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市場調査レポート
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1692548

ASEANの越境道路貨物輸送：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

ASEAN Cross Border Road Freight Transport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 211 Pages
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2～3営業日
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ASEANの越境道路貨物輸送：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 211 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ASEANの越境道路貨物輸送市場規模は2025年に433億米ドルと推定・予測され、2030年には609億2,000万米ドルに達し、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは7.07%で成長すると予測されます。

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シンガポールとマレーシアは、東南アジアにおける越境eコマース市場の約50%を占める。

  • インドネシアの製造業は2022年に5.01％成長しました。同国の経済成長において、生産性の面で最も強力な構成要素でした。さらに、産業部門からの輸出総額は2022年に2,063億5,000万米ドルに達し、前年比16.45％増となりました。インドネシア政府は、2023年の製造業の成長率を5.4～5.8％と見積もっています。同様に、タイの自動車産業は世界市場の主要企業としての地位を確立しており、自動車部品と付属品が輸出のかなりの部分を占めています。その結果、同地域では越境サービスの需要が高まっています。
  • 今後数年間は、越境eコマース市場の成長が卸売・小売業のエンドユーザー・セグメントを押し上げると予想されます。ベトナムはこの地域で最も急成長している越境eコマース市場のひとつであり、タイはインダストリー4.0イニシアティブにより、経済成長を後押しする技術革新の重要性を推進しています。これらの市場は、越境ブランドにとって大きなチャンスとなります。主にベトナムの「銀行口座を持たない」人口は、2025年までにデジタル決済で57%増加すると予想されています。

ASEAN税関通過システム（ACTS）の導入により、国境を越えた道路貨物輸送が促進される見込み。

  • 越境ショッピングは東南アジアで盛んで、ベトナムは同地域のインターネット小売市場の15％を占め、タイに次いで2番目です。2023年12月、アイデック・グループ・アジア・ベトナムはバクニン省に5,130万米ドルを投じて物流・産業倉庫の建設を開始しました。12ヘクタールをカバーするこの倉庫は、床荷重5トン／平方メートル、NFPA準拠の防火対策、10.9メートルのクリアな高さなどの特徴を備え、欧州の基準を満たす予定です。
  • ASEAN通関輸送システム（ACTS）の導入は、昨年の道路貨物市場における最も重要な開発のひとつでした。2017年から2025年の間にASEAN域内貿易を倍増させ、2017年からの3年間で貿易取引コストを10％削減するというASEAN共同体の目標は、ACTSが開発され、2020年にカンボジア、ラオス、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムで開始される際に考慮されました。ACTSは予測期間中、ASEAN諸国の国境を越えた道路貨物を強化すると期待されています。

ASEANの越境道路貨物輸送市場の動向

各国政府によるインフラ建設プロジェクトに支えられたASEAN諸国への直接投資の増加が経済成長を牽引

  • 2024年5月、日本政府はインドネシアのジャカルタに高速鉄道を建設するため、約1,407億円（9億米ドル）の融資を発表しました。この東西鉄道プロジェクトは84.1kmをカバーし、2026年から2031年までの2期に分けて完成させる。この新しい鉄道路線には、列車や信号システムに日本の技術が採用されます。このような取り組みにより、運輸・倉庫部門からのGDP貢献が期待されます。
  • 2024年2月、運輸省はタイのインフラを強化するため、2025年末までに約150の運輸プロジェクトに188億3,000万米ドルを投資する計画を発表しました。2024年には64のプロジェクトが開始され、さらに31のプロジェクト（112億3,000万米ドル相当）が進行中です。2025年には57の新規プロジェクトが計画されており、その総額は75億9,000万米ドルにのぼる。これらの構想には、18の高速道路プロジェクト、9の鉄道プロジェクト、地域港湾開発計画が含まれ、これらはすべて、将来の輸送・貯蔵部門のGDPへの貢献を強化することを目的としています。

イラン・イスラエル紛争とウクライナ・ロシア戦争のASEAN諸国への影響は、燃料価格の上昇とサプライチェーンの混乱につながりました。

  • インドネシアは、シェルとシェブロンが最近撤退した後、掘削と探査を促進するため、2024年に石油・ガス部門への投資が29％増加すると予想しています。化石燃料プロジェクトに対する資金調達の課題が高まる中、インドネシアが長期的な生産量減少に対抗するためには、この推進が不可欠です。エニ、エクソンモービル、BPといった外資系企業は、2024年に予定されている投資の40％を拠出する予定です。また、2024年初頭、石油・ガス省は、イラン・イスラエル紛争によって原油価格が1バレルあたり100米ドルまで上昇する可能性があるにもかかわらず、ガソリンスタンドの燃料価格は少なくとも2024年6月まで安定すると発表しました。
  • マレーシアでは、アンワル・イブラヒム首相が長年にわたる燃料補助金制度の改革に取り組んだ一環として、2024年6月にディーゼル価格が50％以上高騰しました。この改革は、普遍的なエネルギー補助金を廃止し、援助を最も必要としている人々に集中させることで、国家財政の圧迫を緩和することを目的としていました。この動きはまた、補助金を受けた軽油が近隣諸国に密輸され、高値で取引されるといった問題に対処する狙いもあります。

ASEANの越境道路貨物輸送産業の概要

ASEANの越境道路貨物輸送市場は断片化されており、この市場の主要企業は、ドイツ鉄道（DBシェンカーを含む）、DHLグループ、鴻池グループ（鴻池運輸を含む）、商船三井、SFエクスプレス（KEX-SF）の5社である（アルファベット順）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • 経済活動別GDP分布
  • 経済活動別GDP成長率
  • 経済パフォーマンスとプロファイル
    • eコマース産業の動向
    • 製造業の動向
  • 運輸・倉庫業のGDP
  • 物流実績
  • 道路の長さ
  • 輸出動向
  • 輸入動向
  • 燃料価格動向
  • トラック輸送コスト
  • タイプ別トラック保有台数
  • 主要トラックサプライヤー
  • 道路貨物トン数の動向
  • 道路貨物運賃動向
  • インフレ率
  • 規制の枠組み
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業
    • 農業、漁業、林業
    • 建設業
    • 製造業
    • 石油・ガス、鉱業、採石業
    • 卸売・小売業
    • その他
  • 国名
    • インドネシア
    • マレーシア
    • タイ
    • ベトナム
    • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • Deutsche Bahn AG（including DB Schenker）
    • DHL Group
    • Gemadept
    • Konoike Group（including Konoike Transport Co., Ltd.）
    • Mitsui O.S.K. Lines
    • Profreight Group
    • SF Express（KEX-SF）
    • Tiong Nam Logistics Holdings Bhd
    • Yatfai
    • "K"Line Logistics, Ltd.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界の物流市場の概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク
    • 世界バリューチェーン分析
    • 市場力学（市場促進要因、抑制要因、機会）
  • 情報源と参考文献
  • 図表一覧
  • 主要洞察
  • データパック
  • 用語集
  • 為替レート
目次
Product Code: 92365

The ASEAN Cross Border Road Freight Transport Market size is estimated at 43.3 billion USD in 2025, and is expected to reach 60.92 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.07% during the forecast period (2025-2030).

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Singapore and Malaysia account for about 50% of the cross-border e-commerce market in Southeast Asia

  • Indonesia's manufacturing industry grew by 5.01% in 2022. It was the strongest component of the country's economic growth in terms of productivity. Moreover, total exports from the industrial sector reached USD 206.35 billion in 2022, a 16.45% increase compared to the previous year. The Indonesian government estimated a 5.4-5.8% growth for the manufacturing industry in 2023. Similarly, Thailand's automotive industry has established itself as a major player in the global market, with auto parts and accessories accounting for a significant portion of its exports. As a result, the demand for cross-border services is increasing in the region.
  • In the coming years, the growth in the cross-border e-commerce market is expected to boost the wholesale and retail trade end-user segment. Vietnam has one of the fastest-growing cross-border e-commerce markets in the region, while Thailand's Industry 4.0 initiative promotes the importance of technological innovation for boosting economic growth. These markets offer significant opportunities for cross-border brands. The 'unbanked' population, primarily in Vietnam, is expected to grow by 57% in digital payments by 2025.

Implementation of the ASEAN Customs Transit System (ACTS) is expected to boost the cross-border road freight transport

  • Cross-border shopping is thriving in Southeast Asia, with Vietnam holding 15% of the region's internet retail market, second to Thailand. In December 2023, Idec Group Asia Vietnam began building a logistics and industrial warehouse in Bac Ninh province, investing USD 51.3 million. Covering 12 hectares, the warehouse will meet European standards, with features like a 5-ton/sq. m floor load capacity, NFPA-compliant fire protection, and a 10.9-meter clear height.
  • Implementing the ASEAN Customs Transit System (ACTS) has been one of the most significant developments in the road freight market in the last year. The ASEAN community's aims of doubling intra-ASEAN trade between 2017 and 2025 and cutting trade transaction costs by 10% in three years from 2017 were considered when the ACTS was developed and launched in 2020 in Cambodia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, and Vietnam. The ACTS is expected to strengthen cross-border road freight in ASEAN countries during the forecast period.

ASEAN Cross Border Road Freight Transport Market Trends

Rising FDI in ASEAN countries supported by infrastructure construction projects by country governments driving economic growth

  • In May 2024, the Japanese government announced a loan of about JPY140.7 billion (USD 900 million) to build a high-speed rail line in Jakarta, Indonesia. The East-West rail project will cover 84.1 km and be completed in two phases, starting in 2026 and finishing by 2031. The new rail line will feature Japanese technology for trains and signaling systems. Such initiatives are expected to boost GDP contribution from transport and storage sector.
  • In February 2024, the Transport Ministry announced plans to invest USD 18.83 billion in around 150 transport projects by the end of 2025 to enhance Thailand's infrastructure. In 2024, 64 projects will commence, with an additional 31 projects valued at USD 11.23 billion in the pipeline. For 2025, there are 57 new projects planned, totaling USD 7.59 billion. These initiatives include 18 motorway projects, 9 railway projects, and plans for regional port development, all aimed at bolstering the transport and storage sector's contribution to GDP in the future.

Impact of the Iran-Israel conflict and Ukraine-Russia war on ASEAN countries led to increased fuel prices and supply chain disruptions

  • Indonesia expects a 29% increase in oil and gas sector investments in 2024 to boost drilling and exploration after Shell and Chevron's recent exits. This push is vital for Indonesia to counter a long-term decline in output amid rising financing challenges for fossil fuel projects. Foreign companies like Eni, Exxon Mobil, and BP will contribute 40% of 2024's planned investments. Also, in early 2024, the Ministry of Oil and Gas announced that fuel prices at gas stations will stay stable until at least June 2024, despite the Iran-Israel conflict potentially raising oil prices to USD 100 per barrel.
  • Diesel prices in Malaysia surged by over 50% in June 2024 as part of Prime Minister Anwar Ibrahim's efforts to reform the country's long-standing fuel subsidy system. The restructuring aimed to alleviate pressure on national finances by eliminating universal energy subsidies and focusing assistance on those most in need. This move also aims to address issues like the smuggling of subsidized diesel to neighboring countries, where it fetches higher prices.

ASEAN Cross Border Road Freight Transport Industry Overview

The ASEAN Cross Border Road Freight Transport Market is fragmented, with the major five players in this market being Deutsche Bahn AG (including DB Schenker), DHL Group, Konoike Group (including Konoike Transport Co., Ltd.), Mitsui O.S.K. Lines and SF Express (KEX-SF) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 GDP Distribution By Economic Activity
  • 4.2 GDP Growth By Economic Activity
  • 4.3 Economic Performance And Profile
    • 4.3.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.3.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.4 Transport And Storage Sector GDP
  • 4.5 Logistics Performance
  • 4.6 Length Of Roads
  • 4.7 Export Trends
  • 4.8 Import Trends
  • 4.9 Fuel Pricing Trends
  • 4.10 Trucking Operational Costs
  • 4.11 Trucking Fleet Size By Type
  • 4.12 Major Truck Suppliers
  • 4.13 Road Freight Tonnage Trends
  • 4.14 Road Freight Pricing Trends
  • 4.15 Inflation
  • 4.16 Regulatory Framework
  • 4.17 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 End User Industry
    • 5.1.1 Agriculture, Fishing, and Forestry
    • 5.1.2 Construction
    • 5.1.3 Manufacturing
    • 5.1.4 Oil and Gas, Mining and Quarrying
    • 5.1.5 Wholesale and Retail Trade
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 Country
    • 5.2.1 Indonesia
    • 5.2.2 Malaysia
    • 5.2.3 Thailand
    • 5.2.4 Vietnam
    • 5.2.5 Rest of ASEAN

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Deutsche Bahn AG (including DB Schenker)
    • 6.4.2 DHL Group
    • 6.4.3 Gemadept
    • 6.4.4 Konoike Group (including Konoike Transport Co., Ltd.)
    • 6.4.5 Mitsui O.S.K. Lines
    • 6.4.6 Profreight Group
    • 6.4.7 SF Express (KEX-SF)
    • 6.4.8 Tiong Nam Logistics Holdings Bhd
    • 6.4.9 Yatfai
    • 6.4.10 "K"Line Logistics, Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ROAD FREIGHT CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Logistics Market Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (Market Drivers, Restraints & Opportunities)
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms
  • 8.7 Currency Exchange Rate