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市場調査レポート
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1301113

オープンバンキングの市場規模、シェア、動向分析レポート：サービス別、展開別、流通チャネル別、地域別、セグメント別予測、2023年～2030年

Open Banking Market Size, Share & Trends Analysis Report By Services (Banking & Capital Markets, Payments), By Deployment, By Distribution Channel, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030
出版日: | 発行: Grand View Research | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～10営業日

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オープンバンキングの市場規模、シェア、動向分析レポート：サービス別、展開別、流通チャネル別、地域別、セグメント別予測、2023年～2030年
出版日: 2023年06月22日
発行: Grand View Research
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～10営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

オープンバンキング市場の成長と動向

GrandView Research, Inc.の最新調査によると、世界のオープンバンキング市場規模は2023年から2030年にかけてCAGR 27.2％で拡大し、2030年には1,351億7,000万米ドルに達する見込みです。

市場成長の要因としては、オープンバンキングAPIによって可能になった顧客関与の強化、有利な政府規制、革新的なサービスやアプリケーションの採用増加などが挙げられます。加えて、リテール銀行が統合技術の強化に重点を置くようになったことも、市場の成長にとって良い兆しとなっています。

業界の主要企業は、顧客により充実したサービスを提供するために積極的な投資を行っています。例えば、マスターカードは2022年6月、欧州におけるバンキングのパイオニアであるアイアを通じて、Pay by linkと名付けた最新のオープンバンキング機能を発表しました。この機能は、顧客がどのような状況でも即座に支払いを行えるような分かりやすいリンクを開発することで、あらゆる業種の企業にとって不要な支払い段階をなくすことが期待されています。これは、安全な方法で、選択肢、利便性、パーソナライゼーションの新時代を切り開こうとするマスターカードのオープンバンキングの課題と密接に関連しています。

有力企業によるオープンバンキング領域での戦略的イニシアチブの増加は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。例えば、2022年10月、金融サービス企業であるVisa Inc.は、Tinkというオープンバンキング・プラットフォームの買収完了を発表しました。この買収の結果、Visa, Inc.とTinkの顧客は、金融データ、資金、財務目標の管理など、消費者が金融体験をよりよくコントロールできるようにする実質的なメリットを提供できるようになっています。

COVID-19パンデミックの発生は、予測期間中にオープンバンキング業界の成長を促進する上で重要な役割を果たすと予想されます。パンデミック以降、銀行業界は顧客体験を向上させ、消費者の銀行業務プロセスを容易にするために継続的に進化を続けています。また、デジタル化の急速な導入は、市場に明るい展望をもたらすと予想されます。

オープンバンキング市場レポートハイライト

  • 2022年は銀行・資本市場分野が市場を独占。新時代の人々の投資ニーズの変化が、このセグメントの成長を促進すると予想されます。人々は、先進的なプラットフォームを通じて提供される、より柔軟で価値のある投資オプションを求めるようになっています。
  • クラウド・セグメントは、銀行セクター全体でクラウド技術の導入が進んでいることから、最も速い成長が見込まれます。銀行は戦略的なクラウド・ソリューションを導入することで、オープンバンキングのメリットを活用しています。オープンバンキングが進化するにつれ、クラウドは銀行部門にとって重要な技術になると予測されます。
  • アプリ市場セグメントが2022年の市場を独占。オープンバンキング・アプリケーションは、APIを活用して、迅速な決済、複数の銀行の口座を表示する金融ダッシュボード、所得証明、信用状況の確認、顧客への節約アドバイスなど、さまざまなサービスを提供します。
  • アジア太平洋地域市場は、予測期間中に最も急成長すると予想されています。同地域の新興諸国における技術意識の高まりが、同地域市場の成長促進に決定的な役割を果たすと予想されます。さらに、アジア太平洋地域では、より顧客に合わせたサービスを提供する代わりに、個人データを共有しようという顧客の意欲が高まっています。

目次

第1章 調査手法と範囲

  • 市場セグメンテーションと範囲
  • 市場の定義
  • 情報調達
  • 情報分析
    • 市場の形成とデータの視覚化
    • データの検証と公開
  • 調査範囲と前提条件
  • データソースのリスト

第2章 エグゼクティブサマリー

  • 市場の見通し
  • セグメント別の見通し
  • 競合情勢のスナップショット

第3章 市場変数、動向、および範囲

  • 市場系統の見通し
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 市場力学
    • 市場促進要因の影響分析
    • 市場課題の影響分析
    • 市場機会の影響分析
  • COVID-19のパンデミックの影響
  • 業界分析ツール
    • ポーターの分析
    • PESTEL分析

第4章 投資情勢の分析

  • 投資戦略
  • 投資のビジョンと目標分析
  • オープンバンキングプロバイダーが調達した資金

第5章 オープンバンキング市場：サービスの推定・動向分析

  • サービス変動分析と市場シェア、2022年と2030年
  • サービス別
    • 銀行と資本市場
    • 支払い
    • デジタル通貨
    • 付加価値サービス

第6章 オープンバンキング市場：展開の推定・動向分析

  • 展開変動分析と市場シェア、2022年と2030年
  • 展開別
    • クラウド
    • オンプレミス

第7章 オープンバンキング市場：流通チャネルの推定・動向分析

  • 流通チャネルの変動分析と市場シェア、2022年と2030年
  • 流通チャネル別
    • 銀行チャネル
    • アプリマーケット
    • 販売代理店
    • アグリゲーター

第8章 オープンバンキング市場：地域推定・動向分析

  • オープンバンキング市場：地域別の見通し
  • 北米
    • 北米のオープンバンキング市場の推定と予測、2017～2030年
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 欧州のオープンバンキング市場の推定と予測、2017～2030年
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
  • アジア太平洋地域
    • アジア太平洋地域のオープンバンキング市場の推定と予測、2017～2030年
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
  • ラテンアメリカ
    • ラテンアメリカのオープンバンキング市場の推定と予測、2017～2030年
    • ブラジル
    • メキシコ
  • 中東とアフリカ
    • 中東およびアフリカのオープンバンキング市場の推定と予測、2017～2030年
    • サウジアラビア王国（KSA）
    • バーレーン王国
    • 南アフリカ

第9章 競合情勢

  • 企業の分類
  • 参入企業の概要
    • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
    • Credit Agricole CIB
    • DemystData, Ltd.
    • finleap connect
    • Finastra
    • Formfree Holdings Corporation
    • Jack Henry &Associates, Inc.
    • Mambu
    • MineralTree（Global Payments）
    • NCR Corporation
  • 財務実績
  • 製品のベンチマーク
  • 企業の市場での位置付け
  • 企業の市場シェア分析、2022年
  • 企業ヒートマップ分析
  • 戦略マッピング
    • 拡張
    • コラボレーション
    • 合併と買収
    • 新製品の発売
    • パートナーシップ
    • その他
図表

List of Tables

  • Table 1. Global Open Banking Market, by Services, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Table 2. Global Open Banking Market, by Deployment, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Table 3. Global Open Banking Market, by Distribution Channel, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Table 4. Company Market Share, 2022
  • Table 5. Company Heat Map Analysis
  • Table 6. Key companies undergoing expansion
  • Table 7. Key companies undergoing collaborations
  • Table 8. Key companies undergoing new product launch
  • Table 9. Key companies undergoing mergers & acquisitions
  • Table 10. Key companies undergoing other strategies

List of Figures

  • Fig. 1 Open banking market segmentation
  • Fig. 2 Information procurement
  • Fig. 3 Data analysis models
  • Fig. 4 Market formulation and validation
  • Fig. 5 Data validating & publishing
  • Fig. 6 Market snapshot
  • Fig. 7 Segment snapshot
  • Fig. 8 Competitive landscape snapshot
  • Fig. 9 Parent Market Value, 2022 (USD Million)
  • Fig. 10 Open banking market - Industry value chain analysis
  • Fig. 11 Open banking market dynamics
  • Fig. 12 Open banking market: Porters's analysis
  • Fig. 13 Open banking market: PESTEL analysis
  • Fig. 14 Open Banking Market, by Services: key takeaways
  • Fig. 15 Open Banking Market, by Services: market share, 2022 & 2030
  • Fig. 16 Open banking market estimates & forecasts, by banking & capital markets, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 17 Open banking market estimates & forecasts, by payments, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 18 Open banking market estimates & forecasts, by digital currencies, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 19 Open banking market estimates & forecasts, by value-added services, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 20 Open Banking Market, by Deployment: key takeaways
  • Fig. 21 Open Banking Market, by Deployment: market share, 2022 & 2030
  • Fig. 22 Open banking market estimates & forecasts, by cloud, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 23 Open banking market estimates & forecasts, by on-premise, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 24 Open Banking Market, by Distribution Channel: key takeaways
  • Fig. 25 Open Banking Market, by Distribution Channel: market share, 2022 & 2030
  • Fig. 26 Open banking market estimates & forecasts, by bank channels, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 27 Open banking market estimates & forecasts, by app markets, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 28 Open banking market estimates & forecasts, by distributors, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 29 Open banking market estimates & forecasts, by aggregators, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 30 Open banking market revenue, by region, 2022 & 2030 (USD Million)
  • Fig. 31 Regional marketplace: key takeaways
  • Fig. 32 North America open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 33 U.S. open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 34 Canada open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 35 Europe open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 36 UK Open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 37 Germany open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 38 France open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 39 Asia Pacific open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 40 China open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 41 India open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 42 Japan open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 43 South Korea open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 44 Australia open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 45 Latin America open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 46 Brazil open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 47 Mexico open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 48 Middle East & Africa open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 49 The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 50 Kingdom of Bahrain open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 51 South Africa open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 52 Key company categorization
  • Fig. 53 Company market positioning
  • Fig. 54 Company market share analysis, 2022
  • Fig. 55 Strategic framework
目次
Product Code: GVR-4-68039-973-7

Open Banking Market Growth & Trends

The global open banking market size is expected to reach USD 135.17 billion by 2030, expanding at a CAGR of 27.2% from 2023 to 2030, according to a new study conducted by Grand View Research, Inc. The market growth can be attributed to several factors, including enhanced customer involvement made possible by open banking APIs, favorable government regulations, and increased adoption of innovative services and applications. In addition, the changed focus of retail banks toward consolidated technological enhancements also bodes well for the market's growth.

Key industry players are aggressively investing in offering enhanced services to their customers. For instance, in June 2022, Mastercard announced its latest open banking feature, named Pay by link, through its banking pioneer in Europe, Aiia. This feature is expected to eliminate needless payment stages for companies from any sector by developing a straightforward link that enables clients to pay instantaneously in any situation. It is closely related to Mastercard's open banking agenda, which seeks to usher in a new era of choice, convenience, and personalization in a secure manner.

Increased strategic initiatives in the open banking space by prominent players are expected to drive market growth over the forecast period. For instance, in October 2022, Visa Inc., a financial services company, announced the completion of the acquisition of an open banking platform named Tink. As a result of this acquisition, Visa, Inc., and Tink enabled their clients to offer substantial benefits to consumers allowing them better control over their financial experiences, including managing their financial data, money, and financial goals.

The outbreak of the COVID-19 pandemic is expected to play a vital role in driving the growth of the open banking industry over the forecast period. Since the pandemic, the banking industry has been continuously evolving to improve the customer experience and ease the process of banking for consumers. In addition, the rapid adoption of digitalization is expected to create a positive outlook for the market.

Open Banking Market Report Highlights

  • The banking & capital markets segment dominated the market in 2022. The change in the investment need of the new age population is expected to propel segment growth. People are looking for more flexible and worthy investment options offered through advanced platforms
  • The cloud segment is anticipated to witness the fastest growth owing to the increased adoption of cloud technology across the banking sector. Banks are leveraging the benefits of open banking by implementing strategic cloud solutions. As open banking evolves, the cloud is projected to become a critical technology in the banking sector
  • The app market segment dominated the market in 2022. The segment growth can be attributed to the rising utilization of smartphones and applications for numerous purposes, such as mobile banking.Open banking applications leverage APIs to provide various services, such as rapid payments, a financial dashboard displaying accounts from several banks, proof of income, credit status verification, and money-saving advice to customers
  • The Asia Pacific regional market is anticipated to witness the fastest growth over the forecast period. The growing technological awareness in developing countries of the region is expected to play a decisive role in driving the growth of the regional market. Moreover, the Asia Pacific region is portraying an increased willingness of customers to share personal data in exchange for more customer-tailored services

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definitions
  • 1.3. Information Procurement
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Market Formulation & Data Visualization
    • 1.4.2. Data Validation & Publishing
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, and Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
  • 3.3. Market Dynamics
    • 3.3.1. Market Driver Impact Analysis
      • 3.3.1.1. Open banking APIs improving customer experience
      • 3.3.1.2. Growing preference for new applications and services to obtain consolidated account information
    • 3.3.2. Market Challenge Impact Analysis
      • 3.3.2.1. Increasing instances of online fraud and growing concerns over data security and privacy protection
    • 3.3.3. Market Opportunity Impact Analysis
      • 3.3.3.1. Advances in technology benefiting open banking ecosystem
  • 3.4. Impact of COVID-19 Pandemic
  • 3.5. Industry Analysis Tools
    • 3.5.1. Porter's Analysis
    • 3.5.2. PESTEL Analysis

Chapter 4. Investment Landscape Analysis

  • 4.1. Investor Strategies
  • 4.2. Investor Vision & Goal Analysis
  • 4.3. Funding Raised By Open Banking Providers

Chapter 5. Open Banking Market: Services Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Services Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 5.2. Open Banking Market Estimates & Forecast, By Services
    • 5.2.1. Banking & Capital Markets
    • 5.2.2. Payments
    • 5.2.3. Digital Currencies
    • 5.2.4. Value Added Services

Chapter 6. Open Banking Market: Deployment Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Deployment Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 6.2. Open Banking Market Estimates & Forecast, By Deployment
    • 6.2.1. Cloud
    • 6.2.2. On-Premise

Chapter 7. Open Banking Market: Distribution Channel Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Distribution Channel Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 7.2. Open Banking Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel
    • 7.2.1. Bank Channels
    • 7.2.2. App Markets
    • 7.2.3. Distributors
    • 7.2.4. Aggregators

Chapter 8. Open Banking Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Open Banking Market: Regional Outlook
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. North America open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.2.2. The U.S.
      • 8.2.2.1. U.S. open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.2.3. Canada
      • 8.2.3.1. Canada open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • 8.3. Europe
    • 8.3.1. Europe open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.2. UK
      • 8.3.2.1. UK open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.3. Germany
      • 8.3.3.1. Germany open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.4. France
      • 8.3.4.1. France open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • 8.4. Asia Pacific
    • 8.4.1. Asia Pacific open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.2. China
      • 8.4.2.1. China open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.3. India
      • 8.4.3.1. India open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.4. Japan
      • 8.4.4.1. Japan open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.5. South Korea
      • 8.4.5.1. South Korea open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.6. Australia
      • 8.4.6.1. Australia open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • 8.5. Latin America
    • 8.5.1. Latin America open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.2. Brazil
      • 8.5.2.1. Brazil open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.3. Mexico
      • 8.5.3.1. Mexico open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
  • 8.6. Middle East & Africa
    • 8.6.1. Middle East & Africa open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.2. The Kingdom of Saudi Arabia (KSA)
      • 8.6.2.1. The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.3. Kingdom of Bahrain
      • 8.6.3.1. Kingdom of Bahrain open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.4. South Arica
      • 8.6.4.1. South Africa open banking market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Company Categorization
  • 9.2. Participant's Overview
    • 9.2.1. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
    • 9.2.2. Credit Agricole CIB
    • 9.2.3. DemystData, Ltd.
    • 9.2.4. finleap connect
    • 9.2.5. Finastra
    • 9.2.6. Formfree Holdings Corporation
    • 9.2.7. Jack Henry & Associates, Inc.
    • 9.2.8. Mambu
    • 9.2.9. MineralTree (Global Payments)
    • 9.2.10. NCR Corporation
  • 9.3. Financial Performance
  • 9.4. Product Benchmarking
  • 9.5. Company Market Positioning
  • 9.6. Company Market Share Analysis, 2022
  • 9.7. Company Heat Map Analysis
  • 9.8. Strategy Mapping
    • 9.8.1. Expansion
    • 9.8.2. Collaborations
    • 9.8.3. Mergers & Acquisitions
    • 9.8.4. New Product Launches
    • 9.8.5. Partnerships
    • 9.8.6. Others