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市場調査レポート
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インドの資産追跡：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Asset Tracking - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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インドの資産追跡：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの資産追跡市場は予測期間中にCAGR 18.3%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • 最近のIoT技術の進歩により、複数のエンドユーザーが経済的で効率的な資産追跡ハードウェアを入手できるようになりました。標準的な従来の資産追跡システムと比べて、最小限の電力とインフラしか使用しない最新のIoT機器が、この地域における資産追跡システムの売上を牽引しています。
  • 同地域における様々な技術進歩の採用の高まりと新興経済国による大きな貢献により、同国は予測期間中に大きな成長率を記録すると予想されています。同地域のほぼすべてのエンドユーザー産業におけるIoTとAIの急速な導入は、主要な促進要因になると予想されます。
  • さらに、インドは中小企業の投資により成長が見込まれています。中小企業は、自社のビジネスプロセスに様々な技術的に先進的ソリューションの採用を増やすために投資を行っています。中小企業省（Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises）のデータによると、インドの中小企業数は5,000万社で、世界最大規模となっています。
  • また、世界各国はローカル・データストレージを推進しており、これは資産追跡市場もカバーしています。例えば、インドではデータストレージのローカル化に向けてルールの整備が進められています。このような取り組みの結果、クラウドベースのサービスを提供するベンダーは制約に直面し、採用の増加が予想されます。
  • COVID-19の発生により、世界の景気後退圧力が世界の輸出水準に直接影響すると予想されました。MSMEはインドの輸出の40％以上を占めていることから、その影響は深刻で、長期化する可能性があります。MSMEは、顧客からの決済遅延による流動性の問題をいくつか経験すると予想され、その結果、企業の資産追跡導入率がまもなく低下する可能性があります。

インドの資産追跡市場動向

国内におけるハードウェアとサードパーティサービスの資産追跡ベンダーの存在感の高まり

  • ロジスティクス企業は、サードパーティロジスティクスサービスプロバイダー（3PL）にロジスティクス業務をアウトソーシングするケースが増えています。ロジスティクスとサプライチェーン・マネジメントは、世界のビジネスの重要な要素です。
  • サードパーティロジスティクス市場の様々なセグメントは、輸送、倉庫保管、貨物輸送、付加価値サービスなどのロジスティクス機能です。サード・パーティーロジスティクスは、規模の経済を応用して、製品をより迅速に配送し、頻繁な配送を減らし、倉庫の在庫をより効果的に追跡します。
  • 企業は主に、倉庫保管、輸送、発送などの中核的なフルフィルメントサービスにサードパーティロジスティクス・プロバイダー（3PL）を利用しています。サードパーティロジスティクスは、ペースの速いオンデマンドのビジネスニーズに対応するため、しばしば「付加価値サービス」として知られる、より現代的なアメニティを提供しています。例えば、eコマース企業は、消費者の要求、嗜好、好みに応じて、商品の配送や注文の履行をより細かく行うことで、際立った存在になる必要があります。専門的な配送、カスタマイズ型ラベリング、最終的な組み立ては、すべて付加価値サービスの例です。
  • さらに、バーコードやQRコードは、インドの資産追跡システムの中で利用が増加しているハードウェアの一種です。これらはユーザーの業務効率を改善し、より良い顧客サービスを育むことで、ビジネス管理プロセスの可視化を実現します。バーコードやQRコードの開発コストは低いため、返品不可でライフサイクルの短い製品に利用されています。例えば、食品包装の出荷単位にはこのようなタグが付けられます。

輸送・物流セグメントが大きなシェアを占めると予想される

インドでは、運輸・物流部門がモバイル資産追跡ソリューションに対する大きな需要を目の当たりにしています。輸送ロジスティクスの参入企業は、現在の市場シナリオで最も先進的なカスタムメイドの追跡ソリューションを使用しています。このセグメントからの大きな需要のため、市場のほぼすべての資産追跡ベンダーは、輸送・物流部門にサービスを提供するための特注ソリューションを持っています。

  • さらに、IBEFによると、インドのeコマース市場は2017年時点の385億米ドルから2026年までに2,000億米ドルに成長すると予想されています。上記のような新興国市場の開拓は、近い将来の市場成長を後押しする可能性があります。また、同国で進行中のデジタル変革により、インドのインターネットユーザー総数は、19年度の6億3,673万人から2021年度には8億2,900万人に増加すると予想されています。インドでeコマースが成長している理由には、輸送と物流が大きく関わっている可能性があり、これが資産追跡市場を後押しすると予想されます。
  • さらに、資産追跡システムはインドの公共交通セクターから大きな需要が見込まれます。政府から委託されたバスやトラックの車両は、公共輸送の健全性を確保し、資産追跡ソリューションが提供する予知保全機能によって保守・運用コストを最小限に抑えるため、リアルタイムでモニタリングする必要があります。
  • インドでは、COVID-19の大流行と世界の需給の混乱によって自動車産業が大きく落ち込んだ後、乗用車の生産台数が大幅に増加しています。昨年、同国では360万台の乗用車が生産され、2020年には280万台が見込まれています。このような自動車生産の増加は、資産追跡市場の需要を促進すると予想されます。

インドの資産追跡産業概要

インドの資産追跡市場は適度にセグメント化されており、Oracle、Verizon、AT&T Inc.のような複数の世界と地域参入企業で構成され、競争の激しい市場空間で注目を集めています。新規参入が難しい参入を果たした参入企業も少なくないです。

2022年3月、世界のブロックチェーン技術プロバイダーであるSettleMintは、ウッタラーカンド州の医科大学とブロックチェーンベースの資産追跡ソリューションのパイロットプロジェクトを開始すると発表しました。このプロジェクトの開始により、同社は国内の公的セクターへの進出を開始しました。この協業は、在庫管理の複数の効率化と改善につながり、機器のコスト削減に役立つと考えられます。

2022年2月、サービスライフサイクル管理（SLM）のための洗練されたSaaSソリューションを提供する株式非公開企業であるSyncronは、インド第2位の商用車メーカーで世界第4位のバスメーカーであるAshok Leylandとの提携を発表しました。この提携により、同メーカーの大規模な車両群向けに、産業用IoTを活用した予知保全ソリューションが開発されることになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の産業への影響評価
  • インドに関連する主要使用事例と導入事例

第5章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 国内におけるハードウェアとサードパーティサービスの資産追跡ベンダーの存在感の高まり
    • 技術的進歩と相まって進む車両最適化への取り組み
  • 市場課題
    • エンドユーザーの認識不足と導入コストが引き続き主要な懸念事項

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • エンドユーザー産業
    • 運輸・物流
    • 製造業
    • 建設業
    • IT・通信
    • 石油・ガス
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Coresonant Systems Private Limited
    • AT&T Inc.
    • Zebra Technologies India
    • Quinta Systems Private Limited（Software）
    • Oracle Corporation
    • Hilti（Software）
    • Chekra Business Solutions
    • Trimble Inc.
    • Identis
    • Verizon Communications Inc.
    • NFC Group
    • SAP SE
    • ORBCOMM India
    • Omnitracs India

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69566

The India Asset Tracking Market is expected to register a CAGR of 18.3% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Recent advancements in IoT technology have enabled several end users to acquire economical and efficient asset-tracking hardware. Compared to standard, traditional asset tracking systems, modern IoT equipment that uses minimal electricity and infrastructure is driving the sales of asset tracking systems in the region.
  • The country is expected to witness a significant growth rate over the forecast period, owing to the rising adoption of various technological advancements in the region and the significant contributions made by emerging economies. Rapid adoption of IoT and AI in almost every end-user industry in the region is expected to be a major driver.
  • Moreover, India is expected to witness growth owing to the investments of small and medium-sized organizations. SMEs are investing to increase the adoption of various technologically advanced solutions for their business processes. According to data from the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, India has 50 million MSMEs, which makes it among the world's largest.
  • Also, various nations worldwide are pushing toward local data storage, which also covers the asset tracking market. For example, India is looking to move toward localized data storage rules. As a result of such initiatives, vendors who provide cloud-based services face constraints and are expected to see increased adoption.
  • Due to the outbreak of COVID-19, recessionary pressures worldwide were anticipated to directly impact the level of global exports. Given that MSMEs contributed to over 40% of India's exports, the impact could be severe and could last for a long time. MSMEs were expected to experience several liquidity problems due to delayed customer payments, which could result in a lower conversion rate for enterprises to adopt asset tracking shortly.

India Asset Tracking Market Trends

Growing Presence of Hardware and Third-Party Service Asset Tracking Vendors in the Country

  • Logistics companies are increasingly outsourcing their logistics activities to third-party logistics service providers (3PL). Logistics and supply chain management are critical components of global business.
  • The various segments of the third-party logistics market are the logistics functions, such as transportation, warehousing, freight forwarding, and value-added services. Third-party logistics apply economies of scale to deliver the products more quickly, reduce frequent deliveries, and track inventory in warehouses more effectively.
  • Companies mostly use third-party logistics providers (3PLs) for core fulfillment services like warehousing, transportation, and shipping. Third-party logistics offer more modern amenities, often known as "value-added services," due to fast-paced and on-demand business needs. For instance, e-commerce companies need to stand out due to consumer demands, tastes, and preferences due to the finer details in product delivery and order fulfillment. Specialized distribution, customized labeling, and final assembly are all examples of value-added services.
  • Moreover, barcodes and QR codes are a type of hardware that has witnessed increased usage among the asset tracking systems in India. They improve the users' operational efficiency and foster better customer service, thus providing visibility into business management processes. Since the cost of developing a barcode or a QR code is low, they find applications on products that are non-returnable and have a shorter life cycle. For example, a unit shipment of any food package would bear such a tag.

Transport and Logistics Segment is Expected to Hold a Major Share

Transportation and logistics are witnessing a significant demand for mobile asset tracking solutions in India. Transportation and logistics players use some of the most advanced custom-built tracking solutions in the current market scenario. Due to the significant demand from the sector, almost all the asset-tracking vendors in the market have custom-built solutions to serve the transportation and logistics sector.

  • Moreover, according to the IBEF, the Indian e-commerce market is expected to grow to USD 200 billion by 2026 from USD 38.5 billion as of 2017. The above developments may boost the market's growth in the near future, and the ongoing digital transformation in the country is expected to increase India's total internet user base to 829 million by 2021 from 636.73 million in FY19. Transport and logistics may be a big part of why e-commerce in India is growing, which is expected to help the asset-tracking market.
  • Furthermore, asset tracking systems are expected to gain significant demand from the public transportation sector in India. Fleets of buses and trucks commissioned by the government need to be monitored in real-time in order to ensure the good health of public transport and minimize maintenance and operation costs through the predictive maintenance features offered by asset tracking solutions.
  • India is witnessing a significant increase in the production of passenger cars after the country saw a major decline in the automotive industry owing to the COVID-19 pandemic and global supply-demand disruption. Last year, the country produced 3.6 million passenger cars, with 2.8 million expected in 2020. This increase in automotive production is expected to drive demand for the asset-tracking market.

India Asset Tracking Industry Overview

The Indian asset tracker market is moderately fragmented and comprises several global and regional players, like Oracle, Verizon, and AT&T Inc., vying for attention in a highly competitive market space. Even though it's hard for new players to get into the market, a number of them have been able to do so.

In March 2022, SettleMint, a global blockchain technology provider, announced the launch of a pilot project for blockchain-based asset tracking solutions with the Uttarakhand medical colleges. With the launch of this project, the company has initiated inroads into the public sector in the country. The collaboration would lead to multiple efficiencies and improvements in inventory management and help reduce the cost of equipment.

In February 2022, Syncron, a privately held provider of sophisticated SaaS solutions for service lifecycle management (SLM), announced a partnership with Ashok Leyland. as India's second-largest commercial vehicle manufacturer and the world's fourth-largest bus maker. The partnership would provide for the development of an industrial IoT-enabled predictive maintenance solution for the manufacturer's large fleet of vehicles.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.4 Key Use-cases and Implementation Case Studies Related to India

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Overview
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Growing Presence of Hardware and Third-Party Service Asset Tracking Vendors in the Country
    • 5.2.2 Ongoing Efforts Toward Fleet Optimization, Coupled with Technological Advancements
  • 5.3 Market Challenges
    • 5.3.1 Relative Lack of Awareness among End Users and Installation Cost Remain a Key Concern

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 End-user Industry
    • 6.2.1 Transportation and Logistics
    • 6.2.2 Manufacturing
    • 6.2.3 Construction
    • 6.2.4 IT and Telecommunication
    • 6.2.5 Oil and Gas
    • 6.2.6 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Coresonant Systems Private Limited
    • 7.1.2 AT&T Inc.
    • 7.1.3 Zebra Technologies India
    • 7.1.4 Quinta Systems Private Limited (Software)
    • 7.1.5 Oracle Corporation
    • 7.1.6 Hilti (Software)
    • 7.1.7 Chekra Business Solutions
    • 7.1.8 Trimble Inc.
    • 7.1.9 Identis
    • 7.1.10 Verizon Communications Inc.
    • 7.1.11 NFC Group
    • 7.1.12 SAP SE
    • 7.1.13 ORBCOMM India
    • 7.1.14 Omnitracs India

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS