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市場調査レポート
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1628815

ラテンアメリカのAMHとストレージシステム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

LA AMH and Storage Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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ラテンアメリカのAMHとストレージシステム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのAMHとストレージシステム市場は予測期間中にCAGR 7.9%を記録する見込み

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主なハイライト

  • 在庫管理単位（SKU）の急速な増加に伴い、卸売業者や流通業者は業務について十分な情報に基づいた意思決定を行うことが難しくなっています。この要因によって、労働力、設備、テクノロジーをよりスマートに活用する必要性が高まっています。自動マテリアルハンドリングシステムの必要性を高めている主な要因は、コスト削減、労働効率、スペースの制約です。
  • 現在の市場情勢では、入手可能な製品数が増加し、より頻繁で小口配送の需要が高まっています。また、自動搬送車（AGV）や倉庫管理システム（WMS）のような先進技術は、飲食品の倉庫や生産業務で増加し続け、メーカーにいくつかのメリットをもたらしています。
  • 施設内の自動化システム間の連携をサポートするインダストリー4.0に触発され、ラテンアメリカの倉庫管理者は現在、全社的な自動化の導入に関心を寄せています。全社的な展開により、AGVは倉庫の従業員が毎日利用できるようになり、自動保管・検索システム（AS/RS）や倉庫管理システムと通信することで、他の技術システムとの統合が促進されます。
  • ラテンアメリカ地域セグメントの成長の主な原動力は、都市化の進展、eコマース売上の増加、テクノロジープロバイダーの大きな存在感です。これらの企業は、競争の激しい市場情勢で生き残るために、革新的なソリューションを提供する研究開発活動に投資しています。

ラテンアメリカのAMHとストレージシステム市場動向

自動誘導車が大きな市場シェアを獲得する見込み

  • 牽引／トラクター／タグタイプのAGVは、イントラロジスティクス業務の重要な要素です。倉庫での半自動集荷、生産ラインへの原材料輸送、最終製品の輸送（積み下ろし）など、細かなカスタマイズで複数の作業に利用できます。しかし、Asociacion Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones Mexicoによると、トラクターを含む大型生産車の生産台数は6万5,080台と大幅に減少しました。
  • さらに、投資が中南米地域の市場成長を牽引しています。例えば、アマゾンは2020年10月、より迅速な配送を提供するため、人口が多い首都圏以外では初の配送センターを含む、メキシコでの新しい倉庫開設に1億米ドルの物流投資を発表しました。新拠点には、北部の都市モンテレイ近郊と中部の都市グアダラハラ近郊の2つのフルフィルメントセンターが含まれます。さらに、同社はブラジルへの進出にも力を入れており、10万平方メートルの同国で5番目、最大のフルフィルメントセンターを最近開設しました。これらの投資はすべて、倉庫におけるAGVの利用を促進すると期待されています。
  • 大規模な製造業者と比較して、より小さな荷物を扱う必要のある中規模産業や研究所における自動化のブームは、ユニットロードタイプのAGVの需要を促進する主な要因です。
  • さらに、継続的に増加する研究開発費と、この地域における生産施設の数が増加していることが、世界中の中堅産業、特にヘルスケアと製薬セクターにおける自動化の需要を促進しています。
  • さらに、この地域の消費者は配送時間の短縮を求めており、倉庫や配送センターでのAGVの応用が増加しています。さらに、技術の進歩がAGVをより良く、より小型化し、コストの低下と一部の場所での労働力不足が、調査された市場の成長に拍車をかけています。

ブラジルは市場の大幅な成長が期待される

  • COVID-19の発生により、ブラジルでは、産業オートメーションにおけるより要求の厳しいタスクが増加するにつれて、自律型マテリアルハンドリングの必要性が高まっています。同時に、企業は労働力不足や新たな社会的距離要件の実施における課題に直面しており、それによって市場企業は製品革新への投資を促しています。
  • 同国では様々な拡張が行われています。例えば、2020年1月、マテリアルハンドリングクラーク・ブラジルはカンピナス技術センターに本社を移転しました。この戦略的措置は、ブラジル市場における将来の成長を目指し、ブラジルに生産施設を設立するための能力を構築することを目的としています。ソ・パウロの北約100キロに位置するカンピーナスは、さまざまな経済活動が行われる重要な産業・商業の中心地です。また、同国におけるクラーク式マテリアルハンドリング車の需要増に対応することが期待されています。
  • さらに、初期コストが高いため、調査対象となった市場のベンダーは、顧客固有の要件に対応するため、より柔軟なカルーセルを提供しています。このような製品面での革新は、この地域でのカルーセルの採用を促進すると予想されます。
  • カルーセルに対応するベンダーが需要を牽引しています。例えば、SSI Schaefer社は、1時間当たり1,000ピックを実行でき、保管密度が50%高いカルーセルを提供しています。SSIカルーセルは、小さな部品や中～低速の製品を扱うのに適したソリューションです。これには、医薬品、化粧品、電子部品、メディア、食品、標準サイズの小型部品などが含まれます。
  • パレットの取り扱いを容易にする自動マテリアルハンドリング装置や車両の発売も、この地域のさまざまな倉庫によるパレットの適応性にプラスの影響を与えると予想されます。しかし、2020年、Associationacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotoresによると、ブラジルでは約9万5,000台のトラックが生産され、2019年と比較して19%減少しており、これはかなりの期間市場を抑制する可能性があります。

ラテンアメリカのAMHとストレージシステム産業概観

ラテンアメリカのAMHとストレージシステム市場は、かなりの数の地域および世界企業が存在し、競争は中程度です。同市場で大きなシェアを持つ主要ベンダーは、技術革新、M&A、パートナーシップ、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。各社は収益性を高めるため、戦略的協業イニシアティブを活用しています。

  • 2021年7月-S&H Systemsは、倉庫業務に多用途性を提供する革新的なInterrollクロスベルトソーターとコンベア製品により、オートメーション製品ラインを拡大しました。Interrollとのパートナーシップにより、S&Hは顧客により柔軟でモジュール化された製品を提供できるようになり、顧客主導の環境で選択肢を提供できるようになりました。
  • 2020年8月村田機械株式会社がアルペン社と初の3Dロボット倉庫システムalphabotの構築契約を締結。さらに、アルペングループの主要物流センターであるアルペン小牧物流センターにalphabotを導入し、保管能力を補完するとともに、ピッキング・仕分け・梱包作業を約60％削減します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業エコシステムへの影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 市場成長を後押しする技術進歩の増加
    • 倉庫自動化につながるeコマースの急成長
    • インダストリー4.0への投資がAMHとストレージシステムの需要を促進
  • 市場の課題
    • 熟練労働者の不足
    • 高い資本要件

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • ソフトウェア
    • ハードウェア
    • サービス
    • インテグレーション
  • 機器タイプ別
    • 移動ロボット
      • 無人搬送車（AGV）
      • 自動フォークリフト
      • 自動牽引/トラクター/タグ
      • ユニットロード
      • 組立ライン
      • 自律移動ロボット（AMR）
    • 自動倉庫システム（ASRS）
      • 固定式ミサイル
      • カルーセル
      • 垂直リフトモジュール
    • 自動コンベア
      • ベルト
      • ローラー
      • パレット
      • オーバーヘッド
    • パレタイザー
      • 従来型
      • ロボット
    • 仕分けシステム
  • エンドユーザー別
    • 空港
    • 自動車
    • 飲食品
    • 小売/倉庫/配送センター/物流センター
    • 一般製造業
    • 医薬品
    • 郵便・小包
    • 電子・半導体製造
    • その他エンドユーザー
  • 国別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • コロンビア
    • ペルー
    • チリ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • JBT Corporation
    • KION Group AG
    • SSI SCHEFER AG
    • Daifuku Co. Limited
    • Kardex Group
    • Beumer Group GMBH & Co. KG
    • Jungheinrich AG
    • Murata Machinery Limited
    • Interroll Group
    • System Logistics

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 54941

The LA AMH and Storage Systems Market is expected to register a CAGR of 7.9% during the forecast period.

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Key Highlights

  • With the rapid growth in stock-keeping units (SKUs), wholesalers and distributors are finding it difficult to make informed decisions about the operations. This factor is driving the need for smarter usage of labor, equipment, and technology. The major factors driving the need for automated material-handling systems are cost savings, labor efficiency, and space constraints.
  • In the current market landscape, there is an increase in the number of available products and demand for more frequent and smaller deliveries. Also, advanced technologies, like automatic guided vehicles (AGVs) and warehouse management systems (WMS), continued to increase in the food and beverage warehouses and production operations, providing several benefits to the manufacturers.
  • Inspired by Industry 4.0, which supports collaboration between automated systems within facilities, warehouse managers in Latin America are now interested in incorporating enterprise-wide automation. The company-wide deployment will increase AGVs' accessibility to warehouse employees daily and encourage integration among other technological systems, as AGVs communicate with automated storage and retrieval systems (AS/RS) and warehouse management systems.
  • The primary driving forces for the growth of the Latin America regional segment are the rising urbanization, rising e-commerce sales, and the significant presence of technology providers. These players are investing in research and development activities to offer innovative solutions to stay in the competitive market landscape.

Latin America AMH & Storage Systems Market Trends

Automated Guided Vehicle Expected to Witness Significant Market Share

  • The tow/tractor/tug type of AGV is a key element in intralogistics operations. It can be used for multiple tasks with minor customizations, such as a semi-automatic pickup in warehouses, transporting raw materials to the production line, or dispatching end-products for transportation (loading and unloading). However, According to Asociacion Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones Mexico witnessed a significant decrease by 65.08 thousand production units in heavy production vehicles, including tractors.
  • Further, the investments are driving the market growth in the Latin American region. For instance, In October 2020, Amazon announced a USD 100 million logistics investment in opening new warehouses in Mexico, including its first shipping centers outside the populous capital area, to offer faster deliveries. The new sites include two fulfillment centers, one near the northern city of Monterrey and another near the central city of Guadalajara. Additionally, the company is also striving to make inroads in Brazil, where it recently opened its fifth and biggest fulfillment center in the country, with 100,000 square meters. All these investments are expected to drive the utilization of AGV in the warehouse.
  • The boom of automation in the medium-sized industries and laboratories that need to handle smaller loads, compared to the large-scale manufacturers, is the primary factor driving the demand for Unit load type of AGVs.
  • Further, the continuously increasing R&D expenditure and the rising number of production establishments in the region are driving the demand for automation in the mid-range industries worldwide, especially in the healthcare and pharmaceutical sectors.
  • Moreover, the consumers in the region seek shorter delivery times, increasing the application of AGV in warehouses and distribution centers. In, addition advancements in technology have made AGV's better and smaller; lower costs and shortage of labor in some places have fueled the growth of the market studied.

Brazil Expected to Witness Significant Growth in the Market

  • Due to the outbreak of COVID-19, the need for autonomous material handling has been becoming more significant in Brazil as more demanding tasks in industrial automation increase. At the same time, companies are facing labor shortages and challenges in implementing new social distancing requirements, thereby driving the market players to invest in product innovation.
  • The country is witnessing various expansions. For instance, in January 2020, Material Handling Clark Brazil relocated its corporate headquarters to the Campinas Technology Centre. The strategic step aims to future growth in the Brazilian market and builds capacity for establishing a production facility in Brazil. Campinas, about 100 kilometers north of So Paulo, is a significant industrial and commercial center with various economic activities. Also, the company is expected to meet the country's increasing demand for Clark materials handling vehicles.
  • Moreover, due to the high initial cost, vendors in the market studied have been providing more flexible carousels to cater to client-specific requirements. Such innovations in terms of products are expected to boost the adoption of carousels in the region.
  • The market vendors catering to carousels are driving demand. For instance, SSI Schaefer offers carousels that can perform 1,000 picks per hour and 50% higher storage density. The SSI Carousel is a suitable solution for handling small parts along with medium to slow-moving products. These include pharmaceutical products, cosmetics, electronics components, media, and food, along with standard-sized and small parts.
  • The launch of automated material handling equipment and vehicles, which increases the ease of handling pallets, is also expected to positively impact the adaptability of pallets by various warehouses in the region. However, In 2020, according to Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores, approximately 95 thousand trucks were produced in Brazil, a decrease of 19% compared to 2019, which could restrain the market for a considerable period.

Latin America AMH & Storage Systems Industry Overview

The Latin America Automated Material Handling and Storage Systems Market is moderately competitive, with a considerable number of regional and global players. The major vendors with a prominent share in the market are focusing on innovations, mergers and acquisitions, partnerships, and expanding customer base across foreign countries. The companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their profitability.

  • July 2021 - S&H Systems expanded their automation product line with innovative Interroll crossbelt sorter and conveyor products that provide versatility for warehouse operations. The partnership with Interroll enables S&H to offer more flexible and modular products to clients, providing them with options in a customer-driven environment.
  • August 2020 - Murata Machinery Ltd signed a contract with Alpen Co. Ltd to construct the first 3D robot warehousing system, alphabot. Further, alphabot will be introduced at the Alpen Komaki Distribution Center, one of Alpen Group's main distribution centers, to complement its storage capacity and reduce picking, sorting, and packaging operations by approximately 60%.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Industry Ecosystem

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Technological Advancements Aiding Market Growth
    • 5.1.2 Rapid Growth in E-commerce Leading to Warehouse Automation
    • 5.1.3 Industry 4.0 Investments Driving the Demand for Automated Material Handling and Storage Systems
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Unavailability for Skilled Workforce
    • 5.2.2 High Capital Requirements

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Software
    • 6.1.2 Hardware
    • 6.1.3 Services
    • 6.1.4 Integration
  • 6.2 By Equipment Type
    • 6.2.1 Mobile Robots
      • 6.2.1.1 Automated Guided Vehicle(AGV)
      • 6.2.1.1.1 Automated Forklift
      • 6.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug
      • 6.2.1.1.3 Unit Load
      • 6.2.1.1.4 Assembly Line
      • 6.2.1.2 Autonomous Mobile Robots(AMR)
    • 6.2.2 Automated Storage and Retrieval System(ASRS)
      • 6.2.2.1 Fixed Asile
      • 6.2.2.2 Carousel
      • 6.2.2.3 Vertical Lift Module
    • 6.2.3 Automated Conveyor
      • 6.2.3.1 Belt
      • 6.2.3.2 Roller
      • 6.2.3.3 Pallet
      • 6.2.3.4 Overhead
    • 6.2.4 Palletizer
      • 6.2.4.1 Conventional
      • 6.2.4.2 Robotic
    • 6.2.5 Sortation System
  • 6.3 By End-User
    • 6.3.1 Airport
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 Food and Beverage
    • 6.3.4 Retail/Warehousing/Distribution Centers/Logistic Centers
    • 6.3.5 General Manufacturing
    • 6.3.6 Pharmaceuticals
    • 6.3.7 Post and Parcel
    • 6.3.8 Electronics and Semiconductor Manufacturing
    • 6.3.9 Other End-Users
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Brazil
    • 6.4.2 Argentina
    • 6.4.3 Mexico
    • 6.4.4 Colombia
    • 6.4.5 Peru
    • 6.4.6 Chile

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 JBT Corporation
    • 7.1.2 KION Group AG
    • 7.1.3 SSI SCHEFER AG
    • 7.1.4 Daifuku Co. Limited
    • 7.1.5 Kardex Group
    • 7.1.6 Beumer Group GMBH & Co. KG
    • 7.1.7 Jungheinrich AG
    • 7.1.8 Murata Machinery Limited
    • 7.1.9 Interroll Group
    • 7.1.10 System Logistics

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET