アフリカの電気自動車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

アフリカの電気自動車市場規模は2026年の6億9,000万米ドルと推定されており、2025年の 4億5,000万米ドルから成長し、2031年には59億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR53.9％で成長すると見込まれています。

本レポートは、推進方式（バッテリー式電気自動車など）、車種（乗用車など）、駆動方式（前輪駆動など）、電池化学組成（リン酸鉄リチウム、ニッケル・マンガン・コバルトなど）、充電方式（AC低速充電およびDC急速充電）、および国別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および台数で提示されています。

アフリカの電気自動車市場の動向と洞察

政府のインセンティブと関税免除による輸入が、EVの価格手頃さを促進

エチオピアが2024年に内燃機関車の輸入を禁止したことで、2025年初頭には新車の販売台数に占める電気自動車の登録台数が60％を超えました。ガーナでは、8年間の無関税措置により、完全電気自動車の輸入に対する関税が免除され、世界のOEM各社による組立投資のコミットメントが促進されています。南アフリカのインセンティブ枠組み案では、生産リベートが提案されており、政策の重点を消費から製造へと転換することで、アフリカの電気自動車市場における地域的なサプライチェーンの深化が図られています。ケニアの付加価値税（VAT）免除と、e-モビリティ向け割引電気料金の組み合わせにより、2023年の登録台数は5倍に増加し、需要の価格弾力性が裏付けられました。ルワンダの免税措置と再生可能エネルギーの割合の向上により、手頃な価格が確保され、フォルクスワーゲンの「GenFarm」e-トラクターの展開が可能となりました。

バッテリーパック価格の急落が量産モデルの普及を後押し

セル価格の急速な下落に加え、モロッコにおける65億米ドル規模のGotionギガファクトリーや、BTRの3億6,600万米ドル規模の正極材工場が稼働したことで、地域内の組立メーカーにとっての着陸コスト構造が低下しています。バッテリー生産の現地化により、為替リスクや物流コストの上乗せを回避でき、車両の定価を引き下げ、アフリカの電気自動車市場における総所有コストを改善しています。COBCO社の70GWh前駆体製造施設は、西アフリカ、中央アフリカ、北アフリカの輸出回廊全体に波及する規模の経済を如実に示しています。モロッコにおける再生可能エネルギーの普及率上昇により、エネルギー投入コストがさらに削減され、大陸全体で競争力のあるバッテリー価格を実現しています。規模の経済がサプライチェーン全体に波及するにつれ、2027年までに1万5,000米ドル未満の量産モデルが普及し、ライドシェアや配送用車両の需要層が拡大すると予想されます。

充電インフラと送電網のアップグレードに伴う高額な設備投資

大陸全域にわたる急速充電回廊の展開には多額の資本投資が必要であり、保健や教育といった優先課題と競合する形で公的予算に負担をかけています。南アフリカでは、ハウテン州周辺に集中して約316基の公共充電器が稼働していますが、これは最も先進的な自動車ハブであってもインフラの格差が存在することを浮き彫りにしています。ナイジェリアの旗艦となる超大型充電ステーションは民間セクターの意欲を示していますが、電力網への資金投入が不十分なことが多い他の53カ国においては、資金調達の要件が依然として大きな課題となっています。充電器の展開と並行して電力網の近代化を進める必要があり、この二重の投資アプローチにより、開発業者の投資回収期間は長期化します。多くのアフリカ諸国で借入コストが高止まりしていることも、プロジェクトの内部収益率（IRR）の算出をさらに押し下げています。その結果、アフリカの電気自動車市場の持続的な成長を支える充電ネットワークを拡大するには、混合型資金調達構造や優遇条件付き気候基金が不可欠となるでしょう。

セグメント分析

2025年の売上高の78.65％をバッテリー式電気自動車が占め、アフリカの電気自動車市場の基盤となっています。燃料電池車は、南アフリカが同国のプラチナ埋蔵量を活用した47億ユーロ規模のグリーン水素プログラムに支えられ、2031年までCAGR56.40％で成長を加速させる見込みです。2027年以降にグリーン水素ハブが商用化されれば、アフリカの燃料電池プラットフォーム向け電気自動車市場の規模は急激に拡大すると予測されています。一方、プラグインハイブリッド車は、輸入燃料への依存を回避するため、ほとんどの政府が完全電動化を奨励していることから、依然としてニッチな存在にとどまっています。従来の内燃機関（ICE）のサプライチェーンに縛られることなく、アフリカの組立メーカーはBEVアーキテクチャに全面的に注力し、限られた資本を単一の技術スタックに集中させることができます。現地のバッテリー工場が規模を拡大するにつれ、BEVの定価は低下すると見込まれており、燃料電池のエコシステムが並行して成熟する中で、BEVの市場での優位性がさらに強まるでしょう。

アフリカの電気自動車市場において、BEVのシェアは2031年まで70.00％を上回ると予想されます。これは、水素の長距離走行という特性を重視する貨物輸送、鉱業、都市間バス路線にFCEVが浸透する中でも変わりません。水素インフラの展開に関する政策の明確さが、トラック車両がディーゼルから燃料電池へ移行するペースを決定づけることになります。それまでは、充電ネットワークの拡大が水素充填ステーションよりも速いため、BEVは乗用車および小型商用車のカテゴリーで引き続き支配的な地位を維持するでしょう。したがって、推進システムの展望は、BEVを主軸とし、利用率の高い大型車両のニッチ市場においてFCEVが選択的に導入されるという軌道へと傾いています。

2025年の売上高に占める割合では乗用車が61.25％で首位を占めましたが、二輪車および三輪車は57.90％のCAGRで推移すると見込まれており、これは同大陸におけるライドシェアや貨物配送の動向を反映したものです。マイクロモビリティ企業がバッテリー交換ネットワークを拡大するにつれ、アフリカの二輪車向け電気自動車市場規模は2025年から2027年にかけて3倍になると予測されています。事業者が電動バイクを好む理由は、1日あたりの燃料費の節約額がバッテリー利用料を上回り、手取り収入を直接押し上げるためです。ライドシェアプラットフォームは、バイクに保険やデジタルウォレットによる返済プランをセットで提供しており、正式な信用履歴を持たないドライバーのアクセスを拡大しています。

商用バンやバスは依然として市場シェアは小さいもの、戦略的な重要性を持ち続けています。Roam Kenyaが導入した電気バスは、事業者のエネルギーコストを50％削減し、都市の大気質指標を改善したため、ナイロビ郡はゼロエミッション車両のライセンシング料を免除する措置を講じました。長距離バスや大型トラックについては、大容量の充電回廊や水素を燃料とする代替手段の整備が待たれています。とはいえ、都市バスの電動化プロジェクトの拡大に伴い、車庫を拠点とする直流急速充電ハブが整備され、それが一般利用可能な急速充電器へと波及することで、アフリカの電気自動車市場のインフラ基盤が強化されるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカの電気自動車市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の6億9,000万米ドル、2025年の4億5,000万米ドルから成長し、2031年には59億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは53.9%です。
• アフリカの電気自動車市場の主要な推進要因は何ですか？
  • 政府の優遇措置と無関税輸入により、EVの価格が手頃になっています。
• バッテリーパックの価格の変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • バッテリーパックの価格急落が、大衆向けモデルの普及を後押ししています。
• アフリカの電気自動車市場における主要企業はどこですか？
  • Tesla Inc.、BYD Co. Ltd.、Nissan Motor Co. Ltd.、Volkswagen AG、Hyundai Motor Co.（incl. Kia）、BMW AG、Toyota Motor Corporation、Mercedes-Benz Group AG、Volvo Car AB、Groupe Renault、Rivian Automotive Inc.、Ampersand Rwanda、Roam（Kenya）、Phoenix Mobility（Egypt）、Katanka Automobile（Ghana）、Jet Motor Company（Nigeria）、Oryx Motors（Morocco）などです。
• アフリカの電気自動車市場におけるバッテリー式電気自動車のシェアはどのように推移していますか？
  • 2025年の売上高の78.65%をバッテリー式電気自動車が占め、2031年まで70.00%を上回ると予想されています。
• アフリカの電気自動車市場における燃料電池車の成長予測はどのようになっていますか？
  • 南アフリカが支える47億ユーロ規模のグリーン水素プログラムにより、2031年までCAGR56.40%で成長を加速させる見込みです。
• アフリカの電気自動車市場における二輪車および三輪車の成長予測はどのようになっていますか？
  • 二輪車および三輪車は57.90%のCAGRで推移すると見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府の優遇措置と無関税輸入により、EVの価格が手頃になっています。
  • バッテリーパックの価格急落が、大衆向けモデルの普及を後押ししています
  • 汎アフリカの鉱物バリューチェーンの推進が、現地のEV・バッテリー投資を後押ししています
  • ラストマイル物流における電動バイクやトゥクトゥクへの飛躍的な移行
  • バッテリー交換モデルおよび従量課金モデルは、初期費用という障壁を緩和します
  • OEMフィンテックによるマイクロリース、インフォーマルセクターのドライバーへのアクセスを拡大
• 市場抑制要因
  • 充電インフラおよび送電網のアップグレードに伴う多額の設備投資
  • 大都市圏以外における送電網の信頼性の低さと電化率の低さ
  • 安価な内燃機関（ICE）中古車の輸入が殺到し、新型EVの需要を押し下げています
  • まだ発展途上の中古EV市場が、残存価値への信頼を損ねています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術動向（全固体電池、ナトリウムイオン電池、水素燃料電池車）
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測（金額：米ドル、数量：単位）

• 推進タイプ別
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
  • ハイブリッド電気自動車（HEV）
  • 燃料電池自動車（FCEV）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車および三輪車
  • バスおよび長距離バス
• 車両の駆動方式別
  • 前輪駆動
  • 後輪駆動
  • 全輪駆動
• バッテリー化学組成別
  • リン酸鉄リチウム（LFP）
  • ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）
  • ナトリウムイオン
  • 個体電池
  • その他の新興化学組成（Li-S、Li-Air）
• 充電方式別
  • AC低出力（22 kW未満）
  • DC急速充電（50 kW以上）
• 国別
  • 南アフリカ
  • モロッコ
  • ナイジェリア
  • エジプト
  • エチオピア
  • ガーナ
  • ケニア
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Tesla Inc.
  • BYD Co. Ltd.
  • Nissan Motor Co. Ltd.
  • Volkswagen AG
  • Hyundai Motor Co.（incl. Kia）
  • BMW AG
  • Toyota Motor Corporation
  • Mercedes-Benz Group AG
  • Volvo Car AB
  • Groupe Renault
  • Rivian Automotive Inc.
  • Ampersand Rwanda
  • Roam（Kenya）
  • Phoenix Mobility（Egypt）
  • Katanka Automobile（Ghana）
  • Jet Motor Company（Nigeria）
  • Oryx Motors（Morocco）

第7章 市場機会と将来の展望