英国のホスピタリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のホスピタリティ市場の規模は2026年に638億米ドルと評価されており、2031年までに782億8,000万米ドルに達すると予測されています。

これはCAGR4.18％に相当します。

本レポートは、タイプ別（チェーンホテルおよび独立系ホテル）、宿泊クラス別（ラグジュアリー、ミッドスケールおよびアッパーミッドスケールホテル、バジェット・エコノミー、サービスアパートメント）、予約チャネル別（ダイレクトデジタル、OTA、法人・MICE、卸売・従来型代理店）、および地域別（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国のホスピタリティ市場の動向とインサイト

デジタル注文・予約の拡大

2024年には、店舗内でのカード決済のうち、非接触型決済が対象となる全取引の94.6％を占めました。消費者1人あたりの非接触型決済回数は平均236回、1回あたりの平均金額は20.14米ドルでした。また、ホテルやエンターテインメントなどのホスピタリティ分野は、外食産業に比べてより大きな伸びを示しており、これは英国のホスピタリティ市場において「デジタルファースト」の運営モデルを支える、定着した消費行動を示唆しています。事業者らは大規模な技術投資を計画しており、レストラン経営者の85％が、人件費の上昇に伴い、処理能力と利益率の管理を支えるため、2025年にスタッフの配置、在庫管理、メニューの最適化に向けてAIや自動化を導入する見込みです。大手チェーンはAIを活用した収益管理、セルフサービスキオスク、アプリベースのロイヤリティプログラムを展開できる一方で、独立系店舗の60％は同等のシステムを導入するための資金やスキルが不足しているため、競争格差は拡大しており、英国のホスピタリティ市場において大規模事業者の構造的な優位性がさらに強まっています。実例からは、明確なコスト削減効果が確認されています。エディンバラ動物園のテーブル注文アプリ「Time2Eat」は、人件費の削減により1日あたり168.97米ドル、年間で6万1,328米ドルの節約を実現しており、この効果は客数の多い施設ではさらに大きくなります。消費者の利用動向もこうしたツールを後押ししています。Z世代やミレニアル世代の相当数の層が、高額な取引においてQRコードによる注文やモバイルウォレットを好んで利用しており、購入プロセスにおいて利便性とスピードが重視されています。差別化要因は単なる決済手段にとどまらず、POS、在庫、顧客データを統合し、動的な価格設定やパーソナライズされたアップセルを可能にするプラットフォームにあります。この点において、英国のホスピタリティ業界では、チェーンブランドが小規模な店舗よりも迅速に事業を拡大できるのです。

政府による付加価値税（VAT）の軽減措置および奨励プログラム

2025年秋の予算案では、イングランドの小売、ホスピタリティ、レジャー業界向けに53億8,000万米ドルの支援策が発表されました。その中心となるのは、2026年4月から恒久的に引き下げられる事業税率の乗数であり、これは英国のホスピタリティ市場において賃金や投入コストのインフレが持続する中、運営コストの軽減を図ることを目的としています。事業税率の乗数の恒久的な引き下げや、中小規模の施設に対する優遇措置により、短期的なキャッシュフローが改善され、賃金や投入コストのインフレが高止まりしている期間における負担軽減につながっています。また、過渡的な救済措置により、税負担の急激な増加を抑制することで再評価による影響を緩和し、事業者が予算編成や投資計画を立てる際の可視性を高めています。これらの措置は短期的には有意義な支援となりますが、人件費の上昇や、時間の経過に伴う過渡的な保護措置の段階的な撤廃など、より広範なコスト面での逆風を完全に相殺するものではありません。並行して、英国の一部地域で導入された観光客税は、目的地ごとのコスト構造を複雑化させており、地域の政策決定が価格決定力を強化することもあれば、制約することもあることを浮き彫りにしています。全体として、構造的なコスト圧力が続く中でも、政府による救済策やインセンティブ制度は、短期的には英国のホスピタリティ業界にとって安定化の原動力となっています。

深刻な人手不足と賃金上昇

英国のホスピタリティ市場は、賃金の上昇と人手不足による大きなコスト圧力に引き続き直面しています。最低賃金の引き上げや関連する給与負担の増加により、特にエントリーレベルやパートタイムの職種において人件費が大幅に上昇し、すでに逼迫していた利益率がさらに圧迫されています。雇用主負担分の増加や規制の変更も相まって、季節労働者やパートタイム労働者に大きく依存しているこの業界のコスト負担はさらに深刻化しています。人材不足は依然として課題となっており、シェフ、ウェイター・ウェイトレス、厨房スタッフなどの求人枠が埋まらない状況が続いています。さらに、移民規制の強化や熟練労働者に対する要件の厳格化により、労働力の供給源が制限されていることが、この状況をさらに悪化させています。事業者側は、離職率の低減と効率性の向上を図るため、人材管理技術、シフト管理ツール、人材定着策などを導入して対応しています。こうした対策にもかかわらず、人件費の高騰と人材確保の困難さは、英国のホスピタリティ市場における収益性と成長の主要な制約要因として引き続き作用しています。

セグメント分析

英国のチェーンホテルは、2026年から2031年にかけてCAGR7.88％で成長すると予想されており、規模の拡大により一元化された調達、ブランド認知度の向上、リピート予約を促進するロイヤリティプログラムが実現されることから、ホスピタリティ市場全体を上回る成長が見込まれています。プレミア・インは、英国の中級・エコノミーセグメントに対して顕著なRevPARの優位性を維持しました。一方、ウィットブレッドの英国およびアイルランドにおける法定収益は、飲食戦略の意図的な変更により減少しました。これは、大規模なポートフォリオが価格決定力と運営効率を維持できることを浮き彫りにしています。IHGは、パイプラインの転換と供給主導の成長を促進する純システム拡大に支えられ、RevPARと客室稼働率の両方で成長を記録しました。主要ホテルグループは、客室選択技術、AIアシスタント、自動スケジューリング、請求書処理などのデジタルツールをますます導入しており、これらは人件費やエネルギーコストの高騰の中でも資産活用率の向上に寄与しています。対照的に、独立系事業者は市場シェアの大部分を占めていましたが、その相当数が赤字経営を余儀なくされており、これは規模の経済による調達メリットやブランド主導の販路拡大の恩恵を受けられない中で、彼らが直面している財務的圧力を反映しています。

現在の投資サイクルは、コンバージョンを実行し、バランスシートの柔軟性を活用して資産を刷新し、より高いリターンを得られるオーナーやブランドに有利に働いています。2025年にはプライベート・エクイティの活動が活発化し、プレミアムな独立系ホテルをターゲットにロールアップやアセットライト型プラットフォームの構築が進む一方、プレパック型管財手続きや迅速なポートフォリオ再編を通じて、経営難による売却が加速しています。トラベロッジのような低価格チェーンは、2025年上半期を通じて出店を継続し、中価格帯の独立系事業者が市場から撤退する中、シェアの拡大を目指しました。チップの配分ルールや事業用固定資産税の再評価といった複雑な政策課題により、コンプライアンスコストが増加していますが、大手グループは中央集権化された人事・財務システムによってこれを吸収しているのに対し、独立系事業者は物件ごとに変更に対応しています。全体として、英国のホスピタリティ市場は、より拡張性の高い構造へと移行しつつあり、ブランドポートフォリオ全体でフランチャイズ契約や運営管理契約が拡大する一方で、オーナー経営者は差別化されたコンセプトや立地による優位性へと軸足を移しています。投資家や貸し手にとっては、キャッシュフローの見通しや収益源の多様化が、2020年以前よりも重要視されるようになり、実績のある直接販売チャネルとロイヤリティ経済効果を持つブランドへの関心が高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のホスピタリティ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に638億米ドル、2031年までに782億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.18%です。
• 英国のホスピタリティ市場におけるデジタル注文・予約の動向はどのようなものですか？
  • 2024年には、店舗内でのカード決済のうち、非接触型決済が94.6%を占め、消費者1人あたりの非接触型決済回数は平均236回、1回あたりの平均金額は20.14米ドルです。
• 政府による付加価値税（VAT）の軽減措置はどのような影響を与えていますか？
  • 2025年秋の予算案では、イングランドの小売、ホスピタリティ、レジャー業界向けに53億8,000万米ドルの支援策が発表され、事業税率の乗数が恒久的に引き下げられることにより、運営コストの軽減が図られています。
• 英国のホスピタリティ市場が直面している人手不足の状況はどうなっていますか？
  • 賃金の上昇と人手不足によるコスト圧力が続いており、特にエントリーレベルやパートタイムの職種で人件費が大幅に上昇しています。
• 英国のチェーンホテルの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR7.88%で成長すると予想されています。
• 英国のホスピタリティ市場における主要企業はどこですか？
  • Whitbread PLC、InterContinental Hotels Group（IHG）、Compass Group PLC、Greene King、Mitchells & Butlers、J D Wetherspoon、Travelodge Hotels Limited、Accor S.A.、Hilton Worldwide、Marriott Internationalなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • デジタル注文・予約の加速
  • 政府による付加価値税（VAT）の減免および奨励策
  • 通貨安を背景としたインバウンド観光の増加
  • ハイブリッドワークがもたらす平日のレジャー滞在
  • 機関向けケータリングにおけるアウトソーシングの急増
• 市場抑制要因
  • 深刻な労働力不足と賃金インフレ
  • 食料・エネルギーコストの変動
  • 厳格な計画・ライセンシング規制
  • 高い予約不参加率
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • チェーンホテル
  • 独立系ホテル
• 宿泊施設クラス別
  • 高級
  • ミッドスケールおよびアッパー・ミッドスケールホテル
  • バジェット＆エコノミー
  • サービスアパートメント
• 予約チャネル別
  • ダイレクトデジタル
  • OTA
  • 法人/MICE
  • 卸売・従来型代理店
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Whitbread PLC
  • InterContinental Hotels Group（IHG）
  • Compass Group PLC
  • Greene King
  • Mitchells & Butlers
  • J D Wetherspoon
  • Travelodge Hotels Limited
  • Accor S.A.
  • Hilton Worldwide
  • Marriott International
  • Stonegate Pub Company
  • Young & Co.'s Brewery
  • Loungers PLC
  • Greggs PLC
  • Domino's Pizza Group
  • Costa Coffee（Coca-Cola）
  • Wagamama（The Restaurant Group）
  • Sodexo UK & Ireland
  • Aramark UK
  • Center Parcs UK
  • Merlin Entertainments

第7章 市場機会と将来の展望