アフリカの建設市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカの建設の市場規模は2025年に2,405億5,000万米ドルと評価され、2026年の2,576億3,000万米ドルから2031年までに3,630億3,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.1％となる見込みです。

本レポートは、セクター別（住宅、商業、インフラ）、建設タイプ別（新築、改修）、建設工法別（従来の現場施工、現代的な工法）、資金源別（公的、民間）、および地域別（ナイジェリア、南アフリカ、エジプト、ケニア、エチオピア、その他のアフリカ諸国）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

アフリカの建設市場の動向と洞察

急速な都市化と住宅供給の遅れ

アフリカの都市人口は2050年までに14億人へと倍増すると予測されており、主要首都や地方都市にわたり、差し迫った住宅需要が生じています。現在、5,100万戸に上る手頃な価格の住宅の不足は、公的予算に持続的な圧力をかけており、モーゲージ担保証券やディアスポラ債などの革新的な資金調達を促進しています。ケニアでは200万戸の住宅不足により、当局は年間25万戸の新規手頃な価格の住宅建設を義務付け、アフリカの建設市場に安定した需要をもたらしています。2050年までに4億131万人に達すると見込まれるナイジェリアの人口急増は、正規の住宅および関連インフラへの需要をさらに増幅させています。ジンバブエのような小規模な経済国でも、2025年までに完成が予定されている22万戸の住宅建設計画など、取り組みを拡大しており、地域全体での勢いが際立っています。

経済の多角化とGDPの回復

パンデミック後の財政戦略では、製造業、サービス業、再生可能エネルギーの目標を支えるインフラに復興資金が投入されています。モロッコは2030年までに発電構成の52％を再生可能エネルギーとすることを目標としており、これにより大規模な発電施設の建設や送電網のアップグレードが推進されています。エジプトの「新行政首都」や南アフリカの540億米ドル規模のインフラ計画は、メガプロジェクトのパイプラインが民間投資や雇用創出をいかに促進し得るかを示しています。国際的な支援の下で進められているガーナのマクロ経済安定化策は、主要な交通インフラ計画を復活させ、建設業者の受注残高を回復させるとともに、資金調達スプレッドを縮小させています。こうした多角化の取り組みは、アフリカの建設市場全体において、土木工事、商業施設、工業団地に対する長期的な需要を強化する乗数効果を持続させています。

政治・規制面の変動性と契約リスク

サヘル地域における治安上の事件や、その他の地域での突然の政策転換により、政治リスクプレミアムが上昇し、請負業者の利益率や保険コストに圧力が掛かっています。複数のグローバル企業によるプロジェクトの一時停止は、アフリカの建設業界がガバナンスの不安定さにいかに敏感であるかを浮き彫りにしています。新たな現地調達割当基準などの遡及的な規制変更は、プロジェクトの採算性を歪め、実施スケジュールを遅らせる可能性があります。為替相場の変動は、輸入資材コストを押し上げ、外貨建てローンの債務返済能力を損なうことで、二次的な影響をもたらします。こうした不確実性により、リスク分担メカニズムの導入や契約上の安全策が求められ、交渉期間が長期化しています。

セグメント分析

インフラ分野は、地域統合と気候変動への耐性を高める主要な交通、エネルギー、水関連プロジェクトに後押しされ、アフリカの建設市場において最も高いCAGR9.05％を記録しています。住宅分野は、住宅供給不足解消プログラムや住宅ローン市場の改革に支えられ、2025年のアフリカの建設の市場規模において38.02％のシェアを維持しました。商業プロジェクトはこれに次ぐもの、小売チェーンの拡大や多国籍企業の本社移転に連動して、依然として重要な位置を占めています。

エジプトの大量輸送鉄道、エチオピアの78億米ドル規模のビショフトゥ空港、モロッコの400億米ドル規模の水安全保障マスタープランは、複数年にわたる資本投資の基盤となっており、建設業者やサプライヤーにとって事業の見通しが立っています。一方、アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）によって促進された工業団地は、倉庫や軽工業施設の建設を活性化させ、インフラと商業のサブセクターを結びつけています。各国政府が気候変動適応策を政策の主流に据えるにつれ、インフラ支出は堤防の改修、海水淡水化プラント、スマートグリッドの導入をますますカバーするようになり、それによってアフリカの建設市場における請負業者の業務範囲が多様化しています。

2025年には、アフリカの建設市場において新築工事が71.05％という圧倒的なシェアを占め、これは同大陸のインフラ格差と拡大する都市圏を反映しています。しかし、特に中所得国において、資産の耐用年数延長やエネルギー効率化改修の義務化に後押しされ、改修工事はCAGR9.2％で新築工事を上回ると予測されています。

南アフリカにおけるアパルトヘイト時代の商業タワーの改修や、ガーナの学校改修プログラムは、老朽化した資産が改修工事へと資金を振り向ける実例を示しています。気候変動への耐性を高めるための支出は、外壁の改修、防水工事、断熱性能の向上をさらに加速させています。診断調査やBIMリバースエンジニアリングの能力を持つ建設業者は、アフリカの建設市場において拡大を続ける改修分野のシェアを獲得できる立場にあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカの建設市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2,405億5,000万米ドル、2026年には2,576億3,000万米ドル、2031年までには3,630億3,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは7.1%です。
• アフリカの建設市場における急速な都市化の影響は何ですか？
  • アフリカの都市人口は2050年までに14億人へと倍増し、住宅需要が生じています。特にケニアでは200万戸の住宅不足があり、年間25万戸の新規手頃な価格の住宅建設が義務付けられています。
• アフリカの建設市場における経済の多角化の影響は何ですか？
  • パンデミック後の財政戦略では、製造業、サービス業、再生可能エネルギーの目標を支えるインフラに復興資金が投入され、長期的な需要を強化しています。
• アフリカの建設市場における政治・規制面のリスクは何ですか？
  • 治安上の事件や政策転換により、政治リスクプレミアムが上昇し、請負業者の利益率や保険コストに圧力が掛かっています。
• アフリカの建設市場におけるセグメント分析の結果はどうですか？
  • インフラ分野はCAGR9.05%で成長し、住宅分野は38.02%のシェアを維持しています。商業プロジェクトも重要な位置を占めています。
• アフリカの建設市場における主要企業はどこですか？
  • China Communications Construction Group Ltd、China Railway Construction Corp. Ltd、Vinci SA、Dangote Group、Bouygues SAなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 急速な都市化と住宅供給の遅れ
  • 経済の多角化とGDPの回復
  • 政府主導のインフラ整備事業およびPPPの計画案件
  • 汎アフリカ物流回廊の拡大
  • グリーンビルディング向け資金の流入（例：SDG、気候債券など）
  • AfCFTAに関連した工業団地の開発
• 市場抑制要因
  • 政治・規制面の変動性および契約リスク
  • 熟練労働力の不足と生産性の格差
  • ハードカレンシー不足および資本規制のリスク
  • 保険費用および再建費用を押し上げる気候変動による衝撃
• バリュー・サプライチェーン分析
  • 概要
  • 不動産開発業者および建設業者-主要な定量的・定性的洞察
  • 建築・エンジニアリング企業-主要な定量的・定性的洞察
  • 建材・設備メーカー-主要な定量的および定性的洞察
• 政府の取り組みとビジョン
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 価格設定（建設資材）および建設コスト（資材、人件費、設備）の分析
• アフリカと他国の主要産業指標の比較
• 今後の主要プロジェクト／進行中のプロジェクト（メガプロジェクトに焦点を当てて）

第5章 市場規模と成長予測

• セクター別
  • 住宅
    • アパート／分譲マンション
    • ヴィラ／一戸建て住宅
  • 商業
    • オフィス
    • 小売
    • 産業・物流
    • その他
  • インフラ
    • 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他）
    • エネルギー・ユーティリティ
    • その他
• 建設タイプ別
  • 新築
  • 改修
• 建設工法別
  • 従来の現場工法
  • 現代的な建設手法（プレハブ、モジュラーなど）
• 資金源別
  • 公的
  • 民間
• 地域別
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • エジプト
  • ケニア
  • エチオピア
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • China Communications Construction Group Ltd
  • China Railway Construction Corp. Ltd
  • Vinci SA
  • Dangote Group
  • Bouygues SA
  • Aveng Ltd
  • WBHO（Wilson Bayly Holmes-Ovcon）
  • Orascom Construction
  • Bam International
  • Shapoorji Pallonji Group
  • Julius Berger Nigeria PLC
  • Sonatrach（Infrastructure arm）
  • Consolidated Contractors Company（CCC）
  • China National Machinery Industry Corp.（Sinomach）
  • Power Construction Corp. of China（PowerChina）
  • Shapoorji Pallonji Africa
  • Group Five Construction
  • Arab Contractors
  • Dumez Nigeria PLC
  • General Nile Company for Roads & Bridges

第7章 市場機会と将来の展望