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市場調査レポート
商品コード
1937393
ベトナムの中古車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Used Car - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ベトナムの中古車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年のベトナムの中古車市場規模は132億米ドルと推定され、2025年の116億米ドルから成長が見込まれます。
2031年までの予測では251億4,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR13.76％で拡大する見通しです。
可処分所得の増加、新車と中古車の価格差の拡大、排出ガス規制の強化が、全国的な中古車普及を加速させております。オンラインマーケットプレースは既に購入プロセスの大半を主導しており、認定ディーラーは主要都市圏を超えて専門的な小売基準を拡大しています。融資額対評価額比率（LTV）80%超の車両融資は、初めて購入する方々のアクセスを拡大しています。一方で、迫り来るユーロ5輸入規制により、より新しくクリーンな在庫への需要が高まっています。これらの要因が相まって、ベトナムの中古車市場は東南アジアで最も成長著しいモビリティエコシステムの一つに位置づけられています。
ベトナムの中古車市場の動向と分析
新車と中古車の価格差拡大
新車の表示価格は減価曲線を上回るペースで上昇を続けております。トヨタ・ヴィオスやホンダ・シティといったベストセラー車種では、新車と3年経過モデルとの価格差が主要シェアを上回り、2022年比で比較的高水準を維持しております。輸入関税、為替変動、充実した標準装備が新車のメーカー希望小売価格を押し上げる一方、国内購買力は中古車価格を抑制する要因となっております。このため、購入者は3～5年経過車両を賢明な代替品と捉え、新車価格の約半額で最新の安全技術を手に入れられると考えています。フリート管理者も同様に、予算超過を避けつつ資産を更新するためにこの価格差を活用しています。この差の拡大は、予測期間を通じてベトナムの中古車市場への需要を継続的に誘導するでしょう。
80％超のLTV（貸付価値比率）での自動車融資の拡大
現地銀行では、わずか2年前から、7年未満の車両に対する融資価値比率（LTV）の拡大を進めています。データ駆動型評価ツールの強化とデジタルプラットフォームとの提携により、審査リスクが低減され、承認が迅速化されています。高LTV条件の導入により、現金取引よりも月々の支払いを好む若年層の需要が喚起されます。認定中古車向けの専用商品では保証付帯も提供され、購入者の信頼を高めプレミアム価格設定を支えています。貸し手間の競合激化に伴い、ベトナムの中古車市場全体で融資普及率はさらに深化する見込みです。
輸入車へのユーロ5排出基準導入が迫る（2027年）
2027年より、輸入軽自動車は全てユーロ5基準を満たす必要があり、ハノイとホーチミン市では早期施行を検討中です。2010～2017年式輸入車の価格は、コンプライアンスコストを見越した買い手の動きにより、2025年初頭から既に下落傾向にあります。旧式在庫を抱えるディーラーは、減価償却の加速と潜在的な評価損に直面しています。しかしながら、この規制は3～5年落ちの低排出ガスモデルへの需要を促すため、ベトナムの中古車市場そのものが縮小するのではなく、構成比率の変化をもたらすものと見込まれます。
セグメント分析
2025年時点で、ベトナムの中古車市場におけるSUVおよびMPVのシェアは44.72%を占めており、高い最低地上高と家族向けの多機能性を好む消費者の嗜好を反映しています。ベトナムの中古車市場規模において、SUVとMPVに帰属する部分は、2031年までCAGR14.12％で拡大すると予測されています。これは、車内快適性を重視する配車サービス企業による商用車の処分が後押ししています。国内メーカーのVinFastは、エントリーモデルからプレミアムモデルまでを網羅する多層的なSUVラインナップでこの需要を捉えています。セダンはコスト重視の通勤者層では依然として存在感を保ちつつも、より広々とした車種に勢いを譲りつつあります。
ロードトリップ文化の拡大と高速道路網への投資がSUVの中古車価値を支え、初所有者にとって好循環を強化しています。一方、ハッチバックは駐車制約が購入決定を左右する都心部でニッチ需要を満たしています。これらの動向は総合的に、実用的なボディスタイルへの構造的シフトを示しており、ベトナムの中古車業界における在庫供給と価格動向を今後も形作り続けるでしょう。
2025年時点でガソリン車がベトナムの中古車市場の84.63%を占める一方、バッテリー電気自動車（BEV）は18.28%のCAGRで最速の伸びを示し、早期の電動化の流れを裏付けています。VinFastは2024年にベトナム市場で8万7,000台以上のEVを納車し、将来的な中古車在庫の基盤を確立しました。ベトナムの中古車市場におけるEVの規模は、2026年に第一期リース契約が終了すると急拡大する見込みです。ディーゼル車は商用分野で一定の地位を維持していますが、不利な税制措置により、事業者らは規制対応のためハイブリッド車や新型ガソリン車への移行を迫られています。
充電インフラの不足は依然として課題ですが、多くの購入検討者が次期車両としてEVを選択する意向を示しています。2027年までの政府による登録料免除措置が、総所有コストの魅力を維持しています。その結果、インフラ懐疑派の予測よりも早期に、バッテリー式電気自動車の需給曲線が交差する可能性が高く、ベトナムの中古車市場シェアにおいてEVが相対的に大きな影響力を発揮すると見込まれます。
2025年時点でオンラインプラットフォームはベトナムの中古車市場の58.55%を占め、消費財全般におけるEC普及傾向を反映しています。モバイルファーストのインターフェースが検索から融資までを効率化する中、デジタル取引によるベトナムの中古車市場規模は2031年まで年率14.45%の成長が見込まれます。地方では個人間取引が依然主流ですが、同じアプリ内の認証済みディーラー店舗では、都市部のミレニアル世代を惹きつける融資や保証のアップセルが扱われています。
オフラインディーラーはハイブリッドモデルへ転換し、バーチャルツアーや顧客宅への試乗車配達を提供しています。この融合はチャネルの境界を曖昧にしながらも、デジタル中心の理念を強化しています。最終的には、シームレスなオンライン検索と体系化されたアフターサービスが、ベトナムの中古車業界全体における価値創造の基盤であり続けるでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 新車と中古車の価格差の拡大
- 80％超のLTVにおける自動車金融の利用拡大
- デジタルマーケットプレースの地方都市（第2・第3都市）への拡大
- OEM支援による認定中古車プログラムの拡大
- ライドシェア・物流事業者からのフリート車両の売却
- 並行輸入品の取り締まり強化による国内市場への供給転換
- 市場抑制要因
- 輸入車に対するユーロ5排出ガス規制の適用が迫っております（2027年）
- 走行距離データの透明性の低さと改ざん
- 10年以上経過車両に対する炭素税の導入見通し
- 保証内容の不備／アフターサービス体制
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望（AIによる点検、ブロックチェーンOBDログ）
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測（金額（米ドル））
- 車両タイプ別
- ハッチバック
- セダン
- SUVおよびMPV
- 燃料タイプ別
- ガソリン
- ディーゼル車
- ハイブリッド
- バッテリー式電気自動車
- その他の代替燃料
- 販売チャネル別
- オンラインマーケットプレース
- 認定オフライン販売店
- 車齢別
- 3年未満
- 3～5年
- 5～8年
- 8年以上
- 価格帯別
- 7,000米ドル未満
- 7,000～15,000米ドル
- 15,000～30,000米ドル
- 30,000米ドル以上
- ベンダータイプ別
- 組織
- 非組織
- 走行距離別
- 20,000 km未満
- 20,001～50,000 km
- 50,000 km超
- 地域別
- 北ベトナム
- 中部ベトナム
- 南ベトナム
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Oto.com.vn
- ChợTốt Xe
- Bonbanh.com
- Carmudi Vietnam
- Hien Toyota
- Thanh Xuan Ford
- Viet Han Used Cars
- LSH Auto
- Thaco Auto
- Nhat Hung Auto
- Thang Phong Auto
- VUCAR
- Viet Tuan Auto
- Saigon Luxury Cars
- Motorist Vietnam Co., Ltd.
