自動車用パワーエレクトロニクス市場、2032年までの予測：部品別、材料別、車両タイプ別、流通チャネル別、用途別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、自動車用パワーエレクトロニクスの世界市場は2025年に51億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは6.2％で成長し、2032年には78億米ドルに達する見込みです。

自動車用パワーエレクトロニクスには、電気自動車、ハイブリッド車、従来型自動車のエネルギー変換、分配、制御を管理するデバイスやシステムが含まれます。主要コンポーネントには、インバーター、コンバーター、センサー、バッテリー管理システムなどがあります。電気自動車の普及拡大、排ガス規制の強化、エネルギー効率が高く信頼性の高い車載システムに対する需要の高まりが成長の原動力となっています。ワイドバンドギャップ半導体、高効率コンバーター、熱管理ソリューションの進歩が市場拡大を加速しています。

国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の電気自動車ストックは3,000万台を突破し、単年度の販売台数は1,000万台を超えました。

自動車の電動化

自動車の電動化は、自動車用パワーエレクトロニクスの主要な成長エンジンとなっています。OEMが内燃プラットフォームからバッテリー・エレクトリックやハイブリッド・アーキテクチャに移行するにつれ、効率的なインバーター、車載充電器、DC-DCコンバーター、トラクション・モジュールの需要が著しく高まっています。さらに、CO2排出量削減のための規制圧力と、よりクリーンなモビリティを求める消費者の嗜好が、世界中で自動車の電動化プログラムを加速させています。そのため先進パッケージングは、次世代電動パワートレインが求める性能、サイズ、コスト目標を満たすため、より高効率なトポロジー、先進パッケージング、ワイドバンドギャップ半導体の統合を優先しています。この構造転換は、バリューチェーン全体の設備投資とサプライヤーとOEMのパートナーシップを支えています。

熱管理の課題

高いスイッチング周波数、より高い電力密度、ワイドバンドギャップデバイスの統合は、コンパクトモジュール内の熱流束を増大させます。さらに、不均一な温度勾配と不十分なヒートシンクは、材料の劣化を加速し、故障率を高め、保守的なディレーティング動作を強いる可能性があります。冷却システムは重量、複雑さ、コストを増加させ、パッケージングの限界は熱経路を複雑にします。メーカーは、要求される寿命と効率目標を達成するために、高度な熱拡散材料、液冷、熱・電気アーキテクチャの共同設計を追求しなければならないです。

ワイヤレス充電技術の開発

誘導システムや共振システムは、乗用車や商用車向けにシームレスでハンズフリーのエネルギー伝送を可能にすることで、ドライバーの摩擦を軽減します。さらに、コンパクトなパワーエレクトロニクスとアライメント補助装置を統合することで、効率を向上させ、使用事例を個人のガレージから都市のカーブサイドや共有モビリティハブまで広げることができます。標準化作業と試験的展開が投資を呼び込む一方で、モジュール式パワー・コンバータと制御エレクトロニクスは、拡張可能な展開のためのサプライヤーのプレイブックを作り出しています。普及のスケジュールはインフラ投資と規制当局の支援にかかっているが、商業パイロットは世界的に勢いが加速していることを示しています。

サイバーセキュリティのリスク

充電システム、インバータ、ビークル・ツー・グリッド・モジュールを含むパワーエレクトロニクスのインターフェースは、ソフトウェアや通信が強化されていない場合、新たな攻撃対象になる可能性があります。侵入に成功すると、充電業務の妨害、車両の安全性の低下、あるいは機密データの盗難が可能になり、消費者の信頼を損なう可能性があります。さらに、EVエコシステム内でOTとITが融合することで、OEM、サプライヤー、インフラ事業者全体の責任が複雑になります。これらのリスクに対処するには、セキュアな電子機器、強固な認証、連携したインシデント対応能力が必要です。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、サプライチェーンに衝撃を与え、自動車用パワーエレクトロニクスを混乱させました。特に半導体の不足と生産の遅れは、モジュールの入手を制約し、自動車の発売を遅らせました。ロックダウンと物流のボトルネックは、主要基板とパッケージング材料のリードタイムを増大させ、コストを引き上げ、設計の再優先化を余儀なくさせました。しかし、電動化の需要は底堅く推移したため、メーカー各社はサプライヤーを多様化し、現地調達戦略を加速して将来の回復力を高める必要に迫られました。こうした調整により、業界全体で長期調達と在庫計画が強化されました。

予測期間中、パワーモジュール分野が最大になる見込み

パワーモジュールは、ディスクリート半導体、受動部品、パッケージングを、トラクションや補助アプリケーションに対応するコンパクトな機能ユニットに集約したものであるため、予測期間中、最大の市場シェアを占めると予想されます。パワーモジュールは、組み立て時間の短縮、信頼性の向上、熱的・電気的統合の簡素化といったシステムレベルの利点を提供し、拡張性の高いソリューションを求めるOEMにアピールします。さらに、インバーター化されたドライブトレインの採用が増加し、車載充電器やDC-DCコンバーターで大電流を扱う必要性が高まっていることも、モジュール需要を支えています。そのためサプライヤーは、この大きな市場機会を獲得するため、モジュールの小型化、熱経路の改善、統合センシングに投資しています。

予測期間中、炭化ケイ素（SiC）セグメントのCAGRが最も高い見込み

予測期間中、炭化ケイ素（SiC）セグメントは、高電圧、高効率電力変換におけるSiC本来の材料的優位性により、最も高い成長率を示すと予測されます。SiCデバイスは、スイッチング損失を低減し、高いスイッチング周波数を可能にし、従来のシリコンよりも高い動作温度に耐えるため、フィルターの小型化や熱システムの軽量化が可能になります。航続距離の延長と充電の高速化を求める自動車メーカーは、トラクション・インバーターや車載充電器にSiCを採用するケースが増えています。さらに、ウエハーコストの低下、製造のスケールアップ、サプライヤーのエコシステムにより、自動車プラットフォームへのSiC採用が加速しています。このような動向により、SiCはEVセグメント全体で好ましい選択肢となっています。

最大シェアの地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、製造規模、旺盛な国内EV需要、支持的な政策枠組みの組み合わせにより、最大の市場シェアを占めると予想されます。中国の大規模なバッテリーと半導体のエコシステム、インドの新興EVプログラム、日本と韓国の確立されたサプライチェーンは、パワーエレクトロニクス生産のための密集した地域能力を生み出しています。さらに、積極的な電動化目標とEV普及のためのインセンティブが、持続的な部品需要を支えています。その結果、アジア太平洋地域はパワーエレクトロニクスの主要な製造・消費拠点であり続け、サプライヤーの投資と現地化努力を世界的に引き付けています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、急速な技術導入、強力な研究開発エコシステム、大規模な電動化インセンティブにより、北米地域が最も高いCAGRを示すと予測されます。急速充電器の配備拡大、商業輸送における車両電化の増加、国内半導体生産能力に対する政策支援がこの地域の成長を後押しします。さらに、OEM、ティア1サプライヤー、新興企業間の緊密な連携が、ワイドバンドギャップデバイスと先進モジュールの商業化を加速しています。これらの要因は、サプライチェーンの現地化や設備投資の改善と相まって、北米のCAGRを加速させています。

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  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の自動車用パワーエレクトロニクス市場：部品別

• パワーモジュール
• パワーディスクリート
• マイクロコントローラとDSP
• センサー
• ゲートドライバIC
• その他のコンポーネント

第6章 世界の自動車用パワーエレクトロニクス市場：材料別

• シリコン（Si）
• 炭化ケイ素（SiC）
• 窒化ガリウム（GaN）
• その他の材料

第7章 世界の自動車用パワーエレクトロニクス市場：車両タイプ別

• 乗用車
• 小型商用車（LCV）
• 大型商用車（HCV）

第8章 世界の自動車用パワーエレクトロニクス市場：流通チャネル別

• オリジナル機器製造会社（OEM）
• アフターマーケット

第9章 世界の自動車用パワーエレクトロニクス市場：用途別

• パワートレインとシャーシ
  • インバーター
  • DC-DCコンバータ
  • オンボード充電器（OBC）
  • バッテリー管理システム（BMS）
  • 電動パワーステアリング（EPS）
• ボディエレクトロニクス
  • 照明システム
  • HVACシステム
  • パワーウィンドウとシート
  • ボディコントロールモジュール
• 安全・セキュリティシステム
  • ADASセンサー
  • エアバッグ制御ユニット
  • アンチロックブレーキシステム（ABS）
• インフォテインメントとテレマティクス
  • ヘッドユニット
  • ディスプレイ
  • テレマティクス制御ユニット（TCU）

第10章 世界の自動車用パワーエレクトロニクス市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• Infineon Technologies AG
• STMicroelectronics International N.V.
• ON Semiconductor Corporation
• NXP Semiconductors N.V.
• Denso Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Renesas Electronics Corporation
• Danfoss A/S
• BorgWarner Inc.
• Vishay Intertechnology, Inc.
• Analog Devices, Inc.
• Toshiba Corporation
• Texas Instruments Incorporated
• ABB Ltd.
• Magna International Inc.
• Hyundai Mobis
• Panasonic Corporation
• LG Electronics Inc.