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市場調査レポート
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1651032

中東・アフリカのAMH：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

MEA AMH - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカのAMH：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年02月03日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのAMH市場は予測期間中にCAGR 4.5%を記録する見込み

中東・アフリカ AMH-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 運用コストを大幅に削減し、倉庫の効率を高めるという需要の高まりが、この地域でのAMHシステムとロボットの展開を支えています。例えば、AutoStoreはロボットとビンを使って小部品の注文を迅速に処理し、市場のどの自動化システムよりも利用可能なスペースを有効活用しています。
  • Swisslog Middle Eastによると、アラブ首長国連邦や世界のいくつかの企業は、ロジスティクスの自動化から多大な恩恵を受けています。中東では、eコマースや小売業から飲食業や製薬業に至るまで、自動化されたロジスティクスソリューションに対する需要が高まっている
  • アフリカ域内貿易の改善により、国内と国境を越えて商品やサービスを移動するのに必要なコストと時間が削減され、南アフリカでのビジネスも容易になる可能性があります。地元市場の開拓に対する政府や地元企業の関心が高まる中、DHLのような世界参入企業も試行錯誤を続けています。予測期間中、同国ではより多くのロジスティクス参入企業が市場に参入し、AMHソリューションの需要が高まると予想されます。
  • 自動化は、eコマースを含むあらゆる産業にとって極めて重要な推進力です。ドバイ商工会議所の報告書によると、アラブ首長国連邦の小売eコマース市場は2020年に39億米ドルに達し、COVID-19主導のデジタルシフトによって前年比53%増となりました。

中東・アフリカのAMH市場動向

小売部門が著しい成長を遂げる

  • 小売部門は、中東・アフリカにおけるAMH（AMH）ソリューションの需要に最も大きく貢献している部門の1つです。同地域におけるAMHの収益のほぼ25%は、この部門からもたらされています。
  • 同地域における小売部門の成長は、主にeコマース部門の急成長と、観光とホスピタリティサービスへの投資の増加という2つの要因に支配されています。
  • ほとんどの中東諸国は石油・ガス部門に依存しているため、石油以外の収入源を増やすために必要な措置を講じています。この傾向はサウジアラビアやアラブ首長国連邦に顕著で、製造業や観光開発のための経済特区に多額の投資を行っています。
  • IHG、Marriott、Accor Hotels、Hiltonなどの企業は、観光産業への投資によって外国人観光客が増加しているため、継続的に事業を拡大しています。eコマースセグメントでは、GCC以外の国からの需要が増加しているため、GCC諸国は再配送業者として発展しています。このため、同地域の倉庫施設数が増加し、AMH（自動マテリアルハンドリング）機器の需要が伸びています。

南アフリカが主要シェアを占める

  • 南アフリカはアフリカ大陸最大の経済国です。南アフリカのGDP値は世界経済のほぼ0.6％を占め、2020年には3,700億米ドル以上と評価されました。
  • アフリカは海外で黒字貿易を行っているが、アフリカ域内貿易は依然として少ないです。アフリカ諸国がより開放的な施策を採用し、インフラに投資することで、アフリカ域内貿易の機運が高まり、現地の流通チャネルが強化されることが期待されます。
  • この地域の物流網が整備されている南アフリカは、eコマース産業にとって有望なプラットフォームです。同国の人口の50％以上がインターネットにアクセスできると推定され、この地域のオンライン買い物客は約8,300万人に上ります。観光業もまた、同地域におけるAMH機器の需要増加の主要要因であり、周辺の小売店や飲食品店に影響を与えています。
  • 飲食品産業はAMH機器の国内最大の消費者であるため、自動化コンベアは機器タイプ別でトップの売上を誇る。製品を汚染することなく厳しい温度を維持するのに適した多くの特殊用途コンベアは、国内の多くの食品加工ユニットにとって重要な効率要因となっています。

中東・アフリカのAMH産業概要

中東・アフリカのAMH市場は統合されており、その性質上競争は中程度です。製品発売、研究開発への高費用、パートナーシップと買収などは、成長を続ける競争を維持するために国内の企業が採用する主要な成長戦略です。

  • 2020年11月-アラブ首長国連邦を拠点とする倉庫自動化大手ACME Intralogは、中東地域内外で大規模な事業拡大に乗り出す予定で、今後2年間で3,000万AEDを投資し、アラブ首長国連邦での研究開発と製造施設を強化することを決定しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • COVID-19が市場に与える影響
  • 市場促進要因
    • 技術進歩の増加が市場成長を促進
    • 自動化とマテリアルハンドリングの需要を促進するインダストリー4.0投資
    • eコマースの急成長
  • 市場抑制要因
    • 初期コストの高さ
    • 熟練労働者の不足
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 機器タイプ
    • 移動ロボット
      • 無人搬送車（AGV）
      • 自動フォークリフト
      • 自動牽引/トラクター/タグ
      • ユニットロード
      • 組立ライン
      • 特殊用途
      • 自律移動ロボット（AMR）
      • レーザー誘導車
    • 自動保管・検索システム（ASRS）
      • 固定通路（スタッカークレーン＋シャトルシステム）
      • カルーセル（水平カルーセル＋垂直カルーセル）
      • 垂直リフトモジュール
    • 自動コンベア
      • ベルト
      • ローラー
      • パレット
      • オーバーヘッド
    • パレタイザー
      • 従来型（ハイレベル＋ローレベル）
      • ロボット
    • 仕分けシステム
  • 縦型エンドユーザー
    • 空港
    • 自動車
    • 飲食品
    • 小売/倉庫/配送センター/物流センター
    • 一般製造業
    • 医薬品
    • 郵便・小包
    • その他
  • 国名
    • 南アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • イスラエル

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • FlexLink Systems Inc.
    • Swisslog Middle East LLC
    • Famco
    • Dematic Corporation
    • Stor-Mat Systems LLC
    • Interroll Group

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 57316

The MEA AMH Market is expected to register a CAGR of 4.5% during the forecast period.

MEA AMH - Market - IMG1

Key Highlights

  • The growing demand for reducing operational costs significantly and boosting efficiency in the warehouses has supported the deployment of automated material handling systems and robots in the region. For instance, AutoStore uses robots and bins to process small parts orders quickly and provides better use of available space than any other automated system in the market.
  • According to Swisslog Middle East, several companies in the UAE and globally have benefitted immensely from logistics automation. There is an increasing demand for automated logistics solutions in industries ranging from e-commerce and retail to F&B and pharma in the Middle East.
  • Improvements in intra-Africa trade may also ease business in South Africa, by reducing the costs and time required to move goods and services within countries and across borders. With the increasing interest of the government and local players to develop the local market, global players like DHL are experimenting. Over the forecast period, the country is expected to draw more logistics players into the market, increasing the demand for AMH solutions in the country.
  • Automation is a crucial driver for the full spectrum of industries, including e-commerce. According to the Dubai Chamber of Commerce and Industry report, the UAE retail e-commerce market reached USD 3.9 billion in 2020, representing 53% YOY driven by the Covid-19-led digital shift, while e-commerce accounted for an 8% share of the retail market during the same year.

Middle East and Africa Automated Material Handling Market Trends

Retail Sector to Witness Significant Growth

  • The retail sector is one of the most significant contributors to the demand for automated material handling (AMH) solutions in the Middle East & African region. Almost 25% of the revenue obtained for AMH in the region was sourced from this sector.
  • The growth of the retail segment in the region was primarily governed by two factors, rapid growth in the e-commerce segment and increasing investments in tourism and hospitality services.
  • As most Middle Eastern countries depend on the oil and gas sector, they are taking the necessary steps to increase their non-oil revenue streams. This trend is evident in Saudi Arabia and the United Arab Emirates, which are investing heavily in special economic zones for the manufacturing sector and tourism development.
  • Companies like IHG, Marriott, Accor Hotels, and Hilton are continuously expanding, as the investments in tourism are fetching more international tourists. In the e-commerce sector, with increasing demand from countries outside GCC, the GCC countries are evolving as redistributors. This increases the number of warehouse establishments in the region, leading to growth in demand for automated material handling (AMH) equipment.

South Africa to Hold Major Share

  • South Africa is the largest economy in the African continent. The GDP value of South Africa represented nearly 0.6% of the world economy and was valued more than USD 370 billion in 2020.
  • Although Africa has surplus trade overseas, intra-African trade remains low. The adoption of more open policies and investments in infrastructure by the African countries is expected to build momentum for intra-African trade, strengthening the local distribution channels.
  • With its well-built logistics networks in the region, South Africa is a promising platform for the e-commerce industry. More than 50% of the population in the country is estimated to have internet access, which accounts for around 83 million online shoppers in the region. Tourism is another primary driver for the increase in the demand for AMH equipment in the region, with its impact on the surrounding retail and food and beverage establishments.
  • As the food and beverage industry is the country's largest consumer of AMH equipment, automated conveyors are the top-grossing equipment type. Many special purpose conveyors suitable for sustaining severe temperatures without contaminating the product are key efficiency factors to many food processing units in the country.

Middle East and Africa Automated Material Handling Industry Overview

The Middle East & Africa automated material handling market is consolidated and moderately competitive in nature. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the country to sustain the growing competition.

  • November 2020 - UAE-based warehouse automation major ACME Intralog is set to embark on a major expansion both within and outside the Middle East region and has decided to invest AED 30 million over the next two years to beef up its research and development and manufacturing facilities in the UAE.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of Covid-19 on the Market
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Increasing technological advancements aiding market growth
    • 4.3.2 Industry 4.0 investments driving the demand for automation and material handling
    • 4.3.3 Rapid growth of e-commerce
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 High Initial Costs
    • 4.4.2 Unavailability for skilled workforce
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 Equipment Type
    • 5.2.1 Mobile Robots
      • 5.2.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)
      • 5.2.1.1.1 Automated Forklift
      • 5.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug
      • 5.2.1.1.3 Unit Load
      • 5.2.1.1.4 Assembly Line
      • 5.2.1.1.5 Special Purpose
      • 5.2.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)
      • 5.2.1.3 Laser Guided Vehicle
    • 5.2.2 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
      • 5.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
      • 5.2.2.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
      • 5.2.2.3 Vertical Lift Module
    • 5.2.3 Automated Conveyor
      • 5.2.3.1 Belt
      • 5.2.3.2 Roller
      • 5.2.3.3 Pallet
      • 5.2.3.4 Overhead
    • 5.2.4 Palletizer
      • 5.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)
      • 5.2.4.2 Robotic
    • 5.2.5 Sortation System
  • 5.3 End-user Vertical
    • 5.3.1 Airport
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Food and Beverage
    • 5.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
    • 5.3.5 General Manufacturing
    • 5.3.6 Pharmaceuticals
    • 5.3.7 Post and Parcel
    • 5.3.8 Other End Users
  • 5.4 Country
    • 5.4.1 South Africa
    • 5.4.2 UAE
    • 5.4.3 Saudi Arabia
    • 5.4.4 Israel

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 FlexLink Systems Inc.
    • 6.1.2 Swisslog Middle East LLC
    • 6.1.3 Famco
    • 6.1.4 Dematic Corporation
    • 6.1.5 Stor-Mat Systems LLC
    • 6.1.6 Interroll Group

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET