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市場調査レポート
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北米のAMHとストレージシステム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

NA AMH and Storage Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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本日の銀行送金レート: 1USD=146.32円
北米のAMHとストレージシステム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

北米のAMHとストレージシステム市場は予測期間中にCAGR 8.2%を記録する見込み

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主なハイライト

  • マテリアルハンドリングソリューションのベンダーは、全体的なマテリアルハンドリング計画の一部として他のシステムとシームレスに統合できる柔軟なシステムを製造することで、エンドユーザーがオペレーションのスペースと時間の有用性に集中できるよう支援するという現代的なアプローチに徐々に傾いています。また、自動誘導車とAS/RSは、最もダイナミックなマテリアルハンドリング機器と貯蔵システムソリューションとして登場し、主に倉庫、配送センター、空港に配備されています。
  • さらに、北米市場では様々なパートナーシップが行われています。例えば、2021年2月、米国の著名な家電量販店であるベストバイは、バスティアン・ソリューションズと提携して地域配送センターを再設計すると発表しました。このプロジェクトには、自動保管・検索技術、コンベア、倉庫実行ソフトウェアを統合し、各施設に最適なサービスを提供することが含まれていました。この提携により、ベストバイは翌日配達の提供や、大量の入荷貨物の効率的な管理に貢献しています。
  • この地域のさまざまなエンドユーザー産業でインダストリー4.0が注目されていることも、市場に新たな機会をもたらしています。米国BDOによる2021年インダストリー4.0調査によると、製造業者の約50％が、デジタル投資が今後12ヶ月間の収益増加につながると予測しています。また、回答者の43％がロボティックプロセスオートメーション（RPA）を導入しており、47％が今後導入を計画しています。サプライチェーンを改善するために重要な点としては、顧客からの注文サイクル（19％）、総納品コスト（18％）、計画に対するパフォーマンス（18％）、在庫回転率（16％）などが挙げられます。
  • さらに、この地域では労働賃金が上昇しているため、マテリアルハンドリングにおける労働者への依存を軽減する新技術のニーズも高まっています。カナダ統計局によると、カナダ企業の生産高1単位当たりの人件費は、前2四半期の微増に続き、2021年第2四半期も2.7%増加しました。単位労働コストのより急速な伸びは主に、労働時間当たりの平均報酬（3.2％増）が4分の3の減少に続いて回復したことを反映しています。

北米のAMHとストレージシステム市場動向

無人搬送車が大きな市場シェアを獲得する見込み

  • AGV（Automated Guided Vehicle：無人搬送車）の採用が拡大していることも、市場の成長を促す要因となっています。モダンマテリアルハンドリング（MMH）によると、回答者の11%が2021年にAGVを使用し、18%が今後24ヶ月以内にAGVを使用する予定です。
  • 市場では、自動牽引車やフォークリフトに関する様々なイノベーションが行われています。例えば、2020年12月、トヨタは倉庫作業用の新しいセンターコントロールライダーとコアトウトラクタ自動フォークリフトを発表しました。このAGVはトヨタ・フォークリフトがトヨタ・アドバンスト・ロジスティクスの子会社であるバスティアン・ソリューションズと共同で開発したもので、製造施設や物流センター業務で高度な反復作業を行う用途に使用されます。また、トヨタの新型フォークリフトは、必要なときはいつでも手動で動作し、光検出と測距（LIDAR）ベースのナビゲーションを利用することで自律的に動作することができます。
  • また、この地域のすべてのロジスティクス企業間の競合環境は、倉庫施設を増やすか、または作業を自動化することによって現在の倉庫施設の効率を上げることを奨励しており、これが市場における自動搬送車の使用の成長を促進しています。
  • さらに、大規模倉庫の増加も自動フォークリフトの必要性を提示し、自動搬送車市場をさらに牽引しています。例えば、2020年11月、DSV Global Transport Logisticsはトロント近郊にカナダ最大のマルチクライアント・ロジスティクス施設を開設しました。この倉庫は11万1,000平方フィートの気候制御されたスペースを提供しています。
  • フォークリフト技術の研究開発の拡大は、インダストリー4.0、人工知能、機械学習への投資と歩調を合わせ、AGVの活躍の場を生み出すと期待されています。さらに、COVID-19はまた、eコマースの消費者導入と受け入れを増加させ、さまざまなエンドユーザー産業における遠隔マテリアルハンドリングとストレージシステムのニーズを生み出し、これもまたフォークリフトにおける自律またはドライバーレス技術の新たな機会を生み出すと予想されます。

米国が大きな市場シェアを獲得する見込み

  • 米国は世界的に重要なロボット市場の一つであり、同地域の自動車産業からの需要によって売上が左右されます。例えば、国際ロボット連盟（IFR）が発表した「World Robotics 2020 Industrial Robots」レポートによると、米国の工場で稼働している産業用ロボットは前年比7％増の約29万3,000台を記録しています。新型ロボットの販売は高水準を維持しており、2019年には3万3,300台が出荷されました。ロボット技術の成長は市場に新たな機会を生み出します。
  • また、同地域では倉庫スペースが拡大しており、AMHとストレージシステムへのニーズが高まっています。労働統計局によると、倉庫は2019年の18736から2020年には19190に増加します。さらに、アマゾンやウォルマートなどの企業は、新たな倉庫を建設して急速に拠点を拡大しています。2021年5月、アマゾンは国内最大級の380万平方フィートの倉庫を建設すると発表しました。
  • モバイルロボット、人工知能、機械学習への投資も、この国の成長を後押ししています。例えば、The National Robotics Initiative 3.0 2021は、米国におけるロボットの開発と利用の加速に焦点を当てています。
  • 2020年ハネウェル・インテリジェレイテッド・オートメーション投資調査によると、米国では半数以上の企業が、変化する市場環境を生き抜くためにオートメーションへの投資に前向きになっています。自動化への投資に最も前向きな業界は、eコマース（60％）、食料品・飲食品（59％）、物流（55％）です。こうして、AMHとストレージシステムの導入に新たな機会が生まれています。
  • 倉庫自動化の増加、AMH（自動マテリアルハンドリング）の採用増加、消灯自動化のような動向は、米国を牽引する主な要因の一部です。

北米のAMHとストレージシステム産業概要

北米のAMHとストレージシステム市場は、地域および世界の企業が相当数存在し、競争は中程度です。同市場で大きなシェアを持つ主要ベンダーは、技術革新、M&A、パートナーシップ、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。各社は戦略的協業イニシアティブを活用し、収益性を高めています。

  • 2020年8月村田機械がアルペン社と初の3Dロボット倉庫システム「アルファボット」の構築契約を締結。さらに、アルペングループの主要物流センターであるアルペン小牧物流センターにALPHABOTを導入し、保管能力を補完するとともに、ピッキング・仕分け・梱包作業を約60％削減します。
  • 2020年 7月-Interrollがジョージア州ハイラム（アトランタ）に第2工場の建設を完了。1,100万米ドルの投資により、Interrollはこの地域の生産能力を大幅に増強しました。Interrollでは、南北アメリカ地域では引き続き高水準のプロジェクト活動が行われています。同時に、同社は革新的なソリューションを迅速に市場に投入しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業エコシステムへの影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 市場成長を後押しする技術進歩の増加
    • 倉庫自動化につながるeコマースの急成長
    • インダストリー4.0への投資がAMHとストレージシステムの需要を促進
  • 市場の課題
    • 熟練労働者の不足
    • 高い資本要件

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • ソフトウェア
    • ハードウェア
    • サービス
    • インテグレーション
  • 機器タイプ別
    • 移動ロボット
      • 無人搬送車（AGV）
      • 自動フォークリフト
      • 自動牽引/トラクター/タグ
      • ユニットロード
      • 組立ライン
      • 自律移動ロボット（AMR）
    • 自動倉庫システム（ASRS）
      • 固定式ミサイル
      • カルーセル
      • 垂直リフトモジュール
    • 自動コンベア
      • ベルト
      • ローラー
      • パレット
      • オーバーヘッド
    • パレタイザー
      • 従来型
      • ロボット
    • 仕分けシステム
  • エンドユーザー別
    • 空港
    • 自動車
    • 飲食品
    • 小売/倉庫/配送センター/物流センター
    • 一般製造業
    • 医薬品
    • 郵便・小包
    • 電子・半導体製造
    • その他エンドユーザー
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • JBT Corporation
    • Honeywell Intelligrated（Honeywell International Inc.）
    • SSI SCHEFER AG
    • Daifuku Co. Limited
    • Kardex Group
    • Beumer Group GMBH & Co. KG
    • Jungheinrich AG
    • Murata Machinery Limited
    • TGW Logistics Group GmbH
    • Witron Logistik
    • System Logistics
    • Interroll Group

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 55098

The NA AMH and Storage Systems Market is expected to register a CAGR of 8.2% during the forecast period.

NA AMH and Storage Systems - Market - IMG1

Key Highlights

  • Vendors of material handling solutions gradually veered toward the modern approach of helping end-users focus on their operations' space and time utility by manufacturing flexible systems that can seamlessly integrate with other systems as part of the overall material handling plan. Also, automated guided vehicles and AS/RS have emerged as the most dynamic material handling equipment and storage systems solutions and are mainly deployed in warehouses, distribution centers, and airports.
  • Further, various partnerships are witnessing in the North American Market. For instance, In February 2021, Best Buy, a prominent US-based consumer electronics store, announced redesigning its regional distribution centers in partnership with Bastian Solutions. The project included integrating automated storage and retrieval technology, conveyor, and warehouse execution software to serve each facility best. The association has assisted Best Buy in offering next-day delivery and managing large inbound shipments effectively.
  • The focus on Industry 4.0 across different end-user industries in the region also presents new opportunities for the market. According to the 2021 Industry 4.0 survey by the BDO United States, almost 50% of the manufacturers anticipate their digital investments may lead to revenue increases in the next 12 months. Also, 43% of the respondents have deployed robotic process automation (RPA), while 47% plan to deploy it in the future. Some of the crucial aspects for improving the supply chain include customer order cycle (19%), total delivery cost (18%), performance to plan (18%), and inventory turnover (16%).
  • Additionally, the increasing labor rates in the region are also developing the need for new technologies that help reduce the dependency on laborers for material handling. According to Statistics Canada, Labour costs per unit of output of Canadian businesses increased by 2.7% in the second quarter of 2021, following slight increases in the previous two quarters. The more rapid growth in unit labor costs primarily reflects the rebound in the average compensation per hour worked (+3.2%), following three-quarters of the decline.

North America AMH & Storage Systems Market Trends

Automated Guided Vehicle Expected to Witness Significant Market Share

  • The growing adoption of Automated Guided Vehicles (AGVs) is also a factor that is driving the growth of the market. According to the Modern Materials Handling (MMH), 11% of the respondents will use AGVs in 2021, while 18% plan to use them in the next 24 months.
  • The market is witnessing various innovations for automated tow and forklifts. For instance, In December 2020, Toyota announced a new Center-Controlled Rider and CoreTow Tractor Automated Forklifts for warehouse operations. The AGVs were developed by Toyota Forklift, in collaboration with Bastian Solutions, a subsidiary of Toyota Advanced Logistics company, for applications in manufacturing facilities and distribution center operations to perform highly repetitive tasks. Also, the new forklifts by Toyota operate manually whenever required and can work autonomously by utilizing light detection and ranging (LIDAR) based navigation.
  • Also, the competitive environment among all the logistics players in the region encourages them to either increase their warehouse establishments or increase the efficiency of current warehouses establishments by automating the operations, which drives the use of automated guided vehicle growth in the market.
  • Furthermore, the growth of large-scale warehouses is also presenting a need for automated forklifts, further driving the automated guided vehicle market. For instance, In November 2020, DSV Global Transport Logistics opened the largest Multi-Client Logistics Facility in Canada Near Toronto. The warehouse offers 111,000 sq. ft of climate-controlled space.
  • The growing R&D in forklift technology is expected to create a scope for AGV, which is in line with the investments in Industry 4.0, artificial intelligence, and machine learning. Furthermore, COVID-19 has also increased consumer adoption and acceptance of e-commerce and created a need for remote material handling and storage systems in different end-user industries, which is also expected to create new opportunities for autonomous or driverless technologies in forklifts.

United States Expected to Witness Significant Market Share

  • The United States is one of the significant robot markets worldwide, with sales being influenced by the demand from the automotive industry in the region. For instance, According to the World Robotics 2020 Industrial Robots report presented by the International Federation of Robotics (IFR), a record of about 293,000 industrial robots operating in factories of the United States an increase of 7% compared with the previous year. Sales of new robots remain on a high level, with 33,300 units shipped in 2019. The growth in robotics technology creates new opportunities for the market.
  • The growing warehouse space in the region is also developing a need for automated material handling and storage equipment. According to the Bureau of Labor Statistics, warehouses increased from 18,736 in 2019 to 19190 in 2020. Furthermore, companies such as Amazon and Walmart are expanding their footprint rapidly with new warehouses. In May 2021, Amazon announced a 3.8 million square feet warehouse, one of the country's largest warehouses.
  • The investments in mobile robotics, artificial intelligence, and machine learning are also driving the country's growth. For instance, The National Robotics Initiative 3.0 2021 focuses on accelerating the development and use of robots in the United States.
  • According to the 2020 Honeywell Intelligrated Automation Investment Study, more than half of the companies in the United States are increasingly open to investing in automation to survive changing market conditions. The industries that are most willing to invest in automation are e-commerce (60%), grocery, food, and beverage (59%), and logistics (55%). Thus, creating new opportunities for the adoption of automated material handling and storage systems.
  • The increase in warehouse automation, rising adoption of automated material handling, and trends, like lights-out automation, are some of the major factors driving the United States.

North America AMH & Storage Systems Industry Overview

The North America Automated Material Handling and Storage Systems Market is moderately competitive, with a considerable number of regional and global players. The major vendors with a prominent share in the market are focusing on innovations, mergers and acquisitions, partnerships, and expanding customer base across foreign countries. The companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their profitability.

  • August 2020 - Murata Machinery Ltd signed a contract with Alpen Co. Ltd to construct the first 3D robot warehousing system, ALPHABOT. Further, ALPHABOT will be introduced at the Alpen Komaki Distribution Center, one of Alpen Group's main distribution centers, to complement its storage capacity and reduce picking, sorting, and packaging operations by approximately 60%.
  • July 2020 - Interroll completed construction of the second plant in Hiram (Atlanta), Georgia. The USD 11 million investment gives Interroll a substantial increase in capacity for the region. At Interroll, the Americas region continues to see a high level of project activities. At the same time, the company is quickly introducing innovative solutions to the markets.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Industry Ecosystem

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Technological Advancements Aiding Market Growth
    • 5.1.2 Rapid Growth in E-commerce Leading to Warehouse Automation
    • 5.1.3 Industry 4.0 Investments Driving the Demand for Automated Material Handling and Storage Systems
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Unavailability for Skilled Workforce
    • 5.2.2 High Capital Requirements

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Software
    • 6.1.2 Hardware
    • 6.1.3 Services
    • 6.1.4 Integration
  • 6.2 By Equipment Type
    • 6.2.1 Mobile Robots
      • 6.2.1.1 Automated Guided Vehicle(AGV)
      • 6.2.1.1.1 Automated Forklift
      • 6.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug
      • 6.2.1.1.3 Unit Load
      • 6.2.1.1.4 Assembly Line
      • 6.2.1.2 Autonomous Mobile Robots(AMR)
    • 6.2.2 Automated Storage and Retrieval System(ASRS)
      • 6.2.2.1 Fixed Asile
      • 6.2.2.2 Carousel
      • 6.2.2.3 Vertical Lift Module
    • 6.2.3 Automated Conveyor
      • 6.2.3.1 Belt
      • 6.2.3.2 Roller
      • 6.2.3.3 Pallet
      • 6.2.3.4 Overhead
    • 6.2.4 Palletizer
      • 6.2.4.1 Conventional
      • 6.2.4.2 Robotic
    • 6.2.5 Sortation System
  • 6.3 By End-User
    • 6.3.1 Airport
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 Food and Beverage
    • 6.3.4 Retail/Warehousing/Distribution Centers/Logistic Centers
    • 6.3.5 General Manufacturing
    • 6.3.6 Pharmaceuticals
    • 6.3.7 Post and Parcel
    • 6.3.8 Electronics and Semiconductor Manufacturing
    • 6.3.9 Other End-Users
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 JBT Corporation
    • 7.1.2 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
    • 7.1.3 SSI SCHEFER AG
    • 7.1.4 Daifuku Co. Limited
    • 7.1.5 Kardex Group
    • 7.1.6 Beumer Group GMBH & Co. KG
    • 7.1.7 Jungheinrich AG
    • 7.1.8 Murata Machinery Limited
    • 7.1.9 TGW Logistics Group GmbH
    • 7.1.10 Witron Logistik
    • 7.1.11 System Logistics
    • 7.1.12 Interroll Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET