オープンバンキングの世界市場：将来予測 (2032年まで) - 展開方式別・流通チャネル別・技術別・エンドユーザー別・地域別の分析

Stratistics MRCによると、世界のオープンバンキング市場は2025年に409億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは29.6％で成長し、2032年には2,515億米ドルに達する見込みです。

オープンバンキングとは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を通じて、サードパーティプロバイダーが銀行顧客の同意の下、安全に銀行顧客の金融データにアクセスできるようにする金融サービスモデルです。これにより、パーソナライズされたバンキング、支払開始、口座集約などの革新的な金融サービスが可能になり、競争と顧客の選択肢が促進されます。透明性と効率性を促進することで、オープンバンキングは消費者がより効率的に金融を管理できるようにし、フィンテックのイノベーションを促進し、銀行エコシステム全体を強化します。セキュリティ、同意、規制遵守は、銀行、プロバイダー、顧客間の信頼を確保するために、その運用の中心であり続けます。

フィンテックのイノベーションと銀行との連携

銀行はサードパーティプロバイダーと提携し、決済、融資、個人財務管理をサポートするAPI対応サービスを開始しています。フィンテックは、オープンバンキングのフレームワークを利用して顧客データにアクセスし、超パーソナライズされたサービスを提供しています。データのポータビリティと競合に対する規制のサポートが、既存銀行のインフラ開放を後押ししています。デジタルウォレット、ロボアドバイザー、BNPLプラットフォームとの統合により、リテールや中小企業セグメントで使用事例が拡大しています。こうした動きは、伝統的な金融チャネルから新興の金融チャネルまで、オープンバンキングの導入を後押ししています。

データプライバシーとセキュリティへの懸念

消費者は、明確なセーフガードなしに第三者プロバイダーと金融情報を共有することに依然として慎重です。銀行は、強固な同意管理、暗号化、侵害対応プロトコルの導入という課題に直面しています。規制の枠組みが地域によって異なるため、国境を越えたサービスのコンプライアンスが複雑化しています。消費者教育や信頼の欠如が、オープンAPIやデータ共有モデルの普及を遅らせています。これらのリスクは、プラットフォームの拡大やユーザーエンゲージメントを引き続き制約します。

より良い顧客体験への需要

消費者は、金融商品へのシームレスなアクセス、リアルタイムの洞察、パーソナライズされた推奨を求めています。銀行はオープンAPIを利用して、予算管理ツール、クレジットスコアリングエンジン、ロイヤルティプラットフォームをモバイルアプリに統合しています。フィンテックは、財務上の意思決定を簡素化する集約ダッシュボードや組み込み金融ソリューションを発表しています。オープンバンキングは、デジタル・チャネル全体で、より迅速なオンボーディング、コンテクスチュアルなオファー、プロアクティブ・アラートを可能にしています。こうしたイノベーションは、顧客セグメントを問わず、より深いエンゲージメントと生涯価値を育んでいます。

標準化と相互運用性の欠如

APIフォーマット、データスキーマ、認証プロトコルは銀行や地域によって異なります。開発者は、断片化されたインフラ間でアプリケーションを拡張する際の課題に直面しています。統一された技術標準がないため、統合コストが増大し、市場投入までの時間がかかります。責任とデータ所有権に関する規制の曖昧さが、プラットフォームのガバナンスを複雑にしています。このようなギャップが、エコシステムの結束とクロスプラットフォーム機能の妨げとなっています。

COVID-19の影響：

パンデミックは、金融機関が遠隔操作やデジタル需要の高まりに直面する中で、オープンバンキングへの関心を加速させました。銀行はAPIを利用し、非接触型決済、リモートオンボーディング、リアルタイムの口座集約を可能にしました。フィンテックは、経済的混乱の中で、所得証明、融資適格性、ファイナンシャル・ウェルネスのためのツールを発表しました。規制機関は、危機対応におけるアクセスと透明性を向上させるため、オープンバンキングの拡大を支援しました。支店へのアクセスが減少する中、デジタル金融に対する消費者の安心感が高まりました。こうしたシフトは、オープンバンキングのインフラとイノベーションへの長期投資を加速させています。

予測期間中はクラウドベース・セグメントが最大になる見込み

クラウドベースのセグメントは、その拡張性、柔軟性、金融機関全体の統合機能により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。銀行やフィンテックは、リアルタイムのデータ交換やAPIオーケストレーションをサポートするためにクラウドネイティブアーキテクチャを採用しています。クラウドプラットフォームは、より低いインフラコストでオープンバンキングサービスの迅速な展開を可能にします。ベンダーは、同意管理、本人確認、分析のためのモジュール式ソリューションを提供しています。コア・バンキング・システムやサードパーティ・アプリケーションとの統合により、スピードと信頼性が向上しています。これらの機能は、オープンバンキングのエコシステム全体におけるクラウドベースのセグメントの優位性を高めています。

予測期間中、フィンテック・プラットフォーム分野のCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、デジタルファーストのプロバイダーが決済、融資、ウェルスマネジメントなどのオープンバンキングサービスを拡大するにつれて、フィンテックプラットフォーム分野が最も高い成長率を示すと予測されます。新興企業はAPIを利用して銀行データにアクセスし、パーソナライズされた金融商品を大規模に提供しています。組み込み型金融モデルは、eコマース、ギグ・エコノミー、B2Bマーケットプレースで人気を集めています。フィンテックは、送金、FX、信用スコアリングにオープンバンキングを活用したクロスボーダー・ソリューションを発表しています。銀行やアグリゲーターとの提携により、流通とコンプライアンスの連携が加速しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は、その先進的な金融インフラ、規制への関与、フィンテックの成熟度により、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国とカナダは、パートナーシップ、イノベーション・サンドボックス、消費者データの権利イニシアティブを通じて、オープンバンキングを拡大しています。銀行はAPIゲートウェイや開発者ポータルに投資し、第三者との統合をサポートしています。大手クラウドプロバイダーやフィンテックハブの存在は、プラットフォーム開発を強化しています。データ共有と責任に関する規制の明確化により、小売・商業セグメントでの導入が進んでいます。これらの要因が、オープンバンキング革新における北米のリーダーシップを後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋は、モバイル・ファースト・バンキング、デジタル・アイデンティティのフレームワーク、規制の勢いが収束するにつれて、最も高いCAGRを示すと予測されます。インド、シンガポール、オーストラリア、韓国のような国々は、金融包摂と競合を改善するためにオープンバンキング構想を打ち出しています。政府が支援するプログラムは、APIの標準化、フィンテック・インキュベーション、消費者教育を支援しています。地方銀行やネオバンクは、十分なサービスを受けていない人々やデジタルネイティブな人々にサービスを提供するため、オープンバンキングを採用しています。リアルタイムの決済、クレジット・アクセス、ファイナンシャル・ウェルネス・ツールに対する需要は、都市部と地方の市場全体で高まっています。こうした動向は、オープンバンキングのエコシステム全体において、地域的な成長を加速させています。

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当レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

• 企業プロファイル
  • 追加企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域区分
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序論

• 概要
• ステークホルダー
• 分析範囲
• 分析手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 分析アプローチ
• 分析資料
  • 一次調査資料
  • 二次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向の分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 市場機会
• 脅威
• 技術分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• サプライヤーの交渉力
• バイヤーの交渉力
• 代替製品の脅威
• 新規参入企業の脅威
• 企業間競争

第5章 世界のオープンバンキング市場：展開方式別

• クラウドベース
• オンプレミス

第6章 世界のオープンバンキング市場：流通チャネル別

• 銀行チャネル
• フィンテックプラットフォーム
• アプリマーケットプレイス
• サードパーティAPI
• デジタルウォレット・インテグレーション
• その他の流通チャネル

第7章 世界のオープンバンキング市場：技術別

• API管理プラットフォーム
• 人工知能（AI）・機械学習
• ブロックチェーン・スマートコントラクト
• ID・アクセス管理
• データ分析・可視化
• サイバーセキュリティ・暗号化フレームワーク
• その他のテクノロジー

第8章 世界のオープンバンキング市場：エンドユーザー別

• 小売顧客
• 中小企業
• 大企業
• 銀行・金融機関
• フィンテック企業
• 規制当局・政府機関
• その他のエンドユーザー

第9章 世界のオープンバンキング市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 主な動向

• 契約、事業提携・協力、合弁事業
• 企業合併・買収 (M&A)
• 新製品の発売
• 事業拡張
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイル

• Plaid Inc.
• Tink AB
• TrueLayer Ltd.
• Yapily Ltd.
• Trustly Group AB
• Finicity, Inc.
• MX Technologies, Inc.
• Figo GmbH
• Bud Financial Ltd.
• Token.io Ltd.
• Volt.io Ltd.
• Frollo Pty Ltd.
• Belvo Technologies, S.L.
• Brankas Pte. Ltd.
• Salt Edge Inc.