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市場調査レポート
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1651023

中東・アフリカのAMHと保管システム-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

MEA AMH and Storage Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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中東・アフリカのAMHと保管システム-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年02月03日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのAMHと保管システム市場は予測期間中にCAGR 11.2%を記録する見込み

中東・アフリカ AMH and Storage Systems-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 技術4.0とIoTを採用する国々による動向が市場を牽引。ロボット工学を利用したインダストリー4.0はマテリアルハンドリングに革命をもたらしています。倉庫や流通施設では、ロボティクスが普及しています。注文のピッキングや包装に加え、トラックの積み下ろしや倉庫フロアの清掃にまでロボットを採用することができます。ロボットの導入により、作業の正確性と生産性の両方が向上します。ロボットはまた、必要な手作業の量を減らすことで、企業のコスト削減にも貢献します。インダストリー4.0は、人工知能を利用したマテリアルハンドリングにも影響を与えています。AIを搭載したロボットは、人間よりも速く正確にピッキングを行うことができます。さらに、機械学習を利用して、倉庫内で注文を効率的にルーティングすることもできます。
  • IoTは、AGV/AMRのメンテナンスに必要なコストと時間を大幅に削減します。AGVはメンテナンス要員によって遠隔モニタリングされ、問題が発生したときだけ呼ばれるため、定期的なメンテナンス訪問の必要性がなくなります。さらに、AGV/AMRは洗練されたソフトウェアによって操作されるため、クラウドベースの用途によってワイヤレスで制御することができます。遠隔操作で指示を送ることができ、技術的な問題も簡単に解決できます。その結果、メンテナンスは簡単で手頃な価格となります。
  • eコマースはここ数年で急速に成長しています。多くの企業が、消費者の要望によりよく応えるために、実店舗での小売からオンラインへと移行しています。この地域の主要企業は、信頼性の高い消費者サービスを提供するため、技術に投資してきました。
  • COVID-19の大流行は、さまざまなセグメントでの自動化導入の状況を複雑にしました。COVID-19の流行は、社会的距離や非接触操作という独自の課題をもたらし、標準的な操作手順を変えました。組織は労働力を制限し、増大する需要に対処することを余儀なくされました。パンデミック後の時代、公共スペースの清掃は難しい問題です。UV-Cライトの使用は、この問題に対する非侵入的な解決策であることが証明されています。しかし、UVライトは人の肌を傷つける可能性があります。UV-Cランプを取り付けたAMRは、定義された領域内を独立して移動することができます。ロボットは、モバイルアプリで作成された地図をウェイポイントを使って移動することができます。、ロボットはウェイポイントに従って清掃を進める。バッテリーの残量が少なくなると、ロボットは人間の手を借りずに充電ステーションを探すこともできます。このような使用事例は、調査対象市場の成長に有利な機会を提供すると予想されます。
  • マテリアルハンドリング（ロボットアームなど）や保管システムに使用される機器は、非常にコスト高です。自動保管・検索システム（ASRS）は、調査対象市場の一般的なマテリアルハンドリング機器よりも高コストであることが判明しています。また、自動クレーンは製品を維持するために大量のインフラを必要とします。

中東・アフリカのAMHと保管システム市場動向

中東・アフリカにおけるeコマースの成長が市場を牽引する見込み

  • 中東は世界で最も急成長しているeコマース市場のひとつであり、人口が最も若い地域のひとつです。1億800万人の人口のうち、中東の人口の28%以上が15歳から29歳です。
  • この傾向は、エジプト、イラク、レバノン、モロッコ、オマーン、チュニジア、ヨルダン、アルジェリア、サウジアラビアなど特定の国で顕著で、総人口の約20％が15～24歳です。若い世代の多くがeコマースやスマートフォン利用にシフトしており、eコマースの増加傾向が予想されます。
  • オンラインショッピングの利用者が、カスタマイズされ、パーソナライズされた商品注文を好むようになるにつれ、eコマース企業は、手作業による複雑な注文に対応することがますます困難になっていることに気づく。また、顧客はカスタマイズ型商品を低価格で、通常の注文と同時に配送することを望んでいます。カスタマイズ型注文の人気が高まっているため、メーカーや倉庫業者は、経済的な成功を達成するために、ピッキングや仕分けプロセスの効率とスピードを改善する必要に迫られています。
  • 同地域では物流網が整備されているため、南アフリカはeコマース産業にとって心強いプラットフォームとなっています。さらに、世界経済フォーラムによると、南アフリカは貿易の潜在的な未来がデジタル化であることに気づいており、その大きな要素がeコマースであり、アフリカにおけるビジネスの生産、販売、消費方法を変革する可能性を秘めています。これはまた、eコマースとロジスティクスセグメントを牽引するものと期待されています。このような要因が市場の成長を促進すると予想されます。
  • さらに、アラブ首長国連邦はeコマース産業にとって心強いプラットフォームです。例えば、2022年1月、アラブ首長国連邦を拠点とするeコマース・フルフィルメントの新興企業Shortagesは、シード資金調達ラウンドで70万米ドルを調達し、国際的なeコマース企業がアラブ首長国連邦とGCC市場にアクセスできるようにしました。調達した資金は、アラブ首長国連邦全土に倉庫施設を増やすという同社の戦略の一環として、事業拡大と人材採用に充てられます。
  • DED（ドバイ）によると、アラブ首長国連邦における今年度のeコマース売上予測額は約270億米ドルでした。アラブ首長国連邦におけるeコマース売上は、2018～2022年にかけて年平均23％成長すると推定されています。

サウジアラビアが主要市場シェアを占める見込み

  • 多くの中東諸国と同様、サウジアラビアの経済も石油・石油化学産業に依存しています。同国の石油生産が5％減少するだけでも、国内総生産（GDP）のペースは80％以上減速すると推定されています。
  • 国際通貨基金（IMF）ですら、世界経済展望（World Economic 展望）の更新において、サウジアラビアのGDP予測を大幅に下方修正しました。その修正の主要論拠は、OPECの合意を受けて石油の減産が長期化する展望です。
  • 近年、サウジアラビアは石油への依存度を下げるために打ち出された「サウジ・ビジョン2030」によって、eコマースやロジスティクスセグメントの需要が大幅に伸びています。同計画は、プロセスの合理化、市場の自由化、民営化、インフラの強化、新たな経済自由区域の設立、中東地域の物流ハブへと進化するための戦略的優位性を最大化するための統治・規制改革など、9項目の戦略を包含しています。
  • 多くの製薬企業がサウジアラビア市場に参入することが予想されるため、同国は製薬産業にとってホットスポットになることが期待されます。そのため、包装ソリューションに対するニーズも高まると考えられます。このため、コンベアやパレタイザーの採用が自動的に進むと予想されます。
  • さらに、サウジアラビアは世界の主要な観光地の1つであり、多くの外国人観光客を魅了しています。この国の平均航空交通量の増加が、空港のエンドユーザーセグメントにおけるAMH機器の需要を促進しています。世界の石油市場の減速と生産制限により、航空部門への投資は減少しそうだが、今後数年でかなりの回復が見込まれます。民間航空総局によると、サウジアラビアのGDPに対する観光産業の貢献は、今年までに2,230億SAR（約593億8,000万米ドル）に達すると予想され、2032年までに約6,350億SAR（約1,688億9,000万米ドル）に達するまで増加し続けると予測しています。

中東・アフリカのAMHと保管システム産業概要

中東・アフリカのAMHと保管システム市場は、Swisslog Holdings AG、Murata Machinery USA, Inc.、Beumer Group、Dematic Group、Mecalux S.A.などの大手企業が存在し、非常にセグメント化されています。市場の参入企業は、製品提供を強化し、サステイナブル競争上の優位性を得るために、提携、協力、合併、買収などの戦略を採用しています。

2022年3月、SSI SchaeferはNahdi Medical Companyと共同で、サウジアラビア初の自動製薬施設の導入を発表しました。25万平方メートルの敷地に建設されたこの施設は、温度管理されたロジスティクス、軟質な配送センター、自動化された注文処理を特徴としており、最新の国際規格とSFDAのベストプラクティス規制に従って、医療の安全性を保証するためにNahdiをサポートする技術とシステムを使用しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 確立されたeコマース産業
  • 市場抑制要因
    • インフラ整備の高コスト
  • 技術スナップショット

第6章 市場セグメンテーション

  • 設備
    • 無人搬送車システム（AGVシステム）
      • ユニットロードキャリア
      • 牽引車
      • パレットトラック
      • 組立ライン用車両
      • フォークリフト
      • クランプ車
      • その他のAGVシステム
    • 自動保管・検索システム（AS/RS）
      • ユニットロードAS/RS
      • ミニロードAS/RS
      • カルーセルタイプAS/RS
      • ロボットAS/RS
      • トンネル型システム
      • その他のAS/RS
    • コンベア・仕分けシステム
      • ベルト
      • パレット
      • スクリュー
      • オーバーヘッド
      • クレセント
      • ローラー
      • その他のコンベア・仕分けシステム
    • ロボットシステム
      • パレタイジング
      • ピック＆プレースサービス
      • ケース梱包
      • その他のロボットシステム
  • エンドユーザー用途
    • 自動車
    • 小売
    • 輸送・物流
    • 医療＆ライフサイエンス
    • 製造業
    • エネルギー
    • その他
  • 事業タイプ
    • 包装
    • 組立
    • 保管とハンドリング
    • 流通
    • 輸送
    • その他の業務
  • 国名
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • トルコ
    • イスラエル
    • その他の国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Swisslog Holdings AG
    • Murata Machinery USA, Inc.
    • Beumer Group
    • Dematic Group
    • Mecalux S.A
    • Kardex AG
    • Toyota Material Handling
    • Coesia Middle East DMCC（Flexlink）
    • SSI Schaefer
    • PCM ME（FZC）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 46808

The MEA AMH and Storage Systems Market is expected to register a CAGR of 11.2% during the forecast period.

MEA AMH and Storage Systems - Market - IMG1

Key Highlights

  • The market is driven by trends caused by countries adopting technology 4.0 and IoT. Using robotics, industry 4.0 is revolutionizing material handling. In warehouses and distribution facilities, robotics has become more prevalent. In addition to picking and packaging orders, robots can be employed for loading and unloading trucks, and even cleaning the warehouse floor. Workplace accuracy and productivity can both be enhanced by robotics. Robots can also help companies save money by reducing the amount of manual work necessary. Industry 4.0 also has an impact on material handling using artificial intelligence. AI-powered robots are faster and more precise at picking orders than people. Additionally, they can use machine learning to route orders efficiently through the warehouse.
  • IoT significantly reduces the cost and time needed for AGV/AMR maintenance. AGVs can be remotely monitored by maintenance personnel, who are only called in when problems emerge, eliminating the need for routine maintenance visits. Additionally, because the devices are operated by sophisticated software, cloud-based apps can control them wirelessly. Instructions can be transmitted remotely, and technical problems are easily fixed. As a result, maintenance is simple and affordable.
  • E-commerce has been growing rapidly over the last few years. Many companies have moved from physical retail to online to better cater to consumer requirements. Major companies in the region have invested in technology to provide reliable consumer service.
  • The COVID-19 pandemic complicated the situation of automation adoption in various sectors. It changed the standard operating procedure by bringing in unique challenges of social distancing and contactless operation. Organizations were forced to limit their workforce and deal with the increasing demand. In the post-pandemic era, cleaning public spaces is a difficult problem. The usage of UV-C light has proven to be a non-intrusive solution to this problem. However, UV light can harm a person's skin. AMRs with UV-C lamps installed can move independently through a defined region. Robots can navigate maps made by mobile apps using waypoints. The robots then proceed to clean the area while following the waypoints. When the battery is low, the robots also find the charging station without human assistance. Such use cases are anticipated to offer lucrative opportunities for the growth of the studied market.
  • The equipment used for material handling (such as robotic arms) and storage systems has been highly cost-intensive. Automated storage and retrieval systems (ASRS) have been found to cost higher than the typical material-handling equipment in the market studied. Automated cranes also need a high amount of infrastructure to sustain the product.

MEA Automated Material Handling and Storage Systems Market Trends

Growing E-commerce in Middle East and Africa is Expected to Drive the Market

  • The Middle East is one of the fastest-growing e-commerce markets globally, with one of the youngest populations. Out of 108 million people, more than 28% of the population in the Middle East is between the ages of 15 and 29.
  • This is more prominent in specific countries, including Egypt, Iraq, Lebanon, Morocco, Oman, Tunisia, Jordan, Algeria, and Saudi Arabia, where around 20% of the total population is between the ages of 15 and 24 years. Most younger generations are shifting towards e-commerce and smartphone usage, due to which the upward trend of e-commerce is expected.
  • As online shoppers' preferences for customized and personalized product orders grow, e-commerce enterprises find it increasingly challenging to fulfil complex orders using manual processes. Customers also want these customized purchases delivered at low prices and simultaneously with standard orders. Because of the growing popularity of customized orders, manufacturers and warehouse operators have been compelled to improve the efficiency and speed of their picking and sorting processes to achieve economic success.
  • With well-built logistics networks in the region, South Africa is an encouraging platform for the e-commerce industry. Moreover, according to the World Economic Forum, South Africa has realized that the potential future of trade is digital, and a large component of this is e-commerce, which has the potential to transform how businesses in Africa produce, sell, and consume goods. This is also expected to drive the e-commerce and logistics sector. Such factors are expected to drive the market's growth.
  • Furthermore, United Arab Emirates is an encouraging platform for the e-commerce industry. For instance, in January 2022, the UAE-based e-commerce fulfillment start-up, Shortages, raised USD 700,000 in a seed funding round to allow international e-commerce companies access the UAE and GCC markets. The raised funds would be used for expansion and recruitment as part of the company's strategy to establish more warehouse facilities across the UAE.
  • According to DED (Dubai), In the current year, the forecasted value of e-commerce sales in the United Arab Emirates (UAE) was approximately USD 27 billion. E-commerce sales in the UAE were estimated to grow by an average of 23% per year between 2018 and 2022.

Saudi Arabia is Expected to Hold Major Market Share

  • Like most Middle Eastern countries, Saudi Arabia's economy also typically depends on the oil and petrochemical industry. It is estimated that even a 5% reduction in oil production in the country may decelerate the pace of gross domestic product (GDP) by over 80%.
  • In its World Economic Outlook update, even the International Monitory Fund (IMF) has drastically slashed its forecast for Saudi Arabia's GDP. The main argument behind that revision is the anticipated prolongation of the expurgated oil production following OPEC's agreement.
  • In recent years, owing to Saudi Vision 2030, the plan launched recently to reduce the country's dependence on oil, the e-commerce and logistics sectors have witnessed a significant rise in demand. The plan encompasses a nine-point strategy of process streamlining, market liberalization, privatization, infrastructure enhancement, the establishment of new free economic zones, and governance and regulatory reforms to maximize its strategic advantage to evolve into the logistics hub of the Middle Eastern region.
  • The country is expected to be a hotspot for pharmaceutical industries, as many players are expected to enter the Saudi Arabian market. This, in turn, will likely increase the need for packaging solutions. This is expected to automatically contribute toward the adoption of conveyors and palletizers.
  • Moreover, the country is one of the major tourist destinations in the world and is attracting many foreign tourists. This increase in the average air traffic in the country is propelling the demand for AMH equipment in the airport end-user segment. Although the slowdown of the global oil market and restrictions on production are likely to reduce investments in the aviation sector, considerable recovery is expected in the next few years. According to the General Authority of Civil Aviation, tourism's contribution to Saudi Arabia's GDP was expected to reach SAR 223 billion (~USD 59.38 billion) by this year, and it anticipated that the contribution of the tourism industry to the Saudi economy would continue to increase to reach about SAR 635 billion (~USD 168.89 billion) by 2032.

MEA Automated Material Handling and Storage Systems Industry Overview

The Middle East and Africa Automated Material Handling and Storage Systems Market is highly fragmented with the presence of major players like Swisslog Holdings AG, Murata Machinery USA, Inc., Beumer Group, Dematic Group, and Mecalux S.A. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, collaborations, mergers, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In March 2022, SSI Schaefer, in cooperation with Nahdi Medical Company, announced the implementation of Saudi Arabia's first automated pharmaceutical facility. Built on an area of 250,000 sqm, the facility features temperature-controlled logistics, a flexible distribution center, and automated order fulfilment using technology and systems to support Nahdi to guarantee medical security following the latest international standards & SFDA best practice regulations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Established e-commerce Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of Infrastructure set up
  • 5.3 Technology Snapshot

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Equipment
    • 6.1.1 Automated Guided Vehicle Systems (AGV Systems)
      • 6.1.1.1 Unit Load Carriers
      • 6.1.1.2 Tow Vehicles
      • 6.1.1.3 Pallet Trucks
      • 6.1.1.4 Assembly Line Vehicles
      • 6.1.1.5 Fork Lift Vehicles
      • 6.1.1.6 Clamp Vehicles
      • 6.1.1.7 Other AGV Systems
    • 6.1.2 Automated Storage & Retrieval Systems (AS/RS)
      • 6.1.2.1 Unit Load AS/RS
      • 6.1.2.2 Mini Load AS/RS
      • 6.1.2.3 Carousel Type AS/RS
      • 6.1.2.4 Robotic AS/RS
      • 6.1.2.5 Tunnel Style Systems
      • 6.1.2.6 Other AS/RS
    • 6.1.3 Conveyor and Sortation Systems
      • 6.1.3.1 Belt
      • 6.1.3.2 Pallet
      • 6.1.3.3 Screw
      • 6.1.3.4 Overhead
      • 6.1.3.5 Crescent
      • 6.1.3.6 Roller
      • 6.1.3.7 Other Conveyor and Sortation Systems
    • 6.1.4 Robotic Systems
      • 6.1.4.1 Palletizing
      • 6.1.4.2 Pick & Place Service
      • 6.1.4.3 Case Packing
      • 6.1.4.4 Other Robotic Systems
  • 6.2 End-user Application
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Retail
    • 6.2.3 Transportation & Logistics
    • 6.2.4 Healthcare & Lifesciences
    • 6.2.5 Manufacturing
    • 6.2.6 Energy
    • 6.2.7 Other End-user Applications
  • 6.3 Type of Operation
    • 6.3.1 Packaging
    • 6.3.2 Assembly
    • 6.3.3 Storage & Handling
    • 6.3.4 Distribution
    • 6.3.5 Transportation
    • 6.3.6 Other Types of Operation
  • 6.4 Country
    • 6.4.1 UAE
    • 6.4.2 Saudi Arabia
    • 6.4.3 South Africa
    • 6.4.4 Turkey
    • 6.4.5 Israel
    • 6.4.6 Other Countries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Swisslog Holdings AG
    • 7.1.2 Murata Machinery USA, Inc.
    • 7.1.3 Beumer Group
    • 7.1.4 Dematic Group
    • 7.1.5 Mecalux S.A
    • 7.1.6 Kardex AG
    • 7.1.7 Toyota Material Handling
    • 7.1.8 Coesia Middle East DMCC (Flexlink)
    • 7.1.9 SSI Schaefer
    • 7.1.10 PCM ME (FZC)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET