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市場調査レポート
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フィリピンのICT：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Philippines ICT - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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フィリピンのICT：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

フィリピンのICT市場規模は2024年に249億2,000万米ドルと推定され、2029年には456億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは12.88%で成長します。

Philippines ICT-Market

主なハイライト

  • ICT市場は、ハードウェアとソフトウェアサービスへの支出の増加により、全国的に急成長しています。IT投資は拡大しており、ICT市場の需要は今後5年間で大きく伸びると予想されます。国際貿易局によると、フィリピンのソフトウェアとソフトウェア・サービスの売上高は、2025年までに9,500万米ドルに達します。このような要因が、同国のICT市場の成長を裏付けています。
  • 民間および公共投資の大幅な伸び、個人消費の増加、クラウド・サービスへの需要の高まりが、フィリピンのICT市場を牽引しています。また、ITインフラにおける俊敏性と柔軟性の向上に対するニーズの高まりが、クラウド技術導入の必要性を後押ししています。このような要因がフィリピンのICT需要を押し上げ、予測期間中の市場の将来を形成すると予想されます。
  • ICT市場の主なプレーヤーは、開発、近代化、強化プロジェクトに投資する一方で、システムインフラのメンテナンスへの支出を増やしています。この地域における世界化と、クラウド、IoT、人工知能といった先進技術の採用ニーズの高まりが、市場の成長を後押ししています。
  • サイバー攻撃は今後5年間増加し続けると予想されます。IT運用の高度化により、ICT市場におけるサイバー攻撃の防止が期待されます。クラウドベースのプラットフォームと企業向けソフトウェアは、リアルタイムのデータを提供し、特にリモートアクセスの提供において、ビジネスにより大きな価値を生み出します。ここ数年、フィリピンでは、マイクロソフトが新しいサービスを開始し、大企業向けのマイクロソフト・セキュリティ・エキスパートという新しいカテゴリーでセキュリティ・サービスを拡大しています。
  • さまざまな部門におけるITインフラの近代化、企業の業務効率を高めるための先端技術の採用、フィリピンの通信部門における進歩の拡大が、フィリピンICT市場の将来を形作ると思われます。また、市場ベンダーによる新しいソフトウェアやハードウェアの発売、国内でのクラウド導入の拡大が、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

フィリピンICT市場の動向

通信サービスの増加が市場成長を牽引すると予測

  • 通信業界の成長の背景には、人口の増加と、3G、4G、5Gサービスに対応した携帯電話の国内普及があります。同国の通信サービスには、主にPLDT、Globe Telecomなどの通信サービスプロバイダーが提供する音声、データ、その他のサービスが含まれ、さまざまな産業のデジタル変革をサポートしています。通信サービスはICT市場全体の成長に大きく貢献しています。
  • 同国では、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、人工知能、機械学習といった新興技術の進歩が見られます。こうした新たな技術動向は、今後数年間、全国の企業におけるネットワーク接続要件の改善ニーズをエスカレートさせ、通信サービスの需要を促進すると予想されます。
  • 市場の主要ベンダーによる5Gサービスの展開加速は、様々なビジネス分野での通信サービス需要にプラスの影響を与えています。例えば、Viavi Solutionsのデータによると、2023年4月時点でフィリピンの105都市が5Gネットワークをカバーしており、2022年4月の98都市から増加しています。
  • 2024年4月、フィリピンの通信セクターの大手であるGlobe Telecomは、5Gネットワークの大幅な拡大を発表しました。同社は2023年にビサヤ地方とミンダナオ地方で新たに41の5Gサイトを追加しました。2023年末までに、グローブ社は5Gのプレゼンスを強化し、合計894サイトに達しました。グローブ社はまた、5Gローミング・アライアンスを拡大し、82カ国にまたがる156のパートナーと提携しました。こうした動きは、予測期間中、フィリピンの通信サービスの成長を支えるものと期待されます。

IT・通信分野は予測期間中に大きな牽引力を獲得する見込み

  • IT・通信分野は、フィリピンのICT市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。同国のIT・通信セクター全体でデジタルトランスフォーメーションが進んでいることに加え、通信市場ベンダーによる5Gの展開が拡大していることが、ITサービスの需要を大きく牽引しています。
  • フィリピンの通信セクターは、3G/4Gサービスから5Gサービスへの移行を急速に進めています。通信当局は、国内のブロードバンドネットワークのカバレッジを高めるために多額の投資を行っています。同国の通信事業者が5Gの展開を加速させ、国内の通信塔の受動的インフラをアップグレードするためのハードウェア・コンポーネントの需要が高まることから、ハードウェア・ソリューションは大幅な成長が見込まれます。
  • フィリピンの情報通信セクターは力強い成長を遂げており、ハードウェア、ソフトウェア、ITサービスを含むICTコンポーネントの需要を促進しています。また、同国のIT部門は、世界市場ベンダーのプレゼンス向上、先端技術の採用、データセンターの立ち上げに加え、ITビジネスにおけるクラウド移行の増加により急成長しており、同国のICT市場を牽引しています。
  • フィリピン統計局（PSA）のデータによると、同部門のGVA貢献額は約129億2,000万米ドルで、近年一貫して増加傾向にあります。データによると、フィリピンのIT・通信セクターから生み出されるGVAは、2021年の115億2,000万米ドルから2023年には129億2,000万米ドルへと大幅に増加しました。

フィリピンICT産業の概要

フィリピンのICT市場は断片化されており、多くのプレーヤーが活動しています。ICT市場の主要企業数社は、常に進歩をもたらす努力をしています。著名な企業数社は、市場での地位を固めるため、共同事業に参入し、新興国市場での足跡を拡大しています。主な市場プレーヤーには、アクセンチュアPLC、シスコシステムズ、グローブ・テレコム、IBMコーポレーションなどがあります。

  • 2024年5月Converge ICT Solutions Inc.は、フィリピンで拡大するクラウド市場の可能性を探るため、韓国のNAVER Cloud Corp.と提携。両社は、NAVER Cloudの革新的なソリューションを活用したコラボレーションを模索する意向を示す覚書に調印しました。その目的は、両者間の協議と関与を通じて、フィリピンの消費者と企業の独自のニーズを満たすクラウド・ソリューションを調整することです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界利害関係者分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 5G需要の高まり
    • デジタル技術とイニシアチブの探求と採用のニーズの高まり
  • 市場の抑制要因
    • 市場の細分化、データ漏えいの増加、インフラの不足

第6章 主要技術投資

  • クラウド技術
  • 人工知能
  • サイバーセキュリティ
  • デジタルサービス

第7章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • ITサービス
    • 通信サービス
  • 企業規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • 業界別
    • BFSI
    • IT・通信
    • 政府機関
    • 小売・eコマース
    • 製造業
    • エネルギー・公益事業
    • その他の業界別

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Accenture plc
    • Cisco Systems Inc.
    • Globe Telecom Inc.
    • IBM Corporation
    • Oracle Corporation
    • Microsoft Corporation
    • Huawei Technologies
    • Google（Alphabet Inc.）
    • Amazon.com Inc.
    • Cognizant Technology Solutions

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来展望

目次
Product Code: 92884

The Philippines ICT Market size is estimated at USD 24.92 billion in 2024, and is expected to reach USD 45.67 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.88% during the forecast period (2024-2029).

Philippines ICT - Market

Key Highlights

  • The ICT market is growing rapidly across the country due to increasing spending on hardware and software services. IT investments are growing, and the demand for the ICT market is expected to grow significantly over the next five years. According to the International Trade Administration, Philippine software and software service sales will reach USD 95 million by 2025. Such factors underscore the growth of the country's ICT market.
  • Significant growth in private and public investments, increasing consumer spending, and rising demand for cloud services drive the ICT market in the Philippines. In addition, the growing need for greater agility and flexibility in the IT infrastructure drives the need to adopt cloud technology. Such factors positively drive the demand for ICT in the country and are expected to shape the market's future over the forecast period.
  • Key players in the ICT market are increasing their spending on system infrastructure maintenance while investing in development, modernization, and enhancement projects. Globalization in this region and the growing need for adopting advanced technologies such as Cloud, IoT, and artificial intelligence are boosting the growth of the market.
  • Cyberattacks are expected to continue to rise over the next five years. Advancements in IT operations are expected to prevent cyberattacks in the ICT market. The cloud-based platform and enterprise software provide real-time data, creating greater value for the business, especially in providing remote access. Over the past few years, in the Philippines, Microsoft has launched new offerings and expanded its security services under a new category known as Microsoft Security Experts for large enterprises.
  • The modernization of IT infrastructure across various sectors, the adoption of advanced technologies to increase operational efficiency in businesses, and growing advancements in the country's telecom sector will shape the future of the Philippine ICT market. In addition, the launch of new software and hardware by market vendors and growing cloud adoption in the country are expected to foster the growth of the market over the forecast period.

Philippines ICT Market Trends

The Rise in Telecommunication Services is Expected to Drive Market Growth

  • The growth in the telecom industry can be attributed to the increasing population and the rising adoption of mobile phones that support 3G, 4G, and 5G services across the country. The telecommunication services in the country majorly include voice, data, and other services provided by the telecom service providers, such as PLDT, Globe Telecom, etc., to support the digital transformations of various industries. Telecommunication services contribute significantly to the growth of the overall ICT market.
  • The country is witnessing advancements in emerging technologies, such as augmented reality (AR), virtual reality (VR), artificial intelligence, and machine learning. Such emerging technology trends are expected to escalate the need for better network connectivity requirements in businesses across the country in the coming years and drive the demand for telecommunication services.
  • The accelerated rollout of 5G services by major market vendors is positively influencing the demand for telecommunication services in various business sectors. For instance, according to the data from Viavi Solutions, as of April 2023, 105 cities in the Philippines had 5G network coverage, an increase from 98 cities in April 2022.
  • In April 2024, Globe Telecom, a major player in the Philippine telecom sector, announced a significant expansion of its 5G network. The company added 41 new 5G sites in the Visayas and Mindanao regions in 2023. By the end of 2023, Globe had bolstered its 5G presence to reach a total of 894 sites. Globe also broadened its 5G roaming alliances, collaborating with 156 partners spanning 82 countries. Such developments are expected to support the growth of telecommunication services in the Philippines over the forecast period.

The IT & Telecom Segment is Expected to Gain Significant Traction Over the Forecast Period

  • The IT & telecom segment is expected to positively influence the growth of the ICT market in the Philippines. The growing digital transformation across the country's IT & telecom sector, coupled with the growing rollout of 5G by telecom market vendors, is significantly driving the demand for IT services.
  • The telecom sector in the country is rapidly transitioning from 3G/4G services to 5G services, owing to increasing efforts from the country's major telecommunication operators. The telecom authority is making significant investments to boost the coverage of broadband networks in the country. Hardware solutions are expected to witness substantial growth as the country's telecom operators speed up 5G rollouts, which would drive the demand for hardware components to upgrade the passive infrastructure of telecom towers in the country.
  • The information and communication sector in the Philippines is witnessing robust growth, propelling the demand for ICT components, including hardware, software, and IT services. In addition, the country's IT sector is growing rapidly with the increasing presence of global market vendors, adoption of advanced technologies, and launch of data centers, coupled with increasing cloud migration in the IT business, driving the ICT market in the country.
  • Data from The Philippine Statistics Authority (PSA) revealed that the sector contributed around USD 12.92 billion in GVA, marking a consistent upward trend over recent years. According to the data, the GVA generated from the IT & telecom sector in the Philippines rose significantly from USD 11.52 billion in 2021 to USD 12.92 billion in 2023.

Philippines ICT Industry Overview

The Philippine ICT market is fragmented, with many players operating in it. Several key players in the ICT market are constantly making efforts to bring advancements. A few prominent companies are entering into collaborations and expanding their footprints in developing regions to consolidate their positions in the market. Major market players include Accenture PLC, Cisco Systems, Globe Telecom, and IBM Corporation.

  • May 2024: Converge ICT Solutions Inc. partnered with South Korea's NAVER Cloud Corp. to explore the potential of the expanding cloud market in the Philippines. Both companies signed a Memorandum of Understanding (MoU) outlining their intention to explore collaborations utilizing NAVER Cloud's innovative solutions. The aim is to tailor cloud solutions that meet the unique needs of Philippine consumers and businesses through discussions and engagements between the two parties.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness-Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand for 5G
    • 5.1.2 Rising Need to Explore and Adopt Digital technologies and Initiatives
  • 5.2 Market Restrain
    • 5.2.1 Fragmented Nature of the Market and Growing Incidence of Data Breaches and Lack of Supporting Infrastructure

6 KEY TECHNOLOGY INVESTMENTS

  • 6.1 Cloud Technology
  • 6.2 Artificial Intelligence
  • 6.3 Cyber Security
  • 6.4 Digital Services

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Type
    • 7.1.1 Hardware
    • 7.1.2 Software
    • 7.1.3 IT Services
    • 7.1.4 Telecommunication Services
  • 7.2 By Size of Enterprise
    • 7.2.1 Small and Medium Enterprises
    • 7.2.2 Large Enterprises
  • 7.3 By Industry Vertical
    • 7.3.1 BFSI
    • 7.3.2 IT & Telecom
    • 7.3.3 Government
    • 7.3.4 Retail and E-commerce
    • 7.3.5 Manufacturing
    • 7.3.6 Energy and Utilities
    • 7.3.7 Other Industry Verticals

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Accenture plc
    • 8.1.2 Cisco Systems Inc.
    • 8.1.3 Globe Telecom Inc.
    • 8.1.4 IBM Corporation
    • 8.1.5 Oracle Corporation
    • 8.1.6 Microsoft Corporation
    • 8.1.7 Huawei Technologies
    • 8.1.8 Google (Alphabet Inc.)
    • 8.1.9 Amazon.com Inc.
    • 8.1.10 Cognizant Technology Solutions

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET