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市場調査レポート
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1645119

中東・アフリカの内燃機関：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Middle East And Africa Internal Combustion Engines - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの内燃機関：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの内燃機関市場規模は2025年に260億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは16.3%で、2030年には554億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、二輪車需要の増加や各地域での発電需要の高まりなどの要因が予測期間中の市場を牽引するとみられます。
  • 非GHG（温室効果ガス）排出車に対する需要の高まりは、市場成長の妨げになると予想されます。
  • ハイブリッド内燃エンジン、ハイブリッド電気パワートレイン、特殊車両の技術的進歩は、将来いくつかの市場機会を生み出すと予想されます。
  • サウジアラビアは予測期間（2024～2029年）に主要市場になると予想されます。

中東・アフリカ内燃機関市場動向

ディーゼル燃料タイプが大きく成長

  • ディーゼル燃料自動車は、ほとんどのガソリン自動車で使用されている火花点火方式とは異なり、内燃エンジンと圧縮点火噴射エンジン方式を採用しています。ディーゼル燃料は、軽油または以前は重油として知られることが多く、主にディーゼルエンジンでの使用を目的とした液体燃料を指します。ディーゼル燃料の最も一般的なタイプは、石油燃料油の明確な分別蒸留です。
  • ここ数年、アフリカや中東の国々では、ディーゼル燃料の内燃エンジン式自動車の数が増加しています。同地域のディーゼル油の需要を満たすためには、より多くの備蓄が必要なため、同地域の国々は輸入への依存度を高めています。2023年6月、サウジアラビアは、軽油を含む石油製品のケニアの主要輸入元として浮上し、国の貿易赤字に大きく貢献しました。
  • ケニア国家統計局が発表したデータによると、中東最大の経済大国からの輸入品目数は、前月84億4,000万KES（6,063万米ドル）であったディーゼル油の注文が増加したため、3月には約3倍の322億7,000万KES（2億3,182万米ドル）に増加しました。これらの取引はすべて、予測期間中のディーゼル油需要を満たすと考えられます。
  • アフリカ諸国のディーゼル油需要も過去最高を記録しており、各国は現在、原油精製のためのインフラ整備とディーゼル油輸入価格の削減に注力しています。2023年10月、SonangolとChina National Chemical Engineering Company（CNCEC）は、アンゴラのロビト製油所の開発に向けて契約を締結しました。両者の覚書に続き、建設、技術支援、監督を含む最終契約が締結されました。製油所は最大で日量20万バレル（bopd）の原油を処理できるようになります。こうした開発により、予測期間中のディーゼル油生産量は増加するとみられます。
  • 同地域の原油消費量は年々増加しています。Statistical Review of World Energy Dataによると、2023年の1日当たりの消費量は1,387万9,000バレルと報告されており、前年比で約2.6%増加しています。この数値は、最近の地域全体でのハイブリッド車のプロジェクトにより増加する可能性が高いです。例えば、2023年11月、Ford Motorの南アフリカ部門は、国内でハイブリッド車を製造するために52億ZAR（2億8,100万米ドル）を投資すると発表しました。この大規模な投資により、今後数年間はハイブリッドエンジンの製造においてICエンジンの需要が高まると考えられます。
  • したがって、高い国内需要、最近の動向、今後のディーゼル油精製プロジェクトに後押しされ、予測期間中、この地域の市場は成長すると予想されます。

サウジアラビアは大幅な成長が見込まれる

  • サウジアラビアは中東・アフリカで重要な自動車産業のひとつです。運輸省の統計によると、2018年現在、同国には1,200万台以上の自動車があり、約91万バレルの燃料とディーゼルを消費しています。この車両数は2030年までに2,600万台増加し、燃料とディーゼルの1日当たりの消費量は約186万バレルになると見られています。
  • この地域の原油消費量は年々増加しています。World Energy Data Statistical Reviewによると、2023年の1日当たりの消費量は405万2,000バレルで、前年比5.1％増と報告されています。サウジアラビア全土で今後数年間、競合が激化する可能性が高いです。
  • 同国は、内燃機関（ICE）自動車の増加や、国全体のインフラ整備のための産業支援に注力しています。例えば、2023年10月、同国は2030年までに内燃機関自動車を含む年間30万台以上の自動車製造を目標としています。現代自動車は内燃車用の工場を建設するようです。工場は2024年に操業を開始し、2026年に生産を開始する予定です。
  • サウジアラビアの企業は、ハイブリッド車やガソリン車用のICEエンジンの開発に、より高い割合で注力しています。2023年3月、サウジアラビアの重要な石油会社であるSaudi Aramcoは、GeelyとRenaultと、内燃エンジン（ICE）とハイブリッド車を生産する新たな合弁事業に調印しました。両社は、ハイブリッド車、ガソリン車、ディーゼル車用の内燃エンジン、ギアボックス、その他の部品を共同で開発・製造します。このような開発や合意はすべて、予測期間中にICEエンジン自動車の需要を増加させる可能性が高いです。
  • したがって、高い国内需要、最近の動向、今後の製造工場に後押しされ、予測期間中、同地域の市場は成長すると予想されます。

中東・アフリカの内燃機関産業概要

中東・アフリカの内燃機関市場は半フラグメントです。主要企業には、Volvo ab、Suzuki Motor Corp、Volkswagen Group、Hyundai Motor Company、Ducati Motor Holding SpAなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 二輪車需要の拡大
      • 発電需要の増加
    • 抑制要因
      • 非GHG需要の増加
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 容量別
    • 50～200 cm3
    • 201～800 cm3
    • 801～1,500 cm3
    • 1,501～3,000 cm3
  • 燃料タイプ別
    • ガソリン
    • ディーゼル
    • その他
  • 2029年までの市場規模・需要予測（地域別）
    • アラブ首長国連邦
    • クウェート
    • カタール
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • サウジアラビア
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Volvo AB
    • Man SE
    • Yamaha Motor Co. Ltd
    • Ford Motor Company
    • Suzuki Motor Corp
    • Fiat Chrysler Automobiles NV
    • Hyundai Motor Company
    • Ducati Motor Holding SpA
    • Toyota Motor Corporation
    • Volkswagen Group
  • 市場ランキング分析
  • その他の著名な企業一覧

第7章 市場機会と今後の動向

  • ハイブリッド内燃機関の技術進歩
目次
Product Code: 50002236

The Middle East And Africa Internal Combustion Engines Market size is estimated at USD 26.07 billion in 2025, and is expected to reach USD 55.48 billion by 2030, at a CAGR of 16.3% during the forecast period (2025-2030).

Middle East And Africa Internal Combustion Engines - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium period, factors such as increasing demand for two-wheelers and rising demand for power production in the regions are expected to drive the market during the forecasted period.
  • The rising demand for non-GHG (greenhouse gas) emitting vehicles is expected to hinder the market's growth.
  • Technological advancements in hybrid internal combustion engines, hybrid electric powertrains, and specialized vehicles are expected to create several future market opportunities.
  • Saudi Arabia is expected to be a major market in the forecast period (2024-2029).

Middle East And Africa Internal Combustion Engines Market Trends

The Diesel Fuel Type Segment to Witness Significant Growth

  • Diesel fuel vehicles have internal combustion engines and a compression-ignited injection engine system, unlike the spark-ignited method used in most gasoline vehicles. Diesel fuel, often known as diesel oil or previously heavy oil, refers to any liquid fuel intended primarily for use in a diesel engine. The most prevalent type of diesel fuel is a distinct fractional distillation of petroleum fuel oil.
  • The number of diesel fuel internal combustion engine type vehicles increased in the past few years in several African and Middle Eastern countries. The countries in the region are more dependent on imports due to a need for more reserves to fulfill the demand for diesel oil in the region. In June 2023, Saudi Arabia emerged as Kenya's primary source of petroleum product imports, including diesel oil, contributing significantly to the nation's trade deficit.
  • According to data issued by the Kenya National Bureau of Statistics, the number of goods imported from the largest economy in the Middle East grew by nearly three times to KES 32.27 billion (USD 231.82 million) in March due to higher orders of diesel oil, which were worth KES 8.44 billion (USD 60.63 million) a month earlier. All these trades are likely to fulfill the demand for diesel oil during the forecast period.
  • The demand for diesel oil in African countries is also on record high, and countries are now focusing on building the infrastructure for refining crude oil and cutting down the price of importing diesel oil. In October 2023, a deal was signed by Sonangol and the China National Chemical Engineering Company (CNCEC) toward the development of the Lobito Refinery in Angola. The two parties' memorandum of understanding is followed by the final agreement, which covers construction, technical assistance, and supervision. The refinery will be able to process up to 200,000 barrels of crude oil per day (bopd) of crude oil. All these types of development are likely to increase the diesel oil production during the forecast period.
  • The crude oil consumption in the region is increasing on a yearly basis. According to the Statistical Review of World Energy Data, the daily consumption was reported to be 13,879 thousand barrels in 2023, an increase of around 2.6 % as compared to the previous year. The number is likely to increase due to the recent projects of hybrid vehicles across the region. For instance, in November 2023, Ford Motor South African division announced an investment of ZAR 5.2 billion (USD 281 million) to manufacture a hybrid vehicle in the country. This significant investment will increase the demand for IC engines in the manufacturing of hybrid engines in the coming years.
  • Hence, driven by high domestic demand, recent developments, and upcoming diesel oil refinery projects, the market is expected to grow in the region during the forecast period.

Saudi Arabia is Expected to Witness Significant Growth

  • Saudi Arabia is one of the critical automobile industries in the Middle East and Africa. According to the Ministry of Transport statistics, as of 2018, the country had more than 12 million vehicles that consume about 910,000 barrels of fuel and diesel. This number of vehicles is likely to increase by 26 million by 2030, and daily consumption of fuel and diesel will be around 1.86 million barrels per day.
  • Crude oil consumption is increasing on a yearly basis in the region. According to the Statistical Review of World Energy Data, the daily consumption was reported to be 4052 thousand barrels in 2023, an increase of 5.1% as compared to the previous year. The competition is likely to increase in the coming years across Saudi Arabia.
  • The country is focusing on increasing the number of internal combustion engine (ICE) automobiles and supporting industries to improve infrastructure across the country. For instance, in October 2023, the country aimed to manufacture more than 300,000 cars annually by 2030, including internal combustion engine automobiles. Hyundai is likely to build the plant for ICE cars. The plant is likely to start operations in 2024, and production is expected to begin in 2026.
  • Companies in Saudi Arabia are focusing on developing ICE engines for hybrid and gasoline vehicles at a higher rate. In March 2023, Saudi Aramco, a significant oil company in Saudi Arabia, signed a new joint venture with Geely and Renault to produce internal combustion engines (ICE) and hybrid cars. Companies jointly develop and manufacture internal combustion engines, gearboxes, and other components for hybrid, gasoline, and diesel vehicles. All these types of developments and agreements are likely to increase the demand for ICE engine automobiles during the forecast period.
  • Hence, driven by high domestic demand, recent developments, and upcoming manufacturing plants, the market is expected to grow in the region during the forecast period.

Middle East And Africa Internal Combustion Engines Industry Overview

The Middle East and Africa internal combustion engines market is semi-fragmented. Some major players include Volvo ab, Suzuki Motor Corp, Volkswagen Group, Hyundai Motor Company, and Ducati Motor Holding SpA, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Demand for for Two-wheelers
      • 4.5.1.2 Rising Demand for Power Production
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Rising Demand for Non-GHG
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Capacity
    • 5.1.1 50 cm3 to 200 cm3
    • 5.1.2 201 cm3 to 800 cm3
    • 5.1.3 801 cm3 to 1500 cm3
    • 5.1.4 1501 cm3 to 3000 cm3
  • 5.2 By Fuel Type
    • 5.2.1 Gasoline
    • 5.2.2 Diesel
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 By Geography [Market Size and Demand Forecast till 2029 (for regions only)]
    • 5.3.1 United Arab Emirates
    • 5.3.2 Kuwait
    • 5.3.3 Qatar
    • 5.3.4 Nigeria
    • 5.3.5 Egypt
    • 5.3.6 Saudi Arabia
    • 5.3.7 Rest of the Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Volvo AB
    • 6.3.2 Man SE
    • 6.3.3 Yamaha Motor Co. Ltd
    • 6.3.4 Ford Motor Company
    • 6.3.5 Suzuki Motor Corp
    • 6.3.6 Fiat Chrysler Automobiles NV
    • 6.3.7 Hyundai Motor Company
    • 6.3.8 Ducati Motor Holding SpA
    • 6.3.9 Toyota Motor Corporation
    • 6.3.10 Volkswagen Group
  • 6.4 Market Ranking Analysis
  • 6.5 List of Other Prominent Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements in Hybrid Internal Combustion Engines