再生パルプは、2031年までCAGR4.84％で、最も急速に成長するグレードになると予測されています。その拡大は、拡大生産者責任（EPR）規則に基づく回収ネットワークの整備や、混合紙ベールを処理する製紙工場の設備更新と密接に関連しています。ドラムパルパーや改良された選別ラインにより、より多様な原料から商業用パルプを生産することが可能になります。再生パルプは、高い性能が求められる用途において、漂白化学パルプに取って代わることはないと予想されます。その代わり、機械パルプや二次グレードの輸入品の使用を削減することができます。サウジアラビア、エジプト、トルコでは、小麦わら、ナツメヤシの葉、バガスを使用した農業残渣の試験が進行中です。

2025年、中東・アフリカのパルプ・紙市場において、段ボール用原紙は32.12％を占め、最大の用途カテゴリーとなりました。また、2031年までCAGR4.98％で、最も急速な成長を記録すると予測されています。Eコマースのフルフィルメントや生鮮食品の輸出により、段ボール用グレードの需要が増加しています。サウジアラビアやUAEの事業者は、出荷重量を軽減できる適正サイズのフォーマットを求めています。これにより、軽量なフルーティング用パルプや、より強度の高いテストライナーへの需要が高まっています。ティッシュは、一人当たりの消費量が限られているアフリカ市場にGCC（湾岸協力理事会）の生産能力が供給されていることから、次に成長が速い用途となっています。新しい製造設備では、スルーエア乾燥技術を採用し、優れた柔らかさを実現するとともに、現地生産のティッシュの競合力を高めています。また、消費財企業がプラスチック削減の取り組みに合わせて包装仕様を見直す際、段ボールも恩恵を受けています。

印刷・筆記用紙および新聞用紙は、広告や読書がますますデジタルチャネルに移行していることから、生産量の減少に直面しています。特殊紙は、医薬品ラベル、食品用包装フィルム、工業用剥離ライナー向けなど、規模は小さいもの利益率の高いカテゴリーであり続けています。南アフリカやトルコでは、もともと印刷・筆記用紙グレードに使用されていた一部の加工能力が、特殊バリア紙や機能性コーティング向けに転用されています。これにより、生産者は既存の設備を活用しつつ、拡大する消費財の需要に応えることが可能になります。欧州の小売チャネル向けに農産物を輸出する企業は、2025年7月に施行されたトレーサビリティおよび包装要件を満たす必要があります。これらの要件は、コンテナボードの認証プレミアムを後押しする可能性があります。中東およびアフリカのパルプ・紙市場では、輸出志向の農業サプライチェーン向けに、認証済みの段ボール用グレードに対する需要が引き続き存在しています。これにより、低コストグレードへの圧力がある中でも、高性能な包装材料への需要が守られています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのパルプ・紙市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に174億7,000万米ドル、2026年には184億3,000万米ドル、2031年までには225億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.09%です。
• 中東・アフリカのパルプ・紙市場の主要なグレードは何ですか？
  • 漂白化学パルプが売上高の32.07%を占め、主要なグレードとなっています。
• 中東・アフリカのパルプ・紙市場における段ボール用原紙の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に32.12%を占め、最大の用途カテゴリーとなります。
• 中東・アフリカのパルプ・紙市場における再生パルプの成長予測はどうなっていますか？
  • 再生パルプは2031年までCAGR4.84%で、最も急速に成長するグレードになると予測されています。
• 中東・アフリカのパルプ・紙市場における主要企業はどこですか？
  • Metsa Group、Smurfit WestRock plc、International Paper Company、Mondi plc、Sappi Limitedなどです。
• 中東・アフリカのパルプ・紙市場における政府の規制はどのような影響を与えていますか？
  • プラスチック規制により、紙製包装が不可欠となり、外食産業や小売に影響を及ぼしています。
• 中東・アフリカのパルプ・紙市場におけるEコマースの影響は何ですか？
  • Eコマースのフルフィルメント量の増加により、段ボール箱の需要が変化しています。
• 中東・アフリカのパルプ・紙市場における再生繊維の輸入価格の変動はどのような影響を与えていますか？
  • コスト基盤が世界の繊維価格や輸送費の変動の影響を受けやすくなっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 市場促進要因
  • Eコマースのフルフィルメント取扱量の増加
  • 政府によるプラスチック段階的廃止規制
  • 衛生用品およびティッシュ製品の消費量の増加
  • 生鮮食品の輸出拡大と段ボールの需要
  • GCC諸国による統合製紙能力への投資
  • 農業残渣繊維の商業化
• 市場抑制要因
  • 再生繊維の輸入価格の変動
  • サハラ以南のアフリカの製造拠点における慢性的な電力供給の不安定さ
  • 地域における林業資源の不足
  • 海運物流の混乱と為替変動
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• グレード別
  • 漂白化学パルプ（BCP）
  • 溶解用木材パルプ（DWP）
  • 未漂白クラフトパルプ
  • 機械パルプ
  • 再生パルプ
• 用途別
  • 印刷・筆記
  • 新聞用紙
  • ティッシュ
  • 板紙
  • コンテナボード
  • 特殊紙
• 最終用途産業別
  • 食品・飲料用包装
  • 消費財用包装
  • 衛生用品
  • 出版・教育
  • 産業用および特殊用途
• 製品タイプ別
  • グラフィック用紙
  • 包装紙
  • ティッシュペーパー
  • 特殊紙
• プロセス技術別
  • 化学パルプ法
  • 機械式パルプ化
  • 再生繊維の加工
• 地域別
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ケニア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Metsa Group
  • Smurfit WestRock plc
  • International Paper Company
  • Mondi plc
  • Sappi Limited
  • Middle East Paper Company
  • Mpact Limited
  • Billerud AB
  • Stora Enso Oyj
  • Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
  • Nine Dragons Paper（Holdings）Limited
  • Asia Pulp & Paper Co., Ltd.
  • Kimberly-Clark Corporation
  • Huhtamaki Oyj
  • Nampak Limited
  • United Carton Industries Company
  • Arabian Packaging Co. L.L.C.
  • Napco National Company
  • Obeikan Investment Group

第7章 市場機会と将来の展望