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市場調査レポート
商品コード
1911419
北米の道路貨物輸送市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）North America Road Freight Transport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 北米の道路貨物輸送市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 325 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
北米の道路貨物輸送市場は、2025年に6,602億4,000万米ドルと評価され、2026年の6,853億3,000万米ドルから2031年までに8,258億2,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは3.80％と見込まれます。
この成長軌道は、産業の回復力、政策支援によるインフラ整備、電子商取引量の増加に支えられた安定した成長環境を北米の道路貨物輸送市場に提供しています。メキシコへのニアショアリング、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）による国境を越えた貿易、在庫分散化が、貨物輸送の流れを短距離・高頻度の路線へと再構築しています。荷主様はコスト効率の観点からフルトラック積載（FTL）サービスを継続的に選択されていますが、構造的な小口貨物（LTL）の増加は、柔軟な輸送能力と貨物の集約に対する需要の高まりを反映しています。規模拡大を目指す運送業者が専門業者を買収する動きが続く中、競合の激しさは依然として高水準にあります。一方、自動運転パイロット事業やゼロエミッションパワートレインの普及は、技術主導の生産性飛躍を示唆しています。規制動向（特に温室効果ガス排出制限や軸重規制の見直し）はコンプライアンスコストを生み、小規模な運送事業者はその吸収に苦慮しており、業界再編の動きを後押ししています。
北米の道路貨物輸送市場の動向と洞察
Eコマースラストマイル配送の急成長
小売業者が当日配送の約束を果たすため、在庫を消費者に近い場所に移動させた結果、2024年までに100マイル未満の短距離貨物輸送は年間20％成長しました。大都市圏の需要集中によりターミナル容量が逼迫し、都市部規制を遵守できるドライバーの競合が激化しています。食料品・医薬品のECチャネル拡大が温度管理貨物への投資を促進し、運送会社は冷蔵車両の拡充を進めています。ルート最適化アルゴリズムは距離より停車密度を重視するため、都市部専門知識を持つ地域特化型事業者が優位です。配達時間帯規制やゼロエミッション区域に関する地方条例により、最終配送ルート向けバッテリー式電気バンの早期導入が加速しています。
政府のインフラ刺激策
インフラ投資・雇用法は高速道路と橋梁に1,100億米ドルを充当し、車線増設やボトルネック解消による輸送時間短縮とトラック生産性向上を実現します。ミネソタ州では1マイルあたり1日4時間以上のトラック遅延を引き起こす22の貨物ボトルネックを特定。イリノイ州、テキサス州、カリフォルニア州にも同様の課題が存在します。2025年から2028年にかけてのプロジェクト完了により、I-35やI-95などの主要幹線道路の容量が拡大されます。ただし、工事による迂回により一時的に輸送量が抑制される可能性があります。舗装品質の向上は維持管理費を削減し、トレーラーの寿命を延ばすことで総所有コストを低減します。
運転手不足と賃金上昇
引退者が新規商用運転免許取得者を上回るため、2024年には推定8万人のドライバー不足が生じると予測されます。運送会社調査によれば、二桁の賃金上昇、定着ボーナス、勤務スケジュールの柔軟性が主要なコスト上昇要因とされています。危険物輸送、大型貨物輸送、冷蔵輸送といった専門分野では、追加の資格要件によりさらに深刻な不足に直面しています。ライフスタイル要因や運転時間規制が若年層の参入を阻むため、運送会社は待機時間短縮のため運転支援技術やトレーラー分離プログラムへの投資を迫られています。
セグメント分析
製造業は2025年の収益の31.68％を占め、北米の道路貨物輸送市場で最大のシェアを獲得しました。金属、機械、自動車部品が輸出路線の輸送量を牽引する一方、輸入原材料の流れは安定したトレーラー回転を維持しています。卸売・小売業に関連する北米の道路貨物輸送市場規模は、オムニチャネル在庫戦略とマイクロフルフィルメント拠点の拡充により、より速い拡大が見込まれます。
卸売・小売業者はより頻繁に少量ずつ在庫を補充するため、LTL（小口貨物）輸送の成長を促進しており、2026年から2031年にかけてCAGR4.33%で拡大すると予測されています。建設資材輸送は景気刺激策によるプロジェクトから大きな恩恵を受けていますが、石油・ガス貨物は商品サイクルに連動して変動します。再生可能エネルギー関連部品（タービンブレード、ソーラーパネル、バッテリーパック）は「その他」カテゴリーに分類され、特殊装備や護送車両を必要とします。
国内輸送は2025年の売上高の62.30%を占め、米国およびカナダ国内の広範な流通ネットワークを反映しています。安定した地域契約が車両稼働率を支え、通関リスクを抑制しているため、北米の道路貨物輸送市場は景気変動の中でも堅調さを維持しています。
国際輸送量は規模こそ小さいもの、2026年から2031年にかけてCAGR4.38％が見込まれます。USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）による国境滞留時間の短縮と書類調達の統一化が、単一請求書による越境ソリューションを求める荷主の関心を集めています。大手運送会社はバイリンガルカスタマーサービスと保税倉庫を整備し、この成長機会を活用しています。
2025年の売上高の79.35%をFTL（フルトラックロード）が占め、荷主様がドア・ツー・ドアの迅速性と限られた荷役を重視していることが明らかです。季節的な需要の急増、特に小売業のホリデーピーク時にはFTLの輸送能力が逼迫し、スポット運賃の上昇やディーゼル価格連動型の契約再交渉の機会が生まれます。北米の道路貨物輸送市場においてLTLが占める規模は小さいもの、EC返品や中小企業の輸送ニーズを背景に、2026年から2031年にかけてCAGR4.18%でより速い成長が見込まれます。
地域別LTL専門企業は、顧客がリアルタイムで料金比較や追跡を行えるよう、クロスドック自動化とAPI接続に多額の投資を行っています。ナイト・スウィフト社が2026年までに全国規模のLTLネットワーク構築を目指す姿勢は、資産集約型のトラック輸送既存企業が、よりバランスの取れた収益源へと多角化を図っている実態を示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 経済活動別GDP分布
- 経済活動別GDP成長率
- 経済的パフォーマンスとプロファイル
- 電子商取引業界の動向
- 製造業の動向
- 輸送・保管セクターのGDP
- 物流パフォーマンス
- 道路の長さ
- 輸出動向
- 輸入動向
- 燃料価格の動向
- トラック輸送の運営コスト
- トラック輸送車両規模（種類別）
- 主要トラックサプライヤー
- 道路貨物輸送量動向
- 道路貨物輸送の価格動向
- 輸送モード別シェア
- インフレ
- 規制の枠組み
- バリューチェーンと流通チャネル分析
- 市場促進要因
- 電子商取引におけるラストマイル配送の急成長
- 政府によるインフラ刺激策
- USMCAによる国境を越えた輸送量の増加
- メキシコへのニアショアリング移行
- 自律走行トラック回廊の導入
- 水素トラック導入の勢い
- 市場抑制要因
- 運転手不足と賃金上昇圧力
- 燃料価格の変動性
- より厳格な軸重規制／温室効果ガス（GHG）規制
- 鉄道・インターモーダル輸送へのモーダルシフト
- 市場における技術革新
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- エンドユーザー産業
- 農林水産業
- 建設
- 製造業
- 石油・ガス、鉱業・採石業
- 卸売・小売業
- その他
- 目的地
- 国内
- 国際
- トラック積載仕様
- フルトラック積載（FTL）
- 小口貨物輸送（LTL）
- コンテナ輸送
- コンテナ輸送
- 非コンテナ輸送
- 距離
- 長距離輸送
- 短距離輸送
- 貨物の形態
- 液体貨物
- 固体貨物
- 温度管理
- 非温度管理
- 温度管理
- 国
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 主要な戦略的動きs
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- A.P. Moller-Maersk
- ArcBest
- C.H. Robinson
- Canada Cartage
- CMA CGM Group（including CEVA Logistics）
- DHL Group
- DSV A/S（De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea）
- FedEx
- J.B. Hunt Transport, Inc.
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
- Landstar System Inc.
- Old Dominion Freight Line
- Penske
- Ryder System, Inc.
- Schneider National, Inc.
- Transportes Marva
- Traxion
- United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
- Werner Enterprises Inc.
- XPO, Inc.
