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市場調査レポート
商品コード
1910694
イタリアのホスピタリティ市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Italy Hospitality - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| イタリアのホスピタリティ市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
イタリアのホスピタリティ市場規模は、2026年に914億9,000万米ドルと推定されております。
これは2025年の877億9,000万米ドルから成長した数値であり、2031年には1,124億4,000万米ドルに達すると予測されております。2026年から2031年にかけては、CAGR4.21％で成長が見込まれております。
需要の勢いは、3つの相互に関連する要因から生じております。ローマの2025年聖年に関連する遺産観光、2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックを見込む観光客流入、そして高度に分断された状況を専門化するブランドホテル供給の着実な拡大です。「スーパーボーナス・ツーリズモ」制度による大規模な税額控除が資産改修を加速させ、独立系事業者にもエネルギー効率化改修の道を開き、変動する光熱費リスクへのヘッジ手段を提供しています。一方、デジタル流通が顧客獲得の在り方を変革中。直接チャネルが依然として客室収益の半分を占めるもの、旅行者のモバイル検索・即時価格比較・摩擦のない予約を好む傾向から、オンライン旅行代理店（OTA）はCAGR9.81％で拡大しています。労働力不足は依然として喫緊の課題です。2019年から2024年にかけて、宿泊業界の未充足職位は3倍に増加し、多くの都心部施設では人件費が収益の33％を超えています。最後に、政令125/2024に基づくESG報告義務により、ホテル（特に歴史的建造物）は計測機器、再生可能エネルギー、透明性のある情報開示への投資を迫られています。これらは短期的なコスト増をもたらすもの、グリーンファイナンスの機会を創出します。
イタリア宿泊市場動向とインサイト
2025年ローマ大聖年と2026年冬季オリンピックを契機とした高級インバウンド観光の急増
ローマの2025年聖年とミラノ・コルティナ大会という二重の注目により、プレミアム需要は開催月を大きく超えて高まっています。イタリアは2024年に6,450万人の訪問者を迎え、ラグジュアリーホテル単独で90億ユーロ（99億米ドル）＝業界総収益の16.82％を生み出し、前年比9.23％の成長を記録しました。ローマでは1泊平均840ユーロ（924米ドル）、ミラノでは910ユーロ（1,001米ドル）に達し、欧州主要都市と比較して価格設定力の高さを示しています。ドイツ、米国、英国からの高消費層が5つ星ホテルの宿泊数の65％以上を占め、文化と食を基盤とした体験型旅行におけるイタリアの評判を確固たるものにしています。高級志向の傾向は、コモ湖、タオルミーナ、ボローニャといった地方都市にも広がっています。歴史ある別荘をブティック型高級施設に改装することで、洗練された顧客層を惹きつけています。高級施設は低い稼働率でも採算が取れるため、運営会社はウェルネス施設や厳選された地域体験への投資が可能となり、リピーターを確保しています。この持続的なプレミアム化は、国際的な注目が他へ移った後も持続的な成長余地があることを示しています。
国際ホテルチェーンの急速な進出
ブランド供給は2024年に全国で20％の閾値を超え、10年前の浸透率の倍に達しました。現在イタリアで展開する国際ブランドは約155社に上り、2015年比で100％増加。世界の予約システムに支えられた安定したキャッシュフロー資産への投資家の需要の高さを裏付けています。新規建設よりも既存施設のリノベーションが計画の大半を占め、2026年までに開業予定の73.40％が家族経営の施設をソフトブランドやフランチャイズ形式にアップグレードする案件です。これによりゾーニング上の障壁を低減しつつ、サービス水準の向上を図っています。マリオット単独でもイタリア国内で20件のプロジェクトを発表しており、都市の玄関口をターゲットとしたフルサービスおよびラグジュアリーブランドに重点が置かれています。チェーンの急成長に伴い、プロフェッショナルな収益管理ツール、ロイヤルティプログラムへのアクセス、資産価値を高める統一されたESGプロトコルが導入されています。独立系オーナーは市場変動へのヘッジとしてブランド提携をますます重視しており、これが2028年までに客室占有率22％へ向けた上昇傾向を説明しています。
深刻な人材不足と賃金上昇
2024年に過去最高の150万人のホスピタリティ従業員を擁するイタリアでも、60万4,000件の深刻な人材不足が発生し、2019年の不足分の3倍に達しました。シェフやパティシエの空席率は30％を超え、多くのホテルが夏のピークシーズンに客室数を制限せざるを得ない状況です。バイリンガルフロントスタッフや収益管理アナリストの争奪戦激化により、平均月給はパンデミック前の水準を14％上回り、人件費は総収益の3分の1以上に達しています。若年層労働者は季節的な不安定さとキャリア成長の限界を主な離職要因として挙げており、失業中のホスピタリティ従業員の40％が業界からの完全離脱を意図しています。雇用主側は入社金、住宅補助、職業カレッジとの提携などで対応していますが、大規模な解決策は依然として見出せていません。長期的な影響としては、評判リスクも含まれます。サービス水準の低下は、デジタルに精通した旅行者に大きな影響を与えるレビュー評価を低下させます。人材供給基盤が強化されない限り、需要に対して供給能力が追いつかず、イタリアのホスピタリティ市場全体の成長が鈍化する可能性があります。
セグメント分析
2025年時点で独立系ホテルはイタリア宿泊市場シェアの77.68%を占め、チェーン展開がCAGR7.14%で着実に拡大する中でも数の上での優位性を維持しています。家族経営の施設は、地元に根ざしたストーリーテリング、料理の正統性、リピーターが重視する柔軟な接客対応で繁栄しています。しかしながら、分散したオーナー基盤は、オムニチャネルサービスや統一されたロイヤルティ特典に対するゲストの期待の高まりに直面しています。新規開業計画の分析によれば、今後開業予定のブランド施設の67％が既存の独立型施設を転用するものであり、建築的特徴を維持するフランチャイズ契約やソフトブランド契約へのオーナーの関心の高さを示しています。チェーンホテルは集中購買、充実したデジタルマーケティング予算、高度な収益管理ソフトウェアを活用し、同規模の非ブランドホテルと比較してRevPAR（客室単価）で10～12％のプレミアムを確保しています。独立精神はイタリアのホスピタリティ市場の特徴であり続ける一方、本物の魅力を世界のリーチと結びつける選択的なブランド提携がますます増加しています。
イタリアのホスピタリティ市場は、タイプ別（チェーンホテル、独立系ホテル）、宿泊クラス別（ラグジュアリー、ミッド＆アッパーミッドスケール、バジェット＆エコノミー、サービスアパートメント）、予約チャネル別（ダイレクト、デジタルOTA、法人/MICE、卸売＆従来型エージェント）、地域別（北西部、北東部、中部、南部、島嶼部）に分類されます。市場予測は金額ベース（ユーロ）で提供されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 2025年ジュビリー記念行事及び2026年冬季オリンピック開催に伴う、高級インバウンド観光の急増
- 国際ホテルチェーンの急速な進出（2028年までに客室数の22％を占める見込み）
- デジタルファーストの予約行動（2029年までにオンライン売上の84％が予想されます）
- ホテル改修に対する税制優遇措置（スーパーボーナス・ツーリズモ）
- 短期賃貸規制の強化がサービスアパートメント需要を押し上げる
- 地方空港及び高速鉄道の拡充による地域需要の拡大
- 市場抑制要因
- 深刻な人材不足と賃金上昇
- エネルギーコストの上昇とESG対応費用の増加
- 季節的なレジャー依存による稼働率の変動
- ゾーニング及び文化財許可の承認手続きの長期化によるプロジェクト遅延
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- チェーンホテル
- 独立系ホテル
- 宿泊施設クラス別
- 高級
- 中級～中高級
- 予算型・エコノミー
- サービスアパートメント
- 予約チャネル別
- ダイレクト
- デジタルOTA
- 法人・MICE
- 卸売代理店・従来型代理店
- 地域別
- 北西イタリア
- 北東イタリア
- 中部イタリア
- 南イタリア
- 島嶼部
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Marriott International
- Accor SA
- Best Western Hotels & Resorts
- NH Hotel Group
- Hilton Worldwide
- B&B Hotels
- Starhotels SpA
- Gruppo UNA
- TH Resorts
- VOIhotels
- ITI Hotels Group
- Melia Hotels International
- Radisson Hotel Group
- IHG Hotels & Resorts
- Minor Hotels
- Four Seasons Hotels & Resorts
- Rocco Forte Hotels
- Baglioni Hotels & Resorts
- Belmond Ltd.
- Rosewood Hotels & Resorts
- JdV by Hyatt
- CitizenM Hotels
